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市場調査レポート
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1433007

レーダーセンサー:市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測(2024年~2029年)

Radar Sensors - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2~3営業日

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レーダーセンサー:市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測(2024年~2029年)
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

レーダーセンサーの市場規模は、2024年に210億3,000万米ドルと推定され、2029年までには454億2,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中(2024年~2029年)のCAGRは16.65%で成長する見込みです。

Radar Sensors-Market

自律走行やインダストリー4.0の進展など、自動化の急速な進展は、安全性と制御を強化するための存在検知や動体検知の需要の増加を示しており、レーダーセンサーのニーズを促進しています。

自動車に対する消費者の需要が市場拡大の要因となっています。例えば、米国では2022年に約2億9,080万台の自動車が登録されました。この比率は昨年から0.4%上昇しています。その結果、レーダーセンサーのニーズは高まると予想されます。さらに、自動車はリア・クロス・トラフィック・アラート(RCTA)、車線変更支援、衝突防止、死角検出(BSD)などの機能のためにレーダーセンサーを使用することが多いです。

さらに、低コストの高周波コンポーネント、革新的なパッケージング・コンセプト、最先端の製造プロセスにより、レーダーセンサーはもはやかさばらず、高価ではありません。これらは、従来の光学機器や音響・超音波機器では不可能だった測定作業に対する費用対効果の高いソリューションです。

レーダーセンサーの用途は多様化しており、デジタル技術とRF/マイクロ波技術の著しい進歩により、この分野での商業化が加速しています。従来の防衛・監視用から、運転支援用の自動車用レーダー、画像化・監視・治療用の生体医療用レーダーまで、さまざまなレーダー用途があります。競合環境では、これらすべてのアプリケーションに対して、迅速な設計サイクル、システム統合、プロトタイピング、テストが要求されます。

手頃な価格の高周波コンポーネント、斬新なパッケージング・ソリューション、先進的な製造プロセスにより、レーダーセンサーはもはや巨大で高価なものではなくなりました。レーダーセンサーは、従来の光学システムや音響・超音波システムでは実現できなかった測定タスクを低コストで実現するソリューションです。レーダーセンサー市場は、自動車、産業、ビルオートメーション・ソリューションの各セグメントが支配的です。

同市場のベンダーは、探知距離と技術(連続式と脈動式)に基づいてレーダーセンサーを提供しています。長距離レーダー・アプリケーションは、77GHz周波数に基づいています。しかし、79GHzは、アンテナが3倍小さく、フォームファクターが高いため、産業用や車載用などの短中距離アプリケーションでも利用されています。また、4GHzの広い周波数帯域(77~81GHz)という利点もあります。さらに、24GHzの短中距離レーダーがサポートする360度の自動車監視用のコーナーレーダーの実装が、高解像度の追跡のために人気を集めています。これにより、高分解能イメージング・レーダーの高チャンネル数でターゲット分離や物体認識が強化されます。

しかし、視野の狭さや、車両間に速度差がある場合の検出能力の限界といった要因が、調査対象市場の成長を阻む主な要因となっています。

レーダーセンサー市場動向

予測期間中、自動車分野が大きな市場シェアを占める

自律走行車市場の堅調な成長は、レーダーセンサー市場の牽引役となっています。例えば、OICAによると、2022年には世界で約8,163万台の自動車が販売されました。これは2020年と比較して約3.47%の増加しました。

死角検出(BSD)、衝突軽減(CM)、車線変更支援(LCA)、駐車支援(PA)、リアクロストラフィックアラート(RCTA)機能は、自動車におけるレーダーセンサーの最も一般的な用途です。77GHzレーダー市場におけるAEB(自動緊急ブレーキ)アプリケーションの増加は、主に自動車用レーダーセンサー市場を拡大する要因となっています。

ADASアプリケーション用のカメラ装置を補完するためにこれらのシステムを統合するOEM間の新車評価プログラムは、レーダー技術開発の促進力となっています。レーダーは、他のセンサーと併用することで、安全性と衝突回避情報の向上を実現します。

米国では最近、NHTSAが自動運転車に関する新しい連邦ガイダンス「Automated Vehicles 3.0」を発表するなど、安全性に注目が集まっており、ADASの市場の可能性は中級車まで拡大し、生産台数の増加をもたらしています。多くのブランドがレーダーセンサーの採用を増やしています。上記の要因は、レーダーセンサー市場に大きな影響を与えています。

さらに、スマートカーや自動運転車の登場と需要に伴い、自動車分野の開拓により、レーダーセンサー市場は大きく成長すると予想されます。自動車業界向けにレーダーセンサーを提供しているベンダーは複数あります。例えば、Infineonは、包括的なXENSIVセンサーファミリの一部として、一連のRASIC 77/79 GHzフロントエンド・レーダーセンサーICを提供しています。これらのセンサーは、衝突警告やアダプティブ・クルーズ・コントロールなどの運転支援システム向けに特別に設計されています。

北米がレーダーセンサー市場で大きなシェアを占める

北米のレーダーセンサー市場は、ハイエンド防衛アプリケーション、スマートフォンの普及、自律走行車、民生用電子機器によって牽引されています。同地域は世界で最も防衛費が高いため、FMCWアプリケーション、特に短距離アプリケーションの増加に勢いがあります。

北米地域は、スマートグリッド、スマートホーム、スマートウォーターネットワーク、インテリジェント輸送、レーダーセンサー技術によるインフラストラクチャなどの新技術を採用するパイオニアです。レーダーセンサー技術の進歩により、これらの産業で新たな使用事例が生まれ、ベンダーに成長機会が生まれると期待されています。

また、スマートフォンの普及率が高いことから、スマートフォン・メーカーが新しいセンサーや機能をスマートフォンに搭載するケースが増えており、レーダーセンサーの需要も促進されると予想されます。GSMAによると、2025年末までに北米のモバイル接続のほぼ3分の2を5Gが占めるようになり、これは約2億7,000万件の接続に相当します。

レーダーセンサーに関連する利点を考慮し、複数の官民組織がレーダーセンサーの効率をさらに向上させるための研究開発努力を強めており、これは研究対象市場にプラスの影響を与えると予想されます。例えば、2022年6月、米国の大手自動車メーカーは、新しい高解像度レーダーユニットを米国連邦通信委員会(FCC)に登録しました。

レーダーセンサー業界の概要

レーダーセンサー市場は、多くのプレーヤーが存在するため断片化されています。同市場の著名なプレーヤーには、Robert Bosch Gmbh、Lockheed Martin Corporation、NXP Semiconductors、Infineon Technologiesなどがあります。業界は過去数年間にいくつかの開拓を経て、調査対象市場を大きく変貌させてきました。最近の市場開拓には以下のようなものがあります。

2022年7月、スウェーデンのハイテク企業であるGapwavesと、世界の大手自動車サプライヤーであるBoschは、自動車用高解像度レーダーアンテナの開発と大規模生産に関する提携を発表しました。共同開発の一環として、Gapwavesはアンテナに関するノウハウで支援し、Boschはレーダーセンサーと自動運転に関するノウハウで貢献します。

2022年5月、Infineon TechnologiesはXENSIV 60GHz車載レーダーセンサー(BGT60ATR24C)を発表しました。このセンサーは、車内監視システム(ICMS)向けに設計されており、微小な動きや左後方のバイタルサインを検知してアラームを鳴らします。さらに、このセンサー・チップセットは、距離測定用の高分解能周波数変調連続波(FMCW)レーダー、ジェスチャー・センシング用のフロントエンド・レーダー、短距離センシング操作、その他の隠れたセンシング・アプリケーションなどのアプリケーションにも対応しています。

その他の特典:

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替製品の強さ
    • 競争企業間の敵対関係
  • COVID-19がレーダーセンサー市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 国家安全保障へのニーズの高まり
    • 自律走行車の増加とセキュリティ・安全ニーズの重視
  • 市場の課題
    • 高い研究開発費とメンテナンスコスト

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • イメージングレーダー
    • 非イメージングレーダー
  • レンジ別
    • 短距離レーダーセンサー
    • 中距離レーダーセンサー
    • 長距離レーダーセンサー
  • エンドユーザー別
    • 自動車
    • セキュリティ・監視
    • 産業用
    • 環境・気象モニタリング
    • 交通モニタリング
    • その他のエンドユーザー
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Robert Bosch GmbH
    • Continental AG
    • Denso Corporation
    • Delphi Automotive LLP
    • Hella KGaA Hueck & Co.
    • Infineon Technologies AG
    • Baumer Group
    • Lockheed Martin Corporation
    • NXP Semiconductors NV
    • Smart Microwave Sensors GmbH
    • InnoSenT GmbH
    • Veoneer Inc.
    • STMicroelectronics NV
    • Hitachi Automotive Systems(Hitachi Ltd)
    • Banner Engineering Corporation

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 57286

The Radar Sensors Market size is estimated at USD 21.03 billion in 2024, and is expected to reach USD 45.42 billion by 2029, growing at a CAGR of 16.65% during the forecast period (2024-2029).

Radar Sensors - Market

The rapidly increasing automation, such as the developments toward autonomous driving and the progression of Industry 4.0, indicates the increasing demand for presence and motion detection for enhanced safety and control, driving the need for radar sensors.

Consumer demand for automobiles is responsible for the market's expansion. For instance, around 290.8 million registered cars in the US in 2022. Since last year, this proportion has climbed by 0.4%. As a result, the need for radar sensors is anticipated to increase. Additionally, automobiles often use radar sensors for features like rear cross-traffic alert (RCTA), lane change assistance, collision prevention, and blind spot detection (BSD).

Furthermore, due to low-cost, high-frequency components, innovative packaging concepts, and cutting-edge production processes, radar sensors are no longer bulky and expensive. These are cost-effective solutions for measuring jobs inaccessible to traditional optical or acoustic/ultrasound equipment.

The applications of radar sensors are becoming more diverse, and commercialization in the sector is accelerating owing to significant advancements in digital and RF/microwave technologies. There are various radar applications, from traditional defense and surveillance to automotive radar for driver assistance to biomedical radar for imaging, monitoring, and treatment. The competitive environment demands rapid design cycles, system integration, prototyping, and testing for all these applications.

Due to affordable high-frequency components, novel packaging solutions, and advanced production processes, radar sensors are no longer huge and expensive. They are low-cost solutions for measurement tasks that cannot be delivered with traditional optical or acoustic/ultrasound systems. The market for radar sensors is dominated by the automotive, industrial, and building automation solution segments, owing to the increasing demand for precision in detection.

Vendors in the market offer radar sensors based on range and technology (continuous and pulsating). Long-range radar applications are based on 77-GHz frequency. However, 79GHz also gains traction for short and mid-range applications, like industrial and automotive, owing to the higher form factor with 3X smaller antennas. It also has the benefit of a wide frequency band of 4GHz (77 to 81 GHz). Furthermore, the implementation of corner radar for 360-degree car surveillance, supported by short- and mid-range radars of 24 GHz, is gaining traction for high-resolution tracking. This enhances target separation or object recognition with high channel numbers for high-resolution imaging radar.

However, factors such as limited field of vision and limitations in the detection capabilities, when there is a speed difference between vehicles are some of the major factors challenging the growth of the studied market.

Radar Sensors Market Trends

Automotive Sector to Hold Significant Market Share During the Forecast Period

The robust growth of the autonomous car market has been instrumental in driving the radar sensor market. For instance, according to OICA, in 2022, about 81.63 million motor vehicles were sold worldwide. This was an increase of about 3.47% compared to the year 2020.

Blind spot detection (BSD), collision mitigation (CM), lane change assistance (LCA), parking assistance (PA), and rear cross-traffic alert (RCTA) functions are the most common uses of radar sensors in automobiles. The increase in AEB (automatic emergency braking) applications in the 77 GHz radar market is primarily responsible for expanding the market for automotive radar sensors.

The New Car Assessment Programme among OEMs, which integrates these systems to supplement camera devices for ADAS applications, is the driving force behind the development of radar technology. Radars offer improved safety and collision avoidance information when used with other sensors.

With the recent focus on safety in the United States, such as the release of new federal guidance for automated vehicles- Automated Vehicles 3.0 by the NHTSA, the market potential for ADAS has been extended to mid-end cars, resulting in a production volume increase. Many brands are increasingly employing radar sensors. The factors above are significantly impacting the market for radar sensors.

Furthermore, with the advent and demand for smart and self-driving cars, the market for radar sensors is expected to grow significantly, owing to the developments in the automotive sector. There are several vendors offering radar sensors for the automotive industry. For instance, Infineon provides a range of RASIC 77/79 GHz front-end radar sensor ICs as part of its comprehensive XENSIV family of sensors. These sensors are specifically designed for driver assistance systems, such as collision warning and adaptive cruise control.

North America to Hold Significant Share of the Radar Sensors Market

The North American radar sensor market is driven by high-end defense applications, smartphone penetration, autonomous cars, and consumer electronic devices. The increase in FMCW applications is gaining momentum in the region, especially short-range applications, as the region has the highest defense expenditure in the world.

The North American region is a pioneer in adopting new technologies, such as smart grids, smart homes, smart water networks, intelligent transport, and infrastructure with radar sensors technology. The advancement in rada sensor technology is expected to open new use cases across these industries, creating growth opportunities for the vendors.

The high penetration rate of smartphones is also expected to drive the demand for radar sensors as smartphone manufacturers increasingly include new sensors and features in their smartphones. According to GSMA, by the end of 2025, 5G will account for almost two-thirds of North America's mobile connections, equivalent to nearly 270 million contacts.

Considering the benefits associated with radar sensors, several public and private organizations are increasing their R&D efforts to further improve the efficiency of radar sensors, which is expected to positively impact the studied market. For instance, in June 2022, a leading automotive manufacturer in the United States registered a new high-resolution radar unit with the U.S. Federal Communications Commission (FCC).

Radar Sensors Industry Overview

The radar sensors market is fragmented due to the presence of many players. Some prominent players in the market include Robert Bosch Gmbh, Lockheed Martin Corporation, NXP Semiconductors, and Infineon Technologies, among others. The industry has undergone several developments over the past few years, significantly transforming the studied market. Some of the recent developments in the market include -

In July 2022, Gapwaves, a Swedish tech company, and Bosch, a leading global automotive supplier, announced their partnership for developing and large-scale production of high-resolution radar antennas for automotive vehicle applications. As part of the joint development, Gapwaves will support with its antenna know-how, and Bosch will contribute with its know-how of radar sensors and automated driving.

In May 2022, Infineon Technologies launched XENSIV 60 GHz automotive radar sensor (BGT60ATR24C). These sensors are designed for in-cabin monitoring systems (ICMS) to detect micro-movements and vital signs of left-behinds and sound the alarm. Additionally, the sensor chipset also addresses applications such as high-resolution frequency modulated continuous wave (FMCW) radars for distance measurement, front-end radar for gesture sensing, short-range sensing operations, and other hidden sensing applications.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Intensity of Substitute Product
    • 4.3.5 Threat of Competitive Rivalry
  • 4.4 Impact of COVID-19 on the Radar Sensor Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Need for National Security
    • 5.1.2 Increasing Number of Autonomous Cars and Focus on Security and Safety Needs
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 High R&D and Maintenance Costs

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Imaging Radar
    • 6.1.2 Non-imaging Radar
  • 6.2 By Range
    • 6.2.1 Short-range Radar Sensor
    • 6.2.2 Medium-range Radar Sensor
    • 6.2.3 Long-range Radar Sensor
  • 6.3 By End User
    • 6.3.1 Automotive
    • 6.3.2 Security and Surveillance
    • 6.3.3 Industrial
    • 6.3.4 Environment and Weather Monitoring
    • 6.3.5 Traffic Monitoring
    • 6.3.6 Other End Users
  • 6.4 By Geography
    • 6.4.1 North America
    • 6.4.2 Europe
    • 6.4.3 Asia-Pacific
    • 6.4.4 Latin America
    • 6.4.5 Middle East & Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Robert Bosch GmbH
    • 7.1.2 Continental AG
    • 7.1.3 Denso Corporation
    • 7.1.4 Delphi Automotive LLP
    • 7.1.5 Hella KGaA Hueck & Co.
    • 7.1.6 Infineon Technologies AG
    • 7.1.7 Baumer Group
    • 7.1.8 Lockheed Martin Corporation
    • 7.1.9 NXP Semiconductors NV
    • 7.1.10 Smart Microwave Sensors GmbH
    • 7.1.11 InnoSenT GmbH
    • 7.1.12 Veoneer Inc.
    • 7.1.13 STMicroelectronics NV
    • 7.1.14 Hitachi Automotive Systems (Hitachi Ltd)
    • 7.1.15 Banner Engineering Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET