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市場調査レポート
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1327504

カプロラクタム市場規模・シェア分析-成長動向・予測（2023年～2028年）

Caprolactam Market Size & Share Analysis - Growth Trends & Forecasts (2023 - 2028)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
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カプロラクタム市場規模・シェア分析-成長動向・予測（2023年～2028年）
出版日: 2023年08月10日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要
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世界のカプロラクタム市場は予測期間中に3％以上のCAGRで推移すると予測されています。

COVID-19の発生により、カプロラクタム市場はマイナスの影響を受けました。世界各国で封鎖が行われたため、サプライチェーンに制約が生じ、業界の拡大が大幅に阻害されました。しかし、市場は昨年回復し、今後数年間は大幅な成長が見込まれています。

主なハイライト

  • 短期的には、ナイロン6の生産能力の拡大が市場の成長を促す主な要因です。
  • 反面、カプロラクタムの毒性とナイロン6の代替製品の存在が市場成長の妨げになる可能性が高いです。
  • カプロラクタムのリサイクルへの注目の高まりは、予測期間を通じて好機となりそうです。
  • アジア太平洋地域が世界市場を席巻しており、中国、インド、韓国などの消費量が最も多いです。

カプロラクタム市場の動向

繊維・カーペット需要の増加

  • カプロラクタムはナイロン6と呼ばれる化学繊維を製造するためのモノマーであり、繊維産業では不織布の製造に広く使用されています。
  • ナイロン6から作られた生地は、カラフルで軽量、そして丈夫で耐久性があります。常圧で簡単に染色でき、明るく深みのある色合いが得られます。シフォンやオーガンザなどの布地の光沢や透け感はナイロン6によるものです。
  • ナイロン6樹脂から作られたカーペット繊維は、耐久性に優れ、弾力性があり、色落ちしにくいです。ナイロン6は、カーペット・メーカーに豊富な色とデザインの選択肢を提供します。さらに、ナイロン6から作られたカーペットは、最終製品に長持ちする性能を与えながら、摩耗や引き裂き、潰れやマットに強いです。ナイロン6は、カーペットの製造に使用される繊維の中で最も耐久性があり、汎用性が高いです。
  • 世界の繊維産業では、化学繊維が2021年の繊維総生産量の77％以上を占め、大きなシェアを占めています。
  • Industrievereinigung Chemiefaser（ドイツ化学繊維工業協会）によると、2021年の化学繊維の世界総生産量は8,820万トンで、2020年と比較して約9％の増加を記録しました。
  • さらに、合成化学繊維（ナイロン6、ポリアミドなど）の世界生産量は2021年に9.2％増加し、8,090万トンに達しました。
  • ドイツ、スペイン、フランス、イタリア、ポルトガルなどの欧州諸国の繊維産業は、世界の繊維産業の約5分の1に相当し、約1,600億米ドルを記録しています。
  • その特性から、繊維・カーペット産業からのナイロン6の需要は継続的に増加しており、予測期間中の市場調査に有利に働くと思われます。
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アジア太平洋地域が市場を独占する

  • アジア太平洋地域が世界市場を独占し、約70％の高いシェアを占めています。中国やインドのような国々で繊維産業が成長しているため、この地域ではカプロラクタムの消費が増加しています。
  • 中国は世界最大のナイロン6生産国です。中国最大のナイロン6メーカーには、広東新匯梅達ナイロン、BASF（中国）、利恒（長楽）ポリアミド技術などがあります。GDPでは、中国は世界第2位の経済大国です。
  • 中国工業情報化省によると、2022年1月から10月までの中国の繊維輸出は前年同期比6.9％増の1,257億米ドルに達しました。さらに、2022年1月から10月までの中国の主要繊維企業の営業収入の合計は、前年同期比1.6％増の4兆2,800億人民元（～6,116億5,000万米ドル）に達しました。
  • WTO（世界貿易機関）によると、インドは世界第3位の繊維製造業です。IBEFによると、インドの繊維市場は2029年までに2,090億米ドルに達すると予想されており、繊維部門からの市場需要はさらに高まると思われます。
  • その他、ベトナム、台湾、バングラデシュなどが繊維産業で大きなシェアを占めており、予測期間中にカプロラクタム需要が高いペースで増加すると予想されます。
  • 繊維産業とともに、カプロラクタムは工業用糸、自動車産業で主に使用される樹脂やフィルムにも大きな需要があります。
  • 国際自動車建設機構（OICA）によると、アジア太平洋地域の自動車産業は6％増加し、46,732,784台に達しました。
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カプロラクタム産業の概要

世界のカプロラクタム市場は断片化されており、主要企業5社で約35％のシェア（生産能力ベース）を占めています。同市場の主なプレーヤーは、China Petrochemical Development Corporation、Fibrant、BASF SE、Capro Co.、UBE Corporationなどである（順不同）。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • ナイロン6の生産能力拡大
  • 抑制要因
    • カプロラクタムの毒性
    • ナイロン6の代替品の存在
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション（市場規模：数量ベース）

  • 原料
    • フェノール
    • シクロヘキサン
  • 最終製品
    • ナイロン6樹脂
    • ナイロン6繊維
    • その他最終製品
  • 用途
    • エンジニアリング樹脂・フィルム
    • 工業用糸
    • 繊維・カーペット
    • その他の用途
  • エンドユーザー産業
    • 自動車
    • カーペット
    • テキスタイル
    • その他のエンドユーザー産業
  • 地域
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • その他欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • AdvanSix Inc.
    • Alpek S.A.B. de CV
    • BASF SE
    • Capro Co.
    • China Petrochemical Development Corporation
    • China Petroleum & Chemical Corporation（Sinopec）
    • Domo Chemicals
    • Fertilisers And Chemicals Travancore Limited（FACT）
    • Fibrant
    • Fujian Jinjiang Petrochemical
    • Juhua Group Corporation
    • Lanxess
    • PJSC Kuibyshevazot
    • Shandong Haili Chemical Industry Co. Ltd
    • Sumitomo Chemical Co. Ltd
    • Toray Industries Inc.
    • UBE Corporation
    • Xuyang Group

第7章 市場機会と今後の動向

  • カプロラクタムのリサイクルへの注目の高まり
  • その他の機会
目次
Product Code: 46295
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The global caprolactam market is projected to record a CAGR of more than 3% during the forecast period.

Due to the outbreak of COVID-19, the caprolactam market was negatively impacted. Owing to the lockdown in various countries across the world, there were supply chain constraints that significantly obstructed the expansion of the industry. However, the market recovered last year, and it is expected to grow at a significant rate in the coming years.

Key Highlights

  • Over the short term, the growing production capacity of Nylon 6 is the major driving factor favoring the market's growth.
  • On the flip side, the toxicity of caprolactam and the presence of substitute products for Nylon-6 will likely hinder the market growth.
  • Increasing focus on recycling caprolactam will likely act as an opportunity over the forecast period.
  • Asia-Pacific dominated the market across the world, with the largest consumption from countries, such as China, India and South Korea.

Caprolactam Market Trends

Increasing Demand for Textile and Carpets

  • Caprolactam is the monomer for the production of a chemical fiber called Nylon 6, which is extensively used in the textile industry to produce non-woven fabrics.
  • Fabric made from nylon 6 is colorful and lightweight, and strong and durable. It can be easily dyed at normal atmospheric pressure and produces bright and deep shades. Fabrics, such as chiffon and organza, owe their luster and translucent appeal to nylon 6.
  • Carpet fiber made from nylon 6 resin is durable, resilient, and colorfast. Nylon 6 offers a great range of colors and design options to carpet manufacturers. Furthermore, carpets made from nylon 6 are resistant to abrasion, wear and tear, and crushing and matting while granting long-lasting performance to the end product. Nylon 6 is the most durable and versatile fiber used to manufacture carpets.
  • In the global textile industry, chemical fiber accounts for the major share accounting for more than 77% of the total production volume of textile fiber in the year 2021.
  • As per the Industrievereinigung Chemiefaser (German Chemical Fiber Industry Association) in the year 2021, the total global production volume for chemical fibres was 88.2 million metric tons, registering an increase of around 9% as compared to the year 2020.
  • Furthermore, the global production of synthetic chemical fibers (nylon 6, polyamide, etc) increased by 9.2% in the year 2021 and reached 80.9 million metric tons.
  • The textile industries of European countries such as Germany, Spain, France, Italy, and Portugal are valued at around one-fifth of the global textile industry registering a value of around USD 160 billion.
  • Owing to its properties the demand for nylon 6 from the textile and carpet industry is observing a continuous increase and is likely to favour the market studied over the forecast period.
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Asia-Pacific Region to Dominate the Market

  • The Asia-Pacific region dominates the global market with the highest share of almost 70%. With the growing textile industry in countries like China and India, the consumption of caprolactam is increasing in the region.
  • China is the largest producer of nylon 6 worldwide. Some of the largest manufacturers of nylon 6 in China are Guangdong Xinhui Meida Nylon Co Ltd, BASF (China) Co. Ltd, Liheng (Changle) Polyamide Technology Co. Ltd, etc. In terms of GDP, China is the second-largest economy in the world.
  • As per the Chinese Ministry of Industry and Information Technology, China's textile exports from January to October 2022 grew 6.9 % year on year (YoY) and reached USD 125.7 billion. Moreover, the combined operating revenue of the major Chinese textile enterprises increased by 1.6 % YoY to CNY 4.28 trillion (~ USD 611.65 billion) during the January-October 2022 period.
  • According to the WTO (World Trade Organization), India is the third-largest textile manufacturing industry. In India, the production of fabric from the decentralized sector of the country was recorded as 74.27 billion sq. m. in 2020 and the overall production was registered at more than 76.29 billion sq. m. According to IBEF, the Indian textiles market is expected to reach USD 209 billion by 2029, which will further boost the demand for the market from textile sector.
  • Other countries such as Vietnam, Taiwan, and Bangladesh enjoy a prominent share in the textile industry and are expected to upsurge the demand for caprolactam at a high pace over the forecast period.
  • Along with textile industry, caprolactam also has significant demand from industrial yarn, and resin and films which are majorly used in the automotive industry.
  • As per the Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles (OICA) the automotive industry in the Asia-Pacific increased by 6% and reached to 46,732,784 vehicles.
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Caprolactam Industry Overview

The global caprolactam market is fragmented, and the top five players account for around 35% share (in terms of production capacity) in the global market. Key players in the market include (not in any particular order) China Petrochemical Development Corporation, Fibrant, BASF SE, Capro Co., and UBE Corporation.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Growing Production Capacity of Nylon 6
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Toxicity of caprolactam
    • 4.2.2 Presence of substitute products for Nylon-6
  • 4.3 Industry Value-chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume )

  • 5.1 Raw Material
    • 5.1.1 Phenol
    • 5.1.2 Cyclohexane
  • 5.2 End Product
    • 5.2.1 Nylon 6 Resins
    • 5.2.2 Nylon 6 Fibers
    • 5.2.3 Other End Products
  • 5.3 Application
    • 5.3.1 Engineering Resins and Films
    • 5.3.2 Industrial Yarns
    • 5.3.3 Textiles and Carpets
    • 5.3.4 Other Applications
  • 5.4 End-user Industry
    • 5.4.1 Automotive
    • 5.4.2 Carpet
    • 5.4.3 Textile
    • 5.4.4 Other End-user Industries
  • 5.5 Geography
    • 5.5.1 Asia-Pacific
      • 5.5.1.1 China
      • 5.5.1.2 Japan
      • 5.5.1.3 South Korea
      • 5.5.1.4 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.2 North America
      • 5.5.2.1 United States
      • 5.5.2.2 Canada
      • 5.5.2.3 Mexico
    • 5.5.3 Europe
      • 5.5.3.1 Germany
      • 5.5.3.2 United Kingdom
      • 5.5.3.3 France
      • 5.5.3.4 Italy
      • 5.5.3.5 Rest of Europe
    • 5.5.4 South America
      • 5.5.4.1 Brazil
      • 5.5.4.2 Argentina
      • 5.5.4.3 Rest of South America
    • 5.5.5 Middle-East and Africa
      • 5.5.5.1 Saudi Arabia
      • 5.5.5.2 South Africa
      • 5.5.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share Analysis**
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 AdvanSix Inc.
    • 6.4.2 Alpek S.A.B. de CV
    • 6.4.3 BASF SE
    • 6.4.4 Capro Co.
    • 6.4.5 China Petrochemical Development Corporation
    • 6.4.6 China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec)
    • 6.4.7 Domo Chemicals
    • 6.4.8 Fertilisers And Chemicals Travancore Limited (FACT)
    • 6.4.9 Fibrant
    • 6.4.10 Fujian Jinjiang Petrochemical
    • 6.4.11 Juhua Group Corporation
    • 6.4.12 Lanxess
    • 6.4.13 PJSC Kuibyshevazot
    • 6.4.14 Shandong Haili Chemical Industry Co. Ltd
    • 6.4.15 Sumitomo Chemical Co. Ltd
    • 6.4.16 Toray Industries Inc.
    • 6.4.17 UBE Corporation
    • 6.4.18 Xuyang Group

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Increasing Focus on Recycling Caprolactam
  • 7.2 Other Opportunities