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市場調査レポート
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1190372

商業用空港照明市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）

Commercial Airport Lighting Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 115 Pages | 納期: 2～3営業日

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商業用空港照明市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）
出版日: 2023年01月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 115 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

商業用空港照明市場は、予測期間（2022年～2027年）にCAGR4%超を記録すると予想されています。

COVID-19パンデミックの影響により、空港が扱う旅客数は2020年に60％以上、2021年には約50％の減少を示しました。このため、空港運営会社の収益に大きな影響を与え、空港照明システムの近代化に向けた投資が鈍化すると予測されます。このため、短期的には市場の成長に影響を及ぼすと予想されます。

パンデミックの前に、商業用空港照明市場の成長は、新しい空港の建設と増加する旅客輸送に応えるために、世界中の既存の空港インフラの近代化によって推進されます。この要因も、パンデミックの影響が収まれば、将来的に市場を牽引することが期待されます。

空港におけるエネルギー消費の低減と二酸化炭素排出量の削減が重視されるようになり、空港運営者の関心は、空港での従来の白熱灯の使用から太陽光発電LEDの使用へと移っています。これは、予測期間中に商業用空港照明市場の成長を加速させることが期待されます。

商業用空港照明の市場動向

新空港の建設により、新しい空港照明システムの需要が発生する

パンデミック以前は、航空旅客輸送量は健全な速度で増加しており、いくつかの既存空港はフル稼働していました。世界の航空旅客輸送量は、2015年の約35億7000万人から2019年には約45億人に増加しました。将来の成長を視野に入れ、いくつかの政府は接続性を向上させ、主要空港への圧力を軽減するため、新空港のための資金を割り当てました。例えば、サウジアラビアの「ビジョン2030」の一環として、同国の航空戦略には既存の空港を拡張し、リヤドとジェッダの2つの大規模空港に注力することが含まれています。中国は30以上の新しい民間空港の開設を計画しており、第14次5カ年計画（2021-25年）で民間航空容量の43％増を目標としています。CAACはまた、地上交通が貧弱な空港への補助金基準を40％引き上げました。インドもUDANスキームによる小型空港の新設で民間航空を急成長させています。UDANの開始以来、約50の空港が運用を開始しました。また、政府は2024年までにさらに100の空港を開発する予定です。同様に、ラテンアメリカ、北米、欧州でも新しい空港が建設されています。今後10年間のこうした発展は、あらゆるタイプの空港照明の需要を生み出し、市場成長の原動力になると思われます。

今後数年間はアジア太平洋地域が最も速い成長を遂げる

現在、アジア太平洋地域が最大の市場シェアを誇っており、予測期間中も急速な成長が見込まれています。新しい空港の建設や既存の空港の近代化により、新しく革新的な照明システムの需要が発生すると予想されます。旅客輸送量では、2021年に世界で最も混雑する10空港のうち7空港が中国にあります。インド、インドネシア、オーストラリアなど様々な国で旅客輸送量が急増することで、既存の航空機インフラの拡張や各国の新空港の建設に向けた投資が増加することが予想されます。このことは、予測期間中に同地域の商業用空港照明市場の成長を促進することが期待されます。また、同地域の空港では、エネルギーと二酸化炭素排出量を節約するために、既存の照明を新しい照明システムに変更する動きが見られます。2021年7月時点で、ハイデラバードのラジブ・ガンディー国際空港は、エアサイド照明（飛行場標識、誘導路中心線照明、滑走路照明）の98％をエネルギー効率の高いLED照明に変更完了しました。

同様に、Honeywell は、現在進行中の仁川国際空港の改善プロジェクトの一環として、飛行場照明制御および監視システムのアップグレード、旅客サービスの強化、空港運営の合理化のために選ばれました。このプロジェクトは、2022年10月に完了する予定です。この地域におけるこのような取り組みは、予測期間中の市場の成長を促進する可能性があります。

商業用空港照明市場の競合分析

商業用空港照明市場は、多くのプレーヤーが存在し、断片化されています。市場の著名なプレーヤーには、ADB Safegate、TKH Group NV（TKH Airport Solutions）、OCEM Energy Technology、Eaton Corporation、Astronics Corporationなどがあります。白熱灯に代わる効率的なLEDベースの飛行場照明の導入が進む中、企業は設置やメンテナンスの課題を最小限に抑える新しい無線・非接触電源コンセプトも探っています。また、データの検索や性能予測を可能にするインテリジェンスを内蔵した照明への投資も拡大しており、より予防的なメンテナンスが可能になっています。これにより、市場参加者は競合他社に対して競争優位に立つことができます。このような投資は、予測期間中にプレイヤーの成長を促進することが期待されます。

その他の特典。

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 本調査の対象範囲
  • 米ドルの通貨換算レート

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

  • 市場規模・予測、世界、2018年～2027年
  • 用途別市場シェア（2021年
  • 地域別市場シェア、2021年
  • 市場の構造と主な参入企業

第4章 市場力学

  • 市場の概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • 技術動向
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション（金額別市場規模および予測-10億米ドル、2018年～2027年）

  • 用途
    • ランドサイド
    • エアサイド
      • 滑走路灯火
      • 誘導路灯
      • 地上誘導灯
      • 障害物照明・航空障害灯・管制塔ビーコン
      • その他の用途
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • フランス
      • ドイツ
      • その他の欧州地域
    • アジア太平洋地域
      • インド
      • 中国
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • その他のラテンアメリカ地域
    • 中東・アフリカ地域
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • その他中東・アフリカ地域

第6章 競合情勢

  • ベンダーの市場シェア
  • 企業プロファイル
    • ADB Safegate
    • Honeywell International Inc.
    • TKH Group NV（TKH Airport Solutions）
    • OCEM Airfield Technology
    • Airsafe Airport Equipment Co. Ltd
    • Eaton Corporation
    • Youyang Airport Lighting Equipment Inc.
    • atg airports limited
    • Astronics Corporation
    • Abacus Lighting Limited
    • Signify Netherlands BV（Philips）
    • Siemens AG
  • その他の企業
    • Flight Light Inc.
    • S4GA
    • Avlite Systems
    • AMA Private Limited
    • Airport Lighting Company
    • Electromax
    • AIRPORT LIGHTING SPECIALISTS
    • Genesis Lamp

第7章 市場機会

目次
Product Code: 48803

The commercial airport lighting market is anticipated to register a CAGR of over 4% during the forecast period (2022 - 2027).

Due to the impact of the COVID-19 pandemic, the passenger traffic handled by the airports witnessed a decline of more than 60% in 2020 and about 50% in 2021. This has significantly affected the revenues of the airport operators, which is anticipated to slow down the investments towards the modernization of the airport lighting systems. This is anticipated to affect the market's growth in the short term.

Before the pandemic, the growth of the commercial airport lighting market is propelled by the construction of new airports and modernization of the existing airport infrastructure around the world to cater to the increasing passenger traffic. This factor is also expected to drive the market in the future once the effect of the pandemic subsides.

The increasing emphasis on decreasing energy consumption and reducing carbon emissions in airports is shifting the focus of the airport operators from the use of conventional incandescent lights to solar power LEDs in airports. This is expected to accelerate the growth of the commercial airport lighting market during the forecast period.

Commercial Airport Lighting Market Trends

Construction of New Airports will Generate Demand for New Airport Lighting Systems

Before the pandemic, air passenger traffic was growing at a healthy rate, with several existing airports operating at their full capacity. The global air passenger traffic increased from about 3.57 billion in 2015 to about 4.5 billion in 2019. With future growth in view, several governments allocated funds for new airports to improve connectivity and reduce pressure on the major airports. For instance, as part of the Saudi Vision 2030, the country's aviation strategy includes expanding existing airports and focusing on two large airports in Riyadh and Jeddah. China plans to open over 30 new civil airports and is targeting a 43% increase in civil aviation capacity under the 14th Five-Year Plan (2021-25). CAAC also raised the subsidy standards by 40% to airports where ground traffic is poor. India is also rapidly growing its civil aviation with the construction of new small airports under the UDAN scheme. Since the start of UDAN, about 50 airports have started operations. The government also plans to develop 100 additional airports by 2024. Likewise, new airports are also constructed in Latin America, North America, and Europe. Such developments over the next decade are likely to generate demand for all types of airport lights and drive market growth.

Asia-Pacific to Experience the Fastest Growth in the Coming Years

Currently, Asia-Pacific has the largest market share, and it is expected to grow rapidly during the forecast period. The construction of new airports and the modernization of the existing airports are expected to generate demand for new and innovative lighting systems. In terms of passenger traffic, 7 of the world's 10 busiest airports in 2021 were in China. A surge in passenger traffic in various countries like India, Indonesia, and Australia is expected to increase the investments toward expanding their existing aircraft infrastructure and construction of new airports in the countries. This is expected to drive the growth of the commercial airport lighting market in the region during the forecast period. Also, the airports in the region are changing their existing lights with new lighting systems to conserve their energy and carbon emissions. As of July 2021, the Rajiv Gandhi International Airport at Hyderabad completed the conversion of 98% of its Airside lighting (Airfield signage, taxiway centerline lights, and runway lights) with energy-efficient LED lighting.

Similarly, Honeywell was selected to upgrade the airfield lighting control and monitoring systems, enhance passenger service, and streamline airport operations at the Incheon International Airport as part of the ongoing improvement project. The project is scheduled to be completed in October 2022. Such initiatives in this region may propel the market's growth during the forecast period.

Commercial Airport Lighting Market Competitive Analysis

The commercial airport lighting market is fragmented, with the presence of many players. Some of the prominent players in the market are ADB Safegate, TKH Group NV (TKH Airport Solutions), OCEM Energy Technology, Eaton Corporation, and Astronics Corporation. With the increased implementation of efficient LED-based airfield lighting in place of incandescent lighting, companies are also exploring new wireless or contactless power concepts that minimize the installation and maintenance challenges. Also, there is a growth in investments in lighting with built-in intelligence, which enables the retrieval of data and performance prediction, allowing more preventive maintenance. It can give the market players a competitive advantage over their competitors. Such investments are expected to drive the growth of the players during the forecast period.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study
  • 1.3 Currency Conversion Rates for USD

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

  • 3.1 Market Size and Forecast, Global, 2018 - 2027
  • 3.2 Market Share by Usage, 2021
  • 3.3 Market Share by Geography, 2021
  • 3.4 Structure of the Market and Key Participants

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Technology Trends
  • 4.5 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitute Products
    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size and Forecast by Value - USD billion, 2018 - 2027)

  • 5.1 Usage
    • 5.1.1 Landside
    • 5.1.2 Airside
      • 5.1.2.1 Runway Lights
      • 5.1.2.2 Taxiway Lights
      • 5.1.2.3 Ground Guidance Lights
      • 5.1.2.4 Obstruction Lighting, Aircraft Warning Lights, and Tower Beacons
      • 5.1.2.5 Other Usages
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 North America
      • 5.2.1.1 United States
      • 5.2.1.2 Canada
    • 5.2.2 Europe
      • 5.2.2.1 United Kingdom
      • 5.2.2.2 France
      • 5.2.2.3 Germany
      • 5.2.2.4 Rest of Europe
    • 5.2.3 Asia-Pacific
      • 5.2.3.1 India
      • 5.2.3.2 China
      • 5.2.3.3 Japan
      • 5.2.3.4 South Korea
      • 5.2.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.2.4 Latin America
      • 5.2.4.1 Brazil
      • 5.2.4.2 Rest of Latin America
    • 5.2.5 Middle-East and Africa
      • 5.2.5.1 Saudi Arabia
      • 5.2.5.2 United Arab Emirates
      • 5.2.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 ADB Safegate
    • 6.2.2 Honeywell International Inc.
    • 6.2.3 TKH Group NV (TKH Airport Solutions)
    • 6.2.4 OCEM Airfield Technology
    • 6.2.5 Airsafe Airport Equipment Co. Ltd
    • 6.2.6 Eaton Corporation
    • 6.2.7 Youyang Airport Lighting Equipment Inc.
    • 6.2.8 atg airports limited
    • 6.2.9 Astronics Corporation
    • 6.2.10 Abacus Lighting Limited
    • 6.2.11 Signify Netherlands BV (Philips)
    • 6.2.12 Siemens AG
  • 6.3 Other Companies
    • 6.3.1 Flight Light Inc.
    • 6.3.2 S4GA
    • 6.3.3 Avlite Systems
    • 6.3.4 AMA Private Limited
    • 6.3.5 Airport Lighting Company
    • 6.3.6 Electromax
    • 6.3.7 AIRPORT LIGHTING SPECIALISTS
    • 6.3.8 Genesis Lamp

7 MARKET OPPORTUNITIES