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市場調査レポート
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1444430

HVACサービスの世界市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年）

HVAC Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 160 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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HVACサービスの世界市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 160 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

世界のHVACサービスの市場規模は、2024年に679億米ドルに達し、2024～2029年にかけてCAGR 8.94％で成長し、2029年までに1,041億9,000万米ドルに達すると予測されております。

HVACサービス-市場

家庭やオフィスでのエアコンの使用の増加は、HVACサービスの必要性を強調する重要な促進要因の1つです。

主なハイライト

  • 技術革新と気候変動により、HVAC機器の採用が増加しています。たとえば、2022年 10月、75F Smart Innovations IndiaとTata Power Trading Company（TPTCL）は、自動化とエネルギー効率の高い建物ソリューションを共同で推進する契約を締結しました。このパートナーシップを通じて、TPTCLと75Fは協力して、IoT、クラウド、AI/MLなどの先進テクノロジーを活用したスマートビルディングオートメーションとHVAC（暖房、換気、空調）最適化のソリューションを提供します。
  • さらに、建設産業の成長と新興諸国での可処分所得の増加により、より幅広い消費者層がHVAC機器を利用できるようになりました。たとえば、労働統計局によると、米国の建設部門の生産額は2028年までに約1兆5,800億米ドルに達すると予想されています。HVACサービスは、主に設置および設置の必要性の増加により、市場が大幅に成長すると予想されています。既存システムのエネルギー効率を維持します。
  • 主要な新興経済国における建設産業の成長と、情報センター市場などのエンドユーザー市場の拡大は、予測期間中にHVACサービス市場の進化を促進する影響力のある要因です。 HVACシステムを使用する利点は、エネルギー効率、結果の向上、寿命の長さです。British Petroleum（BP）PLCによると、インドの一次エネルギー消費量は2022年に32エクサジュールから35エクサジュールへと10％増加しました。
  • さらに、混合した世界の気候状況と建物内の周囲環境を維持する重要な必要性が、予測期間中に市場にプラスの影響を与える主な理由です。最近では、インテリジェントな機能と高いエネルギー効率が、ほとんどの顧客にとって重要な購入基準となっています。この傾向は今後数年間でさらに勢いを増すことが予想されます。 EUのインテリジェントエネルギー欧州プログラムが共同設立したStrategoによると、2010年から2050年までの500億ユーロ（約524億3,000万米ドル）の投資により、エネルギーシステムのコストを削減するのに十分な燃料が節約できるとのことです。この投資の一環として、地域暖房のシェアは50億ユーロ（約52億4,000万米ドル）、個々のヒートポンプのシェアは150億ユーロ（約157億3,000万米ドル）でした。
  • さらに、新しい機器に対する需要が高まると設置サービスや改修サービスが増加するため、機器に対する需要の変化はサービス市場にさらにプラスの影響を及ぼします。 HVAC会社は、非商業用不動産所有者と商業用不動産所有者の両方にさまざまなサービスを提供しています。これらのサービスは、機器のパフォーマンスの向上に注力するだけでなく、エネルギーコストの削減にも役立ちます。
  • さらに、欧州連合は、2030年までにエネルギー消費量を9%削減することを目的とした指令である欧州グリーンディールに焦点を当てています。欧州全土の政府がエネルギー効率の高い住宅改善のための税額控除プログラムを開始しているため、このような例はHVACメーカーに有利です。たとえば、イタリア歳入庁は最近、エネルギー効率を向上させるための住宅部門の改修に対して110%の税額控除をSuberbonusに提案しました。これにより、住宅部門において古いHVAC機器を新しいHVAC機器に置き換える需要が増加しています。
  • COVID-19の発生により、ほとんどの商業および産業建設プロジェクトはより遅いペースで進行し始めましたが、一部はキャンセルされました。一部のHVACメーカーでは生産ラインを数週間停止しなければならず、設置業者は新しい設置プロジェクトが衛生ガイドラインによって制限されていると考えていました。しかし、イタリアなどの欧州諸国では、AHUの売上はCOVID-19による換気需要の増加の恩恵を受けました。

HVAC市場の動向

住宅部門は大幅な成長が見込まれる

  • 住宅部門におけるHVACサービスのニーズは主に世界の人口増加によるものであり、それにより新たな設備が導入されています。欧州や北米などの先進地域の市場は、主に保守および交換サービスによるものです。さらに、2022年10月時点で中国の人口は14億5,000万人、次いでインドが13億8,000万人となっています。
  • 地球気温の上昇と生活水準の向上により、発展途上国におけるエアコンシステムの市場普及は現在のレベルから大幅に拡大すると予想されます。また、世界の金融危機と住宅市場の崩壊のさなか、多くの成熟経済国では住宅が過剰に供給され、既存住宅の価格が下落し、最近の住宅建設支出が抑制されました。
  • JRAIAによると、ルームエアコンの世界需要は近年9,516万台まで増加しています。さらに、Motilal Oswal Groupによると、家電製品の需要の増加と普及率のかなり低いことから、インドのエアコン市場には成長の余地が十分に残されており、2023会計年度には970万台に達すると推定されています。
  • さらに、政府部門による新しい建物の建設やスマートインフラへの投資も、HVACサービスの需要を促進する可能性があります。米国国勢調査局によると、2022年3月の米国の新築住宅建設は約6万8,000戸で、2021年3月よりも3.9％増加しました。さらに、2021年に米国で集合住宅の建築許可が下りたのは62万2,000戸だったのに対し、過去12か月の2021年には49万2,000戸が認可されました。
  • たとえば、2022年4月、DaikinはREPowerEUへの支援を発表しました。REPowerEUは、ヒートポンプの導入を2027年の1,000万台から2030年には3,000万台に増やすという目標を設定しています。これは、住宅の脱炭素化の動きとさらに関連しています。欧州連合が2050年までに住宅部門の脱炭素化目標を達成するのに役立ちます。さまざまなHVACサービスベンダーがこのような取り組みをさらに支援しています。
  • Aerosealのレポートによると、不規則な速度のヒートポンプにより、毎月の住宅所有者のコストを最大40%削減できるとのことです。建物や住宅の適切な断熱だけで、HVAC効率を最大30%向上させることができます。

米国は市場の大幅な成長を経験

  • 住宅所有率と持続可能な地域開発の増加を目的とした予算配分の拡大という形での政府支援の拡大と、国内の住宅の手頃な価格の増加が、成長を続ける住宅建設セクターに貢献する可能性があります。さらに、建設活動の増加、急速な都市化、インフラ改革、およびHVACユニットの交換は、この国のHVACサービス市場の成長を支える主要な要因の一部です。
  • IEAによると、米国では90%以上の世帯にエアコン設備があるのに対し、世界で最も暑い地域に住む28億人の人口ではわずか8%に過ぎません。米国全土の家庭やオフィスでのエアコンの使用の増加は、この地域におけるHVACサービスの必要性を強調する最大の要因の1つとなるでしょう。
  • さらに、新築および既存の建築ストックのブラウンフィールドおよびグリーンフィールドの機会も、予測期間中の市場の成長を大幅に促進すると予想されます。さらにバイデンは、現代的で持続可能なインフラと公平なクリーンエネルギーの未来を構築し、遅くとも2050年までに経済全体で実質ゼロ排出を達成するという不可逆的な軌道に米国を乗せる計画を立てています。計画は、商業ビル（特に老朽化したビル）のエネルギー効率を高めることです。この計画では、米国内の400万の商業施設をアップグレードすることが求められています。バイデン政権が計画の一環として宣伝するエネルギー効率化対策には、LED照明、電化製品、先進的な冷暖房システムの導入が含まれます。この計画には、住宅、オフィス、倉庫、公共建物の「エネルギーアップグレード」への投資も含まれています。
  • 米国では、この地域で高度なIoT統合が進んでおり、HVAC産業はスマートテクノロジーに向かって進んでいます。国の政策と規制も、国内のHVACサービスの需要を管理します。たとえば、Aeroseal, LLCによると、米国北部では炉の効率評価が90%である必要がありますが、南部の州では80%の効率評価のみが必要です。これは、HVACサービス産業が地方および地域の規制によって促進される傾向があることを示しています。
  • 米国EIA住宅エネルギー消費調査（RECS）によると、主に居住している米国の住宅7,600万戸（全体の64%）がセントラル空調設備を使用しています。ヒートポンプは約1,300万世帯（11%）で暖房または冷房に使用されています。 2023年までに、米国で販売されるすべての新しい住宅セントラルエアコンおよび空気熱源ヒートポンプシステムは、新しいエネルギー効率基準を満たすことが求められ、HVACサービスの成長が促進されます。

HVAC産業の概要

HVACサービス市場は競争が激しく、いくつかの著名なプレーヤーで構成されています。市場関係者は、海外にまたがる消費者基盤の拡大に注力しています。これらの企業は、戦略的な協力イニシアチブを活用して、市場シェアと収益性を高めています。市場で業績を上げている企業は、生産能力を強化するために、HVACサービス技術に取り組む新興企業も買収しています。

  • 2022年 1月：Daikin Appliedは、個々のHVAC機器と統合ビルシステムを接続、管理、監視するスケーラブルなクラウドベースのテクノロジーであるSiteLineBuilding Controlsを導入しました。 SiteLineBuilding Controlsを使用すると、商業ビルの所有者と運営者は、パフォーマンスを最適化し、室内空気の質を改善し、エネルギー使用と炭素排出を削減するためのツールと洞察を得ることができます。
  • 2022年1月：Emersonは、ヒートポンプ、スプリットエアコン、パッケージシステム、屋上、地熱システムなどの住宅用および軽商業用HVACアプリケーション向けの次世代Copeland ZPK7シングル（固定）速度スクロールコンプレッサーの発売を発表しました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 産業の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替製品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ
  • COVID-19の市場への影響の評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 主要新興国で成長する建設ビジネス
    • 成長するデータセンター市場
  • 市場抑制要因
    • 労働力不足/熟練労働者の高額なコスト

第6章 市場セグメンテーション

  • 実装タイプ別
    • 新築
    • 建物の改修
  • エンドユーザー別
    • 住宅
    • 商業
    • 産業
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • ベネルクス
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • その他のアジア太平洋
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • メキシコ
      • その他のラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他の中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Siemens AG
    • Honeywell International Inc.
    • LG Electronics Inc.
    • Electrolux AB
    • Johnson Controls International PLC
    • Lennox International Inc.
    • Fujitsu General Ltd
    • Robert Bosch GmbH
    • Ingersoll-Rand PLC
    • Carrier Corporation
    • Daikin Industries Ltd.
    • Nortek Global HVAC

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 59315

The HVAC Services Market size is estimated at USD 67.90 billion in 2024, and is expected to reach USD 104.19 billion by 2029, growing at a CAGR of 8.94% during the forecast period (2024-2029).

HVAC Services - Market

The growing use of air conditioners in homes and offices is one of the significant drivers stressing the need for HVAC services.

Key Highlights

  • Technological innovations and climate changes have increased the adoption of HVAC equipment. For instance, in October 2022, 75F Smart Innovations India and Tata Power Trading Company (TPTCL) inked a contract to jointly promote automation and energy-efficient building solutions. Through this partnership, TPTCL and 75F will collaborate to provide solutions for smart building automation and HVAC (heating, ventilation, and air conditioning) optimization powered by advanced technologies like IoT, cloud, and AI/ML.
  • Furthermore, the growth in the construction industry and the rising disposable income in developing countries have increased the availability of HVAC equipment for a broader consumer base. For instance, According to the Bureau of Labor Statistics, the construction sector's output in the United States is expected to amount to approximately USD 1.58 trillion by 2028. HVAC services are expected to witness significant market growth, majorly due to the increased need to install and maintain the energy efficiency of the existing systems.
  • The growing construction industry in major emerging economies and the expansion of end-user markets, such as the information center market, are influential factors driving the evolution of the HVAC services market over the forecast period. The advantages of using HVAC systems are energy efficiency, improved results, and a longer lifespan. According to British Petroleum (BP) PLC, primary energy consumption in India increased by 10% in 2022, from 32 to 35 exajoule.
  • Further, the mixed global climatic circumstances and the vital need to maintain an ambient environment in a building are the key reasons that will positively impact the market over the forecast period. In recent times, intelligent features and higher energy efficiency have been the critical purchase criteria for most customers. The trend is expected to gain traction over the next few years. According to Stratego, co-founded by the Intelligent Energy Europe Programme of the EU, an investment of EUR 50 billion ( ~USD 52.43 billion) from 2010 to 2050 will save enough fuel to reduce the costs of the energy system. As part of this investment, district heating's share stood at EUR 5 billion (~USD 5.24 billion), and individual heat pumps at EUR 15 billion (~USD 15.73 billion).
  • Furthermore, any changes in demand for the equipment will further impact the service market positively, as higher demand for new equipment leads to higher installation or retrofitting services. HVAC companies offer a variety of services for both non-commercial and commercial property owners. These services not only give attention to improving the equipment's performance but can also reduce energy costs.
  • Furthermore, the European Union is focused on the European green Deal, a directive that aims to reduce energy consumption by 9% by 2030. Such instances favor HVAC manufacturers as governments across Europe have been initiating Tax Credit programs for energy-efficient home improvements. For example, the Italian Revenue agency recently offered Suberbonus a 110% tax deduction for renovations in residential sectors to improve energy efficiencies. This increases the demand for replacing older HVAC equipment with new HVAC equipment in the residential sector.
  • With the outbreak of COVID-19, most commercial and industrial construction projects started carried on at a slower pace while some were canceled. Production lines at some HVAC manufacturers had to be put on hold for several weeks, and installers saw their new installation projects limited by sanitary guidelines. However, in European countries such as Italy, AHU sales benefitted from the increased ventilation demand due to COVID-19.

HVAC Market Trends

Residential Segment is Expected to Register Significant Growth

  • The HVAC services need in the residential sector are mainly due to the growing population in the world, thereby leading to new installations. The market in developed regions, like Europe and North America, is primarily from the maintenance and replacement services. Further, as of October 2022, China's population stood at 1.45 billion, followed by India, with residents of 1.38 billion.
  • With rising global temperatures and enhancing living standards, market penetration for A/C systems is expected to grow substantially from current levels in developing nations. Also, amidst the global financial crisis and housing market collapse, an overhang of housing in many mature economies led to a breakdown in the costs of existing homes and stifled the latest residential construction spending.
  • According to JRAIA, the global demand for room air conditioners has increased to 95.16 million in recent years. Furthermore, according to Motilal Oswal Group, increasing demand for home appliances and a reasonably low penetration rate has left the Indian air conditioner market with plenty of room to grow and is estimated to reach 9.7 million units in the financial year 2023.
  • Moreover, investments by the government sector in new building construction and smart infrastructure can also drive the demand for HVAC services. According to the U.S. census bureau, US new home construction in March 2022 was around 68,000 units, or 3.9% higher than in March 2021. Further, 622,000 building permits for multifamily housing units were granted in the United States in 2021, compared with 492,000 over the previous twelve months.
  • For instance, in April 2022, Daikin announced its support for the REPowerEU, which has set a goal to boost the rollout of heat pumps from 10 million units in 2027 to 30 million units in 2030. This is further associated with residential decarbonization as the movement can help the European Union achieve the residential sector's decarbonization goals by 2050. Various HVAC services vendors are further supporting such initiatives.
  • According to an Aeroseal report, irregular speed heat pumps can reduce monthly homeowner costs by up to 40%. On its own, proper building or home insulation can improve HVAC efficiencies by up to 30%.

United States\sto Experience Significant Market Growth

  • Growing government support, in the form of higher budget allocations, designed to increase homeownership and sustainable community development, and the increasing housing affordability in the country, may contribute to the ever-growing residential construction sector. In addition, increased construction activities, rapid urbanization, infrastructural reforms, and HVAC unit replacements are some of the major factors supporting the growth of the HVAC services market in the country.
  • According to IEA, more than 90% of households in the United States have air conditioning equipment, compared to just 8% of the 2.8 billion people living in the hottest parts of the world. The growing use of air conditioners in homes and offices around the U.S. will be one of the top drivers stressing the need for HVAC services in the region.
  • Furthermore, brownfield and greenfield opportunities for the new and existing building stock are also anticipated to significantly aid the market growth during the forecast period. Further, the Biden plan to build modern, sustainable infrastructure and an equitable clean energy future to put the United States on an irreversible path to achieve net-zero emissions, economy-wide, by no later than 2050. A large part of the overall Biden plan is to make commercial buildings (especially aging buildings) more energy efficient. The plan calls for an upgrade of 4 million commercial facilities in the United States. Energy efficiency measures touted by the Biden administration as part of their plan include installing LED lighting, electrical appliances, and advanced heating and cooling systems. The plan also comprises investment in 'energy upgrades' for homes, offices, warehouses, and public buildings.
  • The HVAC Industry is moving towards smart technologies in the United States, as the region is witnessing a high level of IoT integrations. State policies and regulations also govern the demand for HVAC services in the country. For instance, according to Aeroseal, LLC, in the northern U.S., furnaces must have a 90% efficiency rating, but in southern states, only an 80% efficiency rating is required. This indicates that the HVAC services industry tends to be fueled by local and regional regulations.
  • According to the US EIA Residential Energy Consumption Survey (RECS), 76 million primarily occupied US homes (64% of the total) use central air-conditioning equipment. Heat pumps are used for heating or cooling in approximately 13 million homes (11%). By 2023, all new residential central air-conditioning and air-source heat pump systems sold in the United States will be demanded to meet new energy efficiency standards, fueling the growth of HVAC services.

HVAC Industry Overview

The HVAC services market is favorably competitive and consists of several prominent players. The market performers are focusing on expanding their consumer base across foreign countries. These enterprises leverage strategic collaborative initiatives to boost their market share and profitability. The companies performing in the market are also acquiring start-ups working on HVAC services technologies to strengthen their production capacities.

  • January 2022: Daikin Applied introduced SiteLineBuilding Controls, a scalable, cloud-based technology that connects, manages, and monitors individual HVAC equipment and integrated building systems. With the SiteLineBuilding Controls, commercial building owners and operators have the tools and insights to optimize performance, improve indoor air quality, and trim energy use and carbon emissions.
  • January 2022: Emerson announced the launch of the next generation of Copeland ZPK7 single (fixed) speed scroll compressors for residential and light commercial HVAC applications, including heat pumps, split air conditioning, packaged systems, rooftops, and geothermal systems.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Threat of New Entrants
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing Construction Business in Major Emerging Economies
    • 5.1.2 Growing Data Center Market
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Labor Shortage/High Costs of Skilled Labor

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Implementation Type
    • 6.1.1 New Construction
    • 6.1.2 Retrofit Buildings
  • 6.2 By End User
    • 6.2.1 Residential
    • 6.2.2 Commercial
    • 6.2.3 Industrial
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
      • 6.3.1.1 United States
      • 6.3.1.2 Canada
    • 6.3.2 Europe
      • 6.3.2.1 United Kingdom
      • 6.3.2.2 Germany
      • 6.3.2.3 France
      • 6.3.2.4 Benelux
      • 6.3.2.5 Rest of Europe
    • 6.3.3 Asia-Pacific
      • 6.3.3.1 China
      • 6.3.3.2 India
      • 6.3.3.3 Japan
      • 6.3.3.4 Rest of Asia-Pacific
    • 6.3.4 Latin America
      • 6.3.4.1 Brazil
      • 6.3.4.2 Argentina
      • 6.3.4.3 Mexico
      • 6.3.4.4 Rest of Latin America
    • 6.3.5 Middle East and Africa
      • 6.3.5.1 United Arab Emirates
      • 6.3.5.2 Saudi Arabia
      • 6.3.5.3 South Africa
      • 6.3.5.4 Rest of Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles*
    • 7.1.1 Siemens AG
    • 7.1.2 Honeywell International Inc.
    • 7.1.3 LG Electronics Inc.
    • 7.1.4 Electrolux AB
    • 7.1.5 Johnson Controls International PLC
    • 7.1.6 Lennox International Inc.
    • 7.1.7 Fujitsu General Ltd
    • 7.1.8 Robert Bosch GmbH
    • 7.1.9 Ingersoll-Rand PLC
    • 7.1.10 Carrier Corporation
    • 7.1.11 Daikin Industries Ltd.
    • 7.1.12 Nortek Global HVAC

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET