自動車用タイヤ空気圧監視システム（Tpms）市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）

自動車用タイヤ空気圧監視システム（TPMS）の市場規模は56億7,000万米ドルでした。

今後5年間で136億米ドルに達し、予測期間中に13%以上のCAGRで推移すると予想されています。

COVID-19の大流行により、世界中で組み立てラインの停止、社会的距離の規範、厳しい戸締まりなどが発生しました。市場は一歩後退し、需要が減少しました。しかし、パンデミック後は、自動車販売台数の増加が予測期間中の市場需要を下支えするものと思われます。大手企業は、戦略的提携を結び、新製品の開発に注力しています。

主なハイライト

• 2022年10月：Volvo Group、Qamcom Group、発明家Roman Lustinは、新しいスタートアップ企業であるFyrqom ABを設立しました。大型車のタイヤ空気圧監視システム（TPMS）を校正するための自動化システムを提供する予定です。

長期的には、ADAS（先進運転支援システム）に対する消費者の嗜好が、自動車用タイヤ空気圧監視システム（TPMS）市場の成長に重要な役割を果たすと予想されます。さらに、TPMSを搭載した高級車の販売急増が、予測期間中の自動車用タイヤ空気圧監視システム（TPMS）の成長を促進します。TPMSの需要は当初、高級車やプレミアムカーセグメントに牽引されていましたが、このモニタリングシステムを十分に装備したミッドセグメントのワンタイヤ車が市場の需要に応えています。例えば、以下のようなものがあります。

主なハイライト

• 2022年6月：Volkswagenは、2022年にTSIコンフォートラインのバリエーションでヴィルトゥスをデビューさせました。タイヤ圧監視システムなど、セダンセグメントで40以上の装備やセンサーが用意されており、40以上の機能およびセンサーが利用可能です。

アジア太平洋地域は、日本、インド、中国が自動車の主要拠点となっており、自動車用タイヤ空気圧監視システム（TPMS）の最大市場であると予想されます。インドの自動車用タイヤ空気圧監視システム（TPMS）市場は、消費者の意識の高まり、アフターマーケットでのTPMS装着、高級車の需要増などが要因になると予想されます。

主なハイライト

• 2022年9月：Geely AutomobileとLifan Technologyが支援するバッテリー交換可能な自動車ブランド、Chongqing Livan Automotive Technology（Livan Auto）が2つの新モデルを発表しました。8インチLCDを搭載したセントラルコンソールスクリーン、タイヤ圧モニターシステム（TPMS）、ヒルホールドコントロール（HHC）システムなどを搭載しました。

主な市場動向

タイヤ空気圧監視システム（TPMS）の自動車への搭載が増加し、市場の成長を促進

タイヤ空気圧監視システム（TPMS）は乗用車に最も多く採用されており、タイヤ空気圧管理は重要な安全システムとして位置づけられています。自動車業界は、衝突の衝撃を緩和し、死亡者数を減らし、車両全体の安全性を向上させる機能を導入するための取り組みを強化しています。それが、予測期間中の自動車用タイヤ空気圧監視システム（TPMS）市場の成長に拍車をかけるでしょう。

例えば、Dill Air Control社は現在、Toyota, Lexus, BMW, Volkswagen, Hyundai, Chrysler, Jeep, Rolls Royceのハイエンドモデル向けにTPMSシステムを生産しています。主要な自動車メーカーのスポーツ、プレミアム、高級セグメントの乗用車には、現在タイヤ空気圧監視システム（TPMS）が標準装備され、タイヤ空気圧がインストルメントパネルディスプレイに表示されるようになっています。高度な安全機能を備えた車への消費者ニーズが高まる中、TPMSはCセグメントのハッチバック、セダン、SUVに標準装備されるようになると予想されます。

さらに、このシステムの多くの利点から、乗用車セグメントのいくつかの自動車メーカーが、提案された車両にタイヤ空気圧監視システム（TPMS）の搭載を提供しています。

• 2022年5月：新しく発売されたAudi A6 2022モデルには、高度なタイヤ空気圧監視システムが搭載されています。この機能は2022年モデルのA6に導入されましたが、2021年モデルには搭載されていませんでした。
• 2022年5月：旧モデルと比較して、新しく発売された2022年モデルのハイブリッドプレミアムミッドサイズセダンHonda Cityには、タイヤ空気圧監視システム（TMPS）が搭載されています。

自動車メーカーが新たに発売する車両にこれらの機能が追加されるため、同市場の乗用車の需要は予測期間を通じてプラスを維持すると予想されます。

アジア太平洋地域は予測期間中に大きく成長すると予想される

アジア太平洋地域の自動車用タイヤ空気圧監視システム（TPMS）市場は、予測期間中に成長し、世界の自動車用タイヤ空気圧監視システム（TPMS）市場の中で大きなシェアを占めると予想されます。

中国とインドがこの地域の市場リーダーになると予想されています。プレミアムカー市場の普及率の上昇や、（政府/当局が採用する安全規制による）自動車あたりの安全装備の増加といった要因が、TPMSやその他のADASの需要を高めています。日本、韓国、シンガポールなどのアジア先進国の小型車や中型車に搭載されている自動車用タイヤ空気圧監視システム（TPMS）などの安全システムは先進的で、一般的に欧州や北米のものと同レベルです。

アジア太平洋地域におけるプレミアムカーやミッドセグメンテーションカーの販売台数の伸びは、TMPS採用の重要な成長要因となっています。複数の自動車メーカーが、乗用車の販売ペースをさらに加速させ、新製品を投入しています。

• 2022年8月：SAIC Roeweの中型電気MPV、iMAX8 EVが発表されました。5つのバリエーションがあり、補助金後の価格は259,800人民元（37316.32米ドル）から359,800人民元（51679.80米ドル）です。タイヤ空気圧監視システムも装備しています。
• 2022年5月：Geely Binrui COOL Sedan Coupeが中国で14,000ドルで発売され、ミドルセダンセグメントでのレーシングストームとされます。同車は、アクティブセーフティ機能、タイヤ圧モニターシステム、レベル2のADAS機能を搭載しています。

さらに、HyundaiやNissanなどの重要な地域の自動車OEMは、先進的な自動車用タイヤ空気圧監視システム（TPMS）技術を戦略的に製造し、安全システムに統合することで収益を上げる意向です。タイヤ空気圧監視システム（TPMS）の地域別市場は現在かなり限定的ですが、今後5年間で拡大することが予想されます。

競合情勢

自動車用タイヤ空気圧監視システム（TPMS）は、複数の世界サプライヤー、ティア2、ティア3サプライヤーが存在するため、適度に統合されています。しかし、OEM供給に関しては、Sensata Technologies、Huf Electronics、Continental、Infineon Technology、Lear Corporation、ZF TRWといった企業が市場を独占しています。

• 2022年6月：タイヤ圧監視システム、TPMS診断ツール、交換部品のOEとアフターマーケットの革新と供給の大手であるContinentalは、次世代REDI-SensorマルチアプリケーションTPMSセンサーの新しいパッケージデザインを発表しました。これは、Continental AGがこのセグメントで行った徹底的な研究開発から生まれたものです。
• 2021年11月KRAIBURG Austriaは、ウェブベースの新しいタイヤ空気圧監視システム「TYLOGIC」の発売を発表しました。このシステムは、徐々にまたは突然の圧力低下、トラックの車軸やブレーキへの機械的損傷の可能性、または通常のタイヤ走行距離の終わりが迫っていることを確実に検出するものです。

さらに、自動車メーカーが大手メーカーの製品を好む主な理由の1つは、高品質で耐久性のある製品への要求です。さらに、これらの大手メーカーは、自動車用タイヤ空気圧監視システム（TPMS）を他の安全関連ソリューションと統合するために、研究開発費を飛躍的に増加させました。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 市場促進要因
• 市場抑制要因
• 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手/消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション（市場規模：10億米ドル）

• タイプ
  • ダイレクトTPMS
  • 間接式TPMS
• 販売チャネル
  • OEM
  • アフターマーケット
• 車種別
  • 乗用車
  • 商用車
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • その他北米地域
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • その他の欧州地域
  • アジア太平洋地域
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 南米地域
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米地域
  • 中東・アフリカ地域
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • その他の中東・アフリカ地域

第6章 競合情勢

• ベンダーの市場シェア
• 企業プロファイル
  • Delphi Automotive
  • DENSO Corporation
  • Continental AG
  • ZF TRW
  • Valor TPMS
  • Pacific Industrial
  • Schrader Electronics
  • Hella KGaA Hueck & Co.
  • Valeo
  • ALLIGATOR Ventilfabrik GmbH
  • Advantage PressurePro Enterprises Inc.
  • Alps Electric Co. Ltd
  • Sensata Technologies
  • Huf Electronics

第7章 市場機会と今後の動向

The Automotive Tire Pressure Monitoring System (TPMS) Market was valued at USD 5.67 billion. It is expected to reach a value of USD 13.60 billion over the next five years, registering a CAGR of more than 13% during the forecast period.

The COVID-19 pandemic resulted in the shutdown of assembly lines, social distancing norms, and stringent lockdowns worldwide. The market took a step back and saw a decline in demand. However, following the pandemic, rising vehicle sales are expected to support market demand over the forecast period. Major players are forming strategic alliances and focusing on developing new products. For instance,

Key Highlights

• October 2022: Volvo Group, Qamcom Group, and the inventor Roman Lustin formed a new start-up company, Fyrqom AB. It will provide an automated system for calibrating heavy-duty vehicles' tire pressure monitoring systems (TPMS).

Over the long term, consumer preference for advanced driver assistance systems is expected to play a significant role in the automotive TPMS market growth. Furthermore, a surge in the sales of luxury vehicles equipped with TPMS will propel the automotive TPMS growth during the forecast period. Though demand for TPMS was initially driven by the luxury and premium car segments, well-equipped with this monitoring system, mid-segment one-tire vehicles meet market demand. For instance,

Key Highlights

• June 2022: Volkswagen debuted the 2022 Virtus with a 1-tire TSI Comfortline variant. More than 40 features and sensors are available in the sedan segment, including a tire pressure monitoring system.

The Asia-Pacific region is expected to be the largest market for automotive TPMS, with Japan, India, and China serving as major automotive hubs. The Indian automotive TPMS market is expected to be driven by rising consumer awareness, aftermarket TPMS installation, and rising demand for luxury vehicles. For instance,

Key Highlights

• September 2022: Chongqing Livan Automotive Technology Co., Ltd. (Livan Auto), a battery-swappable car brand supported by Geely Automobile and Lifan Technology, introduced two new models. It includes a central console screen with an 8-inch LCD, a Tire Pressure Monitoring System (TPMS), and a Hill Hold Control (HHC) system.

Key Market Trends

Increasing Adoption of TPMS in Vehicles to Enhance Growth of Market

TPMS is most commonly used in passenger vehicles, where tire pressure management is regarded as a critical safety system. The automotive industry is stepping up its efforts to introduce features that reduce the collision's impact, reduce fatalities, and improve overall vehicle safety. It will fuel the growth of the automotive TPMS market during the forecast period.

Dill Air Control, for example, is now producing TPMS systems for high-end models from Toyota, Lexus, BMW, Volkswagen, Hyundai, Chrysler, Jeep, and Rolls Royce. Significant automakers' sports, premium, and luxury segment passenger cars now include TPMS as standard equipment, with tire pressure displayed in the instrument panel display. With increasing consumer demand for vehicles with advanced safety features, TPMS is expected to become standard in C-segment hatchbacks, Sedans, and SUVs.

Furthermore, due to this system's numerous benefits, several automakers in the passenger car segment are offering the installed TPMS in their proposed fleet. For instance:

• May 2022: the newly released Audi A6 2022 model includes a sophisticated tire pressure monitoring system. This feature was introduced in the 2022 model A6 but was unavailable in the 2021 models.
• May 2022: Compared to the older model, the newly launched 2022 hybrid premium midsize sedan Honda City includes a tire pressure monitoring system (TMPS).

Due to these additions to automakers' newly launched fleets, demand for passenger vehicles in the market is expected to remain positive throughout the forecast period.

Asia-Pacific Region Anticipated to Grow at Significant Level During the Forecast Period

The Asia-Pacific automotive TPMS market is expected to grow and hold a significant share of the global automotive TPMS market during the forecast period.

China and India are expected to be the region's market leaders. Factors such as rising premium car market penetration and increased safety installations per vehicle (due to the safety regulations adopted by governments/agencies) drive up demand for TPMS and other ADAS. Safety systems, such as automotive TPMS, found in compact and mid-sized vehicles in advanced Asian economies such as Japan, South Korea, and Singapore, are progressive and typically on par with those found in Europe and North America.

Growth in premium and mid-segment car sales in Asia-Pacific is a critical growth factor for TMPS adoption. Several automakers are pushing the pace of passenger vehicle sales even faster and launching new products. For instance:

• August 2022: The iMAX8 EV, a mid-sized electric MPV from SAIC Roewe, was unveiled. It is available in five variants, with prices ranging from CNY 259,800 (USD 37316.32) to CNY 359,800 (USD 51679.80) after subsidies. Tire Pressure Monitoring System is one of the vehicle's features.
• May 2022: Geely Binrui COOL Sedan Coupe was launched in China for USD 14,000 and is considered the racing storm in the mid-sedan segment. The car includes active safety features, a tire pressure monitoring system, and Level 2 ADAS functions.

Furthermore, critical regional automotive OEMs such as Hyundai and Nissan intend to increase revenue by strategically manufacturing and integrating advanced automotive TPMS technology with safety systems. Although the regional market for TPMS is currently quite limited, it is expected to increase over the next five years.

Competitive Landscape

The automotive TPMS is moderately consolidated due to several global, tier-2, and tier-3 suppliers. However, regarding OEM supply, companies like Sensata Technologies, Huf Electronics, Continental, Infineon Technology, Lear Corporation, and ZF TRW dominate the market.

• June 2022: Continental, a leading innovation and supplier of OE and aftermarket for tire pressure monitoring systems, TPMS diagnostic tools, and replacement parts, introduced a new packaging design for its next generation of REDI-Sensor Multi-Application TPMS Sensors. It came from the exhaustive research and development conducted by Continental AG in this segment.
• November 2021: KRAIBURG Austria announced the launch of a new, web-based tire pressure monitoring system called TYLOGIC, which reliably detects gradual or abrupt pressure loss, possible mechanical dama­ge to axles or brakes of the truck, or the imminent end of the regular tire mileage.

Furthermore, one of the primary reasons that automakers prefer products from major manufacturers is the demand for high-quality and durable products. Moreover, these significant players increased R&D spending exponentially to integrate automotive TPMS with other safety-related solutions.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Drivers
• 4.2 Market Restraints
• 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 4.3.3 Threat of New Entrants
  • 4.3.4 Threat of Substitute Products
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value USD Billion)

• 5.1 Type
  • 5.1.1 Direct TPMS
  • 5.1.2 Indirect TPMS
• 5.2 Sales Channel Type
  • 5.2.1 OEM
  • 5.2.2 Aftermarket
• 5.3 Vehicle Type
  • 5.3.1 Passenger Cars
  • 5.3.2 Commercial Vehicles
• 5.4 Geography
  • 5.4.1 North America
    • 5.4.1.1 United States
    • 5.4.1.2 Canada
    • 5.4.1.3 Rest of North America
  • 5.4.2 Europe
    • 5.4.2.1 United Kingdom
    • 5.4.2.2 Germany
    • 5.4.2.3 France
    • 5.4.2.4 Italy
    • 5.4.2.5 Rest of Europe
  • 5.4.3 Asia-Pacific
    • 5.4.3.1 China
    • 5.4.3.2 Japan
    • 5.4.3.3 India
    • 5.4.3.4 South Korea
    • 5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
  • 5.4.4 South America
    • 5.4.4.1 Brazil
    • 5.4.4.2 Argentina
    • 5.4.4.3 Rest of the South America
  • 5.4.5 Middle-East and Africa
    • 5.4.5.1 United Arab Emirates
    • 5.4.5.2 Saudi Arabia
    • 5.4.5.3 Rest of the Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Vendor Market Share
• 6.2 Company Profiles*
  • 6.2.1 Delphi Automotive
  • 6.2.2 DENSO Corporation
  • 6.2.3 Continental AG
  • 6.2.4 ZF TRW
  • 6.2.5 Valor TPMS
  • 6.2.6 Pacific Industrial
  • 6.2.7 Schrader Electronics
  • 6.2.8 Hella KGaA Hueck & Co.
  • 6.2.9 Valeo
  • 6.2.10 ALLIGATOR Ventilfabrik GmbH
  • 6.2.11 Advantage PressurePro Enterprises Inc.
  • 6.2.12 Alps Electric Co. Ltd
  • 6.2.13 Sensata Technologies
  • 6.2.14 Huf Electronics

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS