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市場調査レポート
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1444397

ビルディングオートメーションシステム：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

Building Automation Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 195 Pages | 納期: 2～3営業日

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ビルディングオートメーションシステム：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 195 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

ビルディングオートメーションシステムの市場規模は、2024年に2,010億8,000万米ドルと推定され、2029年までに3,320億1,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年～2029年）中に10.55%のCAGRで成長する見込みです。

ビルディングオートメーションシステム- 市場

ビルディングオートメーションシステム（BAS）は、ビル制御システムまたはビル管理システムとも呼ばれ、建物全体のいくつかの電気、電子、機械システムを制御するシステムです。この市場レポートは、世界中のビルディングオートメーションソリューションの販売を通じて企業が得た収益を追跡しています。建物管理システム、照明制御、火災検知、HVAC制御、セキュリティシステムなどのコンポーネントが調査範囲に含まれており、住宅や商業などのエンドユーザーに及びます。

主なハイライト

  • 世界のビルディングオートメーションシステム市場は、モノのインターネットの人気の高まりとセキュリティ上の懸念の高まりによって牽引されてきました。Ciscoの年次インターネットレポートによると、来年までに、ネットワークに接続されたデバイスと接続の数は300億近くになると予想されており、2018年の184億から増加します。IoTデバイスは、2018年の33%（61億）と比較して、2023年までにネットワークに接続されたすべてのデバイスの50%（147億）を占めると予想されています。
  • 米国エネルギー省によると、建物は米国経済の単一で最大のエネルギー消費部門です。それらは国の電力使用量の約75%、総エネルギー需要の40%を占めています。国際エネルギー機関は、世界のネットゼロ目標を達成するには、2030年までにすべての新しい建物と既存の建物の20%をゼロカーボンにしなければならないと述べています。
  • Proceedings of the National Academy of Sciencesに掲載された報告書によると、今後50年間で、気候変動に関連した急激な気温上昇と人口の増加により、世界の推定人口の30%が、平均気温が29℃を超える地域に居住すると予想されています。現在、この気候は地球の地表の1%未満、主にサハラ砂漠の最も暑い地域にのみ存在します。しかし、2070年までに、これらの気温は地球の地表の約5分の1に存在すると予想されています。
  • テクノロジーの発展に伴い、スマートビルディングはますます複雑になり、レトロコミッショニングによる迅速なフォローアップ調査が必要になります。それに加えて、運用の完全性の維持に伴うリスクも増大しています。したがって、総合的なビルディングオートメーションシステムに対する需要が急増すると予想されます。建物の機能を理解するために、システムプロバイダー/設計者と建物の所有者との間で必要なコミュニケーションを確立することが非常に重要です。
  • COVID-19の発生により、ほとんどの商業・産業建設プロジェクトの開始ペースが遅れましたが、一部は中止されました。一部のHVACメーカーでは生産ラインを数週間停止する必要があり、設置業者は新しい設置プロジェクトが衛生ガイドラインによって制限されていると考えていました。しかし、イタリアなどの欧州諸国では、AHUの売上はCOVID-19による換気需要の増加の恩恵を受けました。

ビルディングオートメーションシステム市場動向

急速な人口増加による空調住宅の需要の急増

  • 国連によると、1950年には世界の人口は25億人でしたが、2022年には約80億人になりました。また、今世紀末までに地球上に住む人は104億人になると予想されています。さらに、IEAは、2050年までに暑い国の最大25億人がエアコンを所有すると予想しています。たとえエアコンも必要だとしても、19億人がその影響から除外される可能性があります。この予測によると、2050年までに暑い国では75%の人々がエアコンを使用するようになる可能性があります。
  • 国際通貨基金によると、2021年の米国の総人口は約3億3,218万人でした。このような人口の増加により、新築住宅の建設需要が増加すると予想されており、これがHVAC部門を牽引すると予想されます。HVAC企業は市場シェアを拡大するために新製品を製造しており、新しい市場への拡大を目指しています。
  • たとえば、2022年5月、Johnson Controls-Hitachiは、高効率シングルゾーン商用ミニスプリットシステムのPRIMARY P300ラインへの最新の追加製品として、新しい壁掛け式屋内ミニスプリットユニットを導入しました。このダクトレス冷暖房システムは、小売店、飲食店、教育施設などの中小規模のスペースの特殊な要件に対応するために開発されました。新しい壁掛けユニットは小型かつ軽量であり、Hitachi PRIMARYミニスプリットシステムのシリーズ全体にいくつかの取り付け方法があるため、請負業者の設置が容易になります。長いパイプによりレイアウトの自由度が高まり、幅広い容量範囲により、システムがあらゆる用途に正確に適切なサイズになることが保証されます。
  • 夏場の気温上昇、大都市の人口過密、人々の多忙などの理由から、消費者向けエアコンのニーズが高まっています。アジア太平洋では、空調システムがかつてないほど普及し、手頃な価格で不可欠なものになりつつあり、懸念が高まっています。以前は信頼できる空調設備はほとんどありませんでしたが、現在では大きな需要があります。これは、消費者向け住宅市場が真夏に許容できる居住環境を提供する必要があることを意味します。
  • 国連によると、アジアの人口は、2021年7月1日時点で約46億8,000万人になる見込みです。アジアは最も人口の多い大陸であり、2番目のアフリカの約3.5倍です。2055年に53億人の人口が最高に達するまでに、アジアはさらに6億2,000万人の人口を獲得すると予想されています。世界人口のほぼ3分の1がアジアに住んでいます。

欧州はドイツが地域の成長を牽引し、大きな市場シェアを保持する

  • 現在の市場シナリオでは、ドイツでは盗難や強盗の増加により、セキュリティシステムが市場で大きな注目を集めています。ドイツ連邦刑事警察局によると、2021年に148万3,000件を超える盗難が報告されました。これは、この地域のセキュリティシステム市場が未開拓であることをさらに示しています。
  • セキュリティへの懸念の高まりにより、企業は製品の革新や買収を通じて建物向けの新しいセキュリティ製品を提供するようになっています。たとえば、ASSA ABLOYは2022年10月に、一戸建ておよび集合住宅向けの高品質IPドアインターホンを製造するドイツのメーカー、Bird Home Automation GmbHを買収しました。この買収により、住宅部門における同社の成長が加速します。
  • 欧州でも、住宅エンドユーザーからのスマートドアロックに対する前例のない需要の急増を目の当たりにしています。既存の市場プレーヤーは、いくつかの追加機能を備えた高度なスマートドアロックを提供することで、この需要を活用しています。
  • たとえば、2022年9月に、Ringはマンション居住者を対象とした新しいワイヤレスインターホンデバイスを発表しました。このインターホンは、集合住宅で訪問者を精査してブザーで入室させるために使用されているほとんどの建物全体のインターホンシステムに接続できるように設計されています。このインターホンにより、Amazonの配達員と承認されたゲストの自動認証が可能になり、ドアコードか追加のフォブを必要とせずにブザーで入室できるようになります。
  • エネルギー効率化に向けた政府の政策や規制の強化、盗難行為の増加によるセキュリティシステムの要件、火災事故による損失の増加により、この地域におけるビルディングオートメーションシステムの成長が促進されると予想されます。さまざまなベンダーが顧客のニーズを満たす新製品を開発しています。

ビルディングオートメーションシステム業界の概要

ビルディングオートメーションシステム市場は細分化されており、Honeywell International Inc.、Cisco Systems Inc.、Trane Technologies、Lutron Electronics、Hubbell Inc.などの主要企業が存在します。また、企業は新製品の導入、事業の拡大、戦略的な合併と買収を開始することで市場での存在感を高めています。

  • 2022年5月：ダクトレス・ダクト付きミニスプリットと可変冷媒流量（VRF）ヒートポンプおよび空調システムの大手プロバイダーであるMitsubishi Electric Trane HVAC USは、クラウドベースの制御・監視プラットフォームの拡張バージョンであるBuilding Connect+のリリースを発表しました。Building Connect+は、CITY MULTIシステムおよびBACnet対応のサードパーティデバイスを制御および管理するための、事前に設計されたクラウドベースの安全な制御および監視プラットフォームです。
  • 2022年3月：Hitachi LtdとSiam Motors Group（タイのエレベーター・エスカレーターの独占販売・サービス会社）の合弁会社であるHitachi Elevatorは、2022年からタイや東南アジアで初めてスマートビルソリューション事業を本格的に開始したと発表しました。Lumada IoTプラットフォームを活用し、ニューノーマルに向けた物理的なセキュリティシステムとデジタルサービスによる建物への価値提供を目指します。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替製品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ
  • 業界のバリューチェーン分析
  • COVID-19の業界への影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 政府の取り組みに支えられたエネルギー需要と運用効率の増加
  • 市場の課題
    • テクノロジーの整合性が欠如しており、取得コストと実装コストが高い

第6章 市場セグメンテーション

  • コンポーネント別（市場規模・予測、動向、ダイナミクス）
    • ハードウェア（コントローラ・フィールドデバイス）
    • ソフトウェア
    • サービス
  • エンドユーザー別（市場規模・予測、動向、ダイナミクス）
    • 住宅
    • 商業
    • 産業用
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Honeywell International Inc.
    • Cisco Systems Inc.
    • Trane Technologies
    • Lutron Electronics Co. Ltd
    • Hubbell Inc
    • United Technologies Corporation
    • Hitachi Ltd
    • Huawei Technologies Corporation
    • Emerson Electric Co.
    • Mitsubishi Electric Corporation

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 56997

The Building Automation Systems Market size is estimated at USD 201.08 billion in 2024, and is expected to reach USD 332.01 billion by 2029, growing at a CAGR of 10.55% during the forecast period (2024-2029).

Building Automation Systems - Market

A building automation system (BAS), also referred to as a building control system or a building management system, is a system that controls several electric, electronic, and mechanical systems throughout a building. The market report tracks the revenue accrued by the companies through the sale of building automation solutions worldwide. Components like building management systems, lighting controls, fire detection, HVAC controls, and security systems are included in the scope of the study and span across end users like residential and commercial.

Key Highlights

  • The global market for building automation systems has been driven by the increased popularity of the Internet of Things and rising security concerns. According to Cisco's Annual Internet Report, by the next year, nearly 30 billion network-connected devices and connections are expected to exist, increasing from 18.4 billion in 2018. IoT devices are expected to account for 50% (14.7 billion) of all networked devices by 2023, compared to 33% (6.1 billion) in 2018.
  • According to the US Department of Energy, buildings are the single largest energy-consuming sector of the US economy. They account for approximately 75% of the nation's electricity use and 40% of its total energy demand. The International Energy Agency states that to hit global net-zero targets, all new buildings and 20% of existing buildings must be zero-carbon as soon as 2030.
  • According to a report published in Proceedings of the National Academy of Sciences, in the next 50 years, 30% of the world's estimated population is expected to reside in regions where the average temperature is above 29°C due to climate change-related rapid temperature rise and population expansion. Currently, this climate only exists on less than 1% of the Earth's land surface, mainly in the hottest regions of the Sahara desert. But by 2070, these temperatures are expected to be present across about a fifth of the planet's terrestrial surface.
  • With the growth of technology, smart buildings are growing more and more complex, requiring quicker follow-up looks via retro-commissioning. Adding to that, the risks associated with sustained operational integrity are also mounting. Hence, the demand for comprehensive building automation systems is expected to spike. It is very important to establish the necessary communication between the system providers/designers and owners of the buildings to understand the functioning of the building.
  • With the COVID-19 outbreak, most commercial and industrial construction projects started at a slower pace, while some were canceled. Production lines at some HVAC manufacturers had to be put on hold for several weeks, and installers saw their new installation projects being limited by sanitary guidelines. However, in European countries such as Italy, AHU sales benefitted from the increased ventilation demand due to COVID-19.

Building Automation Systems Market Trends

Surge in Demand for HVAC Housing, Owing to Rapid Population Growth

  • According to the United Nations, there were 2.5 billion people in the world in 1950. There are about 8 billion as of 2022. It also projects that there are expected to be 10.4 billion people living on earth by the end of the century. Moreover, the IEA estimates that, by 2050, up to 2.5 billion individuals in hot countries are expected to own an air conditioner. Even though they would also need air conditioning, 1.9 billion individuals may be left out of the equation. According to this prediction, air conditioners may be used by 75% of people in hot nations by 2050.
  • According to the International Monetary Fund, in 2021, the total population of the United States was approximately 332.18 million inhabitants. Such a rise in the population is expected to increase the demand for the construction of new homes, which is expected to drive the HVAC segment. HVAC firms are manufacturing new products to increase their market shares and are looking to expand into new markets.
  • For instance, in May 2022, Johnson Controls-Hitachi introduced a new Wall Mount indoor mini-split unit as the latest addition to its PRIMARY P300 line of high-efficiency, single-zone commercial mini-split systems. This ductless heating and cooling system was developed to address the particular requirements of small to medium-sized spaces, such as retail establishments, dining establishments, and educational facilities. The new wall mount unit is small and lightweight, and the entire series of Hitachi PRIMARY mini-split systems have several mounting possibilities, making installation for contractors easier. Its long pipe adds to the layout freedom, and an extensive capacity range ensures a system is precisely the right size for any application.
  • There is a greater need for consumer air conditioning due to the rising temperatures during summer, the overpopulation of large cities, and people's busy schedules. There are mounting concerns in the Asia-Pacific region, where air-conditioning systems are becoming more prevalent, affordable, and essential than ever before. There used to be little reliable air conditioning, but there is now a great need. This implies that the consumer housing market must offer acceptable living circumstances during the height of summer.
  • According to the United Nations, Asia's population will likely be around 4.68 billion on July 1, 2021. Asia is the most populated continent, with approximately 3.5 times as many people as Africa, which is second. Before reaching a high in 2055 with 5.3 billion inhabitants, Asia is expected to gain another 620 million people. Nearly a third of the world's population is found in Asia.

Europe to Hold Significant Market Share with Germany Leading the Region's Growth

  • In the current market scenario, security systems are gaining significant market traction in Germany due to increasing cases of theft and burglary. According to the Federal Criminal Police Office of Germany, over 1,483,000 thefts were reported in 2021. This further indicates the region's substantial untapped market potential for security systems.
  • The rise in security concerns is also driving firms to provide new security products for buildings through product innovations and acquisitions. For instance, in October 2022, ASSA ABLOY acquired Bird Home Automation GmbH, a German manufacturer of high-quality IP door intercoms for single and multi-family buildings. This acquisition accelerates the company's growth in the residential segment.
  • Europe is also witnessing unprecedented demand spikes in smart door locks from residential end users. Established market players capitalize on this demand by offering advanced smart door locks with several additional features.
  • For instance, in September 2022, Ring announced a new wireless intercom device aimed at apartment dwellers. This intercom is designed to connect to most building-wide intercom systems used by apartment complexes to vet visitors and buzz them in. This intercom enables auto-verification for Amazon deliveries and approved guests, which would let them buzz themselves in without needing a door code or an extra fob.
  • The rise in government policies and regulations toward energy efficiency, the requirement for security systems due to the increase in theft activities, and the increases in losses due to fire accidents are expected to drive the growth of building automation systems in the region. Various vendors are developing new products to satisfy customer needs.

Building Automation Systems Industry Overview

The Building Automation Systems Market is fragmented, with major players like Honeywell International Inc., Cisco Systems Inc., Trane Technologies, Lutron Electronics Co. Ltd, and Hubbell Inc. Companies are also increasing their market presence by introducing new products, expanding their operations, or by entering into strategic mergers and acquisitions.

  • May 2022: Mitsubishi Electric Trane HVAC US, a leading provider of ductless and ducted mini-split and variable refrigerant flow (VRF) heat-pump and air-conditioning systems, announced the release of Building Connect+, an expanded version of the cloud-based controls and monitoring platform. Building Connect+ is a pre-engineered cloud-based secure control and monitoring platform for controlling and managing CITY MULTI systems and BACnet-enabled third-party devices.
  • March 2022 - Hitachi Elevator Co. Ltd, a joint venture company of Hitachi Ltd and Siam Motors Group (the exclusive sales and service company of elevators and escalators in Thailand), announced that it had launched a full-scale Smart Building Solution business for the first time in Thailand and Southeast Asia. This aims to provide value to buildings with physical security system and digital service for the new normal by utilizing teh Lumada IoT platform.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Threat of New Entrants
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Impact of COVID-19 on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Demand for Energy and Operational Efficiency, Supported by Government Initiatives
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Absence of Technology Alignment and High Acquisition and Implementation Costs

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Component (Market Sizing and Forecast, Trends, and Dynamics)
    • 6.1.1 Hardware (Controllers and Field Devices)
    • 6.1.2 Software
    • 6.1.3 Services
  • 6.2 By End User (Market Sizing and Forecast, Trends, and Dynamics)
    • 6.2.1 Residential
    • 6.2.2 Commercial
    • 6.2.3 Industrial
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia Pacific
    • 6.3.4 Latin America
    • 6.3.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Honeywell International Inc.
    • 7.1.2 Cisco Systems Inc.
    • 7.1.3 Trane Technologies
    • 7.1.4 Lutron Electronics Co. Ltd
    • 7.1.5 Hubbell Inc
    • 7.1.6 United Technologies Corporation
    • 7.1.7 Hitachi Ltd
    • 7.1.8 Huawei Technologies Corporation
    • 7.1.9 Emerson Electric Co.
    • 7.1.10 Mitsubishi Electric Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET