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市場調査レポート
商品コード
1432982

ラジオグラフィー検査装置:市場シェア分析、産業動向、成長予測(2024~2029年)

Radiography Test Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2~3営業日

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ラジオグラフィー検査装置:市場シェア分析、産業動向、成長予測(2024~2029年)
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

ラジオグラフィー検査装置市場規模は、2024年に12億2,000万米ドルと推定され、2029年には21億2,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中(2024-2029年)にCAGR 11.75%で成長する見込みです。

Radiography Test Equipment-Market

コロナウイルス(COVID-19)の大流行は、世界的に生活のあらゆる側面に影響を及ぼしています。これは市場環境にいくつかの変化をもたらし、市場の製造業と自動車部門に大きな影響を与えました。インド統計計画省(MOSPI)によると、COVID-19が建設、製造、鉱業部門の付加価値総額に与えた影響は、それぞれ-13.3%、-6.3%、-14.7%でした。このように、これらの産業の成長鈍化は、市場成長に影響を与えるX線検査装置のプロセス活動に対する需要を減少させています。

主なハイライト

  • 高い業界標準と安全規制への適合を主因とする航空宇宙と自動車分野からの需要増加が、ラジオグラフィ検査ソリューションの採用を後押ししています。
  • アナログ技術からデジタル技術への移行により、産業用X線検査市場はNDT用途に新たな息吹を吹き込まれ、X線検査システムの適用範囲が従来の用途以外にも広がっています。
  • 企業は放射線に関連するリスクの低減にますます注力し、可搬性の高いソリューションを好むようになっています。例えば、サムスンはノート7騒動の後、バッテリーの検査にX線検査を採用しました。
  • BPマコンド事故、サンブルーノ・パイプライン爆発事故、BPテキサスシティ製油所爆発事故などの事件は、安全性と環境持続可能性の必要性をさらに強調しました。
  • 超音波システムとの激しい競合、放射線リスクの高さ、ガンマ線を使用するX線撮影装置(特にデジタルX線撮影装置)を扱う熟練者の不足。また、導入コストが比較的高いことも、同市場の成長の妨げになると予想されます。

ラジオグラフィー検査装置の市場動向

航空宇宙分野への応用が市場需要の大部分を占める

  • 主に軍用機や民間機の製造やメンテナンスに使用されるラジオグラフィー検査装置は、航空宇宙分野の範囲に含まれます。
  • 航空宇宙分野での用途には、厚みのある複雑な形状の金属や非金属の内部欠陥の検出、重要な航空宇宙部品、構造物、アセンブリの品質などが含まれます。
  • 安全基準の重視の高まり、サービス間隔の短縮、低排出目標、新素材と新プロセスの出現が、航空宇宙分野のX線透視市場を牽引する主な要因です。
  • 航空宇宙分野では、従来型のX線撮影からデジタルX線撮影への置き換えが進んでおり、一部の重要な高解像度画像アプリケーションを除き、後者が市場を完全に覆い尽くすと予想されています。
  • このシフトは、National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program(NADCAP)に準拠した共通の認定用拘束力のある規格の出現によっても促進されています。

北米が大きな市場シェアを占める

  • この地域は、非破壊検査の広範な採用をもたらした広範な研究開発活動と相まって、市場の主要企業の本拠地となっています。
  • 米国は製造自動化をいち早く導入した国のひとつであるため、試験の一部地域で自動化ソリューションを使用することで、労働者を重労働や危険な作業、反復的で単調な作業から解放し、熟練者の不足という問題に対処できると期待されています。
  • 北米に28のラボを持つNTSは、FDA、製品安全、その他の重要な認証を満たすカスタム試験を提供し、医療機器・装置メーカーに製品を迅速に市場に送り出しています。試験内容は、大型の機器から、人体に埋め込む小型のインプラントまで様々であり、堅牢な試験方法が必要とされます。例えば、同社は聴覚インプラントの成分分析、標準X線撮影、コンピューター断層撮影(CT)などを提供しています。
  • さらに、カナダのGDPは石油・ガス部門が資本投資と輸出の大部分を占めています。掘削を奨励する魅力的な州の優遇措置、シェール資源における長い水平井戸と多段フラクチャリングの実施増加が、カナダの石油・ガス産業の主な推進力です。

ラジオグラフィー検査装置業界の概要

主要企業は、エクスロン・インターナショナル、GEメジャメント・アンド・コントロール、ニコン・メトロロジー、テレダイン・ダルサ、浜松ホトニクス、キヤノン、日立製作所などです。各社は装置の精度を計り知れないものにするため、研究開発に多額の投資を行っているため、大手企業間の競争が激しく、市場は細分化されています。したがって、市場の集中度は低いです。

  • 2020年3月-GTMAは、COVID-19パンデミックへの即時対応の必要性と、医療機器やその他の製造に対する世界の要求の継続的な中長期的成長を見込んで、医療分野での業務に関心のある会員企業のクラスターを形成しました。
  • 2020年12月-インド政府は、魅力的な価格での土地や電力、新エネルギーや再生可能エネルギーなどのインセンティブを企業に提供することで、電力やクリーンエネルギー機器のための3つの大規模製造ゾーンの設立を計画しました。政府によるこのような取り組みにより、装置への投資が促進され、X線透視検査装置を含む装置検査への需要が高まることが期待されます。

その他の特典:

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • COVID-19が市場に与える影響
  • 市場促進要因
    • ポータブルX線撮影装置の登場
  • 市場の課題
    • ガンマ線とX線を使用するため放射線リスクが高い
    • 高度に熟練した人材の必要性
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • 技術
    • フィルムX線撮影
    • コンピューテッドX線撮影
    • ダイレクトラジオグラフィー
    • コンピュータ断層撮影
  • エンドユーザー業界
    • 航空宇宙・防衛
    • エネルギー・電力
    • 建設
    • 石油・ガス
    • 自動車
    • 製造業
    • その他エンドユーザー産業
  • 地域
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • 主要ベンダーのプロファイル
    • Hitachi Ltd
    • Canon Inc.
    • Carestream Health Inc
    • Hamamatsu Photonics KK
    • Olympus Corporation
    • Vidisco Ltd
    • Nikon Metrology Inc.
    • Teledyne Dalsa Inc.
    • GE Measurement and Control
    • YXLON International GmbH(COMET Group)

第7章 ベンダー市場シェア分析

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 56995

The Radiography Test Equipment Market size is estimated at USD 1.22 billion in 2024, and is expected to reach USD 2.12 billion by 2029, growing at a CAGR of 11.75% during the forecast period (2024-2029).

Radiography Test Equipment - Market

The Coronavirus (COVID-19)pandemic has affected every aspect of life globally. This has brought along several changes in market conditions and affected the manufacturing and automotive sector for the market majorly. According to the Ministry of Statistic and Program Institute (MOSPI) India, the impact of COVID-19 on Gross value-added on the construction, manufacturing, and mining sector has accounted for -13.3%,-6.3%, and -14.7%, respectively. Thus, the decline in the growth of these industries has reduced the demand for the radiography test equipment process activities that impact the market growth.

Key Highlights

  • Increase in demand from aerospace and automotive sectors, primarily due to conformance to high industry standards and safety regulations is boosting the adoption of radiography testing solutions.
  • The shift from analog to digital technology has given the industrial radiography market a new lease of life for NDT applications, broadening the scope of X-ray inspection systems beyond traditional applications.
  • Companies are increasingly focusing on reducing radiation-related risks, and preferring portability solutions, which has prompted companies to revamp their product portfolio. For instance, Samsung has adopted radiography to test their batteries after the much-publicized Note 7 fiasco.
  • Incidents, like the BP Macondo disaster, the San Bruno pipeline explosion, and the BP Texas City refinery explosion, have further emphasized on the need for safety, environmental sustainability, therefore governmental agencies and regional bodies like ASME & ISO have taken stringent measures to assure safety and regulatory compliances.
  • Intense competition from ultrasonic systems, high risk of radiation, lack of skilled personnel, to handle radiography equipment which uses gamma rays (especially in digital radiography). Also, relatively high deployment costs are expected to hinder the growth of the study market.

Radiography Test Equipment Market Trends

Application in Aerospace to Account for a Significant Portion of the Market Demand

  • Radiography test equipment, mainly used in manufacturing and maintenance of military and civil aircraft, are considered under the scope of the aerospace segment.
  • Applications in aerospace, include detection of internal defects in thick and complex shapes, in metallic and non-metallic shapes, quality of critical aerospace components, structures, and assemblies.
  • Increasing emphasis on safety standards, decreasing service intervals, low emission targets, and the advent of new materials and process are the major factors driving the radiography market in the aerospace segment.
  • Conventional radiography is being increasingly replaced with digital radiography in aerospace, and the latter is expected to completely overshadow the market, except for some critical high-resolution imaging applications.
  • This shift has also been fuelled by the advent of common binding standard for the common accreditation, in accordance with the National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program (NADCAP).

North America to Account for Significant Market Share

  • The region is home to some of the major players in the market, coupled with the extensive research and development activities that have resulted in the wide-scale adoption of non-destructive testing.
  • As the United States is one of the early adopters of manufacturing automation, the use of automated solutions in some regions of testing is expected to address the issue of lack of skilled personnel, by releasing workers from hard and dangerous, repetitive, and monotonous work.
  • NTS with 28 labs in North America, provides custom testing to meet FDA, product safety, and other essential certifications to bring products to market quickly to medical device and equipment manufacturers. The testing varies from bigger devices to smaller implants that are then implanted in the human body and thus need robust testing methods. For instance, the company provides component analysis, standard radiography, and computer tomography (CT) of hearing implants.
  • Furthermore, the Canadian GDP is majorly dominated by the oil and gas sector to capital investments and exports. Attractive provincial incentives to encourage drilling and increased implementation of long horizontal wells and multistage fracturing in shale resources are the major drivers for the Canadian oil and gas industry.

Radiography Test Equipment Industry Overview

The major companies like YXLON International, GE Measurement and Control, Nikon Metrology Inc., Teledyne Dalsa Inc., Hamamatsu Photonics K.K., Canon Inc., Hitachi Ltd, among others. The market is fragmented due to the intense competition among the major players since they are investing significantly in the R&D for immeasurable accuracy in their equipment. Therefore, the market concentration will be low.

  • March 2020 - The GTMA formed a cluster of member companies interested in working in the medical sector, anticipating the need for an immediate response to the COVID-19 pandemic and ongoing medium/long-term growth in the global requirement for medical devices and other manufacture.
  • December 2020 - The Indian government planned to set up three large manufacturing zones for power and clean energy equipment by offering companies incentives such as land and electricity at attractive prices, power, and new and renewable energy. Such initiatives by the government are expected to boost the investment in equipment, leading to the growing demand for equipment testing, including radiography testing equipment.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Impact of COVID-19 on the Market
  • 4.3 Market Drivers
    • 4.3.1 Advent of Portable Radiography Equipment
  • 4.4 Market Challenges
    • 4.4.1 High Risk of Radiation Since it Uses Gamma Rays and X-Rays
    • 4.4.2 Requirement of Highly Skilled Personnel
  • 4.5 Industry Value Chain Analysis
  • 4.6 Porters Five Force Analysis
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.4 Threat of Substitute Products
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Technology
    • 5.1.1 Film Radiography
    • 5.1.2 Computed Radiography
    • 5.1.3 Direct Radiography
    • 5.1.4 Computed Tomography
  • 5.2 End-user Vertical
    • 5.2.1 Aerospace and Defense
    • 5.2.2 Energy and Power
    • 5.2.3 Construction
    • 5.2.4 Oil and Gas
    • 5.2.5 Automotive
    • 5.2.6 Manufacturing
    • 5.2.7 Other End-user Industries
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
    • 5.3.2 Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
    • 5.3.4 Latin America
    • 5.3.5 Middle East & Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Key Vendor Profiles
    • 6.1.1 Hitachi Ltd
    • 6.1.2 Canon Inc.
    • 6.1.3 Carestream Health Inc
    • 6.1.4 Hamamatsu Photonics KK
    • 6.1.5 Olympus Corporation
    • 6.1.6 Vidisco Ltd
    • 6.1.7 Nikon Metrology Inc.
    • 6.1.8 Teledyne Dalsa Inc.
    • 6.1.9 GE Measurement and Control
    • 6.1.10 YXLON International GmbH (COMET Group)

7 VENDOR MARKET SHARE ANALYSIS

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS