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市場調査レポート
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1443877

創薬： 市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

Drug Discovery - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 147 Pages | 納期: 2～3営業日

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創薬： 市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 147 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

創薬市場規模は2024年に1,001億米ドルと推定され、2029年には1,377億2,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024～2029年）のCAGRは6.59%で成長する見込みです。

Drug Discovery-Market

COVID-19が大流行する中、各国の保健システムはウイルスに対抗するための研究開発に急速に投資しました。CHEMBL、ZINC、FDA承認薬、臨床試験中の分子から可能性のある化合物がスクリーニングされました。世界中の研究グループが、症状を緩和し、ウイルスの複製を阻止する能力について、新薬と既存薬の両方をスクリーニングすることにより、COVID-19の治療薬を特定しました。このように、創薬市場はCOVID-19の治療法を見つけたいという衝動によってプラスの影響を受けました。さらに、パンデミック後、COVID-19疾患とその他の新規疾患の両方を対象とした遺伝子療法や細胞療法など、さまざまな手法の医薬品開拓への投資が増加しており、市況分析によれば、市場の成長にプラスの影響を与えると予想されます。さらに、COVID-19の抗ウイルス薬開発のための研究はまだ進行中です。例えば、2022年5月、国立アレルギー感染症研究所（NIAID）は、パンデミックが懸念される病原体のための9つの抗ウイルス薬発見（AViDD）センターを設立するために約5億7,700万米ドルを授与しました。AViDDセンターは、COVID-19抗ウイルス薬の候補、特に病院外でも使用可能な抗ウイルス薬や、将来パンデミックを引き起こす可能性の高い特定のウイルスファミリーを標的とした抗ウイルス薬を創製するために、独創的で学際的な調査を実施します。こうした助成金は、パンデミック後の創薬市場の成長を牽引すると期待されています。

創薬市場成長の促進要因としては、広範な疾患（心血管疾患や中枢神経系疾患など）の負担増、医療費の増加、ブロックバスター医薬品の特許切れなどが挙げられます。

心血管疾患、感染症、糖尿病、腎臓関連の合併症は世界的に非常に流行しています。WHOが2021年6月に発表した心血管疾患（CVD）に関する主な事実によると、CVDは世界の死因の第1位であり、全世界の死因の約32％を占めています。CVDは依然として死亡と身体障害の主な原因であり、非常に複雑で費用がかかり、負担が大きいです。さらに、患者の経験や声をより重視しながら、臨床試験の合理化とコスト削減を図る新たな戦略が求められています。このように、あらゆる年齢層で多様な疾病の負担が増加し、その負担が世界的に増大していることが、創薬需要とその市場を牽引しています。

さらに、より優れた医薬品候補を同定するために、ハイスループットプロセス開発、バイオインフォマティクス、コンビナトリアルケミストリーなどの先端技術の利用が急増しています。創薬は新たなテクノロジーによって大きく進化し、プロセスがより洗練され、正確で、時間効率に優れたものとなっています。疾病診断や治療設計における人工知能システムの採用は拡大しており、今後数年間は堅調な成長が見込まれます。例えば、2020年3月、AIベースの創薬企業であるExistencia社は、COVID-19抗ウイルス療法を特定するためにダイヤモンド・ライト・ソース社およびScripps Research社と共同契約を締結しました。このように、これらの要因は予測期間における市場の成長に寄与すると予想されます。

しかし、巨額の設備投資、低い利益率、厳しい創薬規制が市場成長の妨げになると予想されます。

創薬市場の動向

生物製剤セグメントは予測期間中に大幅な成長が見込まれます。

パンデミック（世界的大流行）の最中、生物学的製剤特有の利点、特に標的特異性により、生物学的製剤の採用が増加していることは、市場調査にとって良い兆候です。その結果、多くの大手バイオテクノロジー企業がSARS-CoV-2ゲノムを調査し、治療薬を準備するための競争の真っ只中にいます。さらにCOVID-19は、SARS-CoV-2に対する生物学的製剤の開発増加により、生物学的製剤の成長に大きな影響を与えています。例えば、2022年2月、AbCellera社は、Eli Lilly and Company（Lilly社）との提携により開発された2番目の抗体であるbebtelovimab（LY-CoV1404）を発売し、軽度から中等度のCOVID-19の治療薬としてFDAから緊急使用許可を取得しました。

生物学的製剤は、非常に有効で強力な作用、副作用の少なさ、単に症状を治療するだけでなく病気を治す可能性など、いくつかの利点があり、これらの製品に対する需要を大幅に高めています。

生物学的製剤の有効性と安全性は、人々の急速な採用につながっており、生物学的製剤セグメントの成長を牽引しています。このため、生物製剤開発のための創薬企業間の提携が増加しています。例えば、2022年8月、サノフィとイノベント・バイオロジクスは、がん治療薬の開発を加速し、中国でのプレゼンスを拡大するための戦略的提携を結びました。さらに2022年2月には、アブゼナ、アリラ・ヘルス、オンコデザインがDRIVE生物製剤を発売しました。これらの企業は、生物製剤の創薬・開発プログラムにおける相乗効果と専門知識をパートナーに提供するため、コンソーシアムに参加しています。予測期間中、様々な疾患に対する生物製剤の開発と採用が増加するため、このような提携がこの分野の成長を促進すると予想されます。

さらに、国際的な規制当局による生物製剤の承認の増加は、このセグメントの成長をさらに促進すると予想されます。例えば、2022年2月、FDAはヒュミラ（アダリムマブ）の互換バイオシミラーとして、アリラダ（アダリムマブ-afzb）の生物製剤承認申請（BLA）に対する事前承認補足（PAS）を審査に受理しました。このようなイニシアチブは、生物製剤セグメントの成長を促進すると予想されます。

したがって、上記の要因により、生物学的製剤セグメントは著しい成長を遂げると予想されます。

予測期間中、北米が大きな市場シェアを占める見込み

北米は、医薬品と生物製剤に対する世界の研究開発費の中で大きなシェアを占めています。この地域の成長の要因としては、医薬品開発企業による投資の増加、米国政府からの巨額の助成金、大手医薬品開発企業の強固な足場、整備されたヘルスケアインフラ、慢性疾患の増加などが挙げられます。

例えば、ACSの"Cancer Facts &Figures 2022 "によると、米国では2022年末までに約1,918,030人の新規がん患者と609,360人のがんによる死亡者が報告されると推定されています。この地域ではがんの発生率が高いため、がんに対する創薬が促進され、市場の成長を牽引すると予想されます。

さらに、米国における創薬の技術的進歩の高まりは、この地域の創薬市場を牽引すると予想されます。例えば、2022年9月、サイトリーゾンはファイザーと複数年のパートナーシップを締結し、ファイザーの創薬プログラムにサイトリーゾンの人工知能技術を使用することになった。創薬にAI技術を導入するための米国の主要市場プレーヤー間のこのようなコラボレーションは、この地域で研究されたこの市場の成長を促進すると予想されます。

したがって、上記の要因により、創薬市場は予測期間中に増加すると予想されます。

創薬産業の概要

創薬市場は競争が激しく、数多くの大手企業が参入しています。市場プレーヤーは、革新的な戦略を導入し、創薬に人工知能や機械学習を採用することで、プロセスのスピードアップを図っています。さらに、主要な市場プレーヤーは戦略的パートナーシップを結び、新規の医薬品分子を開発しています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 様々な慢性疾患の負担増
    • 新薬分子開発への研究開発費と投資の増加
  • 市場抑制要因
    • 巨額の設備投資と低い利益率
    • 厳しい政府規制
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • 医薬品タイプ
    • 低分子医薬品
    • 生物学的製剤
  • テクノロジー
    • ハイスループットスクリーニング
    • ファーマコゲノミクス
    • コンビナトリアルケミストリー
    • ナノテクノロジー
    • その他のテクノロジー
  • エンドユーザー
    • 製薬会社
    • CRO（医薬品開発業務受託機関）
    • その他のエンドユーザー
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 中東・アフリカ
      • GCC
      • 南アフリカ
      • その他中東とアフリカ
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • AbbVie Inc.
    • Bristol-Myers Squibb Company
    • AstraZeneca PLC
    • Bayer AG
    • Eli Lilly and Company
    • F. Hoffmann-La Roche Ltd
    • GlaxoSmithKline PLC
    • Merck & Co. Inc.
    • Novartis
    • Pfizer Inc.
    • Takeda Pharmaceuticals
    • Sanofi

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 48320

The Drug Discovery Market size is estimated at USD 100.10 billion in 2024, and is expected to reach USD 137.72 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.59% during the forecast period (2024-2029).

Drug Discovery - Market

Amid the COVID-19 pandemic, the health systems of various countries rapidly invested in research and development to combat the virus. Potential compounds were screened from the CHEMBL, ZINC, FDA-approved drugs, and molecules under clinical trials. Research groups worldwide have identified drugs for the treatment of COVID-19 by screening both novel and existing drugs for their ability to alleviate symptoms and stop viral replication. Thus, the drug discovery market was positively impacted due to the urge to find a cure for COVID-19. Furthermore, post the pandemic, there is a rise in investments in different modalities of drug development, such as gene and cell therapies for both COVID-19 diseases and other novel diseases, which is expected to impact the market's growth as per the analysis positively. Furthermore, the research for developing antiviral drugs for COVID-19 is still in progress. For instance, in May 2022, the National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) awarded approximately USD 577 million to establish nine Antiviral Drug Discovery (AViDD) Centers for Pathogens of Pandemic Concern. The AViDD centers will carry out creative, interdisciplinary research to create candidate COVID-19 antivirals, particularly those that can be used outside of a hospital setting, as well as antivirals that target particular viral families with a high potential to trigger a pandemic in the future. Such grants are expected to drive the drug discovery market's growth post-pandemic.

The propelling factors for the growth of the drug discovery market include the rising burden of a wide range of diseases (such as cardiovascular and CNS-related disorders), rising healthcare expenditure, and the upcoming patent expiration of blockbuster drugs.

Cardiovascular diseases, infectious diseases, diabetes, and kidney-related complications are highly prevalent worldwide. According to key facts about cardiovascular diseases (CVDs) published by the WHO in June 2021, CVDs are the leading cause of death globally, representing around 32% of all global deaths. CVD remains the leading cause of death and disability and remains highly complicated, costly, and burdensome. Moreover, new strategies are required to streamline and reduce the costs of clinical trials while placing greater importance on the patient experience and voice. Thus, the increasing burden of a diverse range of diseases among all age groups and its burden globally drive the demand for drug discovery and its market.

Furthermore, there has been an upsurge in the usage of advanced technologies, such as high-throughput process development, bioinformatics, and combinatorial chemistry, for better drug candidate identification. Drug discovery has evolved significantly with emerging technologies, helping the process become more refined, accurate, and time-efficient. The adoption of artificial intelligence systems in disease diagnostics and treatment design is growing, and this is expected to witness robust growth in the coming years. For instance, in March 2020, Existencia, an AI-based drug discovery company, entered a collaborative agreement with Diamond Light Source and Scripps Research to identify COVID-19 antiviral therapies. Thus, these factors are anticipated to contribute to the market's growth over the forecast period.

However, the huge capital investment, low-profit margins, and stringent drug discovery regulations are expected to hinder the market growth.

Drug Discovery Market Trends

Biologics Drug Segment is Expected to Show a Significant Growth Over the Forecast Period.

During the pandemic, the rising adoption of biologics due to their specific advantages, especially target specificity, bodes well for the market studied. As a result, many major biotech firms are in the middle of a race to investigate the SARS-CoV-2 genome and prepare therapeutics. Furthermore, COVID-19 has significantly impacted the growth of biologics due to the rise in the development of biologics for SARS-CoV-2. For instance, in February 2022, AbCellera launched bebtelovimab (LY-CoV1404), the second antibody developed through AbCellera's collaboration with Eli Lilly and Company (Lilly), which has received Emergency Use Authorization from the FDA for the treatment of mild to moderate COVID-19.

Biologic drugs offer several benefits, such as highly effective and potent action, fewer side effects, and the potential to cure diseases rather than merely treat the symptoms, significantly increasing the demand for these products.

The efficacy and safety of biologics have led to their rapid adoption by people, driving the growth of the biologics segment. This has led to an increase in partnerships among drug discovery companies for the development of biologics. For instance, in August 2022, Sanofi and Innovent Biologics entered a strategic collaboration to accelerate the development of oncology medicines and expand their presence in China. In addition, in February 2022, Abzena, Alira Health, and Oncodesign launched DRIVE biologics. These companies are entering a consortium to offer their partners synergy and expertise in biologics drug discovery and development programs. Such partnerships are expected to drive the growth of this segment due to the rise in the development and adoption of biologics for various diseases over the forecast period.

Moreover, the rise in approvals for biologics from international regulatory agencies is further expected to propel the growth of this segment. For instance, in February 2022, the FDA accepted for review the Prior Approval Supplement (PAS) to the Biologics License Application (BLA) for ABRILADA (adalimumab-afzb) as an interchangeable biosimilar to Humira (adalimumab). Such initiatives are expected to drive the growth of the biologics segment.

Therefore, owing to the above-mentioned factors, the biologics segment is expected to experience tremendous growth.

North America is Expected to Hold a Significant Market Share Over the Forecast Period

North America has a significant share of the world's R&D spending on pharmaceuticals and biologics. The factors contributing to the growth of this region include a rise in investments by drug development companies, huge grants from the government of the United States, a strong foothold of major drug development companies, well-developed healthcare infrastructure, and a rise in chronic diseases, among others.

For instance, according to the ACS "Cancer Facts & Figures 2022," around 1,918,030 new cancer cases and 609,360 deaths due to cancer are estimated to be reported in the United States by the end of 2022. Such a high incidence of cancer in this region is anticipated to drive drug discovery for cancer, driving the market growth.

Furthermore, the rise in technological advancements in drug discovery in the United States is expected to drive the drug discovery market in this region. For instance, in September 2022, CytoReason entered a multi-year partnership with Pfizer to use CytoReason's artificial intelligence technology for Pfizer's drug development program. Such collaborations among key market players in the United States to implement AI technology in drug discovery are expected to drive the growth of this market studied in this region.

Therefore, owing to the above-mentioned factors, the drug discovery market is expected to increase over the forecast period.

Drug Discovery Industry Overview

The drug discovery market is highly competitive and consists of a number of major players. The market players are implementing innovative strategies and adopting artificial intelligence and machine learning in drug discovery to speed up the process. Furthermore, the key market players are entering into strategic partnerships to develop novel drug molecules. Some of the companies in this market include Eli Lilly and Company, Novartis AG, Bayer AG, AbbVie Inc., AstraZeneca PLC, F. Hoffmann-La Roche Ltd., Pfizer Inc., and Sanofi.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Burden of Various Chronic Diseases
    • 4.2.2 Increasing R&D Expenditure and Investment in the Development of Novel Drug Molecules
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Huge Capital Investment with Low Profit Margins
    • 4.3.2 Stringent Government Regulations
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD Million)

  • 5.1 Drug Type
    • 5.1.1 Small Molecule Drugs
    • 5.1.2 Biologic Drugs
  • 5.2 Technology
    • 5.2.1 High Throughput Screening
    • 5.2.2 Pharmacogenomics
    • 5.2.3 Combinatorial Chemistry
    • 5.2.4 Nanotechnology
    • 5.2.5 Other Technologies
  • 5.3 End User
    • 5.3.1 Pharmaceutical Companies
    • 5.3.2 Contract Research Organizations (CROs)
    • 5.3.3 Other End Users
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 United Kingdom
      • 5.4.2.2 Germany
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 Australia
      • 5.4.3.5 South Korea
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Middle East and Africa
      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 AbbVie Inc.
    • 6.1.2 Bristol-Myers Squibb Company
    • 6.1.3 AstraZeneca PLC
    • 6.1.4 Bayer AG
    • 6.1.5 Eli Lilly and Company
    • 6.1.6 F. Hoffmann-La Roche Ltd
    • 6.1.7 GlaxoSmithKline PLC
    • 6.1.8 Merck & Co. Inc.
    • 6.1.9 Novartis
    • 6.1.10 Pfizer Inc.
    • 6.1.11 Takeda Pharmaceuticals
    • 6.1.12 Sanofi

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS