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市場調査レポート
商品コード
1273347

ハフニウム市場 - 成長、動向、予測（2023年-2028年）

Hafnium Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 85 Pages | 納期: 2～3営業日

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ハフニウム市場 - 成長、動向、予測（2023年-2028年）
出版日: 2023年04月14日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 85 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

ハフニウムの市場は予測期間中に7%以上のCAGRで推移すると予想されます。

主なハイライト

  • COVID-19パンデミックはハフニウム市場にマイナスの影響を与えました。生産施設の封鎖と短期間の停止により、いくつかの用途で大きな被害が発生し、ハフニウムの消費が制限されました。それでも、2020年以降、主要なエンドユーザーカテゴリーにおける継続的な取り組みにより、市場は緩やかに発展しており、その路線は継続すると思われます。
  • 市場を牽引する主な要因は、航空宇宙産業におけるハフニウムの需要の高まりと、半導体および潜水艦におけるハフニウムの使用量の増加です。しかし、ハフニウムの価格高騰や、抽出・分離の難しさが、市場成長の妨げになる可能性があります。
  • 様々なハフニウム製品の用途が増加していることから、予測期間中に多くの成長機会がもたらされると予想されます。世界では中国が市場を独占すると予想されています。しかし、欧州は世界で最も急速に成長している地域であると考えられています。

ハフニウムの市場動向

超合金用途が市場を独占する

  • ハフニウムは主に超合金として使用され、この用途がハフニウムの総使用量の50%以上を占めています。ハフニウムは、その高い強度と非常に高い温度での安定性から、航空宇宙や産業用タービンの用途に超合金として使用されます。
  • ハフニウム超合金は、ジェットエンジンやロケットエンジンに多く使用されています。ロケットエンジンのノズルに使用されるニオブ系合金の約10％をハフニウムが占めています。ジェットエンジンの高温部（タービンブレードやベーン）に使用されるMAR M 247超合金には欠かせない存在とされています。
  • ハフニウム超合金は、主に発電用として使用される産業用タービンに使用される可能性があります。したがって、発電産業や風力発電の動向は、ハフニウム超合金の成長に有利となります。
  • 英国石油（BP）Plcの統計によると、2021年の世界の発電量は28,466.3テラワット時（TWh）で、2020年の26,889.2TWhと比較して6.2%の成長率を記録しています。2021年の総発電量のうち、石油・ガスが720.3TWh、6518.5TWh、石炭が10,244.0TWhを占めたとされます。
  • 2022年5月、J-POWER USA Development（以下、J-POWER USA）は、米国イリノイ州エルウッドにあるジャクソン発電プロジェクト（1,200メガワット（MW）コンバインドサイクル発電所）で、北米で初めて製造した三菱電機のM501JACガスタービン2基を導入して商業運転を達成しました。
  • 様々な産業における超合金の重要性が高まっていることから、ハフニウム市場の需要は予測期間中に拡大すると予想されます。
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中国がアジア太平洋地域を支配する

  • 中国では、ハフニウムはスポンジ、合金などの形で原子炉、航空機、産業用タービン、その他の産業で使用されています。ハフニウムは、中性子捕獲断面積が大きく、中性子吸収能力が高いため、原子炉で制御棒の材料として使用されています。
  • ハフニウムは中国で広く使用されており、2022年6月現在、53基の稼働中の原子力発電所、55.78GWの容量を有しています。同国には建設中のプラントが20基あり、予測期間中にハフニウムの消費量が増加する可能性があります。
  • 2022年9月、中国は115億米ドル相当の原子力発電所2基を認可し、2022年に同国が認可した原子力発電所10基のリストが完成しました。この発電所により、同国の深刻な電力不足が解消され、ハフニウムの消費量が増加することが期待されています。
  • 2021年12月、中国は、次の15年間で少なくとも150基の新しい原子炉を開発するための4,400億米ドルの投資計画を発表しました。現在、中国には建設中の原子炉が19基、許可申請中の原子炉が43基、そしてなんと166基の原子炉が発表されています。これら228基の原子炉の総発電容量は246GWになります。予測期間中、原子力発電所の開拓がハフニウム市場を牽引すると予想されます。
  • また、中国は主要な航空機メーカーの一つであり、国内最大の航空旅客市場の一つでもあります。さらに、同国の航空部品および組立製造部門は急速に拡大しており、200社以上のマイナーな航空機部品メーカーが存在しています。中国民用航空局（CAAC）は、国内の交通量がパンデミック前のおよそ85%に回復すると予測しています。
  • ボーイング社のコマーシャル・アウトルック2021-2040によると、中国では2040年までに約8,700機が新たに納入され、市場サービス額は1兆8,000億米ドルに達します。ハフニウムの需要は、同国におけるこのような新規納入によって上昇すると思われます。
  • これらの要因により、同国におけるハフニウムの消費量は増加すると予想されます。
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ハフニウムの産業概要

ハフニウム市場は高度に統合されており、トップ2社がハフニウム金属の生産と供給の約80％を占めています。市場の主要プレイヤー（順不同）には、Framatome（EDF）、Alkane Resources Ltd.、American Elements、Nanjing Youtian Metal Technology、ACI Alloysなどがいます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の成果
  • 本調査の前提条件
  • 本調査の対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 航空宇宙産業からの需要増加
    • 半導体や潜水艦での使用増加
  • 抑制要因
    • 価格高騰、分離・抽出の難しさ
    • その他の抑制要因
  • 業界バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の度合い
  • 価格分析

第5章 市場セグメンテーション（市場規模：金額ベース）

  • タイプ
    • 酸化ハフニウム
    • 炭化ハフニウム
    • その他のタイプ（金属ハフニウムを含む）
  • 用途
    • 超合金
    • 光学コーティング
    • 原子力
    • プラズマ切断
    • その他の用途
  • 地域
    • 生産分析
      • フランス
      • 米国
      • 中国
      • 世界のその他の地域
    • 消費分析
      • 米国
      • 欧州連合
      • ロシア
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 世界のその他の地域

第6章 競合情勢

  • M&A、ジョイントベンチャー、コラボレーション、契約など
  • 市場シェア分析
  • 主要企業が採用した戦略
  • 企業プロファイル
    • ACI Alloys
    • Alkane Resources Ltd
    • American Elements
    • Baoji ChuangXin Metal Materials Co. Ltd（CXMET）
    • China Nulear JingHuan Zirconium Industry Co. Ltd.
    • Framatome（EDF）
    • Nanjing Youtian Metal Technology Co. Ltd
    • Phelly Materials Inc.
    • Starfire Systems Inc.

第7章 市場機会および将来動向

  • ハフニウム製品の用途ベースの増加
目次
Product Code: 52510

The market for hafnium is expected to register a CAGR of over 7% during the forecast period.

Key Highlights

  • The COVID-19 pandemic negatively impacted the hafnium market. Due to the lockdown and brief halts in production facilities, several applications suffered significant damage, limiting hafnium consumption. Nonetheless, beyond 2020, the market has developed slowly due to ongoing efforts in the main end-user categories and is likely to continue on its path.
  • Major factors driving the market are the rising demand for hafnium in the aerospace industry and its increasing usage in semiconductors and submarines. However, higher prices of the material as well as difficulties faced in extraction and separation, are likely to hinder the market growth.
  • The increasing application base for various hafnium products is anticipated to provide numerous growth opportunities over the forecast period. China is expected to dominate the market across the world. However, Europe is considered to be the fastest-growing region in the world.

Hafnium Market Trends

Super Alloys Application to Dominate the Market

  • Hafnium is majorly used as a superalloy, and this application accounts for more than 50% of the total usage of hafnium. Due to its high strength and stability when operating at very high temperatures, hafnium is used as a superalloy for applications in aerospace and industrial turbines.
  • Hafnium superalloys are mostly found in jet and rocket engines. Hafnium makes up roughly 10% of the niobium-based alloy used in rocket engine nozzles. It is regarded as indispensable in the MAR M 247 superalloy, used in the hot section of jet engines (turbine blades and vanes).
  • Hafnium superalloys are potentially used in industrial turbines, which are majorly used to produce electricity. Hence the growing trends in the power generation industry and wind energy generation will favor the growth of hafnium superalloys.
  • According to the British Petroleum (BP) Plc statistics, global electricity generation in 2021 was 28,466.3 Terawatt-hours (TWh), registering a growth rate of 6.2%, compared to 26,889.2 TWh in 2020. In 2021, out of the total electricity generated, oil, natural gas, and coal-based electricity generation accounted for 720.3 TWh, 6518.5 TWh, and 10,244.0 TWh, respectively.
  • In May 2022, J-Power USA Development Co. Ltd. (J-POWER USA) achieved commercial operation with the first two Mitsubishi Power M501JAC gas turbines manufactured in North America at its Jackson generation project, a 1,200 megawatt (MW) combined-cycle power plant in Elwood, Illinois, United States.
  • Owing to the rising importance of superalloys in various industries, the demand for the hafnium market is expected to grow during the forecast period.
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China to Dominate the Asia-Pacific Region

  • In China, hafnium is used in nuclear reactors, aircraft, industrial turbines, and other industries in the form of sponges, alloys, and other forms. Hafnium is used in nuclear reactors to make control rods due to its strong neutron-capture cross-section and neutron-absorbing capabilities.
  • Hafnium is widely used in China, which, as of June 2022, has 53 working nuclear power plants with 55.78 GW capacity. The country has 20 under-construction plants, which may increase the consumption of hafnium during the forecast period.
  • In September 2022, China approved 2 nuclear plants worth USD 11.5 billion, completing the list of 10 nuclear power units sanctioned by the country in 2022. The power plants are expected to sort out the country's crippling power shortage condition and trigger higher consumption of hafnium.
  • In December 2021, China unveiled a USD 440 billion investment plan to develop at least 150 new nuclear reactors over the following 15 years. The country currently has 19 reactors under construction, 43 reactors seeking permits, and a whopping 166 reactors announced. These 228 reactors have a total capacity of 246GW. Throughout the projected period, the development of nuclear power plants is expected to drive the hafnium market.
  • China is also one of the leading aircraft manufacturers and one of the largest domestic air passenger markets. Furthermore, the country's aviation parts and assembly manufacturing sector has been quickly expanding, with over 200 minor aircraft parts manufacturers present. The Civil Aviation Administration of China (CAAC) estimates that domestic traffic will recover roughly 85% of pre-pandemic levels.
  • According to the Boeing Commercial Outlook 2021-2040, in China, around 8,700 new deliveries will be made by 2040, with a market service value of USD 1,800 billion. The demand for hafnium will likely rise due to such new deliveries in the country.
  • All the aforementioned factors, in turn, are expected to augment the consumption of hafnium in the country.
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Hafnium Industry Overview

The hafnium market is highly consolidated, with the top two players accounting for approximately 80% of the production and supply of hafnium metal. Some of the market's major players (not in any particular order) include Framatome (EDF), Alkane Resources Ltd., American Elements, Nanjing Youtian Metal Technology Co. Ltd., and ACI Alloys, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Deliverables
  • 1.2 Study Assumptions
  • 1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Rising Demand from the Aerospace Industry
    • 4.1.2 Increasing Usage in Semiconductors and Submarines
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Higher Prices and Difficulties in Seperation and Extraction
    • 4.2.2 Other Restraints
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition
  • 4.5 Price Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Hafnium Oxide
    • 5.1.2 Hafnium Carbide
    • 5.1.3 Other Types (including Hafnium Metal)
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Super Alloy
    • 5.2.2 Optical Coating
    • 5.2.3 Nuclear
    • 5.2.4 Plasma Cutting
    • 5.2.5 Other Applications
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Production Analysis
      • 5.3.1.1 France
      • 5.3.1.2 United States
      • 5.3.1.3 China
      • 5.3.1.4 Rest of the World
    • 5.3.2 Consumption Analysis
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 European Union
      • 5.3.2.3 Russia
      • 5.3.2.4 China
      • 5.3.2.5 India
      • 5.3.2.6 Japan
      • 5.3.2.7 Rest of the World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share Analysis**
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 ACI Alloys
    • 6.4.2 Alkane Resources Ltd
    • 6.4.3 American Elements
    • 6.4.4 Baoji ChuangXin Metal Materials Co. Ltd (CXMET)
    • 6.4.5 China Nulear JingHuan Zirconium Industry Co. Ltd.
    • 6.4.6 Framatome (EDF)
    • 6.4.7 Nanjing Youtian Metal Technology Co. Ltd
    • 6.4.8 Phelly Materials Inc.
    • 6.4.9 Starfire Systems Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Increasing Application Base for Hafnium Products