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市場調査レポート
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1444020

繊維セメント：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

Fiber Cement - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 150 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=156.76円
繊維セメント：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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  • 概要
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概要

繊維セメント市場規模は2024年に3,824万トンと推定・予測され、2029年には4,736万トンに達し、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは4.37%で成長すると予測されます。

Fiber Cement-Market

2020年と2021年前半にCOVID-19パンデミックが散発的に発生し、政府による禁止や規制が課されたため、世界の建設セクターは大幅に縮小し、繊維セメント市場の成長が制限されました。住宅用不動産は、主要都市における厳格な封鎖措置の結果、住宅登録が停止され、住宅ローンの実行が遅れたため、最悪の打撃を受けました。しかし、規制解除後、このセクターは順調に回復しています。住宅販売の増加、新規プロジェクトの立ち上げ、新規オフィスや商業スペースの需要増加が、ここ2年間の市場回復を牽引しています。

主なハイライト

  • 中期的には、世界中で住宅建設が増加していることが、調査対象市場の成長を増大させる主要な原動力となっています。さらに、長寿命、通常のセメントに代わる持続可能性、高強度、塗料との適合性など、繊維セメントが提供する多くの利点が、建設資材メーカーが手がけるプロジェクトに繊維セメント製品を組み込む精度を高める原動力となっています。
  • その反面、木材、金属、ビニールなどの代替製品が入手可能であることが、予測期間中に対象業界の成長を抑制すると予想される主な要因です。
  • とはいえ、欧州では木造フレーム分野での繊維セメントの普及が進み、インドでは低価格合板の繊維セメントへの置き換えが進んでいるなど、世界市場にとって有利な成長機会が間もなく生まれる可能性が高いです。
  • 予測期間中、アジア太平洋が市場を独占すると予想されます。この成長は、同地域の住宅・商業部門が十分に発展していることに起因しており、低所得者層向けの住宅建設に重点が置かれているため、住宅の外装・内装用途で繊維セメントの需要が高まっています。

繊維セメント市場の動向

住宅エンドユーザー産業からの需要増加

  • 住宅産業は繊維セメントの主要なエンドユーザー産業であり、住宅建設における間仕切り壁、窓枠、天井、床、タイルバッカーボードなどの内部被覆に使用されます。
  • 住宅産業で繊維セメント製品が広く使用されているのは、コンクリートに対する耐摩耗性、耐紫外線性、耐火性、害虫や藻に対する耐性、腐食しない、美観に優れるなど、様々な利点があるためです。さらに、繊維セメント製品は、施工が簡単で、メンテナンスが少なく、耐久性に優れ、費用対効果が高いだけでなく、低騒音で、暖房効果が低いため、世界中の手頃な価格の住宅に好まれる材料となっています。
  • 仮想現実、拡張現実、機械学習など、建築における新たな技術とともに、中流住宅向けのアーキテクチャーのアイデアも進化しています。こうした技術の進歩により、人々は最適なコストで住宅を建設し、快適さを享受できるようになった。アパート、バンガロー、ヴィラなどの住宅は新興国で人気を集めており、主に都市化がその原動力となっています。
  • 北米、アジア太平洋、欧州といった地域の住宅建設は、ここ数年着実な成長を遂げています。アジア太平洋地域では、インド、中国、インドネシア、シンガポール、ベトナムなどで住宅建設が増加しています。一方、北米と欧州では、住宅需要が高いことから住宅建設が伸びています。
  • 中国の人口動態は住宅建設活動に有利に働くと予想されます。人口増加により、官民双方による手頃な価格の住宅コロニーへの投資が活発化しています。中国国家統計局によると、中国の住宅着工件数は2022年7月の76066.76万平方メートルから8月には85062万平方メートルに急増しました。
  • 米国では、新築住宅建設と住宅改修が大規模に行われています。米国国勢調査局と米国住宅都市開発省が発表した統計によると、2022年8月の住宅完成件数は季節調整済み年率で134万2,000件増加しました。2021年8月の1,302,000戸から3.1％上昇しました。一戸建て住宅の完成件数は0.4%上昇し、2022年7月が101.3万件であったのに対し、2022年8月は101.7万件でした。
  • ドイツは欧州最大の建設セクターです。ドイツ連邦統計局によると、2021年の住宅ストック数は4,310万戸に達し、前年比0.7％増（i.28万戸増）、2011年の総住宅数比では6.0％増となりました。ドイツの住宅建設部門が2021年に達成した建築許可総数は3回連続で増加し、12万9,000戸に達しました。
  • サウジアラビアの住宅需要を満たすため、政府は2022年9月、「ビジョン2030」プログラムの下、1兆1,000億米ドルを投資して55万5,000戸の住宅を建設する意向を表明しました。
  • 上記の事実と要因を考慮すると、住宅建設用途での繊維セメントの使用と需要は、予測期間中に成長すると予想されます。

アジア太平洋地域が市場を独占する

  • アジア太平洋地域は世界市場で大きなシェアを占めており、予測期間中もその優位性を維持すると予測されます。アジア太平洋諸国では、あらゆる種類の建設活動において繊維セメントの消費が著しく多いことが、対象産業の成長を促す主な要因となっています。
  • アジア太平洋地域の建設セクターは世界最大であり、人口増加、中間所得層の増加、都市化により堅調なペースで増加しています。
  • 中国は、経済成長に支えられた住宅・商業建設部門の潤沢な開発によって大きく牽引されています。中国では、香港の住宅当局が低価格住宅の建設を推進するため、いくつかの施策を開始しました。当局は、2030年までに30万1,000戸の公共住宅を供給することを目指しています。
  • さらにインドでは、今後7年間で住宅に約1兆3,000億米ドルが投資され、その間に6,000万戸の住宅が新たに建設される見込みです。手ごろな価格の住宅が供給される割合は、2024年には約70％上昇すると予想されています。インド政府の「2022年までにすべての人に住宅を」も、業界にとって大きな変革です。このイニシアチブは、2022年末までに都市部の貧困層向けに2,000万戸以上の手頃な住宅を建設することを目指しています。これは、住宅建設に大きな弾みをつけると思われます。これにより、今後数年間、同国の繊維セメント市場の成長に様々な機会がもたらされることが期待されます。
  • さらに、スマートシティミッションはインド政府が取り組むもう一つの主要プロジェクトであり、国内の急速な都市化を実現するため、全国に100以上のスマートシティを建設する予定です。インドでは、産業・商業インフラが高成長分野のひとつに浮上しています。インド政府は、全国的な開発を促進するため、建設部門へのFDI流入を誘致するための規則緩和などのイニシアチブを策定しています。
  • 日本でも多くの高級マンションや集合住宅が建設中です。例えば、三菱地所は日本で最も高いビルを建設中で、50戸の高級アパートからなり、1戸あたり月4万3,000米ドルの家賃を生み出す予定です。このプロジェクトは東京駅の近くに建設中で、2027年までに完成する予定です。
  • タイは観光客にとって最大の拠点のひとつであり、モールや高級ホテルなどの拡張・建設に巨額の投資が行われています。パタヤ・マリオット・マーキス・ホテルは、タイのパイプラインで最大のプロジェクトであり、2024年までに稼働する可能性があり、客室数は900を超えます。この新しいマリオット・マーキスは、398室のJWマリオットとパタヤ・ビーチ・リゾート＆スパを含む2つの不動産開発の一部となります。マリオットは2027年までに、タイのバンコクとパタヤに3つのブランドで4つのホテルを新設する可能性があります。タイにおけるマリオットのポートフォリオには、Asset World Corporationとの9施設を含む45のホテルとリゾートがあります。
  • 上記のすべての要因が、予測期間中のアジア太平洋繊維セメント市場の成長を促進すると予想ます。

繊維セメント業界の概要

世界の繊維セメント市場は部分的に断片化されており、市場で大きなシェアを獲得している企業はありませんでした。主な企業には、James Hardie Building Products Inc.、Etex Group、NICHIHA、SCG、Elementia Materialesなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 世界の住宅建設の増加
    • 繊維セメントが提供する利点
  • 抑制要因
    • 代替品の存在
    • その他の阻害要因
  • 業界バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション（市場規模、数量ベース）

  • 用途
    • サイディング
    • 屋根材
    • クラッディング
    • 成形・トリミング
    • その他の用途
  • エンドユーザー産業
    • 住宅
    • 非住宅
  • 地域
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • イタリア
      • フランス
      • その他欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • American Fiber Cement Corporation
    • Cembrit Holding A/S（Swisspearl Group AG）
    • CenturyPly
    • CSR Limited
    • Elementia Materials
    • Etex Group
    • Everest Industries Limited
    • James Hardie Industries PLC
    • NICHIHA Co. Ltd
    • Saint-Gobain
    • SCG
    • Toray Industries Inc.
    • TPI Polene Public Company Limited

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 50752

The Fiber Cement Market size is estimated at 38.24 Million tons in 2024, and is expected to reach 47.36 Million tons by 2029, growing at a CAGR of 4.37% during the forecast period (2024-2029).

Fiber Cement - Market

The sporadic outbreak of the COVID-19 pandemic in 2020 and the first half of 2021 drastically curtailed the global construction sector due to imposed government bans and restrictions, thereby limiting the growth of the fiber cement market. Residential real estate was the worst hit as strict lockdown measures across major cities resulted in the suspension of home registrations and slow home loan disbursements. However, the sector has been recovering well since restrictions were lifted. An increase in house sales, new project launches, and increasing demand for new offices and commercial spaces have been leading the market recovery over the last two years.

Key Highlights

  • Over the medium term, the rising residential construction across the world is the major driving factor augmenting the growth of the market studied. Furthermore, a plethora of advantages offered by fiber cement, such as exhibiting long service life, representing a sustainable alternative to regular cement, and demonstrating high strength and compatibility to paints, are propelling the construction materials manufacturers to increasingly become more precise in including fiber cement products in the projects they have undertaken.
  • On the flip side, the availability of alternative products such as wood, metals, and vinyl is the key factor anticipated to restrain the growth of the target industry over the forecast period.
  • Nevertheless, factors like the increasing penetration of fiber cement in the timber frame segment in Europe and the growing replacement of the low-end plywood segment with fiber cement in India are likely to create lucrative growth opportunities for the global market soon.
  • The Asia-Pacific is expected to dominate the market during the forecast period. This growth is attributed to the ample developments in the region's residential and commercial sectors with a higher focus on housing construction for the low-income population which leads to bullish demand for fiber cement in external and internal residential applications.

Fiber Cement Market Trends

Increasing Demand from the Residential End-user Industry

  • The residential industry is the major end-user industry for fiber cement which is used for internal claddings, including partition walls, windowsills, ceilings and floors, and tile backer boards in residential construction.
  • The widespread use of fiber cement products in the residential industry is due to the various advantages, such as wear and tear resistance to concrete, UV resistance, fire resistance, pest and algae resistance, corrosion-free, aesthetically appealing, and others. In addition, fiber cement products are simple to install, low-maintenance, durable, and cost-effective, as well as offer low noise penetration, and low heating effects which make them the preferred material in affordable housing around the world.
  • Architecture ideas for middle-class housing are evolving, along with emerging technologies in construction, like virtual reality, augmented reality, machine learning, etc. Due to such technological advancements, people are able to construct houses at optimal costs and enjoy comfort. Residential properties such as apartments, bungalows, and villas are gaining popularity in emerging nations and are mainly driven by urbanization.
  • Residential construction in regions, such as North America, Asia-Pacific, and Europe, has been witnessing steady growth in recent times. In Asia-Pacific, residential construction is increasing in countries, including India, China, Indonesia, Singapore, and Vietnam, among others. Whereas, North America and Europe are witnessing growth in residential construction, widely driven by a high demand for residential houses.
  • China's demographics are expected to favor housing construction activities. The growing population has triggered investments in affordable residential colonies by both the public and private sectors. As per the National Bureau of Statistics of China, housing starts in China jumped to 85062 Ten Thousand Square meters in August from 76066.76 Ten Thousand Square meters in July of 2022.
  • The United States is going massive in new home construction and home refurbishment. As per the statistics released by the U.S. Census Bureau and the U.S. Department of Housing and Urban Development, an increase in housing completions in August 2022 was recorded at a seasonally adjusted annual rate of 1,342,000. The value showed an increase of 3.1% from 1,302,000, the value obtained in August 2021. The single-family housing completions registered a 0.4% increase in rate which stood at 1,017,000 in August 2022 while the July 2022 rate was 1,013,000.
  • Germany has the largest construction sector in Europe. The German Federal Statistical Office reports the stock of dwellings reaching 43.1 million in 2021 in the country, showing an increase of 0.7% (i.e., 280,000 dwellings) from the previous year and 6.0% in comparison to the total dwellings in 2011. The total number of building permits achieved by Germany's residential construction sector rose consecutively for the third time in 2021, reaching 129 thousand units.
  • To meet the housing needs of Saudi Arabia, the government, in September 2022, announced its intention to build 555,000 residential units with an investment of USD 1.1 trillion under its Vision 2030 program.
  • Considering all the above facts and factors, the usage and demand of fiber cement for residential construction applications are expected to grow in the forecast period.

Asia-Pacific Region to Dominate the Market

  • Asia-Pacific dominated the worldwide market with a significant market share and is projected to maintain its dominance during the forecast period. The significantly large consumption of fiber cement across all types of construction activities in Asia-Pacific countries is the primary factor driving the growth of the target industry.
  • The construction sector in the Asia-Pacific region is the largest in the world and is increasing at a healthy rate, owing to the rising population, increase in middle-class income, and urbanization.
  • China is majorly driven by ample developments in the residential and commercial construction sectors, supported by the growing economy. In China, the housing authorities of Hong Kong launched several measures to push start the construction of low-cost housing. The officials aim to provide 301,000 public housing units by 2030.
  • Furthermore, India is likely to witness an investment of around USD 1.3 trillion in housing, over the next seven years, during which, it is likely to witness the construction of 60 million new homes. The rate of availability of affordable housing is expected to rise by around 70%, in 2024 in the country. The Indian government's 'Housing for All by 2022' is also a major game-changer for the industry. This initiative aims to build more than 20 million affordable homes for the urban poor by the end of 2022. This will provide a significant boost to housing construction. This is expected to provide various opportunities for the growth of the fiber cement market in the country in the coming years.
  • Furthermore, the smart cities mission is another major project undertaken by the government of India, which will construct more than 100 smart cities all over the country to achieve rapid urbanization in the country. Industrial and commercial infrastructure in the country has emerged as one of the high-growth sectors. The Indian government has been formulating initiatives like easing the rules to attract FDI inflow in the construction sector to expedite development across the nation.
  • Many luxury apartments and residential complexes are under construction in Japan. For instance, Mitsubishi State is constructing Japan's tallest building, which is to comprise 50 luxury apartments, each of which will be able to generate USD 43,000 per month of rent. The project is being built near the Tokyo station and will reach completion by 2027.
  • Thailand is one of the largest hubs for tourists and has been witnessing huge investments in the expansion and construction of malls, luxury hotels, etc. The Pattaya Marriott Marquis Hotel is the largest project in Thailand's pipeline, which may be in operation by 2024, with over 900 guest rooms. This new Marriott Marquis will be part of a dual-property development, which will also include the 398-room JW Marriott and the Pattaya Beach Resort & Spa. Marriott may add four new hotels under three of its brands across Bangkok and Pattaya in Thailand by 2027. Marriott's portfolio in Thailand includes 45 hotels and resorts, including nine properties with Asset World Corporation.
  • All the above-mentioned factors are likely to fuel the growth of the Asia-Pacific fiber cement market over the forecast time frame.

Fiber Cement Industry Overview

The global fiber cement market is partially fragmented in nature, with no players capturing a significant share of the market studied. Some of the major companies are James Hardie Building Products Inc., Etex Group, NICHIHA Co., Ltd, SCG, and Elementia Materiales.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Rising Residential Construction Across the World
    • 4.1.2 Advantages Offered by Fiber Cement
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Presence of Alternatives
    • 4.2.2 Other Restraints
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

  • 5.1 Application
    • 5.1.1 Siding
    • 5.1.2 Roofing
    • 5.1.3 Cladding
    • 5.1.4 Molding and Trimming
    • 5.1.5 Other Applications
  • 5.2 End-user Industry
    • 5.2.1 Residential
    • 5.2.2 Non-residential
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 Italy
      • 5.3.3.4 France
      • 5.3.3.5 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 American Fiber Cement Corporation
    • 6.4.2 Cembrit Holding A/S (Swisspearl Group AG)
    • 6.4.3 CenturyPly
    • 6.4.4 CSR Limited
    • 6.4.5 Elementia Materials
    • 6.4.6 Etex Group
    • 6.4.7 Everest Industries Limited
    • 6.4.8 James Hardie Industries PLC
    • 6.4.9 NICHIHA Co. Ltd
    • 6.4.10 Saint-Gobain
    • 6.4.11 SCG
    • 6.4.12 Toray Industries Inc.
    • 6.4.13 TPI Polene Public Company Limited

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS