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市場調査レポート
商品コード
1198501

構造用断熱パネル市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）

Structural Insulated Panels Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 150 Pages | 納期: 2～3営業日

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構造用断熱パネル市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）
出版日: 2023年01月23日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

構造用断熱パネル市場は、予測期間中にCAGR6%以上で成長すると予想されています。

建設業界は、COVID-19の発生によって大きな影響を受けた業界の1つです。資金不足、労働力不足、ロックダウン規制のため、多くのプロジェクトが2020年に停止しました。しかし、建設業界は急速に回復しており、予測期間中にさらに成長すると思われます。

主なハイライト

  • 中期的には、建設分野での需要増と保冷庫の用途拡大が市場を牽引する大きな要因になると思われます。
  • その反面、モジュール建築技術などの建築技術の進歩が市場成長の妨げになると予想されます。
  • 北米は、主にカナダとメキシコの建設活動の上昇により、市場を独占しています。

構造用断熱パネルの市場動向

建築用壁への需要増加

  • 構造用断熱壁パネルは、一般的に4-1/2インチと6-1/2インチの厚みで提供されています。湾曲した壁パネルの製造も可能で、直交しない形状の場合はスタッドフレームを使用する方が実用的な場合が多いです。
  • 構造用断熱壁パネルとして使用されるパネルの総体積は、構造用断熱屋根パネルとして使用される体積よりはるかに大きいです。
  • また、配向性ストランドボードは、住宅建設において費用対効果の高い代替品です。全米公認ホームインスペクター協会（NACHI）によると、一般的な2400平方フィートの住宅では、OSBのコストは木材より700米ドルも安いです。
  • 現在、いくつかの新興国において、建築・建設産業が盛んになっています。中国は2025年までの5年間に、大規模な建設プロジェクトに1兆4,300億米ドルを投資する予定です。国家発展改革委員会（NDRC）によると、上海の計画には今後3年間で387億米ドルの投資が含まれており、一方、広州は80億9000万米ドルを投資する16の新しいインフラプロジェクトに調印しました。
  • 日本の建設業界は、2025年に大阪で開催される万国博覧会の開催を控え、開花が期待されています。八重洲再開発プロジェクトは2023年に、61階建て390mのオフィスタワーは2027年にそれぞれ完成する予定です。
  • ドイツでも同様の動向があり、連邦統計局（Destatis）によると、2021年11月に国内で許可された住居の建設件数は29,020件で、前年同期比2.8％増となっています。
  • したがって、これらの要因によって、予測期間中の建築用壁の需要が促進されると予想されます。

北米が市場を独占

  • 世界市場のシェアは、北米地域が圧倒的に高いです。米国の建設業界では、ここ数年、民間の建設支出が増加していることが確認されています。
  • 米国国勢調査局によると、2021年11月の米国における総建築生産高は1兆6,258億8,000万米ドルと推定されています。さらに、米国の非住宅建設は8205億3800万米ドルと推定され、前年同期比3.4％増となっています。
  • また、グリーンビルディングにおける構造用断熱パネルの使用量の増加は、この地域にかなりの市場需要をもたらしています。米国グリーンビルディング協会（USGBC）によると、2020年には、米国でグリーンビルディングのLEED認証を取得したプロジェクトは1171件、土地は2億8105万GSFに上りました。
  • さらに、カナダの建設業界は、トロント、モントリオール、バンクーバーなど、いくつかの主要都市で成長を遂げています。これらの都市では、主に高密度住宅プロジェクトでデベロッパーが良好な投資利益を記録しています。トロントとモントリオールは建設活動の中心地であり、総収入の約25%を占めています。
  • StatCanによると、カナダでは、2021年10月に1.6％増の178億米ドルとなった後、2021年11月に1.2％増の180億米ドルと建築建設投資が進み、建設活動を促進し、構造用断熱パネルの消費を押し上げています。
  • これらの要因が、同地域の構造用断熱パネルの消費を促進しています。

構造用断熱パネル市場の競合他社分析

構造用断熱パネル市場は非常に断片化されており、市場で突出したシェアを占めている主要企業はいません。市場リーダーのほとんどは、構造用断熱パネルを生産し、設置やメンテナンスサービスを提供する、いわば前方統合型の企業です。主なプレイヤーには、Kingspan Group、Rautaruukki Corporation、Premier Building Systems Inc.（Premier SIPS）、Owens Corning、PFB Corporationなどがあります（順不同）。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 建設分野での需要増加
    • 冷凍保存用途の増加
  • 抑制要因
    • モジュール建築技術など建築技術の進歩
    • その他の抑制要因
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の度合い

第5章 市場セグメンテーション（売上高別市場規模）

  • 製品名
    • EPS（発泡スチロール）パネル
    • 硬質ポリウレタン（PUR）・硬質ポリイソシアヌレート（PIR）パネル
    • グラスウールパネル
    • その他の製品（押出発泡ポリスチレン）
  • 表皮材
    • 配向性ストランドボード（OSB）
    • 合板
    • その他の表皮材（セメント板）
  • 用途
    • 建築壁
    • 建物屋根
    • 冷蔵倉庫
  • 地域別
    • アジア太平洋地域
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
      • 北米の残りの地域
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • イタリア
      • フランス
      • その他欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米地域
    • 中東地域
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ共和国
      • その他の中東地域

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、協業、契約
  • 市場シェア（%）**/ランキング分析
  • リーディングプレイヤーが採用する戦略
  • 企業プロファイル
    • Alubel SpA
    • ArcelorMittal
    • Balex-Metal
    • Cornerstone Building Brands
    • DANA Group of Companies
    • ITALPANNELLI SRL
    • Jiangsu Jingxue Insulation Technology Co. Ltd
    • Kingspan Group
    • Manni Group SpA
    • METECNO
    • Multicolor Steels（India）Pvt. Ltd
    • Nucor Building Systems
    • Owens Corning
    • Premium Building Systems
    • PFB Corporation（Riverside）
    • Rautaruukki Corporation
    • Tata Steel
    • Zamil Industrial Pre-Engineered Buildings Co. Ltd

第7章 市場機会と今後の動向

  • グリーンビルディングの需要拡大
目次
Product Code: 47739

The structural insulated panel market is expected to register a CAGR of more than 6% during the forecast period.

The construction industry is one of the industries badly impacted by the COVID-19 outbreak. Because of a lack of funds, labor shortage, and lockdown regulations, many projects were halted in 2020. However, the construction industry is recovering fast and will grow further during the forecast period.

Key Highlights

  • Over the medium term, the major factors driving the market are likely to be the increasing demand from the construction sector and increasing cold storage applications.
  • On the flip side, advancements in building technologies, such as modular construction techniques, are expected to hinder the market's growth.
  • North America dominated the market, primarily due to rising construction activities in Canada and Mexico.

Structural Insulated Panels Market Trends

Increasing Demand for Building Walls

  • Structural insulated wall panels are generally available in thicknesses of 4-1/2 inches and 6-1/2 inches. The manufacturing of curved wall panels is possible, and it is often more practical to use stud framing for non-orthogonal geometries.
  • The total volume of the panels used as structural insulated wall panels is much higher than the volume used as structural insulated roof panels.
  • Also, oriented strand boards are a cost-effective alternative for home construction. As per the National Association of Certified Home Inspectors (NACHI), OSB costs USD 700 less than wood for a typical 2400-square foot home.
  • The building and construction industry is currently thriving in several emerging economies. China is investing USD 1.43 trillion in the next five years till 2025 in major construction projects. According to the National Development and Reform Commission (NDRC), the Shanghai plan includes an investment of USD 38.7 billion in the next three years, whereas Guangzhou signed 16 new infrastructure projects with an investment of USD 8.09 billion.
  • The Japanese construction industry is expected to be blooming as the country will host the World Expo in 2025 in Osaka, Japan. The Yaesu redevelopment project and a 61-story, 390 m tall office tower are due for completion in 2023 and 2027, respectively.
  • The same trend is recorded in Germany, with the construction of 29,020 dwellings permitted in the country in November 2021, an increase of 2.8% compared to the same period last year, according to the Federal Statistical Office (Destatis).
  • Thus, these factors are expected to drive the demand for building walls during the forecast period.

North America to Dominate the Market

  • The North American region dominated the global market share. The US construction industry has witnessed an increase in private construction spending over the years.
  • According to the US Census Bureau, the total construction output in the United States was estimated at USD 1625.88 billion in November 2021. Furthermore, the non-residential construction in the United States was estimated at USD 820.538 billion, an increase of 3.4% compared to the same period last year.
  • Also, the rising usage of structural insulated panels in green buildings provides considerable market demand in the region. In 2020, according to the US Green Building Council (USGBC), 1,171 projects were certified with LEED certification for green buildings in the United States, with 281.05 million GSF land.
  • Furthermore, the Canadian construction industry is witnessing growth in a few major cities, such as Toronto, Montreal, and Vancouver. In these cities, developers are registering good profits on investment, mainly with high-density residential projects. Toronto and Montreal are the main centers of construction activity, accounting for approximately 25% of the total revenue.​
  • According to StatCan, in Canada, investment in building construction advanced by 1.2% to USD 18.0 billion in November 2021, after an increase of 1.6% to USD 17.8 billion in October 2021, thus driving the construction activities and boosting the consumption of structural insulated panels.
  • These factors are driving the consumption of structural insulated panels in the region.

Structural Insulated Panels Market Competitor Analysis

The structural insulated panels market is highly fragmented, with no major player accounting for a prominent share in the market. Most of the market leaders are forward integrated, i.e., they produce structural insulated panels and provide installations and maintenance services. Some of the major players (not in any particular order) include Kingspan Group, Rautaruukki Corporation, Premier Building Systems Inc.(Premier SIPS), Owens Corning, and PFB Corporation.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Increasing Demand from Construction Sector
    • 4.1.2 Increasing Cold Storage Applications
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Advancements in Building Technologies, such as Modular Construction Techniques
    • 4.2.2 Other Restraints
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Revenue)

  • 5.1 Product
    • 5.1.1 EPS (Expanded Polystyrene) Panel
    • 5.1.2 Rigid Polyurethane (PUR) and Rigid Polyisocyanurate (PIR) Panel
    • 5.1.3 Glass Wool Panel
    • 5.1.4 Other Products (Extruded Polystyrene Foam)
  • 5.2 Skin Material
    • 5.2.1 Oriented Strand Board (OSB)
    • 5.2.2 Plywood
    • 5.2.3 Other Skin Materials (Cement Board)
  • 5.3 Application
    • 5.3.1 Building Wall
    • 5.3.2 Building Roof
    • 5.3.3 Cold Storage
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 Asia-Pacific
      • 5.4.1.1 China
      • 5.4.1.2 India
      • 5.4.1.3 Japan
      • 5.4.1.4 South Korea
      • 5.4.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.2 North America
      • 5.4.2.1 United States
      • 5.4.2.2 Canada
      • 5.4.2.3 Mexico
      • 5.4.2.4 Rest of North America
    • 5.4.3 Europe
      • 5.4.3.1 Germany
      • 5.4.3.2 United Kingdom
      • 5.4.3.3 Italy
      • 5.4.3.4 France
      • 5.4.3.5 Rest of Europe
    • 5.4.4 South America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Argentina
      • 5.4.4.3 Rest of South America
    • 5.4.5 Middle-East
      • 5.4.5.1 Saudi Arabia
      • 5.4.5.2 South Africa
      • 5.4.5.3 Rest of Middle-East

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share(%)**/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Alubel SpA
    • 6.4.2 ArcelorMittal
    • 6.4.3 Balex-Metal
    • 6.4.4 Cornerstone Building Brands
    • 6.4.5 DANA Group of Companies
    • 6.4.6 ITALPANNELLI SRL
    • 6.4.7 Jiangsu Jingxue Insulation Technology Co. Ltd
    • 6.4.8 Kingspan Group
    • 6.4.9 Manni Group SpA
    • 6.4.10 METECNO
    • 6.4.11 Multicolor Steels (India) Pvt. Ltd
    • 6.4.12 Nucor Building Systems
    • 6.4.13 Owens Corning
    • 6.4.14 Premium Building Systems
    • 6.4.15 PFB Corporation(Riverside)
    • 6.4.16 Rautaruukki Corporation
    • 6.4.17 Tata Steel
    • 6.4.18 Zamil Industrial Pre-Engineered Buildings Co. Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Increasing Demand from Green Buildings