HVACアフターマーケットの世界市場

世界のHVACアフターマーケット市場は2030年までに1,305億米ドルに達する見込み

世界のHVACアフターマーケット市場は、2024年に919億米ドルと推定されており、2024年から2030年の分析期間においてCAGR 6.0％で成長し、2030年までに1,305億米ドルに達すると予測されています。本レポートで分析対象としたセグメントの一つである非住宅用エンドユースは、6.6%のCAGRを記録し、分析期間終了時点で907億米ドルに達すると予測されています。住宅用エンドユースセグメントの成長率は、分析期間において4.7%のCAGRと推定されています。

米国市場は239億米ドルと推定される一方、中国はCAGR9.0％で成長すると予測されています

米国のHVACアフターマーケット市場は、2024年に239億米ドルと推定されています。世界第2位の経済大国である中国は、2024年から2030年の分析期間においてCAGR 9.0%で推移し、2030年までに303億米ドルの市場規模に達すると予測されています。その他の注目すべき地域市場としては、日本とカナダが挙げられ、分析期間中にそれぞれCAGR3.0％、5.4％で成長すると予測されています。欧州では、ドイツが約3.5％のCAGRで成長すると予測されています。

世界のHVACアフターマーケット市場- 主な市場動向と促進要因の要約

HVACアフターマーケットは、冷暖房システムの効率性、耐久性、カスタマイズの向上における鍵となるのでしょうか？

HVACアフターマーケットは、暖房・換気・空調（HVAC）業界において重要な分野として台頭していますが、なぜ気候制御システムの寿命、効率性、カスタマイズ性を確保する上でこれほど重要なのでしょうか？HVACアフターマーケットとは、既存のHVACシステム向け部品、コンポーネント、メンテナンス、修理サービス、アップグレードの市場を指します。これには、フィルター、コンプレッサー、サーモスタットから、センサー、スマートコントローラー、省エネ改修といったより高度なコンポーネントまで、あらゆるものが含まれます。

HVACアフターマーケットの重要性は、HVACシステムの寿命を延ばし、エネルギー効率を高め、個々のニーズに基づいた機器のカスタマイズを可能にする点にあります。住宅所有者、企業、産業が費用対効果と省エネ性を追求する中、アフターマーケットはシステム性能を最適化する多様な製品・サービスを提供します。これによりシステム全体の交換が必要なくなり、コスト削減と快適性・持続可能性の向上が同時に実現されます。省エネルギー、室内空気質、スマートホーム技術への関心が高まる中、HVACアフターマーケットは空調システムを最適な状態で稼働させるために不可欠な存在となっています。

技術はHVACアフターマーケットをどのように進化させ、システム性能を向上させたのでしょうか？

技術革新はHVACアフターマーケットに革命をもたらし、住宅・商業施設を問わず、システム性能・エネルギー効率・カスタマイズの向上を容易にしました。この分野における主要な進歩の一つがスマート技術の統合です。Nest、Ecobee、Honeywellなどのスマートサーモスタットは、アフターマーケットの定番製品となりました。これらのデバイスにより、ユーザーはスマートフォンやその他の接続機器を通じてHVACシステムを遠隔操作・監視できます。スマートサーモスタットにより、居住パターンに基づいた冷暖房スケジュールの設定、リアルタイムでの設定調整、エネルギー使用量レポートの受信が可能となり、全体的な消費量の削減に貢献します。この技術は、住宅所有者や企業が空調システムを管理する方法を変革し、利便性の向上と大幅な省エネルギーを実現しています。

もう一つの重要な進歩は、予知保全技術の台頭です。センサーとIoT（モノのインターネット）接続を活用することで、コンプレッサー、ファン、エアフィルターなどのアフターマーケット部品がシステムの性能を監視し、故障が発生する前に潜在的な不具合を予測できるようになりました。これらのシステムは建物管理者や住宅所有者にメンテナンスの必要性を通知し、高額な修理やシステム故障に発展する前に小さな問題を対処することを可能にします。予知保全は稼働停止時間の削減と空調システムの寿命延長に寄与し、長期的な運用コストの低減と信頼性の向上を実現します。

また、HVACアフターマーケットでは、省エネ改修や改造に対する需要が急増しております。政府や規制機関がより厳しいエネルギー基準を導入し、省エネ対策へのインセンティブを提供していることから、消費者は既存のHVACシステムを完全に交換するよりも、アップグレードを検討する傾向が強まっております。可変速ドライブ、高効率コンプレッサー、エネルギー回収換気装置（ERV）などのアフターマーケット製品は、古いHVACシステムの効率を向上させ、エネルギー使用量を削減し、光熱費を抑えるよう設計されています。これらのアップグレードは、HVACシステムがエネルギー消費の大部分を占める商業ビルにおいて特に重要です。

空気質監視・浄化技術の進歩もHVACアフターマーケットに浸透しています。特にCOVID-19パンデミックを背景に室内空気質への懸念が高まる中、高性能エアフィルター、UV-C光空気清浄機、空気イオン化システムなどのアフターマーケット製品への需要が増加しています。これらの部品は既存のHVACシステムに容易に組み込め、ろ過性能の向上、空気中病原体の削減、より健康的な室内環境の創出に貢献します。HEPAやMERV規格フィルターなど高効率フィルターへのアップグレードは、住宅所有者や企業がHVACシステム全体を交換することなく空気質を向上させる簡便な方法です。

より持続可能な材料や部品への移行も、HVACアフターマーケットにおける重要なトレンドです。メーカー各社は環境規制への対応とHVACシステムのカーボンフットプリント削減のため、地球温暖化係数（GWP）の低い冷媒や環境に配慮した交換部品の提供を拡大しています。例えば、多くのアフターマーケットサプライヤーでは、従来の冷媒であるR-410Aに代わる、より環境に優しい代替冷媒であるR-32やR-290などを提供しています。さらに、アルミニウム製熱交換器や高効率モーターなど、HVAC部品におけるリサイクル可能な素材の使用は、HVACシステムのライフサイクル全体における環境負荷の低減に貢献しています。

モジュール設計とカスタマイズの進歩も、HVACアフターマーケットの機能を拡大しています。消費者は現在、幅広いアフターマーケット部品から選択し、特定のニーズに合わせてHVACシステムをアップグレードまたはカスタマイズすることが可能です。異なる部屋でより精密な温度制御を実現するゾーニングシステムの追加であれ、より静かで省エネ性の高いファンへのアップグレードであれ、モジュラー式のアフターマーケット部品は、より高い柔軟性と個別化を可能にします。これは、占有状況、レイアウト、運用要件によってHVACのニーズが大きく異なる可能性のある企業や商業施設にとって特に有益です。

HVACアフターマーケットがシステムの寿命、効率性、カスタマイズの観点で重要な理由とは？

HVACアフターマーケットがシステムの寿命延長、効率性、カスタマイズにおいて重要な理由は、システムを最高の性能で稼働させ続け、エネルギー消費を削減し、変化するニーズに適応させるために必要な部品、サービス、アップグレードを提供するためです。住宅、オフィス、産業施設を冷暖房するHVACシステムは、大きな投資を伴うものです。定期的なメンテナンスと部品の適時交換は、これらのシステムの寿命を延ばし、高額な交換を避けるために不可欠です。高効率フィルター、ファン、コンプレッサーなどのアフターマーケット部品を使用することで、消費者はシステムが効率的に稼働し、より長く持続することを保証できます。

HVACアフターマーケットの主な利点の一つは、エネルギー効率を向上させる能力です。エネルギーコストの上昇と気候変動への懸念が高まる中、住宅所有者や企業はエネルギー消費量を削減する圧力にますます直面しています。可変速ドライブ、高効率モーター、スマートサーモスタットなどのアフターマーケットソリューションは、HVACシステムの稼働効率を高め、空間の冷暖房に必要なエネルギー量を削減します。これらのアップグレードは、現行のエネルギー効率基準を満たしていない可能性のある古いシステムにおいて特に重要です。アフターマーケットを通じて主要部品をアップグレードすることで、消費者はエネルギー料金を削減し、システム全体を新規購入することなく、より持続可能な未来に貢献できます。

カスタマイズ性もHVACアフターマーケットの大きな利点です。すべての建物が同じ冷暖房要件を持つわけではなく、特定のニーズに合わせてHVACシステムを調整できる能力は、快適性と効率性の向上に不可欠です。例えば、ゾーニングシステムにより、住宅所有者や事業者は異なるエリアの温度を個別に制御でき、使用されている空間のみを冷暖房することでエネルギーの無駄を防ぎます。同様に、UV-C浄化システムや高性能フィルターといった空気品質向上のためのアップグレードをHVACシステムに追加することで、アレルギー、カビ、空気中の病原体といった特定の懸念事項に対処し、居住者にとってより健康的な環境を創出できます。

HVACのアフターマーケットは、住宅・商業施設双方で重要性が増している室内空気質（IAQ）の維持においても不可欠です。特に空気循環が不十分または汚染物質が存在する環境では、劣悪な室内空気質が呼吸器疾患、アレルギー、疲労感などの健康問題を引き起こす可能性があります。高効率フィルター、空気清浄機、換気システムなどのアフターマーケット製品は、汚染物質の除去、湿度調節、適切な空気交換の確保を通じて室内空気質の改善に貢献します。これらの部品は、清潔で健康的な室内空気の維持が最優先事項である商業ビル、学校、医療施設において特に重要です。

HVACアフターマーケットのもう一つの重要な側面は、システムのダウンタイム削減と高額な故障の防止における役割です。定期的なメンテナンスはHVACシステムを円滑に稼働させるために不可欠ですが、適切に維持管理されたシステムでも時間の経過とともに摩耗や損傷が生じることがあります。センサー、ファン、コイルなどのアフターマーケット部品は、完全に故障する前に交換することができ、予期せぬシステム停止のリスクを低減します。IoTセンサーを用いてシステム性能を監視し、部品交換時期を予測する予知保全技術が、アフターマーケットにおいてますます普及しています。これらのシステムは、潜在的な問題を重大な障害となる前に特定し、ダウンタイムを最小限に抑える予防的な修理を可能にします。

アフターマーケットは、規制変更や環境問題への対応においても重要な役割を担っています。高GWP冷媒の段階的廃止など、HVACシステムの環境負荷低減を目的とした新たな規制が各国政府によって導入される中、アフターマーケットは既存システムを規制適合させるために必要な部品を提供します。環境に優しい冷媒や省エネルギー化のためのアップグレードを提供することで、HVACアフターマーケットは消費者が規制要件を満たすことを支援すると同時に、環境負荷の低減にも貢献しています。

HVACアフターマーケットの成長を牽引する要因は何でしょうか？

HVACアフターマーケットの急速な成長を牽引している要因は複数あります。エネルギー効率の高いソリューションへの需要増加、スマートホーム技術の普及、持続可能性と室内空気質への関心の高まりなどが挙げられます。主な促進要因の一つは、省エネルギーの必要性です。エネルギーコストの上昇が続く中、政府がより厳しい省エネルギー基準を導入するにつれ、消費者はHVACシステム全体を交換せずにエネルギー消費を削減する方法を模索しています。アフターマーケットは、省エネルギーモーター、可変速ドライブ、スマートサーモスタットなどの製品を通じて費用対効果の高い解決策を提供します。これらは既存システムに容易に統合でき、性能向上と光熱費削減を実現します。

スマートホーム技術の普及も、HVACアフターマーケットの成長を促進するもう一つの主要な要因です。消費者は、HVACシステムを遠隔で監視・制御できる接続デバイスをますます求めています。アフターマーケットで入手可能なスマートサーモスタットやその他の接続コンポーネントにより、ユーザーは家庭のエネルギー使用量を最適化し、温度スケジュールを設定し、リアルタイムの性能アラートを受け取ることが可能となります。より多くの住宅やビルがスマート技術を採用するにつれ、HVACシステムの機能を強化・拡張できるアフターマーケット製品への需要は今後も拡大し続けるでしょう。

持続可能性への関心も、HVACアフターマーケットソリューションの需要を牽引しています。企業や住宅所有者がカーボンフットプリントの削減を目指す中、HVACアフターマーケットでは、省エネ部品、低GWP冷媒、室内空気質を改善するシステムなど、環境に配慮した選択肢を提供しています。政府や規制機関は、省エネ改修に対する優遇措置や補助金を通じて、より持続可能なHVAC実践の導入を促進しており、これによりアフターマーケットソリューションの需要がさらに高まっています。この動向は、HVACシステムがエネルギー使用量と排出量のかなりの割合を占める商業・産業分野で特に顕著です。

近年、特にCOVID-19パンデミック以降、室内空気質（IAQ）は最優先課題となっております。人々が屋内で過ごす時間が増える中、清潔で健康的な空気の重要性が強く認識されるようになりました。HVACアフターマーケットは、HEPAフィルター、UV-C浄化システム、高度な空気イオン化装置など、多様な空気品質製品を提供することでこの需要に応えています。これらの製品は、住宅、学校、オフィス、医療施設における室内空気品質を改善するため、既存のHVACシステムに組み込まれるケースが増加しています。良好な室内空気品質が健康にもたらす利点への認識が高まるにつれ、空気品質を向上させるアフターマーケットソリューションへの需要も同様に拡大していくでしょう。

HVACアフターマーケットの成長を促進するもう一つの要因は、住宅・商業施設双方におけるHVACシステムの老朽化です。多くの旧式システムは寿命に近づいていますが、システム全体の交換には多額の費用がかかります。アフターマーケットは、老朽化したシステムの寿命を延ばす交換部品やアップグレードを提供することで、より手頃な選択肢を提供します。これは、システム全体の交換に伴う高額な初期費用をかけずに、エネルギー効率と性能を向上させたいと考える施設所有者にとって特に魅力的です。

政府の規制や環境基準も、HVACアフターマーケットの成長に寄与しています。高GWP冷媒の段階的廃止や建物のエネルギー消費削減を目的とした規制により、環境に配慮したアフターマーケット製品の需要が高まっています。多くの不動産所有者や企業は、これらの新たな基準を満たすため、既存システムの改修にアフターマーケットを活用しており、適合部品やコンポーネントに対する安定した需要を生み出しています。

技術進歩、高まる環境意識、そしてエネルギー効率と室内空気質への注目の高まりにより、HVACアフターマーケットは今後も拡大を続ける見込みです。消費者がHVACシステムの性能、寿命、持続可能性を最適化する費用対効果の高いソリューションを求める中、アフターマーケットはHVAC業界全体において重要な分野であり続けるでしょう。

セグメント：

エンドユース（非住宅、住宅）

調査対象企業の例

• AB Electrolux
• Bosch Thermotechnik GmbH
• Carrier Corporation
• Daikin Industries Ltd.
• Emerson Electric Company
• Fujitsu Ltd.
• Haier Group
• Ingersoll-Rand PLC
• Johnson Controls International PLC
• Lennox International, Inc.
• LG Electronics Inc.
• Nortek Global HVAC LLC
• Samsung Electronics Co., Ltd.
• Siemens AG
• Vaillant Group

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目次

第1章 調査手法

第2章 エグゼクティブサマリー

• 市場概要
• 主要企業
• 市場動向と促進要因
• 世界市場の見通し

第3章 市場分析

• 米国
• カナダ
• 日本
• 中国
• 欧州
• フランス
• ドイツ
• イタリア
• 英国
• スペイン
• ロシア
• その他欧州
• アジア太平洋地域
• オーストラリア
• インド
• 韓国
• その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
• アルゼンチン
• ブラジル
• メキシコ
• その他ラテンアメリカ
• 中東
• イラン
• イスラエル
• サウジアラビア
• アラブ首長国連邦
• その他中東
• アフリカ

第4章 競合