ニッケル市場- 成長、動向、および予測（2023年-2028年）

ニッケル市場は2021年に210万トン以上となり、予測期間中にCAGR4.8%以上を記録すると予測されています。

COVID-19パンデミックの発生とそれに伴うロックダウン、社会的距離規範、貿易制裁は、世界のサプライチェーン・ネットワーク全体に大規模な混乱を引き起こし、ニッケル市場の成長を著しく阻害しました。主要国での長期にわたるロックダウンは産業活動の鈍化を招き、ニッケルの需要と価格に影響を及ぼしました。ニッケル・アジアや世界・フェロニッケル・ホールディングスなどの大手鉱山会社は、パンデミックに対応して一部の操業を停止し、一部のプレーヤーは現在の保守停止スケジュールを維持する能力が限られていることを理由に挙げています。しかし、産業部門の着実な回復と採掘活動の再開により、予測期間中のニッケル需要は増加すると予想されます。

主なハイライト

• 中期的には、ニッケル市場の成長は、ステンレス鋼合金におけるニッケル需要の増加によって牽引されると思われます。現在、年間販売されるニッケルの約3分の2がステンレス鋼に使用されています。また、自動車用バッテリー、風力タービンのエネルギー貯蔵システム、ソーラーパネルなどでの低コストでのニッケル需要の増加が、市場成長の主な原動力となっています。
• 厳しい環境規制と、ニッケル溶融工程から排出される二酸化硫黄の増加による健康被害の可能性、およびニッケル価格の変動が市場成長の妨げとなる可能性があります。
• 電気自動車の人気の高まりと、医療産業におけるニッケルの新たな用途は、将来的に機会として作用すると思われます。
• アジア太平洋地域は、ニッケルの消費率が高く、大規模なステンレス鋼製造会社や電池メーカーが存在するため、将来的にニッケル市場を独占すると予想されます。さらに、中国とインドにおける需要の急増が、金属市場の見通しを押し上げると予想されます。

ニッケル市場の動向

ステンレス鋼の需要増加

• ニッケルは、ステンレス鋼の製造に重要な役割を果たします。ステンレス鋼の生産に使用される合金の主要な商用グレードの1つです。ニッケル合金は、全世界のステンレス鋼生産工程のほぼ3分の2を占めています。一般的に、ニッケルの8％がステンレス鋼の一般的に使用されるグレードに存在します。
• その耐食性、耐久性、および豊富な可用性のために、ステンレス鋼は、食品および飲料、建設、航空宇宙、輸送、医療、化学などを含む様々な分野で使用されています。
• 国際ステンレス鋼フォーラム（ISSF）によると、2021年のステンレス鋼生産量は前年比10.6％増の5630万トンとなりました。
• ウクライナ戦争、在庫の膨張、サプライチェーンの混乱などの要因による需要減を考慮し、MEPSは2022年の生産量見通しを5650万トンに引き下げました。しかし、2023年には生産量は6,000万トンに回復すると予想されています。
• 中国のステンレス鋼工場は、一次ニッケルの半分以上を消費しています。中国のステンレス鋼生産量は2021年に前年比1.6％増の3060万トンとなり、世界生産量の54.4％を占めました。
• 同様に、世界金属統計局によると、インドのステンレス鋼生産量は2021年に約400万トンに達し、2020年から2021年にかけて前年比25%の伸びを記録しています。
• 上記の要因により、ステンレス鋼産業からのニッケル市場の需要は、今後増加すると考えられます。

アジア太平洋地域が市場を独占する

• ニッケルの消費量は、アジア太平洋地域が大きなシェアを占めています。これは主に、大規模なステンレス鋼製造会社や電池メーカーが存在するためです。フィリピン、ニューカレドニア、オーストラリア、インドネシア、中国にある主要なニッケル鉱床が、この地域をニッケルの最大生産地にしています。
• 米国地質調査所（USGS）によると、インドネシアは世界最大のニッケル埋蔵量を持ち、2021年には2,100万トンの採掘量が見込まれています。さらに、フィリピン、中国、オーストラリアを合わせると、2,860万トンの採掘埋蔵量となります。
• 世界金属統計局によると、2022年1～9月の中国におけるニッケル需要は112万トンと推定され、2021年比で98.1キロ・トン増加しています。インドネシアでは、2022年1月～9月のニッケル生産量は79万トンで、前年同期比23％の増加を記録しています。
• さらに、電気自動車（EV）におけるニッケルの消費水準の向上も、ニッケル需要のかなりの割合を占めており、同地域の市場を押し上げると予想されます。
• 中国は電気自動車市場の世界リーダーであり、電気自動車の新車販売台数は米国の4倍に達しています。2021年の中国における電気自動車（EV）の総販売台数は330万台で、2020年の130万台と比較して154％の増加を記録しています。中国中央政府の電気自動車普及のための主要政策により、同国でのニッケル需要の増加が見込まれています。
• また、2021年10月、Tata Motors（インドの自動車メーカー）は、新しいEV子会社のために7,500クローネ（10億1000万米ドル）の投資を確保しました。Tata MotorsとTPG Rise Climateは、後者が共同投資家のADQとともにTata Motorsの新規設立子会社に投資する抑制要因力のある契約を締結しました。
• COVID-19の影響により、多くの最終用途でニッケル需要が減少しています。しかし、様々な最終用途産業の回復に伴い、ニッケル需要は予測期間中にこの地域で成長すると予想されます。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 促進要因
  • 石油・ガス産業における耐食合金の需要増加
  • その他の促進要因
• 抑制要因
  • 需給シナリオの不安定さ
  • 鉱業活動中の環境配慮
• 産業バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競合の度合い

第5章 市場セグメンテーション（市場規模・数量ベース）

• アプリケーション別
  • ステンレス鋼
  • 合金
  • メッキ
  • 鋳造
  • 電池
  • その他の用途
• 地域別
  • アジア太平洋地域
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • その他欧州
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米地域
  • 中東地域
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ共和国
    • その他の中東地域

第6章 競合情勢

• M&A、合弁事業、協業、契約
• 市場シェア**/ランキング分析
• 主要なプレーヤーが採用する戦略
• 企業プロファイル
  • Anglo American
  • BHP
  • Cunico Corp.
  • Eramet
  • Glencore
  • INDEPENDENCE GROUP NL
  • Jinchuan Group International Resources Co. Ltd
  • Norilsk Nickel
  • Pacific Metal Company
  • QUEENSLAND NICKEL SALES
  • Sherritt International Corporation
  • Sumitomo Metal Mining Co. Ltd
  • Terrafame
  • Vale
  • Votorantim

第7章 市場機会と今後の動向

• 電気自動車の普及が進む
• 医療分野での新たな応用

The nickel market was valued at more than 2.1 million tons in 2021, and the market is projected to register a CAGR of more than 4.8% during the forecast period.

The outbreak of the COVID-19 pandemic and the resultant lockdowns, social distancing norms, and trade sanctions triggered massive disruptions across the global supply chain networks, severely hampering the growth of the nickel market. The extended lockdowns across major economies resulted in a slowdown in industrial activity, thereby impacting the demand and price of nickel. Major mining companies like Nickel Asia and Global Ferronickel Holdings suspended some of their operations in response to the pandemic, with some players citing the limited ability to keep current maintenance shutdown schedules. However, with the steady recovery of the industrial sector and the resumption of mining activities, demand for nickel is anticipated to rise during the forecast period.

Key Highlights

• Over the medium term, the growth of the nickel market is likely to be driven by the increasing demand for nickel in stainless steel alloys. Currently, about two-thirds of nickel sold each year goes into stainless steel. Also, increasing demand for nickel in automobile batteries, energy storage systems in wind turbines, or solar panels at a lower cost is the major driving factor for the market growth.
• Stringent environmental regulations and possible health risks due to increasing sulfur dioxide emissions from the nickel melting process and volatility in nickel prices are likely to hinder the market's growth.
• The growing popularity of electric vehicles and the emerging application of nickel in the medical industry are likely to act as opportunities in the future.
• Asia-Pacific is expected to dominate the nickel market in the future, due to the high consumption rate of nickel and the presence of large stainless steel manufacturing companies and battery manufacturers in this region. Furthermore, burgeoning demand in China and India is expected to boost the prospects of the metal market.

Nickel Market Trends

Increasing Demand for Stainless Steel

• Nickel plays a crucial role in the manufacture of stainless steel. It is one of the major commercial grades of alloys used in stainless steel production. Nickel alloying holds for almost two-thirds of the stainless-steel production process across the world. In general, 8% of nickel is present in the commonly used grade of stainless steel.
• Owing to its corrosion resistance, durability, and abundance in availability, stainless steel is used in various sectors, including food and beverage, construction, aerospace, transport, medical, chemical, etc.
• According to International Stainless Steel Forum (ISSF), stainless steel production increased by 10.6% year-on-year to 56.3 million metric tons in 2021.
• In view of reduced demand owing to factors like the Ukraine war, inflated inventories, and supply chain disruptions, MEPS has lowered its production forecast to 56.5 million metric tons in 2022. However, the production is anticipated to rebound to 60 million metric tons in 2023.
• Chinese stainless steel mills consume more than half of the primary nickel. Stainless steel production in China witnessed a year-on-year growth of 1.6% in 2021 to a total of 30.6 million metric tons which is 54.4% of the global output.
• Similarly, according to the World Bureau of Metal Statistics, Indian production of stainless steel reached around 4 million metric tons in 2021, registering a year-on-year growth of 25% between 2020-2021.
• Owing to the above-mentioned factors, the demand in the nickel market from stainless steel industry is likely to increase in the future.

Asia-Pacific to Dominate the Market

• Asia-Pacific holds the major share in the consumption of nickel. This is primarily due to the presence of large stainless-steel manufacturing companies and battery manufacturers. The major nickel ore concentrations in the Philippines, New Caledonia, Australia, Indonesia, and China are instrumental in making the region the largest producer of nickel.
• According to US Geological Survey (USGS), Indonesia have the world's largest nickel reserve with a mining reserve of 21 million metric tons in 2021. Furthermore, the Philippines, China, and Australia have a combined mining reserve of 28.6 million metric tons.
• According to the World Bureau of Metal Statistics, the demand for nickel in China during the first 9 months of 2022 was estimated at 1.12 million tons, an increase of 98.1 kilo tons in comparison to 2021. In Indonesia, the production of nickel between January and September 2022 was 0.79 million tons, registering a year-on-year increase of 23%.
• Furthermore, the increasing consumption level of nickel in Electric Vehicles (EVs) is also expected to boost the market in the region, as it accounts for a considerable share of nickel demand.
• China is the global leader in the electric car market, with the sales of new electric vehicles being four times higher than that of the United States.A total of 3.3 million units of Electic Vehicles (EVs) were sold in China in 2021, registering an increase of 154% compared to 1.3 million units sold in 2020. The Chinese central government's principal policies to promote electric vehicles are expected to increase the demand for nickel in the country.
• Also, In Oct, 2021, Tata Motors (Indian automaker) secured an INR 7,500 crore (USD 1.01 billion) investment for new EV subsidiary. Tata Motors and TPG Rise Climate have entered into a binding agreement whereby the latter along with co-investor ADQ, will invest in a newly incorporated subsidiary of Tata Motors.
• Due to the impact of COVID-19, the demand for nickel has reduced from many end-use applications. However, with recovery in various end user industries, the demand for nickel is expected to grow in the region during the forecast period.

Nickel Market Competitor Analysis

The nickel market is fragmented in nature. The major companies include Norilsk Nickel, Vale, BHP, Jinchuan Group International Resources Co. Ltd, Glencore, and others.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Drivers
  • 4.1.1 Rising Demand for Corrosion Resistant Alloys in the Oil and Gas Industry
  • 4.1.2 Other Drivers
• 4.2 Restraints
  • 4.2.1 Volatility in the Supply Demand Scenario
  • 4.2.2 Environmental Considerations During Mining Activities
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.4.3 Threat of New Entrants
  • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
  • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

• 5.1 By Application
  • 5.1.1 Stainless Steel
  • 5.1.2 Alloys
  • 5.1.3 Plating
  • 5.1.4 Casting
  • 5.1.5 Batteries
  • 5.1.6 Other Applications
• 5.2 Geography
  • 5.2.1 Asia-Pacific
    • 5.2.1.1 China
    • 5.2.1.2 India
    • 5.2.1.3 Japan
    • 5.2.1.4 South Korea
    • 5.2.1.5 Rest of Asia-Pacific
  • 5.2.2 North America
    • 5.2.2.1 United States
    • 5.2.2.2 Canada
    • 5.2.2.3 Mexico
  • 5.2.3 Europe
    • 5.2.3.1 Germany
    • 5.2.3.2 United Kingdom
    • 5.2.3.3 Italy
    • 5.2.3.4 France
    • 5.2.3.5 Rest of Europe
  • 5.2.4 South America
    • 5.2.4.1 Brazil
    • 5.2.4.2 Argentina
    • 5.2.4.3 Rest of South America
  • 5.2.5 Middle-East
    • 5.2.5.1 Saudi Arabia
    • 5.2.5.2 South Africa
    • 5.2.5.3 Rest of Middle-East

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Market Share**/Ranking Analysis
• 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 Anglo American
  • 6.4.2 BHP
  • 6.4.3 Cunico Corp.
  • 6.4.4 Eramet
  • 6.4.5 Glencore
  • 6.4.6 INDEPENDENCE GROUP NL
  • 6.4.7 Jinchuan Group International Resources Co. Ltd
  • 6.4.8 Norilsk Nickel
  • 6.4.9 Pacific Metal Company
  • 6.4.10 QUEENSLAND NICKEL SALES
  • 6.4.11 Sherritt International Corporation
  • 6.4.12 Sumitomo Metal Mining Co. Ltd
  • 6.4.13 Terrafame
  • 6.4.14 Vale
  • 6.4.15 Votorantim

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

• 7.1 Growing Popularity of Electric Vehicles
• 7.2 Emerging Application in the Medical Industry