バッテリーリサイクル市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年）

バッテリーリサイクル市場は、予測期間中に約8.5%のCAGRで推移すると予想されています。

COVID-19のパンデミックは、バッテリーリサイクル市場に影響を与え、それは業界プレイヤーの財政的な課題に反映されました。例えば、Call2Recycle Inc.は、2020年の収益を1,611万5,000米ドルと記録しましたが、これは2019年の数値である約1,666万8,000米ドルから下降したものです。低収益は、2020年のリサイクル電池の顧客数が減少したことが主因です。電池リサイクル市場は、電池廃棄物処理への関心の高まりや産業分野での電池使用量の増加などの要因から、近い将来、強化されると予想されます。しかし、多くの国でリサイクル事業にかかるコストが高いため、今後数年間は市場成長の妨げになると予想されます。

主なハイライト

• リチウムイオン電池は、その使用量の増加と価格の低下により、予測期間中に高い成長が見込まれています。
• 電池のリサイクル戦略における技術革新は、市場の開拓に多大な機会をもたらします。例えば、英国レスター大学の研究者は、超音波の力を借りて電気自動車のバッテリーをリサイクルする新しい方法を導入しました。この方法は、従来のエネルギー集約的な化学プロセスの場合、エネルギー消費量が多いという問題を解決することになります。
• 電気自動車（EV）市場におけるバッテリー使用量の増加により、予測期間中に欧州が最も速い速度で成長すると予想されます。

主な市場動向

大幅な成長が見込まれるリチウムイオン電池

• リチウムイオン電池技術は、特に自動車（EV）や再生可能エネルギー産業において、最近大きな人気を博しています。価格の急落と良好な化学的性質が、この技術の需要を牽引しています。リチウム電池の寿命は約3～4年で、その後、ユーザーは電池をリサイクルに出し、新しい電池を手に入れることができます。
• 2020年の世界のバッテリー電気自動車（BEV）販売台数は約2,008,024台で、2019年の販売台数から30%増加しました。BEVsの需要は、基本的に各国の気候目標が牽引しており、一般的にはあらゆる産業でネットゼロの炭素排出目標を掲げています。そして、リチウムイオン電池の技術がEVの製造に最適であることから、需要が上がっているのです。このような成長は、使用済みリチウムイオン電池を通じて、近い将来、電池リサイクル市場に弾みをつけると思われます。
• 2021年1月、電池リサイクル企業であるLi-cycleが、米国ニューヨークでリチウムイオン電池のリサイクル工場の建設を開始しました。完成すれば、投入材料（電池廃棄物）25キロ・トンの処理能力を持ち、排水ゼロ、排出ゼロのプロセスでコバルト、ニッケル、リチウムなどの有価物を95％以上回収します。本プラントは、予測期間中に稼働する予定です。
• 2022年1月、電池材料メーカーのエレクトラは、日本の丸紅とリチウムイオン電池のリサイクル事業から得られるブラックマスを入手する契約を締結しました。Electraは、丸紅の持つ世界中の電池セルリサイクル業者との巨大なネットワークを活用し、ブラックマスの安定供給源を確保する考えです。丸紅の電池リサイクル事業は、2023年の操業開始を予定しています。
• このような新興国市場の開拓により、世界レベルでのバッテリーリサイクル市場の活性化が期待されます。

欧州はより速い成長を遂げる見込み

• バッテリーリサイクル業界は、バッテリーリサイクル分野における新興企業の躍進により、最近欧州地域で継続的な成長を示しています。また、電気自動車市場やエネルギー貯蔵プロジェクトの拡大も、バッテリーリサイクル市場の大きな要因となっています。
• 国際エネルギー機関（IEA）によると、2020年には欧州の電気自動車の新規登録台数は140万台に倍増し、販売シェアは10%に達します。また、この地域の再生可能エネルギー＋蓄電プロジェクト用の電池も作られています。このようなエネルギー転換のシナリオの中で、持続可能な目標を達成するためには、循環型経済が必要であることは、欧州でもよく認識されています。
• 欧州の企業は、電池のリサイクルのために、この地域に多くのギガファクトリーを新たに設立しています。例えば、2022年1月、英国の大手資源管理会社であるヴェオリアは、英国初の電気自動車用バッテリーリサイクル施設を設立する計画を発表しました。この工場では、英国で使用済みとなった電気自動車のバッテリーの20％を処理する予定です。2024年までの完成を目指します。
• 2022年1月、カナダのLi-Cycle社は、ノルウェーのEco Stor社およびMorrow Batteries社と合弁で、ノルウェーに新しい商業用リチウムイオン電池リサイクル施設を設立することを決定しました。この工場では、毎年1万トンの使用済み電池を処理する予定です。2023年までに稼働させる予定です。
• このような動きから、欧州は今後数年で大きな成長を遂げると予想されています。

競合情勢

バッテリーリサイクル市場は適度に細分化されています。この市場の主要企業には、Accurec Recycling GmbH、Aqua Metals Inc.、Battery Recycling Made Easy LLC、Battery Solutions Inc.、Call2Recycle Inc.が含まれます。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査対象範囲
• 市場の定義
• 調査の前提

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の概要

• イントロダクション
• 2027年までの市場規模・需要予測（単位：億米ドル）
• 最近の動向と展開
• 政府の規制と政策
• 市場力学
  • 促進要因
  • 抑制要因
• サプライチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

• 電池の種類
  • 鉛蓄電池
  • ニッケル水素電池
  • リチウムイオン電池
  • その他の電池タイプ
• 地域別
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • 南米
  • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

• M&A、ジョイントベンチャー、コラボレーション、合意書
• 主要なプレーヤーが採用する戦略
• 企業プロファイル
  • Accurec Recycling GmbH
  • Aqua Metals Inc.
  • Battery Recycling Made Easy
  • Battery Solutions Inc.
  • Call2Recycle Inc.
  • Eco-Bat Technologies Ltd
  • Exide Technologies
  • Neometals Ltd
  • Raw Materials Company
  • Recupyl SAS

第7章 市場機会と将来動向

The battery recycling market is expected to witness a CAGR of around 8.5% during the forecast period. The COVID-19 pandemic had an impact on the battery recycling market, which was reflected in financial challenges for the industry players. For example, Call2Recycle Inc. recorded its revenue for 2020 as USD 16,115 thousand, which was a downfall from the 2019 figures, which was around USD 16,668 thousand. The low revenues were largely due to the reduced customer base for recycled batteries in 2020. The battery recycling market is expected to bolster in the near future, mainly due to the factors like growing concern for battery waste disposal and an increase in battery usage in the industrial sector. However, the high cost of recycling operations in many countries is expected to impede market growth in the coming years.

Key Highlights

• The lithium-ion battery segment is expected to witness high growth during the forecast period due to the growing usage of the technology and the declining prices.
• The technological innovations in the battery recycling strategies create tremendous opportunities for the development of the market. For instance, researchers at the University of Leicester, United Kingdom, have introduced a new method of recycling electric vehicles batteries with the help of ultrasonic waves. The method will solve the issue of high energy consumption in the case of traditional energy-intensive chemical processes.
• Europe is expected to grow at the fastest rate during the forecast period due to the growing battery usage in the electric vehicle (EV) market.

Key Market Trends

Lithium-ion Battery Expected to Witness Significant Growth

• Lithium-ion battery technology has recently witnessed huge popularity, particularly in the automotive (EVs) and renewable power industries. The plummeted prices and favorable chemistry steered the technology demand. The lifetime of a lithium battery is approximately three to four years, after which the battery users can provide it for recycling and get a new one in place of it.
• The global battery electric vehicles (BEVs) sales in 2020 were around 2,008,024, which was a 30% increase from 2019 sales. The BEVs demand is basically driven by the climate goals of the countries, which are generally the net-zero carbon emissions targets in all the industries. And as the lithium-ion battery technology is best suited for EV manufacturing, the demand has gone up. Such growth is likely to give an impetus to the battery recycling market in the near future through used-up Li-ion batteries.
• In January 2021, the battery recycling company Li-cycle started the construction of the Li-ion battery recycling plant in New York, United States. The plant, once completed, will have the capacity of 25 metric kilo metric tons of input material (battery waste), recovering 95% or more of the cobalt, nickel, lithium, and other valuable elements through the zero-wastewater, zero-emissions process. The plant is expected to be in service during the forecast period.
• In January 2022, Electra, the battery materials manufacturer, entered into an agreement with Japanese firm Marubeni to get the black mass derived from the Li-ion battery recycling operations. Electra intends to take advantage of Marubeni's huge network of battery cell recyclers worldwide to secure a stable source of black mass. Marubeni's battery recycling operation is expected to be commissioned in 2023.
• Such developments are expected to boost the battery recycling market at the global level.

Europe Expected to Witness Faster Growth

• The battery recycling industry has recently witnessed continuous growth in the European region due to the blooming start-ups in the battery recycling field. The other big drivers for the battery recycling market are the growing electric vehicles market and energy storage projects in the region.
• According to International Energy Agency, in 2020, Europe's new electric car registrations doubled to 1.4 million, representing a sales share of 10%. The batteries are also made for renewable-plus-storage projects in the region. Europe has very well recognized that in such a scenario of energy transition, it is necessary to have a circular economy to meet the sustainability goals.
• The European companies have newly established many gigafactories in the region for battery recycling. For instance, in January 2022, Veolia, United Kingdom's leading resource management company, announced plans to establish its first electric vehicle battery recycling facility in United Kingdom. The factory is expected to process 20% of United Kingdom's used-up EV batteries. The project is anticipated to get completed by 2024.
• In January 2022, Canada-based, Li-Cycle, entered a joint venture with Norwegian companies Eco Stor and Morrow Batteries to set up a new commercial lithium-ion battery recycling facility in Norway. The plant is expected to process 10,000 metric tons of end-of-life batteries every year. It is likely to be in service by 2023.
• Owing to such developments, Europe is expected to witness significant growth in the coming years.

Competitive Landscape

The battery recycling market is moderately fragmented. Some of the key players in this market include Accurec Recycling GmbH, Aqua Metals Inc., Battery Recycling Made Easy LLC, Battery Solutions Inc., and Call2Recycle Inc.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Scope of the Study
• 1.2 Market Definition
• 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

• 4.1 Introduction
• 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027
• 4.3 Recent Trends and Developments
• 4.4 Government Policies and Regulations
• 4.5 Market Dynamics
  • 4.5.1 Drivers
  • 4.5.2 Restraints
• 4.6 Supply Chain Analysis
• 4.7 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.7.3 Threat of New Entrants
  • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
  • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Battery Type
  • 5.1.1 Lead-Acid Battery
  • 5.1.2 Nickel Battery
  • 5.1.3 Lithium-ion battery
  • 5.1.4 Other Battery Types
• 5.2 Geography
  • 5.2.1 North America
  • 5.2.2 Europe
  • 5.2.3 Asia-Pacific
  • 5.2.4 South America
  • 5.2.5 Middle East & Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.3 Company Profiles
  • 6.3.1 Accurec Recycling GmbH
  • 6.3.2 Aqua Metals Inc.
  • 6.3.3 Battery Recycling Made Easy
  • 6.3.4 Battery Solutions Inc.
  • 6.3.5 Call2Recycle Inc.
  • 6.3.6 Eco-Bat Technologies Ltd
  • 6.3.7 Exide Technologies
  • 6.3.8 Neometals Ltd
  • 6.3.9 Raw Materials Company
  • 6.3.10 Recupyl SAS

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS