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市場調査レポート
商品コード
1444254

産業用包装 - 市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2024年~2029年)

Industrial Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 186 Pages | 納期: 2~3営業日

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産業用包装 - 市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2024年~2029年)
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 186 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

産業用包装市場規模は、2024年に662億7,000万米ドルと推定され、2029年までに834億5,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間(2024年から2029年)中に4.72%のCAGRで成長します。

産業用包装- 市場

主なハイライト

  • さまざまな地域に輸送される資源と製品の量の増加は、バルク工業用包装材の成長をもたらした主な要因の1つです。産業用包装市場は世界の輸出入活動に大きく依存しています。ドラム缶やペール缶などの製品は重工業から大きな需要がありますが、マテリアルハンドリングコンテナや中間バルクコンテナ(IBC)などの他の製品には、物流や商品の短距離輸送での用途が含まれています。
  • 硬質プラスチック IBCは、食品および飲料、医薬品、化学薬品、塗料、インク、および潤滑剤に使用されます。北米の硬質中間バルクコンテナ協会(RIBCA)は、硬質中間バルクコンテナを製造または組み立てする個人、企業、企業の利益を促進します。
  • ドイツのハイデルベルクで開催された顧客イベントで、工業用包装会社モーゼルは最近、新しいskINlinerバリア技術を発表しました。モーゼルスキンライナーバリア技術は、多層プラスチックフィルム技術の高度なバリア性能(炭化水素や酸素などに対する)と、硬質包装の物流およびライフサイクル上の利点を組み合わせています。新しいモジュール式包装設計により、再利用とリサイクルが促進されます。
  • 企業は、持続可能でリサイクル可能な産業用包装に対する需要の変化に合わせて、新しく革新的な製品を発売しています。たとえば、2022年 5月、ベリー世界の英国ゴミ袋事業は、リサイクルプラスチックから作られた新しい種類の高強度ゴミ袋を発売しました。
  • 輸送コンテナの利用の増加が市場を牽引しています。このように、企業は顧客の要求に応じて新しく革新的な製品を提供するために協力しています。 2022年 4月、Novviaグループは繊維、プラスチック、ガラス、金属の包装製品の販売代理店であるSouthern Container LLCを買収しました。この買収を通じて、ノビアはInmarkビジネスと市場での地位を強化しました。
  • ここ数年で、プラスチック使用の悪影響に対する認識が大幅に高まりました。この認識を広めるために、政府当局、協会、NGOによって多くの公的キャンペーンや取り組みが行われています。したがって、プラスチック包装の消費はここ数年で大幅に減少しました。
  • 飲食品の需要の増大に伴い、農業産業は多くの課題に直面しました。肥料、設備、作物の輸送などの資材に関するサプライチェーンの課題は、そのうちの1つにすぎません。たとえば、世界の肥料市場では、COVID-19による物流やその他の経済的影響に対する課題が引き続き見られます。ただし、これらの影響は市場によって非常に不均一であり、すべてがマイナスになるわけではありません。

産業用包装市場の動向

市場を牽引すると予想される飲食品

  • 食品および飲料業界で最も使用されている工業用包装材は、ドラム缶、IBC、段ボール箱、パレット、および袋です。ただし、包装は食品グレードとして認定されている必要があります。たとえば、IBCトート(ステンレス鋼のタンクまたはポリケージのトートで設計)はDOT/UNによって認定されており、包装が食品を汚染しないことが保証されています。
  • ドラム缶はアルコール業界で広く使用されています。ビールは世界で最も輸送されているアルコールです。ドラムはスチール、プラスチック、または繊維でできています。ただし、米国運輸省はスチール製ドラム缶が最も安全であると考えています。これにより、スチールドラムでの飲料の保管と輸送がさらに進むと予想されます。
  • クラフトビールの生産量の増加により、市場におけるスチールドラムの需要が増加すると予想されます。ビール醸造者協会によると、2022年の米国のビール総生産量に占めるクラフトビールの割合は13.2%で、2021年の13.1%と同水準となった。これがスチールドラムの需要を促進すると予想されています。
  • この急速な人気の波により、環境に優しい包装オプションが急増しました。 Food Diveによると、世界中の顧客の67%が、購入する商品がリサイクル可能な包装で提供されることが重要であると考えており、54%が購入時にそれを考慮する要素であると回答しています。こうした感情は消えることはなく、なんと83%の若い購入者が、持続可能な方法で梱包された商品にもっとお金を払う用意があると回答しています。
  • 段ボールは主に加工食品、生鮮食品、青果、飲料などの包装に使用されます。多くの食品では、段ボール包装がプラスチック包装の有力な代替品になりつつあります。たとえば、紙製の包装は、リサイクルされた材料からより簡単に作成され、リサイクルまたは堆肥化される可能性があります。ビール醸造者協会の最新の統計によると、2022年には米国のクラフトビール醸造業者は9,552社となり、2017年の6,661社から増加しました。

アジア太平洋が大きな市場シェアを保持すると予想される

  • 過去数十年にわたり、アジア太平洋の主要市場株主の一つである中国の産業部門は驚くべき成長を遂げました。この分野の成長により、この国はさまざまな商品の主要な製造国および輸出国の地位を確立しました。中国国家統計局によると、2022年に工業部門は同国のGDPの39.9%を占めました。
  • さらに、包装業界における工業用ドラムの採用が増加しています。この梱包材メーカーは、リサイクル、ダウンゲージ、梱包サイズの最適化、安全性に重点を置いています。工業用ドラムは、持続可能性への取り組みを効果的に維持するためのこれらの機能を多くの企業や企業に提供します。 Industrial Steel Drum Institute(ISDI)によると、スチールドラムは世界中で年間約5,000万トンの材料を安全に輸送しています。
  • 需要の高まりを考慮して、市場で活動しているいくつかのベンダーは、産業用包装製品の幅広いポートフォリオの提供に注力しています。たとえば、Plasteneは、乾燥品と液体(バルク)商品の両方に対応するさまざまな輸送および保管コンテナ(ジャンボバッグ/フレコン)を提供しています。ジャンボバッグは、産業顧客向けのプラスチック、紙、ボール紙の包装ソリューションに代わることが増えています。
  • その他アジア太平洋地域は、韓国、シンガポール、香港で構成されます。韓国の最大の産業はエレクトロニクス、自動車、通信、造船、化学、鉄鋼です。 2022年の金額ベースで韓国の5大輸出品は、電子集積回路、自動車、精製石油、電話機、スマートフォン、自動車部品または付属品だった。これらの主要輸出品は、韓国の輸出全体の3分の1(38.8%)をはるかに超えています(出典:国際貿易センター)。主に産業用包装の需要に応えました。
  • 物流における費用対効果の達成への注目の高まりと、危険物および非危険物の輸送の増加により、スチールドラムとIBCが表舞台に登場しました。輸入化学物質は、韓国の主要輸出品の生産に不可欠です。韓国の化学産業は急速に発展しており、生産規模は世界第5位に位置しています。それでも、高品質で洗練された化学製品および関連物質の生産に対する需要は、米国の化学メーカーにとって有利な機会となっています。これにより、化学薬品を輸出するためのドラム缶などの工業用包装材の大きな需要が生じました。

産業用包装業界の概要

産業用包装市場は依然として非常に細分化されており、多数の国際的、地域的、および地元のベンダーが存在します。産業用包装製品の地元メーカーは、国際的なベンダーよりも低価格で独自の革新的なソリューションに対応しており、その結果、激しい価格競争が発生しています。

  • 2022年 5月:ベリー世界の英国ゴミ袋事業は、リサイクルプラスチックから製造された新しい種類の高強度ゴミ袋を発売しました。リサイクル可能な袋はダービーシャー州ヒーナーにある同社の製造拠点で製造され、英国で提供される予定です。
  • 2022年 5月:Smurfit Kappa Group PLCは、モロッコのラバトに包装工場を建設するために3,500万ユーロ(3,767万米ドル)を投資する予定でした。同社は、工業、医薬品、日用消費財(日用消費財)、農業、セラミックス、自動車など、さまざまな分野で応用される製品の製造に関与することになります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界のバリューチェーン分析
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替製品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ
  • COVID-19の市場への影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 持続可能でリサイクル可能な包装材料の登場
    • 輸送用コンテナの利用拡大
  • 市場抑制要因
    • 環境への懸念の高まりによる規制基準のダイナミックな変化

第6章 市場セグメンテーション

  • 製品
    • 中間バルクコンテナ(IBC)
    • ドラム
    • ペール缶
    • その他の製品
  • エンドユーザー産業
    • 自動車
    • 食品・飲料
    • 化学薬品および医薬品
    • 石油・ガス、石油化学
    • 建築と建設
    • その他のエンドユーザー産業
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • ロシア
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • その他のアジア太平洋
    • 世界のその他の地域

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • WERIT Kunststoffwerke W. Schneider GmbH &Co.
    • Mondi PLC
    • Greif Inc.
    • Mauser Packaging Solutions
    • Global-Pak, Inc.
    • Berry Global Inc.
    • Smurfit Kappa Group PLC
    • Tank Holding Corp.
    • International Paper Company
    • Veritiv Corporation
    • Nefab Group
    • SCHUTZ GmbH &Co. KGaA
    • DS Smith PLC
    • Amcor PLC
    • Packaging Corporation of America
    • Pact Group Holdings Ltd
    • Visy
    • Brambles Ltd(CHEP)
    • Snyder Industries LLC
    • Myers Containers

第8章 投資分析

第9章 市場機会と将来の動向

目次
Product Code: 54939

The Industrial Packaging Market size is estimated at USD 66.27 billion in 2024, and is expected to reach USD 83.45 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.72% during the forecast period (2024-2029).

Industrial Packaging - Market

Key Highlights

  • The increasing volume of resources and products being transported across various regions is one of the primary factors that led to the growth of bulk industrial packaging. The industrial packaging market highly depends on global import and export activities. While products such as drums and pails experience huge demand from heavy manufacturing industries, other products, such as material handling containers and intermediate bulk containers (IBCs), include applications in logistics and the short-distance transportation of goods.
  • Rigid plastic IBCs are used in food and beverage, pharmaceutical, chemical, paints, inks, and lubricants. North America's Rigid Intermediate Bulk Container Association (RIBCA) fosters the interests of persons, firms, and corporations that manufacture or assemble rigid intermediate bulk containers.
  • During a customer event in Heidelberg, Germany, Mauser, an industrial packaging company, recently presented its new skINliner barrier technology. The Mauser skINliner barrier technology combines the advanced barrier performance of multilayer plastic film technology (e.g., against hydrocarbons and/or oxygen) with the logistical and lifecycle benefits of rigid packaging. The new modular packaging design promotes reuse and recyclability.
  • Companies are launching new and innovative products in line with the changing demand for sustainable and recyclable industrial packaging. For instance, in May 2022, Berry Global's UK refuse sack business launched a new range of high-strength refuse sacks made from recycled plastics.
  • The increase in the utilization of shipping containers drives the market. Thus, companies are collaborating to offer new and innovative products according to the customers' requirements. In April 2022, Novvia Group acquired Southern Container LLC, a fiber, plastic, glass, and metal packaging product distributor. Through this acquisition, Novvia strengthened its Inmark business and its market position.
  • Over the last few years, awareness of the harmful effects of plastic usage significantly increased. Many public campaigns and initiatives are taken by governmental authorities, associations, and NGOs to spread this awareness. Thus, plastic packaging consumption significantly declined in the last few years.
  • With the increasing demand for food and beverages, the agriculture industry faced many challenges. Supply chain challenges in materials, such as fertilizers, equipment, and transportation of crops, were only one of them. For instance, the global fertilizer market continued to witness challenges to logistical and other economic impacts of COVID-19. However, these impacts are highly uneven across markets, and not all are negative.

Industrial Packaging Market Trends

Food and Beverages Expected to Drive the Market

  • The most used industrial packaging for food and beverage industries are drums, IBCs, corrugated boxes, pallets, and sacks. However, the packaging needs to be certified as food-grade. For instance, IBC totes (designed with stainless steel tanks or poly-caged totes) are certified by the DOT/UN and ensure that the packaging does contaminate the food products.
  • Drums are widely used in the alcohol industry. Beer is the most-transported alcohol globally. Drums are made of steel, plastics, or fiber. However, steel drums are regarded as the safest by the US Department of Transportation. It is expected to drive further storing and transporting beverages in steel drums.
  • The rising production volume of craft beer is expected to increase the demand for steel drums in the market. According to the Brewers Association, the share of craft beer in the total production volume of beer in the United States in 2022 was 13.2%, at par with 13.1% in 2021. It is expected to drive the demand for steel drums.
  • This rapid wave of popular interest drove the surge in ecological packaging options. According to Food Dive, 67% of customers globally believe it is critical that the items they buy come in recyclable packaging, with 54% indicating it is a factor they consider when purchasing. These sentiments aren't going away, with a whopping 83% of younger buyers prepared to spend more for products that are packed sustainably.
  • Corrugated packaging is mainly used for packaging processed foods, fresh food, produce, and beverages. For many food goods, corrugated packaging is becoming a viable alternative to plastic packaging. Paper packaging, for example, may be created more simply from recycled materials and recycled or composted. According to the most recent Brewers Association figures, there were 9,552 craft brewers in the United States in 2022, up from 6,661 in 2017.

Asia-Pacific Expected to Hold a Significant Market Share

  • Over the last few decades, the industrial sector in China, one of the major market shareholders in the Asia-Pacific, witnessed astonishing growth. The sector's growth placed the country among the leading manufacturers and exporters of various goods. According to the National Bureau of Statistics of China, in 2022, the industrial sector contributed 39.9% of the country's GDP.
  • Moreover, the adoption of industrial drums in the packaging industry is increasing. The packaging manufacturer is focusing on recycling, downgauging, optimizing pack size, and safety. Industrial drums offer many corporations and companies these features to effectively maintain sustainability initiatives. According to the Industrial Steel Drum Institute (ISDI), steel drums provide safe transport for approximately 50 million metric tons of material worldwide annually.
  • Considering the growing demand, several vendors operating in the market are focusing on offering a broad portfolio of industrial packaging products. For instance, Plastene offers a variety of transport and storage containers (Jumbo bags/FIBCs) for both dry and liquid (bulk) goods. Jumbo bags increasingly substitute plastic, paper, and cardboard packaging solutions for industrial customers.
  • The rest of Asia-Pacific comprises South Korea, Singapore, and Hong Kong. South Korea's largest industries are electronics, automobiles, telecommunications, shipbuilding, chemicals, and steel. South Korea's 5 biggest export products by value in 2022 were electronic integrated circuits, cars, refined petroleum oils, phone devices, smartphones, and automobile parts or accessories. Those major exports accounted for well over a third (38.8%) of South Korea's overall exports (source: International Trade Center). It majorly catered to the demand for industrial packaging.
  • Increasing focus on achieving cost-effectiveness in logistics and growing transportation of hazardous and non-hazardous materials brought steel drums and IBCs to the center stage. Imported chemicals are essential in producing some of Korea's top exports. Korea's chemistry industry is rapidly developing, and the country is ranked on the world's 5th production scale. Still, the demands for high-quality, sophisticated chemical products and associated substances production present a lucrative opportunity for United States chemical manufacturers. It led to major demand for industrial packaging, such as drums, to export chemicals.

Industrial Packaging Industry Overview

The Industrial Packaging market remains highly fragmented, with numerous international, regional, and local vendors. Local manufacturers of industrial packaging products cater to unique, innovative solutions at a lower price than international vendors, resulting in an intense price battle.

  • May 2022: Berry Global's UK refuse sack business launched a new range of high-strength refuse sacks manufactured from recycled plastics. The recyclable sacks would be manufactured at the company's Heanor, Derbyshire manufacturing site and offered in the United Kingdom.
  • May 2022: Smurfit Kappa Group PLC planned to invest EUR 35 million (USD 37.67 million) to build a packaging plant in Rabat, Morocco. It would be involved in manufacturing its products for applications in various sectors, including industrial, pharmaceuticals, fast-moving consumer goods (FMCG), agriculture, ceramics, and automotive.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Emergence of Sustainable and Recyclable Packaging Materials
    • 5.1.2 Increasing Utilization of the Shipping Containers
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Dynamic Changes in Regulatory Standards Due to Increasing Environmental Concerns

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 Product
    • 6.1.1 Intermediate Bulk Containers (IBCs)
    • 6.1.2 Sacks
    • 6.1.3 Drums
    • 6.1.4 Pails
    • 6.1.5 Other Products
  • 6.2 End-user Industry
    • 6.2.1 Automotive
    • 6.2.2 Food and Beverage
    • 6.2.3 Chemicals and Pharmaceuticals
    • 6.2.4 Oil and Gas and Petrochemicals
    • 6.2.5 Building and Construction
    • 6.2.6 Other End-user Industries
  • 6.3 Geography
    • 6.3.1 North America
      • 6.3.1.1 United States
      • 6.3.1.2 Canada
    • 6.3.2 Europe
      • 6.3.2.1 Germany
      • 6.3.2.2 United Kingdom
      • 6.3.2.3 France
      • 6.3.2.4 Russia
      • 6.3.2.5 Rest of Europe
    • 6.3.3 Asia-Pacific
      • 6.3.3.1 China
      • 6.3.3.2 Japan
      • 6.3.3.3 India
      • 6.3.3.4 Rest of Asia-Pacific
    • 6.3.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 WERIT Kunststoffwerke W. Schneider GmbH & Co.
    • 7.1.2 Mondi PLC
    • 7.1.3 Greif Inc.
    • 7.1.4 Mauser Packaging Solutions
    • 7.1.5 Global-Pak, Inc.
    • 7.1.6 Berry Global Inc.
    • 7.1.7 Smurfit Kappa Group PLC
    • 7.1.8 Tank Holding Corp.
    • 7.1.9 International Paper Company
    • 7.1.10 Veritiv Corporation
    • 7.1.11 Nefab Group
    • 7.1.12 SCHUTZ GmbH & Co. KGaA
    • 7.1.13 DS Smith PLC
    • 7.1.14 Amcor PLC
    • 7.1.15 Packaging Corporation of America
    • 7.1.16 Pact Group Holdings Ltd
    • 7.1.17 Visy
    • 7.1.18 Brambles Ltd (CHEP)
    • 7.1.19 Snyder Industries LLC
    • 7.1.20 Myers Containers

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS