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市場調査レポート
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1432939

X線セキュリティスキャナ：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024～2029年）

X-ray Security Scanner - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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X線セキュリティスキャナ：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

X線セキュリティスキャナ市場規模は2024年に40億4,000万米ドルと推定され、2029年には61億8,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは8.89%で成長する見込みです。

X-ray Security Scanner-Market

X線セキュリティスキャナは、低放射線透過率で金属や非金属の物体が隠れていても検出できます。

主なハイライト

  • 商品の国際取引が拡大し、さまざまな産業で新たなセキュリティリスクが顕在化しているため、セキュリティは優先事項のトップに挙げられています。イベント管理、警察、宿泊・飲食、輸送など、多くの業界が急速に拡大しています。X線セキュリティスキャナの市場ニーズは、商品の取引量が増加すると予想されることから、ますます高まると思われます。さまざまな貿易協定により、北米、欧州、アジアでは活発な取引が続いています。
  • 世界中でテロ活動が活発化しているため、公共空間のセキュリティの重要性が高まっています。さまざまなテロ組織が、欧米諸国のイラクやシリアでの軍事作戦を支援する国々を標的にするよう信奉者をそそのかしています。こうした状況を踏まえ、インテリジェンスとセキュリティ・システムの重要性が高まっています。このようにX線セキュリティ市場は、世界のテロ行為の増加によって牽引されています。
  • X線技術を利用した手荷物スキャナーの台頭は、空港のセキュリティコストの上昇も背景にあります。例えば、インド空港公社（AAI）は、コルカタやチェンナイを含むインドの9つの空港に配備される手荷物スキャナーを供給するため、外国企業に多額の資金を支払うことに合意しました。今後数年間で、アジア太平洋地域の空港開発には4,000億米ドル以上が投資され、次いで北米、欧州と続く。
  • さらに前年には、米国土安全保障省（DHS）の空港セルフ・サービス・チェックポイント・プロジェクトを支援するため、医療・セキュリティ市場向けに冷陰極X線技術を開発するオーストラリアのマイクロエックス社が、2,300万米ドルの資金提供を約束されたと発表しました。
  • しかし、X線セキュリティスキャナ業界の採用は、新型コロナウィルスの蔓延によって大きな影響を受けています。パンデミックの結果、すべての国の国際国境が封鎖されたため、航空業界が最も苦しんでいます。渡航禁止はウイルスの蔓延を食い止めるために実施されました。
  • X線セキュリティスキャナの商業的導入は、COVID-19の拡散によって大きな影響を受けました。この流行により、国際国境が閉鎖され始めたため、航空業界は他のどの分野よりも大きな被害を被った。渡航制限はウイルスの蔓延を食い止めるために実施されました。IATAによると、国際線における旅客キロの前年比増減率は、欧州が99％減と最も大きく、次いでアフリカが98.8％減でした。その結果、X線検査が乗客のスクリーニングに使用される頻度はますます低くなっています。

X線セキュリティスキャナーの市場動向

航空・運輸セグメントが市場で大きなシェアを占める

  • X線セキュリティスキャナは、人、航空貨物、大小の手荷物、小包、その他の物体をスキャンして、爆発物やその他の危険物を発見したり、禁止されている物の密輸を探したりするために、業界で広く使用されています。
  • 都市部の交通システムを向上させるために、世界の投資が長年にわたって継続的に行われており、システムの負担を軽減するために、地下鉄、鉄道、モノレールのプロジェクトがより多く開始されています。中国、インド、その他の国々で多額の投資が行われているこれらのメトロレールシステムを保護する必要性から、交通機関分野でのX線セキュリティスキャナーの採用・利用が進んでいます。
  • X線セキュリティスキャナの市場も、商業活動の拡大により拡大しています。世界貿易機関（WTO）の報告書によると、2021年の商品輸出量は10.8％増となり、3月の8.0％増を上回り、2022年には4.7％増となります。このセクターの拡大は、海港や空港から大きな商品を輸送する際に発生する密輸のような犯罪行為の発展にも助けられています。
  • 地下鉄や鉄道などの大量輸送システムにおける脅威の特定に失敗した場合、空港や交通ハブの数が世界的に増加するにつれて、高額な修理費、運行や適時機能の遅延、乗客や従業員の不満、荷物の取り違え、人命の損失、大幅な収益損失が発生する可能性があります。その結果、予測期間中、X線セキュリティスキャナの市場は急速に拡大すると予想されます。
  • また、総務省統計局によると、調査対象世帯の8.1%が、前年1年間にバスや電車での移動に電子マネーを平均1,000～2,999円利用したといいます。全世帯の平均は約2,844円でした。X線セキュリティスキャナの市場拡大は、交通機関への継続的な投資によってさらに促進されると思われます。
  • X線スキャナーの機能向上に対する需要にさらに対応するのが、3D画像処理機能の開発と応用です。新型X線セキュリティスキャナーの市場需要は、これらの影響を大きく受けると予想されます。

アジア太平洋地域が大きな成長を遂げる

  • 都市インフラの負担を軽減するために地下鉄、鉄道、モノレールなどのプロジェクトが増加していることから、アジア太平洋地域が予測期間中に最も急成長すると予測されています。これは、世界中の都市部で交通インフラのアップグレードに継続的な投資が行われているためです。
  • 中国やインドなどでは、地下鉄や空港の開発に多額の投資が行われているため、それらを保護することは極めて重要です。彼らは、交通部門がこうしたセキュリティ・スキャナーをより頻繁に採用し、配備するよう提唱しています。
  • インドのインフラストラクチャーによると、2030年までにインドは都市鉄道輸送に7,154億1,000万米ドルを投資する可能性があります。例えば、インド政府は今年度、鉄道に327億米ドルの資本支出を行うことを発表しており、これは今後の業界の成長を促進すると思われます。
  • この地域はまた、最も多くのテロ攻撃の標的となっている国のひとつでもあります。パキスタン、アフガニスタン、インド、バングラデシュ、スリランカといった国々にとって、テロ攻撃は常に脅威となっています。例えば、ジャンムー・カシミール州は257件（37.8％）、チャッティースガル州は145件（21.4％）、ジャールカンド州は69件（10.2％）となっています。
  • 同地域のインフラは急速な都市化の段階にあるため、同地域の市場は急速な成長が見込まれています。DMRCによると、デリーメトロは昨年、乗客の安全性と利便性を高める最新機能を備えた手荷物スキャンシステムを改良しました。この洗練された手荷物スキャナーのおかげで、通勤客はセキュリティと安全性の向上という恩恵を受けることになります。さらに、女性や高齢の旅行者にとっては、スキャンのためにバッグの中のかさばるものを持ち上げたり、置いたりするのがより簡単になります。

X線セキュリティスキャナー産業概要

X線セキュリティスキャナ市場は、少数のプレーヤーが市場シェアの大半を占めているため、集中しています。市場の主要企業には、L3 Security and Detection Systems Inc.、Westminster International Limited、Rapiscan Systems Inc.などがあります。市場の最近の主な動きは以下の通り：

  • 2023年2月- 脅威検知とセキュリティスクリーニング技術の世界的リーダーであるSmiths Detection社が、セキュリティオペレータに人気の高いCT（Computed Tomography）旅客チェックポイントスキャナをよりコンパクトにしたHI-SCAN 6040 CTiX Model Sを発売。
  • 2022年12月-AIベースのインテリジェント・セキュリティ検査システムを搭載した次世代X線手荷物スキャナーが、ヒクビジョン・インディアからインドで発売されました。インドで最も早く導入されたAIベースのインテリジェント・セキュリティ検査システム付きX線バゲージスキャナーの一つがこの製品です。最新のセキュリティ検査システムには、リアルタイムのビデオ監視、物品のインテリジェントな脅威検出、可変速度などの機能が組み込まれています。

その他のメリット

  • エクセル形式の市場推定（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 業界バリューチェーン分析
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • テロ攻撃の増加
    • 国境を越えた違法品の密輸の増加
  • 市場の課題
    • 高周波スキャナーの使用による健康被害への懸念

第6章 市場セグメンテーション

  • 用途別
    • 人間
    • 製品
      • 郵便・小包
      • 貨物・手荷物
  • エンドユーザー産業別
    • 商業
    • 法執行機関
    • 航空・運輸
    • その他のエンドユーザー産業
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • イタリア
      • フランス
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • オーストラリアとニュージーランド
      • その他アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • メキシコ
      • その他ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Rapiscan Systems Inc.
    • L3 Security and Detection Systems, Inc.
    • Astrophysics Inc.
    • Westminster International Limited
    • Smiths Detection Inc.
    • Aventura Technologies Inc.
    • Autoclear LLC
    • Adani Systems

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 56118

The X-ray Security Scanner Market size is estimated at USD 4.04 billion in 2024, and is expected to reach USD 6.18 billion by 2029, growing at a CAGR of 8.89% during the forecast period (2024-2029).

X-ray Security Scanner - Market

The X-ray security scanners throw low-radiation penetration to detect metallic and non-metallic objects if hidden.

Key Highlights

  • With the growth of international trade in commodities and the emergence of fresh security risks across a range of industries, security has been elevated to the top of the priority list. A number of industries are expanding quickly, including event management, police enforcement, lodging and dining, and transportation. The need for X-ray security scanners in the market will increase as the volume of commodities traded is anticipated to increase. Various trade agreements have allowed for continued robust trading in North America, Europe, and Asia.
  • The importance of public space security has increased due to an increase in terrorist activity around the world. Various terrorist organizations are enticing followers to target the countries supporting the military operations in Iraq and Syria in Western countries. The importance of intelligence and security systems has increased in light of the same. The x-ray security market is thus being driven by the increase in terrorist acts around the world.
  • The rise of baggage scanners that use X-ray technology is also fueled by rising airport security costs. For instance, the Airport Authority of India (AAI) has agreed to pay a large sum of money to a foreign company to supply luggage scanners, which would be deployed at nine Indian airports, including Kolkata and Chennai. In the upcoming years, over USD 400 billion will be invested in airport developments in Asia-Pacific, followed by North America and Europe.
  • Moreover, in the previous year, In order to support its Airport Self Service Checkpoint project for the US Department for Homeland Security (DHS), the Australian company Micro-X, which creates cold cathode X-ray technology for health and security markets, announced that it had received funding commitments of USD 23 million.
  • However, The adoption of the X-ray security scanner industry has been significantly impacted by the spread of the new coronavirus. Since all of the countries' international borders were blocked as a result of the pandemic, the aviation industry has suffered the most. The travel ban was implemented to stop the virus's spread.
  • The commercial adoption of X-ray security scanners has been significantly impacted by the proliferation of COVID-19. The epidemic caused the aviation industry to suffer more than any other sector as international borders started to close. The travel restrictions were put in place to stop the virus's spread. IATA reports that Europe experienced the largest YoY revenue passenger kilometer change on international routes (at -99%, followed by Africa at -98.8%). As a result, x-rays are increasingly less frequently used for passenger screening.

X-ray Security Scanner Market Trends

Aviation and Transportation Segment to Occupy Significant Share in the Market

  • X-ray security scanners have been widely used in the industry to scan persons, air cargo, small and large pieces of luggage, packages, and other objects to uncover any hidden explosives or other dangerous materials as well as to look for the smuggling of any things that are prohibited.
  • Global investments have been made continuously throughout the years to upgrade the transportation system in urban areas, and more metro, rail, and monorail projects have been launched to reduce the strain on the system. The need to protect these Metrorail systems, which have attracted significant investment in China, India, and other nations, has pushed for more adoption and use of these security scanners in the transportation sector.
  • The market for X-ray security scanners is also advancing due to the expanding commerce activities. Merchandise exports climbed in volume by 10.8% in 2021, up from 8.0% in March, and then by 4.7% in 2022, according to a World Trade Organization (WTO) report. The expansion of this sector is also being aided by the development in criminal activities like smuggling that occur when big commodities are transported from seaports and airports.
  • Any failure to identify threats in mass transit systems, such as subway or railroad systems, may result in expensive repairs, delays in operation and timely functioning, disgruntled passengers and employees, mishandled baggage, lost lives, and significant revenue losses as the number of airports and transportation hubs increases globally. As a result, over the course of the forecast period, the market for x-ray security scanners is anticipated to rise rapidly.
  • In addition, the Statistics Bureau Japan reports that 8.1% of the families polled spent an average of 1,000 to 2,999 Japanese yen via e-money transfers on bus and train travel in the previous year. The average amount all surveyed households spent on public transportation in the same year was roughly 2,844 yen. The market expansion for X-ray security scanners will be further fueled by the ongoing investments in transportation.
  • Further addressing the demand for improved capabilities of x-ray scanners is the development and application of 3D imaging capabilities. The market demand for new x-ray security scanners is anticipated to be significantly influenced by them.

Asia-Pacific to Witness Major Growth

  • Due to increased metro, rail, and monorail projects being undertaken to distribute the burden on the urban infrastructure, Asia-Pacific is predicted to experience the fastest growth during the forecast period. This is due to ongoing investments being made in upgrading the transportation infrastructure in urban areas around the world.
  • It is crucial to protect them because of the significant investments made in metrorail and airport developments in China, India, and other nations. They have advocated for the transportation sector to adopt and deploy these security scanners more frequently.
  • By 2030, India may invest USD 715.41 billion in urban rail transit, according to Indian Infrastructure. For instance, the Indian government announced in the current fiscal year a USD 32.7 billion capital expenditure in rail, which will propel industry growth in the future.
  • The region is also home to one of the nations that has been the target of the most terrorist attacks. Terrorist strikes are a constant menace to nations like Pakistan, Afghanistan, India, Bangladesh, and Sri Lanka. For instance, Jammu and Kashmir, Chhattisgarh, and Jharkhand were the Indian states with the highest terror attacks in the previous year, each reporting 257 incidents (37.8%), Chhattisgarh with 145 incidents (21.4%), and Jharkhand with 69 incidents (10.2%) respectively.
  • The market in the region is anticipated to grow at a rapid rate as a result of the region's infrastructure being in a phase of rapid urbanization. DMRC claims that last year, the Delhi Metro improved its baggage scanning system with modern passenger safety and convenience features. Commuters will benefit from increased security and safety thanks to these sophisticated baggage scanners. Additionally, it will be simpler for female and elderly travelers to lift and position bulky things in their bags for scanning.

X-ray Security Scanner Industry Overview

The X-ray Security Scanner Market is concentrated due to a few players with the majority market share. Some key players in the market include L3 Security and Detection Systems Inc., Westminster International Limited, and Rapiscan Systems Inc., among others. Some key recent developments in the market include:

  • February 2023 - The HI-SCAN 6040 CTiX Model S, a more compact version of the popular and well-liked by security operators Computed Tomography (CT) passenger checkpoint scanner, has been launched by Smiths Detection, a world leader in threat detection and security screening technologies.
  • December 2022 - The Next Generation X-Ray Baggage Scanner with an AI-based Intelligent Security Inspection System was launched by Hikvision India in India. One of the earliest X-Ray baggage scanners with AI-based intelligent security inspection systems introduced in India is this one. Modern security inspection systems have incorporated features like real-time video monitoring, intelligent threat detection of items, variable speed, etc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porters Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing Number of Terror Attacks
    • 5.1.2 Increasing Smuggling of Illegal Goods Across Borders
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Health Concerns Regarding Hazards of Using High Frequency Scanners

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Application
    • 6.1.1 People
    • 6.1.2 Product
      • 6.1.2.1 Mail and Parcel
      • 6.1.2.2 Cargo and Baggage
  • 6.2 By End-user Industry
    • 6.2.1 Commercial
    • 6.2.2 Law Enforcement
    • 6.2.3 Aviation and Transportation
    • 6.2.4 Other End-user Industries
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
      • 6.3.1.1 United States
      • 6.3.1.2 Canada
    • 6.3.2 Europe
      • 6.3.2.1 United Kingdom
      • 6.3.2.2 Germany
      • 6.3.2.3 Italy
      • 6.3.2.4 France
      • 6.3.2.5 Rest of the Europe
    • 6.3.3 Asia-Pacific
      • 6.3.3.1 China
      • 6.3.3.2 India
      • 6.3.3.3 Japan
      • 6.3.3.4 South Korea
      • 6.3.3.5 Australia and New Zealand
      • 6.3.3.6 Rest of the Asia-Pacific
    • 6.3.4 Latin America
      • 6.3.4.1 Brazil
      • 6.3.4.2 Mexico
      • 6.3.4.3 Rest of Latin America
    • 6.3.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Rapiscan Systems Inc.
    • 7.1.2 L3 Security and Detection Systems, Inc.
    • 7.1.3 Astrophysics Inc.
    • 7.1.4 Westminster International Limited
    • 7.1.5 Smiths Detection Inc.
    • 7.1.6 Aventura Technologies Inc.
    • 7.1.7 Autoclear LLC
    • 7.1.8 Adani Systems

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET