産業用モーター：市場シェア分析、産業動向と統計、2024年～2029年の成長予測

産業用モーター市場規模は2024年に212億9,000万米ドルと推定され、2029年には281億7,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中のCAGRは4.77%です。

新興国市場における産業セクターの拡大、高度な機械とオートメーションの普及が市場の成長を支えています。

主なハイライト

• モーターは工業生産の重要な原動力です。産業用モーターを設計・開発するための新しく先進的なアプローチには、アライメント、モーター監視、接続、テスト、コストと時間の節約といった要素が含まれ、同時に安全性とセキュリティも向上します。省エネモーターとインテリジェント・ドライブも、トラブルシューティングを容易にしながら効率と性能を高める。
• インダストリー4.0への注目の高まりが、主に産業用モーター市場を牽引しています。産業用オートメーションは、いくつかの地域で製造業の生産性向上を牽引しており、旺盛な需要が見込まれています。Industrial Energy Acceleratorによると、いくつかの産業で消費される全電気エネルギーの70％近くが、世界中に設置された数百万台の電気モーターによって使用されています。このような動向は、産業用モーターのエネルギー効率を高める技術革新に対する需要を促進します。
• また、業界各社は製造事業の拡大に注力しており、市場の成長をさらに後押ししています。例えば、三菱電機は2022年7月、子会社であるMitsubishi Electric India Pvt. Ltd.に約31億円（2,075万3,139米ドル）、または2,180万ユーロ（2,307万8,570米ドル）を投資し、インドに新工場を建設する資金を提供することを明らかにしました。その他の活動開始は2023年12月を予定しており、新工場ではインバーターやその他のFA（ファクトリーオートメーション）制御システム製品を生産し、インドの旺盛な需要を満たす能力を強化します。このような事例は、同地域の研究市場の成長に有利な見通しをもたらすと思われます。
• 産業用アプリケーションでは、ACモーターは一般的に信頼性が高く、メンテナンスの必要性が低いです。ACモーターは整流子、ブラシ、スリップリングを必要としないため、定期的に摩耗する部品がないです。このため、ACモータは、簡単にアクセスできないアプリケーション、継続的に操作できるアプリケーション、または長期間監視なしで作業するアプリケーションに最適です。さらに、市場の重要な動向のひとつに、高出力重量比の産業用モーターの開拓があります。大型電動モーターには可搬性と高いエネルギー消費の問題があるため、複数のメーカーが高出力重量比の電動モーターを開発しています。
• しかし、産業用モーターの設置コストやメンテナンスコストが高いといった課題が、特に価格感応度が高い新興国市場において、調査対象市場の成長に影響を与えています。
• 産業部門への投資は、製造製品に対する市場の需要、地域の一般的な経済状況、地政学的状況などの要因に大きく影響されるため、マクロ経済要因の影響も調査市場では大きい方です。したがって、予測期間中、これらの要因は引き続き調査市場の成長軌道を決定する上で極めて重要な役割を果たすと予想されます。

産業用モーター市場の動向

低電圧が大きな市場シェアを占める

• 低電圧モータの業界標準は多岐にわたる。いくつかのメーカーは、低電圧モーターとみなされるモーターの分類を変えています。IEC 600038規格（国際電気標準会議）によると、定格1000ボルトまでのモーターはすべて低電圧（LV）とみなされます。
• 市場に出回っている他のモータと比較して、低電圧エンジンは多業種にわたって幅広い用途があります。低圧モータの主な用途には、中流および下流の石油・ガス、水、廃水、食品、飲食品産業などがあります。
• 多目的低圧モーターは、簡単な据付とクイック・スタートが可能で、高生産性、高信頼性、安全性の向上、非常に効率的な電力使用を備えた手頃な価格の標準設計となっています。低圧モーターは、特別に開発されたエンジンを使用しない用途にも設計できます。欧州委員会のエコデザイン規則は最近、IEC（国際電気標準会議）が定義した国際効率クラス（IE）を施行・確立することで、低圧モーターに対処しました。この規則では、IE3を最低基準、IE5を独自のウルトラプレミアム定格とし、可変速ドライブ付きモーターもこれに含まれます。
• さらに、予測期間中、石油価格の上昇により、石油・ガス産業からのLVモーターに対する強い需要が回復すると予想されます。例えば、OPECによると、OPEC加盟国の原油需要は2045年までに日量810万バレルから1,200万バレルに増加すると予想されています。このような動向を考慮し、各企業は石油・ガスセクター向けの低電圧モーター・ソリューションの開発に注力し、新たな成長機会を掴もうとしています。

著しい成長を遂げるアジア太平洋

• 製造業はアジア太平洋、特に中国経済の柱のひとつであり、急速な変貌を遂げています。この大規模な変革により、同国は市場をリードする立場にあります。過去20年間で、中国メーカーは低価格商品の生産からより高度な製品の生産へと能力を進化させてきたが、有能な産業機械とモーターは依然として極めて重要です。
• 同国における産業用モーターの採用は、スマート・マニュファクチャリングへの取り組みによっても促進されると予想されます。工業情報化省によると、中国政府はいくつかのスマート製造パイロット・プロジェクトを開始しました。第13次5ヵ年計画では、2025年までにインテリジェント製造システムを確立し、重要産業の転換を完了することを目指しています。こうしたイニシアチブの結果、自動車メーカーは中国での製造施設を拡大しており、予測期間中の産業用モーター需要に良好な見通しをもたらしています。
• 同様の動向は他の国々でも見られます。例えば、インド政府は2022年10月、国際競争入札を通じて42の石油・ガス鉱区を探査・開発することを発表しました。インドは、石油・ガスの調査・生産面積を2025年までに50万平方キロメートル、2030年までに100万平方キロメートルに倍増させ、国内生産量を増加させ、輸入燃料への依存を削減することを意図しています。そのため、石油・ガス産業における産業用モーターの需要に有利な見通しを生み出しています。産業用モーターは、石油・ガス産業の上流で重要な役割を果たし、ポンプやコンプレッサーシステムなどの機器の駆動に広く使用されています。
• さらに近年、東南アジアの産業部門も、中国国外への進出を模索する多国籍企業による投資の増加に牽引され、大きく発展しています。タイ、マレーシア、インドネシアといった国々は、この地域の主要な工業国として急速に台頭してきており、予測期間中、東南アジアにおける調査市場の成長に有利に働くと予想されます。

産業用モーター産業の概要

産業用モーター市場は、ABBグループ、Siemens AG、Emerson Electric Co.Ltd.、ジョンソン・エレクトリックなどです。イノベーションを通じて持続可能な競争優位性を獲得することは可能だが、市場競争から差別化することは企業にとってますます難しくなっています。サプライヤーの集中度が高いため、バイヤーはさまざまなベンダーの中から選択することができます。市場にはさまざまなプレーヤーが存在するが、高水準、高品質、世界のリーチを誇るプレーヤーはまだ一握りです。

2023年7月、Electrified Automation社は電気モーターの新シリーズを発売しました。この新しいモーターアーキテクチャは、信頼性と応答性の高いサプライチェーンを求めるOEMのために、自動化と大量生産の可能性を最大限に引き出すように設計されています。さらに、新しいEA 193シリーズ永久磁石電動モータは、産業用から2輪オンロードまで幅広い用途をサポートします。

2023年6月、ABBは新世代のAMI 5800 NEMAモジュール式誘導電動機を開発しました。ポンプ、ファン、コンプレッサ、押出機、コンベア、粉砕機など、要求の厳しい用途で信頼性とエネルギー効率を提供するよう設計されたAMI 5800モータの出力は最大1750 HPで、鉱業、化学石油・ガス、従来型発電、セメント・金属など、幅広い業界の用途に合わせて高度なカスタマイズとモジュール化が可能です。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手／消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の強さ
• 産業用モーター市場へのマクロ動向の影響

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • 政府規制によるエネルギー効率化の需要
  • スマートモーターへのシフトの高まり
• 市場の課題
  • 可搬性の問題
  • 新しい機器の購入と既存機器のアップグレードのための高額な初期投資

第6章 市場セグメンテーション

• モータータイプ別
  • 交流（AC）モーター
  • 直流（DC）モーター
  • その他のモーター（サーボモーターと電子整流モーター（ECモーター）
• 電圧別
  • 高電圧
  • 中電圧
  • 低電圧
• エンドユーザー別
  • 石油・ガス
  • 発電
  • 鉱業・金属
  • 上下水道管理
  • 化学・石油化学
  • ディスクリート製造
  • その他のエンドユーザー
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • その他の欧州
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • その他のアジア太平洋
  • ラテンアメリカ
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他のラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • ABB Ltd.
  • Emerson Electric Co.
  • Siemens
  • Nidec Industrial Solutions
  • Johnson Electric Holdings Limited
  • Arc Systems Inc.
  • Ametek Inc.
  • Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation
  • Wolong Industrial Motors
  • Allen-Bradly Co. LLC（Rockwell Automation Inc.）
  • Maxon Motor AG
  • Franklin Electric Co. Inc.
  • Fuji Electric Co. Ltd
  • ATB Austria Antriebstechnik AG
  • Menzel Elektromotoren GmbH

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

The Industrial Motors Market size is estimated at USD 21.29 billion in 2024 and is expected to reach USD 28.17 billion by 2029, registering a CAGR of 4.77% during the forecast period. The expanding footprint of the industrial sector across developing regions, along with the growing penetration of advanced machinery and automation, supports the studied market's growth.

Key Highlights

• Motors are the significant driving force of industrial production. The new and advanced approaches for designing and developing industrial motors include factors like alignment, motor monitoring, connections, testing, and saving costs and time while improving safety and security. Energy-saving motors and intelligent drives also boost efficiency and performance while facilitating troubleshooting.
• The growing focus on Industry 4.0 primarily drives the market for industrial motors. Industrial automation drives the manufacturing sector toward more productivity in several regions, expecting to show strong demand. According to Industrial Energy Accelerator, nearly 70% of all electrical energy consumed by several industries is used by the millions of electrical motors installed globally. Such trends drive the demand for innovations in industrial motor technology to make them energy efficient.
• The industry players also focus on expanding their manufacturing operations, further supporting the market growth. For instance, in July 2022, Mitsubishi Electric Corporation revealed that it would fund the construction of a new factory in India by investing roughly JPY 3.1 billion (USD 20753139), or EUR 21.8 million (USD 23078570), in its subsidiary Mitsubishi Electric India Pvt. Ltd. The new facility, whose activities are scheduled to begin in December 2023, will likely produce inverters and other factory automation (FA) control system goods, enhancing the company's capacity to satisfy India's booming demand. Such an instance will create a favorable outlook for the growth of the studied market in the region.
• In Industrial applications, AC motors are generally more reliable with low maintenance requirements, and the bearing life frequently limits the service life of AC motors. Since the motors do not need commutators, brushes, or slip rings, they don't have parts that wear out regularly. This factor makes the motors ideal for applications that are not easily accessible, continuously available to operate, or will work without supervision for long periods. Furthermore, one critical trend in the market is the development of high power-to-weight ratio industrial motors. Several manufacturers are developing electric motors with a high power-to-weight ratio, as large electric motors have portability and high energy consumption issues.
• However, factors such as the higher installation and maintenance cost of industrial motors challenge the growth of the studied market, especially in developing markets, wherein price sensitivity is higher.
• The impact of macroeconomic factors is also on the higher side in the studied market, as investments in the industrial sector are largely influenced by factors such as the market demand for manufactured products, the general economic condition of the region, and the geopolitical situation. Hence, during the forecast period, these factors are anticipated to continue to play a pivotal role in determining the growth trajectory of the studied market.

Industrial Motors Market Trends

Low Voltage to Hold Significant Market Share

• The industry standards for low-voltage motors vary broadly. Several manufacturers have different motor classifications that are considered low-voltage motors. According to the IEC 600038 standard (International Electrotechnical Commission's), any motor rating up to 1000 volts is regarded as a low voltage (LV).
• Compared to other motors in the market, low-voltage engines have a wide range of applications across multiple industries. Some of the primary applications of low-voltage motors are in the mid-stream and downstream oil and gas, water, wastewater, food, and beverage industries, etc.
• Multi-purpose low voltage motors provide simple installation and quick start and have an affordable standardized design with high productivity, high reliability, increased safety, and very efficient electricity use. Low-voltage motors can also be designed for applications without a specially developed engine. The European Commission Ecodesign Regulation recently addressed this for low-voltage motors by enforcing and establishing (IE) International Efficiency classes defined by the IEC (International Electrotechnical Commission). It set IE3 as the minimum standard and IE5 as a unique ultra-premium rating, including motors with variable-speed drives.
• Additionally, over the forecast period, rising oil prices are expected to create a strong rebound demand for LV motors from the oil and gas industry. For instance, according to OPEC, crude oil demand in the OPEC member countries is anticipated to grow from 8.1 million barrels per day to 12 million barrels per day by 2045. Considering such trends, companies are now focusing on developing low-voltage motor solutions for the oil and gas sector to grab emerging opportunities, creating a favorable outlook for the growth of the studied market.

Asia-Pacific to Witness Significant Growth

• Manufacturing is one of the pillars of several countries of the Asia Pacific region, specifically of the Chinese economy, and is undergoing a rapid transformation. This large-scale transformation has put the country in a leading position in the market. Over the last two decades, Chinese manufacturers have evolved their capabilities from producing low-cost goods to creating more advanced products, wherein competent industrial machinery and motors remain pivotal.
• The adoption of industrial motors in the country is also expected to be driven by smart manufacturing initiatives. According to the Ministry of Industry and Information Technology, the Chinese government initiated several smart manufacturing pilot projects. As per the 13th five-year plan, the country aims to establish its intelligent manufacturing system and complete the critical industry transformation by 2025. As a result of such initiatives, automakers have been expanding their manufacturing facilities in China, creating a favorable outlook for the demand for industrial motors during the forecast period.
• A similar trend has been observed across other countries. For instance, the government of India, in October 2022, announced that it put up 42 oil and gas blocks for exploration and development through international competitive bidding. India will more than double the area under investigation and production of oil and gas to 0.5 million square kilometers by 2025 and 1 million sq. km. by 2030, intending to raise domestic output and cut reliance on imported fuel, thus creating a favorable outlook for demand for industrial motors in the oil and gas industry as industrial motors play a vital role in the upstream of the oil and gas industry and are widely used to drive equipment such as pump and compressor systems.
• Furthermore, in recent years, the industrial sector in Southeast Asia has also flourished significantly, driven by the growing investment by MNCs exploring destinations outside China. Countries such as Thailand, Malaysia, and Indonesia are fast emerging among the leading industrialized economies in the region, which is anticipated to favor the studied market's growth in Southeast Asia during the forecast period.

Industrial Motors Industry Overview

The industrial motor market is moving towards a fragmented stage, owing to the presence of a large number of companies, such as the ABB Group, Siemens AG, Emerson Electric Co. Inc., and Johnson Electric. Through innovation, sustainable competitive advantage can be attained, but it has become increasingly challenging for firms to differentiate themselves from market competition. Because the concentration of suppliers is high, buyers can choose among different vendors. Although the market comprises various players, a handful of them are still prominent for their high standards, excellent quality, and global reach.

In July 2023, Electrified Automation launched a new range of electric motors. The new motor architecture is designed to maximize the potential of automation and high-volume production for OEMs looking for a reliable, responsive supply chain. Furthermore, the new EA 193 Series permanent magnet electric motors will support a range of applications from industrial to two-wheel-on-road.

In June 2023, ABB developed the new generation AMI 5800 NEMA modular induction motor. Designed to offer reliability and energy efficiency in demanding applications such as pumps, fans, compressors, extruders, conveyors, and crushers, the AMI 5800 motor's power output of up to 1750 HP offers the capability of a high degree of customization and modularity to suit applications in a wide range of industries including mining, chemical oil and gas, conventional power generation, and cement and metals.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitute Products
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Impact of Macro Trends on the Industrial Motors Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Demand for Energy Efficiency Owing to Government Regulations
  • 5.1.2 Growing Shift towards Smart Motors
• 5.2 Market Challenges
  • 5.2.1 Portability Issues
  • 5.2.2 High Initial Investment for Procuring New Equipment and Upgrading Existing Equipment

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Type of Motor
  • 6.1.1 Alternating Current (AC) Motors
  • 6.1.2 Direct Current (DC) Motor
  • 6.1.3 Other Types of Motors (Servo and Electronically Commutated Motors (EC))
• 6.2 By Voltage
  • 6.2.1 High Voltage
  • 6.2.2 Medium Voltage
  • 6.2.3 Low Voltage
• 6.3 By End User
  • 6.3.1 Oil and Gas
  • 6.3.2 Power Generation
  • 6.3.3 Mining and Metals
  • 6.3.4 Water and Wastewater Management
  • 6.3.5 Chemicals and Petrochemicals
  • 6.3.6 Discrete Manufacturing
  • 6.3.7 Other End Users
• 6.4 By Geography
  • 6.4.1 North America
    • 6.4.1.1 United States
    • 6.4.1.2 Canada
  • 6.4.2 Europe
    • 6.4.2.1 United Kingdom
    • 6.4.2.2 Germany
    • 6.4.2.3 France
    • 6.4.2.4 Rest of Europe
  • 6.4.3 Asia-Pacific
    • 6.4.3.1 China
    • 6.4.3.2 Japan
    • 6.4.3.3 India
    • 6.4.3.4 Rest of Asia-Pacific
  • 6.4.4 Latin America
    • 6.4.4.1 Brazil
    • 6.4.4.2 Argentina
    • 6.4.4.3 Rest of Latin America
  • 6.4.5 Middle East and Africa
    • 6.4.5.1 Saudi Arabia
    • 6.4.5.2 South Africa
    • 6.4.5.3 Rest of Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 ABB Ltd.
  • 7.1.2 Emerson Electric Co.
  • 7.1.3 Siemens
  • 7.1.4 Nidec Industrial Solutions
  • 7.1.5 Johnson Electric Holdings Limited
  • 7.1.6 Arc Systems Inc.
  • 7.1.7 Ametek Inc.
  • 7.1.8 Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation
  • 7.1.9 Wolong Industrial Motors
  • 7.1.10 Allen - Bradly Co. LLC (Rockwell Automation Inc.)
  • 7.1.11 Maxon Motor AG
  • 7.1.12 Franklin Electric Co. Inc.
  • 7.1.13 Fuji Electric Co. Ltd
  • 7.1.14 ATB Austria Antriebstechnik AG
  • 7.1.15 Menzel Elektromotoren GmbH

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET