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市場調査レポート
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1532941

産業用モーターの世界市場 - 2024年～2029年までの予測

Global Industrial Motor Market - Forecasts from 2024 to 2029

出版日
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英文 168 Pages
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即日から翌営業日
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産業用モーターの世界市場 - 2024年～2029年までの予測
出版日: 2024年07月04日
発行: Knowledge Sourcing Intelligence
ページ情報: 英文 168 Pages
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概要

世界の産業用モーター市場は、2024年の294億2,100万米ドルから、2029年には362億7,400万米ドルへとCAGR4.28％で成長すると予測されています。

モーターは産業生産を推進するエンジンであり、時間とコスト効率を提供します。モーターの監視、調整、試験、接続のための新しい技術は、安全性も向上させます。継続的な経済成長に続いて、国を越えた貿易を強化するための主要国間の戦略的作戦が行われました。これは産業全体の生産性を押し上げ、産業用途のモーターなど主要機械の需要にプラスの影響を与えています。

急速な工業化、新しい技術革新への投資、主要部門における製造設備の拡大が、産業用モーターの需要を押し上げています。さらに、「インダストリー4.0」のような計画やイニシアチブの実施が、市場の拡大をさらに後押ししています。

世界の産業用モーター市場の促進要因：

  • 産業運営におけるエネルギー効率強化への好意的な取り組みが市場成長を促進しています。

インダストリー4.0への注目の高まりは、予測期間中に産業用モーターの需要を刺激すると予想されます。エネルギー効率に対する世界各国政府の注目の高まりと、それに伴う厳しい規制が、エネルギー効率の高い産業用モーターの採用増加につながっており、これが産業用モーター市場の成長を促進します。

高効率の産業用モーターは二酸化炭素排出量を削減できます。低エネルギー消費モーターに対する認識が年々高まっているため、こうしたモーター、特に電気ベースのモーターに対する嗜好も牽引力を増すと予想されます。

さらに、温室効果ガス削減の必要性が高まるにつれ、2050年までに地球温暖化を1.5℃に抑えることを目指した「パリ協定」など、さまざまな協定や規制が策定されるようになりました。省エネルギーに関する知識が深まるにつれ、企業はそのプロセスや技術に環境に優しい代替案を選択するようになり、その結果、持続可能な選択肢を実行し、従来の燃料への依存度が低いモーターが好まれるようになりました。

  • エネルギー需要の増大は、市場の成長を高めると予想されます。

石油・ガス需要は、自動車、航空宇宙、エネルギー・電力などのエンドユーザー需要の増加により、世界中で大幅に増加しています。国際エネルギー機関（IEA）によると、世界の石油需要は2020年から2025年にかけて950kb/dのペースで570万バレル/日増加します。

さらに、人口増加や工業化によってエネルギー需要も大きく伸びており、石油・ガスは主要なエネルギー源のひとつであることから、石油・ガス需要のさらなる増加が見込まれています。India Energy Outlookによると、インドの一次エネルギー需要はほぼ倍増し、石油換算で11億2,300万トンになると予想されています。2040年までに、国内総生産（GDP）は8兆6,000億米ドルに達すると予測されています。

  • 二酸化炭素排出量の削減が重視されるようになったことが、市場の拡大を後押ししています。

産業排出量の増大は、内燃モーターからCO2排出量の少ない電気モーターへの移行など、新しいモーター技術の開発につながりました。IEAによると、電気モーターシステムは全電気エネルギーの53％、年間10,500 TWhを使用し、約6,800 Mtの二酸化炭素（CO2）を排出しています。

エネルギー効率重視の高まりは、高機能で低メンテナンスのモーターへの需要を刺激しており、今後さらなる成長が見込まれます。U4Eは、150の新興経済諸国を評価した結果、これらの国々におけるモーターによる省エネは、2030年には年間300TWhに達し、200MtのCO2排出を削減できるとしています。

また、エネルギー効率の高いモーターシステムに切り替えることで、2030年までに世界のモーターシステムの電力需要を20％から30％削減できるとしています。U4E政策ガイドシリーズの試算によると、世界で販売されているモーターの72％以上がIE2以上の効率レベルを持ち、次いでIE3が29％、IE4が2％となっています。このような高効率モーターのシェアは今後さらに拡大し、産業用モーター市場の活性化につながると予測されています。

世界の産業用モーター市場の地理的展望

  • アジア太平洋は一定の成長を遂げます。

アジア太平洋の産業用モーター市場は安定的に成長し、予測期間中にかなりの市場シェアを占めると予測されます。この地域市場は、中国、日本、インド、韓国、台湾、タイ、インドネシア、その他にセグメント化されています。中国などの国々では人口が急増し、工業化が急速に進んでいるため、業務効率を向上させるための産業用モーターの需要が増加すると予想されます。

その他の主要経済国、すなわち日本やインドが注目すべき市場シェアを占めると思われます。これは、自動車、食品・飲料、鉄道、建設といった主要な産業用モーターのエンドユーザーが成長を強化しているためです。インドネシアと韓国は、経済生産高を拡大するための有利な投資に後押しされ、着実に成長すると予測されます。さらに、この地域には大きな市場競争相手が存在するため、予想される期間の成長を支えることになります。

産業用モーターの世界市場の主要な発展

  • 2023年12月：Nidec Corporationはラジャスタン州に2番目の製造施設を設立し、出力30kWのe-bike用駆動モーターを生産します。
  • 2023年5月：Hitachiは、ベンガルールのM/S NASH Industriesと協業し、日本のHitachi Power Semiconductor Device Ltd.で製造されたICチップを搭載したブラシレスDCモーター用コントローラーを提供します。
  • 2022年10月：BOSCHは、チャールストンに20万平方フィートの新生産工場を設立し、ローター、ステーター、電動モーターの生産と組み立てを行うと発表しました。同社は将来的に2億6,000万米ドルの追加投資で、施設に約75,000平方フィートが追加される予定であると発表しました。
  • 2022年7月：MAHLEは乗用車、商用車、トラクター、建設機械に適した電気モーターを開発しました。この開発により、MAHLEは電動ドライブと電動モーターの総合メーカーとなります。

世界の産業用モーター市場は以下のようにセグメント化され、分析されています：

モータータイプ別

  • 直流
  • 交流
  • その他

電圧別

  • 高・中
  • 低

流通チャネル別

  • OEM
  • 販売店

業界別

  • 石油・ガス
  • 鉱業
  • 食品・飲料
  • 建設
  • 鉄道
  • 電力・発電
  • 廃棄物・廃水
  • その他

地域別

  • 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
  • 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他
  • 欧州
  • ドイツ
  • フランス
  • 英国
  • その他
  • 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • UAE
  • その他
  • アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • 台湾
  • タイ
  • インドネシア
  • その他

目次

第1章 イントロダクション

  • 市場概要
  • 市場の定義
  • 調査範囲
  • 市場セグメンテーション
  • 通貨
  • 前提条件
  • 基準年と予測年のタイムライン
  • ステークホルダーにとっての主なメリット

第2章 調査手法

  • 調査デザイン
  • 調査プロセス

第3章 エグゼクティブサマリー

  • 主要な調査結果

第4章 市場力学

  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • ポーターのファイブフォース分析
  • 業界バリューチェーン分析
  • アナリストビュー

第5章 世界の産業用モーター市場：モータータイプ別

  • イントロダクション
  • 直流
  • 交流
  • その他

第6章 世界の産業用モーター市場：電圧別

  • イントロダクション
  • 高・中
  • 低

第7章 世界の産業用モーター市場：流通チャネル別

  • イントロダクション
  • OEM
  • 販売代理店

第8章 世界の産業用モーター市場：業界別

  • イントロダクション
  • 石油・ガス
  • 鉱業
  • 食品・飲料
  • 建設
  • 鉄道
  • 発電
  • 廃棄物・廃水
  • その他

第9章 世界の産業用モーター市場：地域別

  • イントロダクション
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他
  • 欧州
    • ドイツ
    • フランス
    • 英国
    • スペイン
    • その他
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • その他
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • 台湾
    • タイ
    • インドネシア
    • その他

第10章 競合環境と分析

  • 主要企業と戦略分析
  • 市場シェア分析
  • 合併、買収、合意、コラボレーション
  • 競合ダッシュボード

第11章 企業プロファイル

  • General Electric Company
  • ABB Ltd
  • Rockwell Automation Inc.
  • Siemens AG
  • Ametek Inc.
  • Arc Systems Inc.
  • Johnson Electric
  • Emerson Electric Co.
  • Toshiba International Corporation
  • Nidec Motor Corporation
目次
Product Code: KSI061610369

The global industrial motors market is projected to grow from US$29.421 billion in 2024 to US$36.274 billion in 2029 at a CAGR of 4.28%.

Motors are the engines that propel industrial output forward, providing time and cost-utility. New techniques for motor monitoring, alignment, testing, and connections also improve safety. The ongoing economic growth was followed by strategic maneuvers between major nations to bolster cross-country trade. This has propelled overall industrial productivity, positively impacting the demand for major machines such as motors in industrial applications.

Rapid industrialization, investment in new technological innovations, and expansion of manufacturing facilities in major sectors have propelled the demand for industrial motors. Moreover, implementing schemes and initiatives such as "Industry 4.0" further drives market expansion.

Global Industrial Motors Market Drivers:

  • Favorable efforts to bolster energy efficiency in industrial operations have propelled the market growth.

The increased focus on Industry 4.0 is anticipated to stimulate the demand for industrial motors during the forecast period. The rising focus of governments worldwide on energy efficiency and the consequent stringent regulations have led to increased adoption of energy-efficient industrial motors, which will propel the industrial motor market's growth.

Industrial motors with higher efficiency can reduce carbon emissions. As awareness of low-energy-consuming motors has been increasing over the years, the preference for such motors, especially electric-based, is also anticipated to gain traction.

Additionally, the growing need to reduce greenhouse gas has led to the formulation of various agreements and regulations, such as the "Paris Agreement," which aimed to reduce global warming to 1.5°C by 2050; reducing CO2 emissions by 80% will propel the energy-efficient motor industry forward. As knowledge about energy conservation grows, companies are choosing eco-friendly alternatives for their processes and technologies which has created a preference for motors that run sustainable options and shows less reliance on conventional fuel.

  • Bolstering growth of energy demand is anticipated to increase the market growth.

The demand for oil and gas has been increasing substantially worldwide, fuelled by growing end-user demand such as automotive, aerospace, and energy & power. According to the International Energy Agency, world oil demand will increase by 5.7 million barrels per day (mb/d) at a rate of 950 kb/d from 2020 to 2025.

Moreover, the energy demand is also witnessing significant growth fuelled by the growing population and industrialization, which is further anticipated to increase oil & gas demand since they form one of the major sources of energy generation. According to the India Energy Outlook, primary energy demand is expected to nearly double to 1,123 million tonnes of oil equivalent in India. By 2040, the gross domestic product (GDP) is predicted to reach USD 8.6 trillion

  • Growing emphasis on reducing carbon emissions has propelled the market expansion.

Growing industrial emissions have led to the development of new motor technologies, such as shifting from internal combustion motors to electric motors, which emit less CO2. According to the IEA, electric motor systems use 53% of all electrical energy, or 10,500 TWh per year, emitting nearly 6,800 Mt of carbon dioxide (CO2).

Growing emphasis on energy efficiency has stimulated the demand for motors with high functionality and low maintenance, which is estimated to show further growth in the future. U4E states, after assessments of 150 developing and emerging economies, that energy savings from motors in these countries could reach 300 TWh per annum in 2030, saving 200 Mt of CO2 emissions.

It also claims that switching to energy-efficient motor systems will reduce global electricity demand for motor systems by 20 to 30% by 2030. As per the U4E Policy Guide Series estimate, more than 72% of motors sold globally have efficiency levels higher than IE2, followed by IE3 at 29% and IE4 at 2%. The share of the mentioned higher efficiency motors is projected to grow further in the coming years, leading to a boost in the industrial motor market.

Global Industrial Motors Market Geographical Outlook

  • Asia Pacific is set to grow at a constant rate.

The Asia-Pacific industrial motor market is estimated to grow steadily and will constitute a considerable market share during the forecast period. The regional market has been segmented into China, Japan, India, South Korea, Taiwan, Thailand, Indonesia, and others. Due to the rapidly increasing population and rapid industrialization in countries such as China, the demand for industrial motors to improve operational efficiency is expected to increase.

Other major economies, namely Japan and India, will hold notable market shares. This is attributable to bolstering growth in major industrial motor end-users such as automotive, food & beverage, railway, and construction. Indonesia and South Korea are projected to grow steadily, fueled by favorable investment to expand economic output. Furthermore, the presence of significant market competitors in the region will support growth over the anticipated period.

Global Industrial Motors Market Key Developments

  • December 2023: Nidec Corporation established its second manufacturing facility in Rajasthan, producing drive motors for e-bikes with a power output of 30kW. The new establishment came as part of Nidec to bolster its presence in the electric two-wheel industry.
  • May 2023: Hitachi formed a collaboration with M/S NASH Industries in Bengaluru to provide controllers for brushless DC motors equipped with an IC chipped manufactured at Hitachi Power Semiconductor Device Ltd. In Japan.
  • October 2022: BOSCH announced to establish a new production plant in Charleston which would cover 200,000 square feet and will include the production and assembling of rotors, stators, and electric motors. The company further announced that approximately 75,000 square feet will added to the facility in the future with an additional investment of US$260 million.
  • July 2022: MAHLE developed an electric motor suitable for passenger and commercial vehicles, tractors, and construction machines. This development has enabled MAHLE to become a full-range provider of electric drives and motors.

The Global Industrial Motors market is segmented and analyzed as follows:

By Motor Type

  • Direct Current
  • Alternating Current
  • Others

By Voltage

  • High and Medium
  • Low

By Distribution Channel

  • OEM
  • Distributors

By Industry Vertical

  • Oil and Gas
  • Mining
  • Food and Beverage
  • Construction
  • Railway
  • Power and Generation
  • Water and Wastewater
  • Others

By Geography

  • North America
  • United States
  • Canada
  • Mexico
  • South America
  • Brazil
  • Argentina
  • Others
  • Europe
  • Germany
  • France
  • United Kingdom
  • Others
  • Middle East and Africa
  • Saudi Arabia
  • UAE
  • Others
  • Asia Pacific
  • China
  • India
  • Japan
  • South Korea
  • Taiwan
  • Thailand
  • Indonesia
  • Others

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

  • 1.1. Market Overview
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Scope of the Study
  • 1.4. Market Segmentation
  • 1.5. Currency
  • 1.6. Assumptions
  • 1.7. Base and Forecast Years Timeline
  • 1.8. Key Benefits for the Stakeholder

2. RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1. Research Design
  • 2.2. Research Processes

3. EXECUTIVE SUMMARY

  • 3.1. Key Findings

4. MARKET DYNAMICS

  • 4.1. Market Drivers
  • 4.2. Market Restraints
  • 4.3. Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3. Threat of New Entrants
    • 4.3.4. Threat of Substitutes
    • 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
  • 4.4. Industry Value Chain Analysis
  • 4.5. Analyst View

5. GLOBAL INDUSTRIAL MOTORS MARKET BY MOTOR TYPE

  • 5.1. Introduction
  • 5.2. Direct Current
  • 5.3. Alternating Current
  • 5.4. Others

6. GLOBAL INDUSTRIAL MOTORS MARKET BY VOLTAGE

  • 6.1. Introduction
  • 6.2. High and Medium
  • 6.3. Low

7. GLOBAL INDUSTRIAL MOTORS MARKET BY DISTRIBUTION CHANNEL

  • 7.1. Introduction
  • 7.2. OEM
  • 7.3. Distributors

8. GLOBAL INDUSTRIAL MOTORS MARKET BY INDUSTRY VERTICAL

  • 8.1. Introduction
  • 8.2. Oil and Gas
  • 8.3. Mining
  • 8.4. Food and Beverage
  • 8.5. Construction
  • 8.6. Railway
  • 8.7. Power Generation
  • 8.8. Waste and Wastewater
  • 8.9. Others

9. GLOBAL INDUSTRIAL MOTORS MARKET BY GEOGRAPHY

  • 9.1. Introduction
  • 9.2. North America
    • 9.2.1. United States
    • 9.2.2. Canada
    • 9.2.3. Mexico
  • 9.3. South America
    • 9.3.1. Brazil
    • 9.3.2. Argentina
    • 9.3.3. Others
  • 9.4. Europe
    • 9.4.1. Germany
    • 9.4.2. France
    • 9.4.3. United Kingdom
    • 9.4.4. Spain
    • 9.4.5. Others
  • 9.5. Middle East and Africa
    • 9.5.1. Saudi Arabia
    • 9.5.2. UAE
    • 9.5.3. Others
  • 9.6. Asia Pacific
    • 9.6.1. China
    • 9.6.2. India
    • 9.6.3. Japan
    • 9.6.4. South Korea
    • 9.6.5. Taiwan
    • 9.6.6. Thailand
    • 9.6.7. Indonesia
    • 9.6.8. Others

10. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

  • 10.1. Major Players and Strategy Analysis
  • 10.2. Market Share Analysis
  • 10.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
  • 10.4. Competitive Dashboard

11. COMPANY PROFILES

  • 11.1. General Electric Company
  • 11.2. ABB Ltd
  • 11.3. Rockwell Automation Inc.
  • 11.4. Siemens AG
  • 11.5. Ametek Inc.
  • 11.6. Arc Systems Inc.
  • 11.7. Johnson Electric
  • 11.8. Emerson Electric Co.
  • 11.9. Toshiba International Corporation
  • 11.10. Nidec Motor Corporation