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市場調査レポート
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1444541

マシンビジョンシステム:市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2024~2029年)

Machine Vision Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 168 Pages | 納期: 2~3営業日

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マシンビジョンシステム:市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2024~2029年)
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 168 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

マシンビジョンシステム市場規模は、2024年に128億8,000万米ドルと推定され、2029年までに192億1,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間(2024年から2029年)中に8.32%のCAGRで成長します。

マシンビジョンシステム- 市場

マシンビジョンシステムは、特殊な光学系を備えた産業用カメラ内で保護されたデジタルセンサーに依存して画像を取得し、コンピューターのハードウェアとソフトウェアが意思決定のためのさまざまな特性を処理、分析、測定できるようにします。

主なハイライト

  • 過去数十年にわたり、市場構造にほとんど変化をもたらすことなく、産業オートメーションは徐々に進化してきました。しかし、テクノロジーの破壊や、リショアリング、世界の熟練労働者不足、環境、社会、ガバナンス(ESG)への取り組みなどのマクロ動向のおかげで、変化のペースは加速しています。最近では、新型COVID-19症パンデミックの第1波により、製造業の多くが減速しました。しかし、それは一時的なものでした。製造業が復活すると、生産はブームになりました。企業が新たな標準として社会的距離を維持しながら仕事に戻り始めると、より多くの従業員が同じ作業スペースを占有できない、または出勤できないため、その空白を埋めるためにビジョンシステムや自動化システムの必要性が高まりました。
  • 産業オートメーションの可能性が最も顕著に表れるのは、「デジタル灯台工場」として知られるごく一部の製造現場です。これらのプラントは自動化の道をリードしています。世界経済フォーラムの調査によると、灯台工場の93%が自動化の導入によって成長の恩恵を受けていることがわかりました。成長の恩恵のほとんどは生産量を増加できることによるもので、自動化により少数の工場に新たな収益源がもたらされました。
  • その結果、マシンビジョンの採用が急増しており、組織はこの革新的なテクノロジーを業務全体に展開するさらなる方法を積極的に模索しています。意思決定者は、生産性、品質、トレーサビリティを向上させる方法を継続的に模索しており、その結果、マシンビジョンで改善できる製造ラインや物流ライン上のアプリケーションをさらに特定しています。
  • この成長を促進しているのは、製造部門における製品検査と品質管理の向上のニーズ、および製造および倉庫におけるよりスマートな協働ロボットに対する需要の高まりです。オートメーションおよびマシンビジョンテクノロジーは、業務効率と生産性を向上させ、生産コストを削減し、労働者の能力を拡張します。
  • 成長を促進するもう1つの要因は、製造部門における製品検査と品質管理の向上の必要性、および製造および倉庫におけるよりスマートな協働ロボットに対する需要の高まりです。オートメーションおよびマシンビジョンテクノロジーは、業務効率と生産性を向上させ、生産コストを削減し、労働者の能力を拡張します。
  • しかし、現在の市場では、高品質のグラフィックスとユーザーフレンドリーなインターフェイスをコード中心のアルゴリズムと効果的に統合する適応性のあるソフトウェアが不足しています。このように、前述した熟練人材の不足により、市場の拡大が妨げられています。

マシンビジョンシステム市場動向

カメラが最大のハードウェアセグメントとなる

  • マシンビジョンカメラは、産業用画像処理チェーンにおいて重要な役割を果たします。これらのカメラは、特定のプロトコルを使用してコンピュータと通信し、コンピュータは画像データを分析し、カメラの設定を調整することもできます。マシンビジョンカメラの用途は多岐にわたります。生産管理、物体の流れの管理、表面検査、電子部品の製造、ロボットの誘導などに活用できます。
  • マシンビジョンカメラは、光学画像をアナログまたはデジタル信号に変換できます。これらのカメラは、PCベースの処理ハードウェアおよびソフトウェアアルゴリズムを採用して画像、ビデオ、データを分析し、手動タスクの自動化を促進します。一方、従来のスマートカメラは、マシンビジョンカメラ、プロセッサ、照明をコンパクトな筐体内に統合した自己完結型のユニットです。これらのスマートカメラは、別のPCを必要とせずに画像とデータをキャプチャして分析する機能を備えています。
  • スマートカメラは、MVシステムのハードウェアコンポーネントとして人気が高まっています。照明、イメージセンサー、ソフトウェア、I/Oを統合することで、マシンビジョンシステムの設計プロセスを大幅に簡素化しました。時間の経過とともに、スマートカメラの機能と仕様は拡張されました。これには、より大型のイメージセンサーを搭載したモデルのイントロダクション、スマートカメラとして機能できる組み込みビジョンカメラの登場、ディープラーニングや人工知能タスクを実行できる新しいカメラの開発が含まれます。
  • マシンビジョンは、カメラ技術の最先端の進歩として登場し、物流、製造、スマートデバイスなどの複数の産業分野に革命をもたらしました。スマートカメラテクノロジーの出現により、メーカーは顧客の特定の要件に合わせたマシンビジョンモデルを簡単に開発および実装できるようになり、顧客が貴重なデータから包括的で実用的な洞察を得ることができるようになります。コンパクトなフォームファクターで強化された処理機能を提供するスマートカメラの人気の高まりにより、市場は大幅な成長を遂げる見込みです。
  • たとえば、Zividは2023年 5月に、最新の3Dカラーカメラの革新的な製品ラインを発売し、マシンビジョンとオートメーションの分野に大きな影響を与える準備を整えています。この開発により、同社の機能がさらに強化され、顧客はパレットからの取り出し、ビンピッキング、ピックアンドプレイス、組み立て、梱包、品質管理などのさまざまなアプリケーションにわたって効率と生産性を最適化できるようになります。このような発展は、市場機会の可能性を高め、市場を大幅に推進すると予想されます。
  • テクノロジーの利用は、ロボットによる誘導と自動化、品質管理と検査、マッピングなど、多くの業界に及びます。製造分野でのロボット導入の増加により、技術の進歩とさまざまな業界での自動化需要の高まりにより、マシンビジョンシステム用のカメラの可能性が拡大すると予想されます。たとえば、国際ロボット連盟(IFR)が2023年に発表した調査によると、世界中の工場での産業用ロボットの導入は前年比5%増加し、2022年には合計 553,052台のロボットが導入されました。新たに導入されたロボットの73%をアジアが占め、次いで欧州が15%、南北アメリカが10%でした。

アジア太平洋は大きな市場シェアを保持すると予想される

  • 中国は工業生産率が高く、世界で最も急速に成長している国の一つです。これは、国内のマシンビジョンシステム市場の推進力として機能します。成長の質の向上、環境問題への取り組み、過剰生産能力の削減を目的とした投資が計画されています。この国でファクトリーオートメーション、プロセス、ロボット技術を導入している企業の数は、膨大な規模の製造施設と雇用する労働者の数に比べて少ないです。これは、中国のマシンビジョン分野の企業にとって大きなチャンスとなります。
  • 日本はまた、いくつかの重要な半導体メーカーの本拠地であるため、半導体およびエレクトロニクス産業でも重要な地位を占めています。 WSTSによると、日本の半導体産業の収益は2022年に14.2%増加し、今後数年間でさらに成長すると予想されています。さらに、自動運転車の普及を促進するためにさまざまな措置が講じられているため、国の成長する自動車産業も予測期間中の市場の成長を下支えすると予想されます。
  • 韓国では自動車産業が繁栄しており、マシンビジョンシステムの需要が高まっています。消費者の需要の高まりと政府の支援政策は、同国の自動運転車や電気自動車の導入を促進する重要な要因の一つです。国土交通省(韓国)が発行した報告書によると、2022年に韓国では約39万台の電気自動車が登録され、2013年以降に急激な増加が記録されました。ハイブリッド車や水素自動車と合わせて、電気自動車のシェアは韓国の総登録車両数に占める環境配慮車の割合は約6.2%でした。
  • インドの産業オートメーション部門は、最適なパフォーマンスを提供するために製造にデジタル技術と物理技術を追加することによって革命を起こしてきました。さらに、廃棄物ゼロの製造と市場投入までの時間の短縮が重視され、市場の成長が加速しました。
  • その他アジア太平洋地域の地域は、台湾、シンガポール、インドネシア、マレーシア、タイ、オーストラリアなどで構成されています。インドネシアでは、インダストリー4.0の始まりにより、食品および飲料、繊維、および食品分野での自動化システムの導入に重点が置かれ、調査対象市場が推進されています。衣料品、自動車、化学、エレクトロニクス産業。インドネシアとドイツ間の政府間の取り組みにより、国内のスタートアップエコシステムが強化されています。
  • この地域には強力なエレクトロニクスおよび半導体市場が存在するため、多国籍産業がこの地域で事業を確立するよう推進されています。これは、新しいソリューションに対する需要が高まる重要な要因となっています。コスト削減と高生産性のソリューションは、消費財および食品加工業界で人気の高いソリューションです。自動化はこれらの目的を果たし、品質遵守や製品のリアルタイム評価などのさらなる利点をもたらします。これらの開発は、これらの地域市場での需要創出において重要です。

マシンビジョンシステム業界の概要

マシンビジョンシステム市場は非常に細分化されており、Cognex Corporation、Keyence Corporation、Omron Corporation、Isra Vision AG(Atlas Copco Group)、IDS Imaging Development Systems GmbH(Paul Hartmann AG)などの主要企業が存在します。市場の企業は、自社の製品提供を強化し、持続可能な競争上の優位性を獲得するために、パートナーシップや買収などの戦略を採用しています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界のバリューチェーン分析
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 高まる品質検査のニーズ
    • 視覚誘導ロボットシステムの需要の増加
  • 市場抑制要因
    • 柔軟なマシンビジョンソリューションの不足

第6章 市場セグメンテーション

  • コンポーネント別
    • ハードウェア
      • ビジョンシステム
      • カメラ
      • 光学および照明システム
      • フレームグラバー
      • 他の種類のハードウェア
    • ソフトウェア
  • 製品別
    • PCベース
    • スマートカメラベース
  • エンドユーザー業界別
    • 食品および飲料
    • ヘルスケアと製薬
    • 物流と小売
    • 自動車
    • エレクトロニクスおよび半導体
    • その他のエンドユーザー産業
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • 韓国
      • インド
      • その他アジア太平洋地域
    • 世界のその他の地域(ラテンアメリカ、中東・アフリカ)

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Cognex Corporation
    • Keyence Corporation
    • Omron Corporation
    • Isra Vision AG(Atlas Copco Group)
    • IDS Imaging Development Systems GmbH(Paul Hartmann AG)
    • National Instruments Corporation(Emerson)
    • MVTec Software GmbH
    • Sony Group Corporation
    • Teledyne DALSA(Teledyne Technologies Company)
    • Toshiba Corporation

第8章 投資分析

第9章 市場機会と将来の動向

目次
Product Code: 47976

The Machine Vision Systems Market size is estimated at USD 12.88 billion in 2024, and is expected to reach USD 19.21 billion by 2029, growing at a CAGR of 8.32% during the forecast period (2024-2029).

Machine Vision Systems - Market

Machine vision systems rely on digital sensors protected inside industrial cameras with specialized optics to acquire images so that computer hardware and software can process, analyze, and measure various characteristics for decision-making.

Key Highlights

  • Over the past few decades, industrial automation has evolved gradually, with few changes in market structure. But the pace of change is accelerating thanks to technology disruptions and macro trends such as reshoring, a global skilled-labor shortage, and environmental, social, and governance (ESG) efforts. In the recent past, the first wave of the COVID-19 pandemic created a slowdown in much of manufacturing. However, it was only temporary. As manufacturing returned, there was a boom in production. As companies began to return to work while maintaining social distancing as the new norm, there was an increased need for vision systems and automation systems to help fill the void, with more workers being unable to occupy the same workspace or unable to come in.
  • The potential of industrial automation is most obvious in the tiny percentage of manufacturing sites known as "digital lighthouse factories." These plants are leading the way in automation. A survey by the World Economic Forum found that 93% of lighthouse factories had gotten a growth benefit from their embrace of automation. Most of the growth benefit came from the ability to increase their output, with automation leading to new revenue streams for a handful of factories.
  • As a result, machine vision is experiencing a surge in adoption, with organizations actively seeking more ways to deploy this transformative technology across their operations. Decision-makers are continually searching for ways to enhance productivity, quality, and traceability, and as a result, are identifying more applications on their manufacturing and logistics lines that can be improved with machine vision.
  • Driving this growth is the need for improved product inspection and quality control in the manufacturing sector, as well as the growing demand for smarter collaborative robots in manufacturing and warehousing. Automation and machine vision technologies also improve operational efficiency and productivity, reduce production costs, and expand worker capabilities.
  • Another factor driving growth is the need for improved product inspection and quality control in the manufacturing sector, as well as the growing demand for smarter collaborative robots in manufacturing and warehousing. Automation and machine vision technologies also improve operational efficiency and productivity, reduce production costs, and expand worker capabilities.
  • However, the current market is experiencing a deficiency in adaptable software that effectively integrates high-quality graphics and user-friendly interfaces with code-centric algorithms. Thus, due to the aforementioned shortage of proficient individuals, the market encounters a hindrance in its expansion.

Machine Vision Systems Market Trends

Cameras to be the Largest Hardware Segment

  • Machine vision cameras play a crucial role in the industrial image processing chain. These cameras utilize a particular protocol to communicate with a computer, which then analyzes the image data and can even adjust the camera's settings. The applications of machine vision cameras are diverse and extensive. They can be utilized for production control, managing object flow, inspecting surfaces, manufacturing electronic components, and guiding robots.
  • Machine vision cameras are capable of transforming an optical image into an analog or digital signal. These cameras employ PC-based processing hardware and software algorithms to analyze images, videos, and data, facilitating the automation of manual tasks. On the other hand, traditional smart cameras are self-contained units that integrate a machine vision camera, a processor, and lighting within a compact enclosure. These smart cameras have the ability to capture and analyze images and data without requiring a separate PC.
  • Smart cameras are becoming a popular hardware component in the MV System. They have greatly simplified the process of designing machine vision systems by integrating lighting, image sensors, software, and I/O. Over time, the capabilities and specifications of smart cameras have expanded. This includes the introduction of models with larger image sensors, the emergence of embedded vision cameras that can function as smart cameras, and the development of new cameras that are capable of executing deep learning and artificial intelligence tasks.
  • Machine vision has emerged as a cutting-edge advancement in camera technology, revolutionizing multiple industrial sectors such as logistics, manufacturing, and smart devices. With the advent of smart camera technologies, manufacturers can effortlessly develop and implement machine vision models tailored to their customer's specific requirements, helping customers gain comprehensive and actionable insights from valuable data. The market is poised to witness significant growth due to the rising popularity of smart cameras, which offer enhanced processing capabilities in compact form factors.
  • For instance, in May 2023, Zivid launched a revolutionary line of its latest 3D color cameras, poised to make a significant impact on the machine vision and automation sectors. This development empowers the company to further enhance its capabilities, enabling customers to optimize efficiency and productivity across various applications such as de-palletizing, bin-picking, pick-and-place, assembly, packaging, and quality control. Such developments are expected to increase the potential of the market opportunities and drive the market at a significant rate.
  • The utilization of technology spans numerous industries, encompassing robotic guidance and automation, quality control and inspection, as well as mapping. The growing adoption of robotics in the manufacturing sector is anticipated to amplify the potential of cameras for machine vision systems, driven by technological advancements and the rising demand for automation in various industries. For instance, according to a survey published by the International Federation of Robotics (IFR) in 2023, there was a 5% year-on-year growth in the installation of industrial robots in factories worldwide, with a total of 553,052 robots installed in 2022. Asia accounted for 73% of the newly deployed robots, followed by Europe with 15% and the Americas with 10%.

Asia-Pacific is Expected to Hold Significant Market Share

  • China is one of the world's fastest-growing countries with a high industrial production rate. This acts as a driver for the machine vision systems market in the country. Investments are planned to improve the quality of growth, address environmental issues, and reduce overcapacity. The number of companies deploying factory automation, process, and robotics technologies in the country is smaller than the enormous scale of its manufacturing facilities and the number of workers it employs. This represents a big opportunity for companies in China's machine vision sector.
  • Japan also holds a significant position in the semiconductor and electronics industries as it is home to some essential semiconductor manufacturers. According to WSTS, the semiconductor industry revenue in Japan grew by 14.2% in 2022, and it is expected to grow further over the coming years. Furthermore, the country's growing automotive industry is also expected to support market growth over the forecast period as various steps have been taken to increase the adoption of autonomous vehicles.
  • In South Korea, the automotive industry is flourishing, driving the demand for machine vision systems. Growing consumer demand and supportive government policies are among the significant factors driving the country's adoption of autonomous and electric vehicles. According to a report published by the Ministry of Land, Infrastructure and Transport (South Korea), around 390 thousand electric vehicles were registered in South Korea in 2022, with a sharp increase recorded after 2013. Together with hybrid and hydrogen vehicles, the share of environment-friendly vehicles among the total number of registered vehicles in South Korea was about 6.2%.
  • India's industrial automation sector has been revolutionized by the addition of digital and physical technologies in manufacturing to deliver optimal performance. Additionally, emphasis on zero-waste manufacturing and a shorter time-to-market has increased market growth.
  • The rest of Asia-Pacific comprises Taiwan, Singapore, Indonesia, Malaysia, Thailand, Australia, etc. In Indonesia, the onset of Industry 4.0 is driving the market studied, with a focus on implementing automation systems in the food and beverage, textiles and clothing, automotive, chemical, and electronics industries. Cross-government initiatives between Indonesia and Germany are strengthening the start-up ecosystem in the country.
  • The presence of strong electronics and semiconductor markets in the region has pushed multinational industries to establish their operations there. This has been a significant factor in the growing demand for new solutions. Cost-cutting and high-output solutions are a few sought-out solutions in the consumer goods and food processing industry. Automation serves these purposes and brings additional benefits, such as quality adherence and real-time assessment of the products. These developments have been critical in demand generation in these regional markets.

Machine Vision Systems Industry Overview

The machine vision systems market is highly fragmented, with the presence of major players like Cognex Corporation, Keyence Corporation, Omron Corporation, Isra Vision AG (Atlas Copco Group), and IDS Imaging Development Systems GmbH (Paul Hartmann AG). The players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

  • October 2023: Emerson announced the acquisition of NI. NI increases Emerson's end market exposure in discrete markets, which will be Emerson's second largest industry segment. With approximately 20% of its sales in software, NI also increases Emerson's exposure to high-growth industrial software markets. The acquisition of NI advances Emerson's position as a global automation leader and expands its opportunities to capitalize on critical secular trends like nearshoring, digital transformation, sustainability, and decarbonization.
  • August 2023: Cognex Corporation acquired Moritex Corporation (Moritex) from Trustar Capital, a private equity affiliate of CITIC Capital Holdings Limited, for USD 275 million. Moritex is a leading global provider of optics components with a strong presence in Japan. Moritex is expected to contribute around 6-8% of Cognex's revenue, and the acquisition is expected to be accretive to GAAP EPS in 2025.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitutes
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Rising Need for Quality Inspections
    • 5.1.2 Increasing Demand for Vision-guided Robotic Systems
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Scarcity of Flexible Machine Vision Solutions

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Component
    • 6.1.1 Hardware
      • 6.1.1.1 Vision Systems
      • 6.1.1.2 Cameras
      • 6.1.1.3 Optics and Illumination Systems
      • 6.1.1.4 Frame Grabbers
      • 6.1.1.5 Other Types of Hardware
    • 6.1.2 Software
  • 6.2 By Product
    • 6.2.1 PC-based
    • 6.2.2 Smart Camera-based
  • 6.3 By End-user Industry
    • 6.3.1 Food and Beverage
    • 6.3.2 Healthcare and Pharmaceutical
    • 6.3.3 Logistics and Retail
    • 6.3.4 Automotive
    • 6.3.5 Electronics and Semiconductors
    • 6.3.6 Other End-user Industries
  • 6.4 By Geography
    • 6.4.1 North America
      • 6.4.1.1 United States
      • 6.4.1.2 Canada
    • 6.4.2 Europe
      • 6.4.2.1 Germany
      • 6.4.2.2 United Kingdom
      • 6.4.2.3 France
      • 6.4.2.4 Italy
      • 6.4.2.5 Spain
      • 6.4.2.6 Rest of Europe
    • 6.4.3 Asia-Pacific
      • 6.4.3.1 China
      • 6.4.3.2 Japan
      • 6.4.3.3 South Korea
      • 6.4.3.4 India
      • 6.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 6.4.4 Rest of the World (Latin America, Middle East and Africa)

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Cognex Corporation
    • 7.1.2 Keyence Corporation
    • 7.1.3 Omron Corporation
    • 7.1.4 Isra Vision AG (Atlas Copco Group)
    • 7.1.5 IDS Imaging Development Systems GmbH (Paul Hartmann AG)
    • 7.1.6 National Instruments Corporation (Emerson)
    • 7.1.7 MVTec Software GmbH
    • 7.1.8 Sony Group Corporation
    • 7.1.9 Teledyne DALSA (Teledyne Technologies Company)
    • 7.1.10 Toshiba Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS