ダイカスト：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

ダイカスト市場規模は2024年に828億6,000万米ドルと推定され、2029年までに1,121億4,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に6.24%のCAGRで成長します。

COVID-19の感染拡大は製造業に悪影響を与えました。世界のいくつかの主要経済国がロックダウンに陥ったため、サプライチェーンに混乱が生じた。この期間中、すべての製造部門とOEM工場は生産と操業の停止を余儀なくされました。経済の回復に伴い需要が市場に戻り、消費者の嗜好が軽量車へと変化するにつれ、自動車業界ではダイカスト部品に対する膨大な需要が見られました。この傾向は今後も継続し、市場の成長を促進すると予想されます。

中期的には、調査対象の市場は主に、ダイカスト業界のサプライチェーンの複雑さ、自動車市場の拡大、産業機械におけるダイカスト部品の普及の増加、建設分野の成長、電気および電子機器におけるアルミニウム鋳造の採用によって推進されています。自動車の排出ガスを削減し、燃費を向上させるためのCAFE基準とEPAの政策により、自動車メーカーは軽量の非鉄金属を採用することで自動車の重量を削減するようになっています。その後、軽量化戦略としてダイカスト部品を採用することが、自動車分野の前者の市場を大きく牽引する役割を果たしています。

熱伝導率が高いため、電気・電子業界におけるアルミニウムダイカスト部品の需要の高まりが、予測期間中の成長を促進すると考えられます。その後、軽量化戦略としてダイカスト部品を採用することが、自動車分野の前者の市場を大きく牽引する役割を果たしています。しかし、原材料供給の逼迫、原材料価格の変動、冶金産業の排出ガスに関する環境規制が市場の成長に対する大きな障壁となっています。

アジア太平洋地域は、中国やインドなどでの自動車需要の増加や、さまざまな用途でのアルミダイカストの使用の増加により、ダイカスト市場で最大のシェアを握ると予想されています。北米でも、建設および自動車部門の生産量の増加により、アルミダイカスト市場が大幅に成長すると予想されています。

ダイカスト市場動向

ダイカスト工程で重要な役割を果たすことが期待されるアルミニウム

アルミニウム高圧ダイカスト部品の需要は、このプロセスが軽量部品を製造し、複雑な形状に高い柔軟性を提供するため、数多くの産業用途で長年にわたって増加しています。

近年、自動車部品は新技術の進化により進歩と革新が進んでいます。中でも、自動車部品の製造における軽量材料の利用は全国的に注目を集めています。

この人気の重要な理由の1つは、重要な部品を製造する軽量の自動車材料の採用による自動車の燃費の向上です。

さらに、車両の軽量化は、安全性、品質、性能を犠牲にすることなく達成されなければなりません。アルミニウムダイカスト部品は耐久性があり、無限にリサイクルできるため、さまざまな利点があるため、アルミニウムが製造業者に最も好まれています。市場の発展をさらに強化するために、大手企業による買収や提携の数も増加しています。文乾集団は2022年8月、安徽省鹿安経済技術開発区に新エネルギー車（NEV）用アルミダイカスト部品の生産拠点を建設すると発表しました。

2021年10月、Sandhar Engineering Private Limitedはメーカーの事業を遂行し、さまざまなロック装置、電気、電子、機械、自動車、産業部品の組み立てを行う完全子会社として設立されました。 2021年4月、Jaya Hind Industriesは、自動車用シリンダーブロックおよびシリンダーヘッドの製造を目的としたKS Huayu AlutechGmbH（KSATAG）との技術提携を2027年まで延長しました。契約の範囲はまた、Sunrise Industriesの新部品を含むように拡大されました。電気自動車、シャーシ構造部品など 2021年3月、Sandhar TechnologiesはUnicast Autotechと拘束力のない覚書を締結し、アルミダイカスト事業を買収しました。

アルミニウムダイカスト市場の成長は、自動車および非自動車分野からの軽量部品および高導電性金属部品に対する需要の高まりに応えるため、予測期間中も引き続き拡大する可能性があります。

アジア太平洋地域は大幅な成長を遂げる可能性が高い

アジア太平洋地域は、予測期間中にダイカスト市場で最大の市場シェアを保持すると予想されます。自動車産業の成長、産業部門からの需要、風車や電気通信における応用範囲の拡大により、アジア太平洋地域のダイカスト市場はより速いペースで成長すると予想されます。

インドと中国における労働力の安さと製造コストの低さにより、アジア太平洋地域の市場成長がさらに加速すると予想されます。さらに、電気自動車やハイブリッド自動車の需要の増加により、自動車メーカーは、あらゆるタイプの自動車において、より重い鋼鉄や鉄の代わりにアルミニウムなどの軽量素材を使用することに重点を置いています。

さらに、電気自動車を製造する企業も、これらの圧力ダイカストマシンを積極的に調達し、この技術を採用して、増大する消費者需要に備えています。

いくつかの企業は、この市場での競争力を維持するために、製造能力の拡大などの成長戦略を採用しています。

ダイカスト業界の概要

ダイカスト市場は、Neamk、Alcoa Corporation、Linamar Corporation、Dynacastなどのいくつかの主要企業によって独占されています。市場におけるこれらの主要企業は、さまざまな合併、提携、合弁事業、買収を通じて世界的に存在感を拡大することに注力しています。例えば、

• 2022年 3月、Linamar CorporationはGF Casting Solutions（GF）の株式の50%を取得しました。この買収により、Linamar Corporationは自動車用途における製品ポートフォリオを強化しました。
• 2022年 1月、Gibbs Die Castingの子会社であるKoch Enterprises, Inc.がAmprod Holdings, LLCを買収しました。この買収により、同社は製品ポートフォリオを米国に拡大しました。
• 2022年 1月、Sandhar Auto Electric Solutions Private Limitedが完全子会社として設立され、e-モビリティ事業を推進し、先進技術ソリューションを提供しました。 Sandhar Auto Electric Solutions Private Limitedは、主にバッテリー電気自動車、水素燃料電池自動車、バイオ燃料ベースの技術自動車、全地形対応車（ATV）、およびその他の先進自動車技術自動車用の部品/コンポーネントの製造事業に携わっています。
• 2021年 8月、Linamar Corporationは、オランダに拠点を置くInnovative Mechatronic Systems BV（IMSystems）との提携を発表しました。このパートナーシップは、アルキメデスドライブトランスミッションシステムを市場に投入することに焦点を当てています。
• 2021年4月、AludyneはShiloh IndustriesのCastLight部門を買収したと発表しました。アルミダイカスト部品を製造する部門です。
• Endurance Technologiesは2021年2月、インド・タミル・ナドゥ州カンチープラムの新工場で商業生産を開始したと発表しました。同工場では、二輪車および四輪車用のアルミダイカストおよびディスクブレーキ部品の統合を生産します。
• 2020年4月、Endurance Technologiesはイタリアのトレンティーノに拠点を置くAdler SpAの支配株式99%を取得しました。この買収により、イタリアとドイツにある10の製造工場の協力を得て、同社の欧州全域への展開が強化されることが期待されています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 市場促進要因
• 市場抑制要因
• 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替製品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の激しさ

第5章 市場セグメンテーション

• 用途別
  • 自動車
  • 電気および電子
  • 産業用
  • その他の用途
• プロセス別
  • 圧力ダイカスト
  • 真空ダイカスト
  • スクイズダイカスト
  • その他のプロセス
• 原材料別
  • アルミニウム
  • マグネシウム
  • 亜鉛
• 地域
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • その他北米
  • 欧州
    • 英国
    • フランス
    • ドイツ
    • イタリア
    • ロシア
    • その他欧州
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • オーストラリア
    • タイ
    • マレーシア
    • インドネシア
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他南米
  • 中東とアフリカ
    • 南アフリカ
    • トルコ
    • その他中東およびアフリカ

第6章 競合情勢

• ベンダーの市場シェア
• 企業プロファイル
  • Form Technologies Inc.（Dynacast）
  • Nemak
  • Endurance Technologies Limited
  • Sundaram Clayton Ltd
  • Shiloh Industries
  • Georg Fischer Limited
  • Koch Enterprises（Gibbs Die Casting Group）
  • Bocar Group
  • Engtek Group
  • Rheinmetall AG（Rheinmetall Automotive, formerly KSPG AG）
  • Rockman Industries
  • Ryobi Die Casting Ltd
  • Linamar Corporation
  • Meridian Lightweight Technologies UK Ltd
  • Sandhar Group
  • Alcoa Corporation

第7章 市場機会と将来の動向

The Die Casting Market size is estimated at USD 82.86 billion in 2024, and is expected to reach USD 112.14 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.24% during the forecast period (2024-2029).

The COVID-19 outbreak hit the manufacturing industry adversely. The disruptions were caused in the supply chain as several major economies of the world were in lockdown. All the manufacturing units and OEM plants were forced to halt production and operations during this period. With the recovery of economies, the demand returned to the market witnessing huge demand for die-cast parts in the automotive industry as the consumer preference changed to lightweight vehicles. The trend is expected to continue and drive market growth.

Over the medium term, the market studied is largely driven by supply chain complexities in the die-casting industry, expanding automotive market, increasing penetration of die-casting parts in industrial machinery, growing constructional sector, and employing aluminum casts in electrical and electronics. CAFE standards and EPA policies to cut down automobile emissions and increase fuel efficiency are driving the automakers to reduce the weight of the automobile by employing lightweight non-ferrous metals. Subsequently, employing die-cast parts as a weight reduction strategy is acting as a major driver for the former market in the automotive segment.

Rising demand for aluminum die-casting parts in the electrical and electronics industry owing to its high thermal conductivity is likely to drive growth during the forecast period. Subsequently, employing die-cast parts as a weight reduction strategy is acting as a major driver for the former market in the automotive segment. However, a crunch in raw material supply, volatility in raw material prices, and environmental regulations on emissions for the metallurgy industries are acting as major barriers to market growth.

The Asia-Pacific region is anticipated to hold the largest market share in the die-casting market due to the rise in demand for automobiles in countries such as China and India and the rise in the use of aluminum die-casting for various applications. North America is also expected to witness significant growth in the aluminum die-casting market due to growing output from the construction and automotive sectors.

Die Casting Market Trends

Aluminum Anticipated to Play Key Role in Die Casting Process

The demand for aluminum high-pressure die-casting parts has been increasing across numerous industrial applications over the years, as the process manufactures lightweight parts and provides high flexibility for complex shapes.

In recent years, automotive parts have witnessed advancements and innovations with the evolution of new technologies. Among them, the use of lightweight materials for the manufacturing of auto components has been gaining attention across the country.

One of the important reasons for this popularity is the enhanced fuel economy of automobiles with the adoption of lightweight automotive materials manufacturing crucial parts.

Additionally, the lightweight of vehicles must be done without compromising on safety, quality, and performance. Aluminum die-cast parts are durable and can be endlessly recycled therefore, aluminum is most preferred by manufacturers due to its varied advantages.

Moreover, there is a rising number of acquisitions and partnerships by the major players to further enhance development in the market. For instance,

• In August 2022, Wencan Group Co., Ltd. announced that it intends to build a production base of aluminum die-cast parts for New Energy Vehicles (NEVs) in Lu'an Economic and Technological Development Zone, Anhui Province.
• In October 2021, Sandhar Engineering Private Limited was incorporated as a wholly owned Subsidiary Company for carrying out the business of manufacturers, and assembling various Locking Devices, Electrical, Electronics, Mechanical, Automobile, and Industrial parts.
• In April 2021, Jaya Hind Industries extended its technical partnership with KS Huayu AlutechGmbH (KSATAG) for the manufacturing of automotive cylinder blocks and cylinder heads till 2027. The scope of the agreement has also been expanded to cover new parts from Sunrise Industries, such as Electric Vehicles, Structural parts for Chassis, etc.
• In March 2021, Sandhar Technologies entered a non-binding Memorandum of Understanding with Unicast Autotech to acquire its aluminum die-casting business

The growth of the aluminum die-casting market is likely to continue to increase during the forecast period to meet the increasing demand for lightweight components and high-conductivity metal parts from the automotive and non-automotive sectors.

Asia-Pacific Region Likely to Witness Significant Growth

The Asia-Pacific region is anticipated to hold the largest market share in the die-casting market during the forecast period. The growing automobile industry, demand from the industrial sector, and increased scope of application in windmills and telecommunications are expected to drive the die-casting market at a faster pace in the Asia-Pacific region.

Cheaper labor and low manufacturing costs in India and China are expected to further accelerate the market growth in the Asia-Pacific region. In addition, increased demand for electric and hybrid vehicles has turned automakers' focus to using lightweight materials like aluminum as a substitute for heavier steel and iron in all types of vehicles. For instance,

• In May 2022, Tamil Nadu Small Industries Development Corporation invested an amount of INR 5.8 Crore to establish a common facility center for aluminum high-pressure die casting.

The growing expansion of automotive manufacturing industries across the country is likely to increase the demand for lightweight materials for automotive applications. For instance,

• In February 2021, MG Motors announced that INR 1,500 crore may be invested in the expansion and localization of its business to increase its production capacity at the Halol plant in Gujarat.
• The government of India has proposed the use of aluminum per vehicle in India from 29 Kg to 160 Kg for the electric vehicle during the forecast period.

In addition, the companies manufacturing electric vehicles are also actively procuring these pressure diecasting machines and are adopting this technology to make themselves ready for growing consumer demand.

Several players adopt growth strategies, such as manufacturing capacity expansion, to stay competitive in this market. For instance,

• In July 2021, YIZUMI established the Die Casting Technical Service Center (TSC) in the United States and India that offers integrated solutions for die casting cells, dies, die casting process, and product debugging.
• In February 2021, Endurance Technologies commenced commercial production at its new plant in Vallam, Vadagal, Kancheepuram, Tamil Nadu. The plant manufactures aluminum die-castings and carries out the integration of disc brake components with control brake modulators for supplying machined aluminum castings to Hyundai, Kia, and Royal Enfield.

Die Casting Industry Overview

The Die Casting market is dominated by several key players such as Neamk, Alcoa Corporation, Linamar Corporation, Dynacast, and many others. These key players in the market are focusing on expanding their presence globally through various mergers, partnerships, joint ventures, and acquisitions. For instance,

• In March 2022, Linamar Corporation acquired a 50% interest in GF Casting Solutions (GF). Through this acquisition, Linamar Corporation enhanced its product portfolio in automotive applications.
• In January 2022, Koch Enterprises, Inc., a subsidiary of Gibbs Die Casting acquired Amprod Holdings, LLC. Through this acquisition, the company expanded its product portfolio across the United States.
• In January 2022, Sandhar Auto Electric Solutions Private Limited was incorporated as a wholly owned Subsidiary Company to undertake e-mobility business and to provide Advanced Technology Solutions. Sandhar Auto Electric Solutions Private Limited is primarily involved in the business of manufacturing parts/components for Battery Electric Vehicles, Hydrogen Fuel Cell Vehicles, Biofuel based technology Vehicle, All Terrain Vehicles (ATVs), and any other Advanced Automotive Technology Vehicles.
• In August 2021, Linamar Corporation announced the partnership with Netherlands-based Innovative Mechatronic Systems B.V. (IMSystems). The partnership focuses on bringing the Archimedes Drive transmission system to market.
• In April 2021, Aludyne announced that it had acquired Shiloh Industries CastLight division. This division manufactures aluminum die-casting parts.
• In February 2021, Endurance Technologies announced that it had started commercial production at the new plant in Kancheepuram, Tamil Nadu, India. The plant will manufacture aluminum die-castings and integration of disc brake components for two and four-wheelers.
• In April 2020, Endurance Technologies acquired a controlling equity stake of 99% in Adler SpA, based out of Trentino, Italy. The acquisition is expected to improve the company's reach across Europe, with the aid of ten manufacturing plants combined in Italy and Germany.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Drivers
• 4.2 Market Restraints
• 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1 Threat of New Entrants
  • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.4 Threat of Substitute Products
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD Billion)

• 5.1 By Application
  • 5.1.1 Automotive
  • 5.1.2 Electrical and Electronics
  • 5.1.3 Industrial
  • 5.1.4 Other Applications
• 5.2 By Process
  • 5.2.1 Pressure Die Casting
  • 5.2.2 Vacuum Die Casting
  • 5.2.3 Squeeze Die Casting
  • 5.2.4 Other Processes
• 5.3 By Raw Material
  • 5.3.1 Aluminum
  • 5.3.2 Maginesium
  • 5.3.3 Zinc
• 5.4 Geography
  • 5.4.1 North America
    • 5.4.1.1 United States
    • 5.4.1.2 Canada
    • 5.4.1.3 Rest of North America
  • 5.4.2 Europe
    • 5.4.2.1 United Kingdom
    • 5.4.2.2 France
    • 5.4.2.3 Germany
    • 5.4.2.4 Italy
    • 5.4.2.5 Russia
    • 5.4.2.6 Rest of Europe
  • 5.4.3 Asia-Pacific
    • 5.4.3.1 China
    • 5.4.3.2 India
    • 5.4.3.3 Japan
    • 5.4.3.4 Australia
    • 5.4.3.5 Thailand
    • 5.4.3.6 Malaysia
    • 5.4.3.7 Indonesia
    • 5.4.3.8 South Korea
    • 5.4.3.9 Rest of Asia-Pacific
  • 5.4.4 South America
    • 5.4.4.1 Brazil
    • 5.4.4.2 Argentina
    • 5.4.4.3 Rest of South America
  • 5.4.5 Middle-East and Africa
    • 5.4.5.1 South Africa
    • 5.4.5.2 Turkey
    • 5.4.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Vendor Market Share
• 6.2 Company Profiles*
  • 6.2.1 Form Technologies Inc. (Dynacast)
  • 6.2.2 Nemak
  • 6.2.3 Endurance Technologies Limited
  • 6.2.4 Sundaram Clayton Ltd
  • 6.2.5 Shiloh Industries
  • 6.2.6 Georg Fischer Limited
  • 6.2.7 Koch Enterprises (Gibbs Die Casting Group)
  • 6.2.8 Bocar Group
  • 6.2.9 Engtek Group
  • 6.2.10 Rheinmetall AG (Rheinmetall Automotive, formerly KSPG AG)
  • 6.2.11 Rockman Industries
  • 6.2.12 Ryobi Die Casting Ltd
  • 6.2.13 Linamar Corporation
  • 6.2.14 Meridian Lightweight Technologies UK Ltd
  • 6.2.15 Sandhar Group
  • 6.2.16 Alcoa Corporation

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS