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市場調査レポート
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1403118

スマート交通：市場シェア分析、産業動向・統計、2024～2029年の成長予測

Smart Transportation - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 152 Pages | 納期: 2～3営業日

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スマート交通：市場シェア分析、産業動向・統計、2024～2029年の成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 152 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

スマート交通市場の市場規模は、2024年に333億8,000万米ドルと推定され、2029年には463億6,000万米ドルに達すると予測され、予測期間（2024～2029年）のCAGRは6.79%で成長する見込みです。

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交通量の増加、温室効果ガスの影響削減を目的とした政府の取り組み、都市プロジェクトの増加、メガシティの台頭、都市化、人口増加などが市場成長を促進する要因となっています。国連、推定・予測では、2030年までに世界人口の70％以上が都市化し、インドでは7億人が都市に居住することになります。こうした予測は、生態学的にも経済的にも持続可能な新しいインドを計画、設計、建設するまたとない機会となります。さらに、世界の経済生産の75％が都市で行われているように、都市化は世界中の国家経済を後押ししています。

主要ハイライト

  • 都市化の進展は、世界の都市が複雑化していることを反映しており、輸送ニーズもそのひとつです。交通市場が直面する主要課題の1つは、この複雑性の解決です。IoTと連携デバイスの増加傾向は、予測期間中もスマートシティプロジェクトとともに続くと思われます。特に、スマートホーム、スマートメーター、スマート交通、スマート照明など、IoTを利用して相互に通信する連携製品の利用が増加することで、市場の拡大が見込まれます。さらに、2025年までに26以上のスマートシティが誕生し、その大半が北米と欧州に存在すると予測されており、AIとIoT技術のスマートシティへの採用が大きな推進力となっています。
  • 革新的な都市開発の主要目的のひとつは、交通を含むスマートモビリティです。効率的で柔軟な統合交通ネットワークの構築は、スマートモビリティにとって不可欠です。スマートモビリティは、現代の都市中心部における重要な発展の原動力であり、観光客や住民の日常生活を向上させる可能性があります。2040年までに、都市は世界人口の65％を収容すると予想されています。都市のモビリティ・マネジメントでは、徒歩や自転車といった健康的な交通手段が優先されます。モビリティ・マネジメントはまた、二酸化炭素排出量を最小限に抑え、地域社会に最適な交通流分析を提供します。
  • 郊外や農村部から都市への人口移転が急激に増加し、大都市中心部への人口集中も同様に増加しているため、交通渋滞が増加しています。都市の渋滞は、不十分な道路設計や不適切な都市計画に助けられながら、都市の密度が高まるにつれて増加しています。たとえば2022年、アメリカの平均的な自動車利用者は交通渋滞で51時間、つまり毎週約1時間を無駄にしました。モビリティ分析会社インリックスの「2022年世界交通スコアカード」によると、これは以前より15時間長く、渋滞で浪費された時間はすべて、典型的なアメリカの自動車利用者にとって869米ドルの損失となります。
  • さらに、2022年4月、電子情報技術省（MeitY）は、インドの交通シナリオを改善するため、InTranSE-IIプログラムの一環として、高度道路交通システム（ITS）の下でいくつかのアプリケーションを開始しました。インド固有のADAS（先進運転支援システム）、バス信号優先システム、CoSMiC（Common SMart IoT Connectiv）ソフトウェアは、CDAC（Centre for Development of Advanced Computing）とIIT-M（Indian Institute of Technology Madras）の共同事業として設計されました。マヒンドラ・アンド・マヒンドラはこのプロジェクトの産業協力者でした。政府は、ODAWSの目的は高速道路のインフラを改善することであると宣言しました。
  • しかし、標準化された戦略の必要性から、ソフトウェア、ハードウェア、モバイルネットワークコンポーネントなど、多くの側面が混在するスマート交通は、複数のメーカーが製造しており、互換性に懸念があります。さらに、通信プロトコルは国によって大きく異なるため、メーカーにとっては自社製品が世界中で受け入れられるかどうかという課題があります。
  • COVID-19後のシナリオでは、公共輸送全体における生体認証、統合型、非接触型、モバイル決済の採用、センサーベース技術、発券技術に対する需要の高まりが市場にプラスの影響を与えると思われます。さらに、さまざまな企業による開発も、スマート交通の需要を押し上げると予想されます。

スマート交通市場の動向

都市化の進展、メガシティと人口の増加が市場を牽引

  • 都市化率やメガシティの増加と相まって人口が増加していることが、市場を牽引する主要要因となっています。さらに、人口の増加と都市化に伴い、多くの都市が交通の課題に直面するため、スマート交通への需要が高まる。例えば、人口問題研究所によると、2022年の世界の都市化率は57％だった。北米は最も都市化が進んだ地域で、人口の5分の4以上が都市部に居住しています。
  • 世界の都市人口の半分以上はアジアに居住しており、インドや中国のように、都市部だけですでに約10億人が暮らしている国もあります。都市人口が比較的多い他の地域は、北米、欧州、アフリカです。都市化の進展は、世界の都市交通が複雑化していることを示しています。こうした複雑さを解決することは、これらの地域の輸送市場が直面する重大な課題のひとつです。例えば、国連によると、都市部に住む人は2050年までに68％に達すると予想されています。
  • 都市の人口増加は、公共交通インフラを著しく圧迫します。大都市の住民は、速く、効率的で、手ごろな価格で、安全で、環境に優しい公共輸送を期待すると思われます。そのような交通インフラを提供することは、将来の都市が直面する重大な課題のひとつです。さらに、急速な都市化は、激しい交通渋滞、深刻な安全問題、都市格差の拡大をもたらしています。このような課題を克服するため、ここ数年、高度に都市化した多くの都市で、弾力的なネットワーク制御でリアルタイムの移動・交通情報を提供するスマート交通ソリューションが大きな支持を得ています。
  • さらに、都市部や巨大都市では、交通渋滞の増加のほかにも、汚染物質の排出量の増加や燃料資源の枯渇など、大都市全体の幸福に悪影響を及ぼす交通関連の問題に直面しています。交通管理をより効果的にするため、世界のいくつかの都市はスマート交通システムを採用することで、既存のシステムにインテリジェンスを作り出そうとしています。
  • さらに、都市交通は、どの都市でも市民の生活の質を向上させるために不可欠になっています。今日、世界の都市は信じられないほどの規模に拡大しています。世界のメガシティの成熟度の上昇と、交通分野の技術分野で起きている複数のイノベーションが、市場の成長をさらに促進しています。
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アジア太平洋が最速の成長を記録する見込み

  • 中国は第14次5カ年計画（2021～2025年）の中で、最近の包括的な交通システム概要を示しました。それによると、中国は2025年までに、インテリジェントでエコな輸送を追求し、輸送業界の総合的な能力、サービス品質、効率性を大幅に向上させるという成果を上げるといわれています。この計画は、交通産業の道路、鉄道、港湾、水路と、それに関わる技術と人材を改善することを目的としています。その結果、都市化、消費者需要、要素供給の動きの成長を支えることになります。
  • スマート交通は、IoT（モノのインターネット）のようなスマート交通・ネットワークの導入により、日本で急速に拡大しています。スマート交通網には、クラウド、センサー、データ通信などの技術を含むIoTアーキテクチャが必要です。近年の急速な改良により、デバイス通信の強化が実現可能になっています。
  • オーストラリアでは、交通渋滞を緩和し、安全性と交通状況を向上させるため、ドライバーやインフラ事業者と相互作用する交通管理技術の開発が進められています。同国は多様で複雑な交通インフラ網を有しており、スマート交通技術への需要が高まっていることから、同国の市場参入企業にチャンスをもたらしています。
  • その他のアジア太平洋は、シンガポール、インド、韓国など多くの新興国で構成されています。これらの国々ではスマートシティが出現し、交通効率を高めるために輸送へのインテリジェント技術の導入が増加しており、技術プロバイダーに市場機会をもたらしています。
  • また、アジア太平洋の国々は、市場導入に向けた投資や提携によって互いに助け合っています。例えば、インドと韓国は2022年12月、ナグプル・ムンバイ高速道路にインテリジェント交通システムを建設するため、韓国の経済開発協力基金（EDCF）から149億5,000万インドルピー（1億8,314万米ドル）の融資を受けることで合意しました。

スマート交通産業概要

スマート交通産業の市場浸透率は比較的低いため、企業は特定のセグメントに合わせた製品やソリューションを提供し、さらには個々の顧客向けに製品をカスタマイズすることで、差別化と価格実現を強化する態勢を整えています。シスコ、SAP SE、IBMなど、スマート交通・ビジネスの主要参入企業は、新分野での事業拡大に注力しています。これらの企業は、スマート交通分野の製品ラインを拡大するために、斬新で独創的なアイデアを開発してきた実績があります。全体として、予測期間中、業界の競争企業間の敵対関係は激しくなると予想されます。

  • 2022年11月-アルストムとカザフスタン鉄道（KTZ）が協力協定に調印。アルストムとKTZは、次世代機関車KZ8Aを含むKTZの機関車更新と保守サポートにおけるパートナーシップを強化。現在、90両の貨物用機関車と39両の旅客用機関車が営業運転を開始しており、KTZ向けに160両の貨物用機関車と80両の旅客用機関車の製造・納入が予定されています。
  • 2022年10月-シーメンスと16のパートナーが、2024年末までの予定で、地域鉄道の自律運行における人工知能を強化するプロジェクトを開始。このプロジェクトには、ドイツ政府出資の「safe.trAIn」プロジェクト内で2,300万ユーロ（2,500万米ドル）の予算が用意されています。この高度に管理され標準化された環境における要件を満たすことで、地域鉄道輸送の効率性と持続可能性を大幅に向上させることができます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • 代替品の脅威
  • 産業バリューチェーン分析
  • マクロ経済動向の市場への影響
  • 技術スナップショット

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 都市化の進展とメガシティの増加、人口の増加
    • 交通インフラ強化に向けた政府の取り組み
  • 市場抑制要因
    • 導入に必要な資本の高さ

第6章 市場セグメンテーション

  • 用途別
    • 交通管理
    • 交通安全とセキュリティ
    • 駐車場管理
    • 公共輸送
    • 自動車テレマティクス
    • 貨物輸送
    • その他のアプリケーション
  • 製品タイプ別
    • 高度旅行者情報システム（ATIS）
    • 高度輸送管理システム（ATMS）
    • 高度交通料金システム（ATPS）
    • 高度公共交通システム（APTS）
    • 協調車両システム
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • オーストラリア
      • その他のアジア太平洋
    • ラテンアメリカ
      • メキシコ
      • ブラジル
      • その他のラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
      • アラブ首長国連邦
      • 南アフリカ
      • サウジアラビア
      • その他の中東とアフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Cisco Systems Inc.
    • SAP SE
    • IBM Corporation
    • AVEVA Group PLC
    • Siemens Corporation
    • Oracle Corporation
    • Alstom
    • Advantech Co. Ltd
    • Orange SA
    • Huawei Technologies Co. Ltd
    • Hitachi Ltd

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 49382
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The Smart Transportation Market size is estimated at USD 33.38 billion in 2024, and is expected to reach USD 46.36 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.79% during the forecast period (2024-2029).

Increasing traffic volume, government initiatives aimed at decreasing the effects of greenhouse emissions, rising city projects, and the rise of megacities, urbanization, and population are some factors driving the market growth. The UN forecasts estimate that more than 70% of the world population will be urbanized by 2030, wherein 700 million people will reside in cities in India. These predictions serve as a unique opportunity to plan, design, and build an ecologically and economically sustainable new India. Additionally, urbanization has boosted national economies across the globe, as 75% of global economic production takes place in the cities.

Key Highlights

  • Increasing urbanization reflects the growing complexities in cities worldwide, with transportation needs being one of them. One of the primary issues the transportation market faces is resolving this complexity. The trend of a rising number of IoT and linked devices will continue with smart city projects during the projection period. The increased use of linked products like smart homes, smart meters, smart transportation, and smart lighting, among others that use IoT to communicate with one another, is expected to drive market expansion. In addition, it is predicted that by 2025, there will be more than 26 smart cities, with the majority existing in North America and Europe, delivering a significant drive to AI and IoT technology for adoption in smart cities.
  • One of the primary objectives of innovative city development is smart mobility, which includes transportation. Creating efficient, flexible, and integrated transportation networks is vital to smart mobility. Smart mobility is a significant development driver in modern urban centers and may improve tourists' and inhabitants' everyday lives. By 2040, cities are expected to accommodate 65% of the world's population. Healthy modes of transportation, such as walking and cycling, are prioritized in urban mobility management. Mobility management also minimizes carbon emissions and provides communities with optimal traffic flow analysis.
  • Traffic congestion is increasing due to exponential growth in suburban and rural populations relocating to cities and an equivalent increase in population concentration around metropolitan centers. Vehicle congestion in cities has increased as cities have grown in density, assisted by insufficient roadway designs and bad urban planning. For example, in 2022, the average American motorist wasted 51 hours in traffic congestion, or approximately an hour each week. This is 15 hours longer lost to traffic than previously, and all that time squandered in traffic jams costs the typical American motorist USD 869 in lost time, according to the mobility analytics firm Inrix's 2022 Global Traffic Scorecard.
  • Further, in April 2022, the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) launched several applications under the Intelligent Transportation System (ITS) as part of the InTranSE- II program to improve India's traffic scenario. An indigenous Onboard Driver Assistance and Warning System (ODAWS), Bus Signal Priority System, and Common SMart IoT Connectiv (CoSMiC) software were designed as a joint enterprise by the Centre for Development of Advanced Computing (CDAC) and the Indian Institute of Technology Madras (IIT-M). Mahindra and Mahindra was the industrial collaborator for the project. The government declared that ODAWS aims to improve the highway infrastructure as the number of vehicles and road speed has increased, exacerbating safety concerns.
  • However, due to the need for a standardized strategy, smart transportation mixed with numerous aspects, such as software, hardware, and mobile network components, are produced by multiple manufacturers, resulting in compatibility concerns. Furthermore, communication protocols range significantly among nations, posing challenges for manufacturers in terms of worldwide acceptance of their products.
  • In the post-COVID-19 scenario, rising demand for biometric, integrated, contactless, mobile payment adoption, sensor-based technology, and ticketing technologies throughout public transit will positively impact the market. Moreover, the development by various companies is also expected to boost the demand for smart transportation.

Smart Transportation Market Trends

Rise of Urbanization, Increasing Mega Cities and Population Drives the Market

  • The population growth, coupled with the increasing urbanization rate and megacities, is the primary factor driving the market. Moreover, as the population grows and urbanizes, many cities will face transportation challenges, thus driving the demand for smart transportation. For instance, according to the Population Reference Bureau, in 2022, the degree of urbanization worldwide was 57%. North America was the region with the highest level of urbanization, with over four-fifths of the population residing in urban areas.
  • More than half the world's urban population resides in Asia, where some countries, like India and China, already have about a billion people living in cities alone. The other regions with relatively high urban populations are North America, Europe, and Africa. Increasing urbanization indicates the rising complexities in the transportation of cities worldwide. Resolving these complexities is one of the significant challenges faced by the transport markets across these areas. For instance, according to the United Nations, people living in urban areas are expected to reach 68% by 2050.
  • Urban population growth will significantly pressure public transport infrastructure. Residents of big cities will expect public transport that is fast, efficient, affordable, safe, and environmentally friendly. Delivering such transportation infrastructure will be one of the critical challenges confronting future cities. Furthermore, rapid urbanization has brought heavy traffic congestion, serious safety issues, and growing urban inequality. Smart transportation solutions have gained significant traction in the past few years across many highly urbanized cities to overcome such challenges by delivering real-time travel and traffic information with resilient network control.
  • Furthermore, besides increasing traffic congestion, the urban areas and megacities face several other transport-related problems, such as growing emissions of pollutants and depleting fuel resources that adversely impact the overall well-being of any major city. To make transport management more effective, several cities worldwide are trying to create intelligence into existing systems by adopting smart transportation systems, which is expected to drive the market's growth at a rapid pace.
  • Moreover, urban transportation is becoming crucial for a better quality of life for citizens in any city. Today cities worldwide are expanding to incredible sizes. The rising maturation rate of megacities worldwide and multiple innovations taking place in the technology field for the transportation sector are further driving the market's growth.
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Asia Pacific is Expected to Register Fastest Growth

  • China outlined a recent comprehensive transportation system in the 14th Five-Year Plan (2021-2025). According to the circular, by 2025, China will have made achievements in pursuing intelligent and green transportation, as well as significant advances in overall competence, service quality, and efficiency of the transportation industry. This plan aims to improve the transportation industry's roads, trains, ports, and waterways and the technology and human resources involved. As a result, this will support growth in urbanization, consumer demand, and factor supply movements.
  • Smart transportation is quickly expanding in Japan with the introduction of smart transportation networks, such as the Internet of Things (IoT). Smart transportation networks require IoT architecture, which includes technologies such as the cloud, sensors, and data communication. Rapid improvements in recent years have made it feasible to enhance device communication.
  • Australia has been developing traffic management technologies interacting with drivers and infrastructure operators to reduce traffic congestion and enhance safety and traffic conditions. The country has a diverse and complex transportation infrastructure network, creating an opportunity for the market players in the country due to the increasing demand for smart transportation technologies.
  • The rest of Asia-Pacific consists of many emerging countries, including Singapore, India, and South Korea. The emergence of smart cities in these countries is increasing the adoption of intelligent technologies in transportation to enhance traffic efficiencies, creating a market opportunity for technology providers.
  • Countries in the region are also helping each other by investing and partnering in the market adoption in Asia-Pacific. For instance, in December 2022, India and South Korea agreed to a loan of INR 1,495 crore (USD 183.14 million) from the Economic Development Cooperation Fund (EDCF) of the Republic of Korea to construct an intelligent transport system on the Nagpur-Mumbai Expressway.

Smart Transportation Industry Overview

As the market penetration of the smart transportation industry is relatively low, firms are poised to offer products and solutions that are tailor-made to specific segments and even customize products for individual customers, enhancing differentiation and price realization. The major participants in the smart transportation business, like Cisco, SAP SE, IBM, etc., are focusing on growing their operations in new areas. These companies have a track history of developing novel and inventive ideas to expand their product lines in the smart transportation sector. Overall, the industry's intensity of competitive rivalry is expected to be high during the forecast period.

  • November 2022 - Alstom and Kazakhstan Railways (KTZ) signed a cooperation agreement. Alstom and KTZ strengthened their partnership in the renewal of KTZ's locomotive fleet and maintenance support, which includes the next-generation locomotive KZ8A. Currently, 90 freight and 39 passenger locomotives are in commercial service, with 160 freight and 80 passenger locomotives scheduled to be manufactured and delivered for KTZ.
  • October 2022 - Siemens and 16 partners started a project likely to last through the end of 2024 to enhance artificial intelligence in the autonomous operation of regional trains. A budget of EUR 23 million (USD 25 million) within the German government-funded "safe.trAIn" project is available for this project. Meeting the requirements in this highly governed and standardized environment can significantly improve the efficiency and sustainability of regional railway transportation.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.2.5 Threat of Substitute Products
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Impact of Macroeconomic Trends on the Market
  • 4.5 Technology Snapshot

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Rise of Urbanization and Increasing Mega Cities and Increasing Population
    • 5.1.2 Government Initiatives to Enhance the Transportation Infrastructure
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High Capital Required for Deployment

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Application
    • 6.1.1 Traffic Management
    • 6.1.2 Road Safety and Security
    • 6.1.3 Parking Management
    • 6.1.4 Public Transport
    • 6.1.5 Automotive Telematics
    • 6.1.6 Freight
    • 6.1.7 Other Applications
  • 6.2 By Product Type
    • 6.2.1 Advanced Traveler Information Systems (ATIS)
    • 6.2.2 Advanced Transportation Management Systems (ATMS)
    • 6.2.3 Advanced Transportation Pricing Systems (ATPS)
    • 6.2.4 Advanced Public Transportation Systems (APTS)
    • 6.2.5 Cooperative Vehicle Systems
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
      • 6.3.1.1 United States
      • 6.3.1.2 Canada
    • 6.3.2 Europe
      • 6.3.2.1 United Kingdom
      • 6.3.2.2 Germany
      • 6.3.2.3 France
      • 6.3.2.4 Rest of Europe
    • 6.3.3 Asia Pacific
      • 6.3.3.1 China
      • 6.3.3.2 Japan
      • 6.3.3.3 Australia
      • 6.3.3.4 Rest of the Asia Pacific
    • 6.3.4 Latin America
      • 6.3.4.1 Mexico
      • 6.3.4.2 Brazil
      • 6.3.4.3 Rest of Latin America
    • 6.3.5 Middle East and Africa
      • 6.3.5.1 United Arab Emirates
      • 6.3.5.2 South Africa
      • 6.3.5.3 Saudi Arabia
      • 6.3.5.4 Rest of Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Cisco Systems Inc.
    • 7.1.2 SAP SE
    • 7.1.3 IBM Corporation
    • 7.1.4 AVEVA Group PLC
    • 7.1.5 Siemens Corporation
    • 7.1.6 Oracle Corporation
    • 7.1.7 Alstom
    • 7.1.8 Advantech Co. Ltd
    • 7.1.9 Orange SA
    • 7.1.10 Huawei Technologies Co. Ltd
    • 7.1.11 Hitachi Ltd

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET