フリート管理ソリューション - 市場シェア分析、産業動向・統計、2024年～2029年成長予測

フリート管理ソリューション市場規模は、今年度で244億8,000万米ドルと推計されます。

予測期間中のCAGRは16.42%で、5年後には523億6,000万米ドルに達すると予想されます。

企業が求めている機能には、遠隔環境での作業や生産性の監視、車両データのリアルタイム追跡などがあり、ビジネスチャンスの創出につながると期待されています。自律走行車の導入は、車両管理ソリューションがルートや配送スケジュールを効果的に調整する上で重要な要素になりつつあることから、市場の成長に寄与する可能性が高いです。

主なハイライト

• フリーと管理システム市場は、主にソフトウェア、ハードウェア、接続ソリューション、ネットワークインフラで構成され、車両運行管理者に効果的なモニタリングとレポーティングを提供します。このソリューションは、コストとリソースの支出を削減すると同時に、車両が確立された基準に準拠していることを確認することを可能にすることで、車両運行会社に利益をもたらします。市場ベンダーの主な焦点は、有益性のないサービスを排除することによって、フリート効率を向上させることです。
• 貨物・ロジスティクス向けソフトウェア開発の背後にある2つ目の重要な動向は、自動化の急速な導入であり、フリート管理ソリューションはこのアプローチを急速に採用しています。この市場は、モノのインターネット、コネクテッド・トラック、コンテナなどの新技術からかなりの牽引力を得ています。また、車両をインターネットに接続することで、効率的なビジネスの機会がさらに増えると思われます。
• また、5Gの導入により情報伝達のスピードが向上し、フリートは遅延を減らし生産性を向上させることができるため、フリート管理も5Gの導入により多大な影響を受けると思われます。5Gの利用は、組織がモバイル車両管理アプリケーションを使用することで可能になります。カバレッジの拡大と即時通知のイントロダクションより、運行管理者とその乗務員は互いに連絡を取り合い、生産性を向上させることができます。
• フリート管理ソリューションは、限られた機能で初期費用が高く、管理システムの機能によって月あたりの資産あたりのコストは異なります。結局のところ、各ソリューションの正確な価格はそれぞれ異なり、追跡対象車両の数、ベンダーが提供するサポートの質、一般的に総費用にバンドルされているベンダーのライセンス料やメンテナンス料の価格など、さまざまな要因に左右されます。
• COVID-19の蔓延によりアイドリングストップ車両が多発した結果、他のタイプの車両を管理するために設計されたベンダーが提供する車両管理ソリューションが最も大きな打撃を受けています。これは、世界の封鎖、出張制限、在宅勤務の文化によるものです。企業が在宅勤務政策を拡大し続け、人々がライドヘイリングサービスの利用を避けるようになるにつれ、この動向は続いています。

フリート管理ソリューション市場の動向

資産管理セグメントが大きなシェアを占める見込み

• 資産管理システムおよびソリューションでは、重複データベースの排除や、資産管理システム（FAST）への直接的な接続を維持することで、資産管理およびメンテナンス管理と財務の間の接続を作成することができます。これにより、データの可用性と効果的な調査により、各活動に対する資産の効果をモニタリングし、費用対効果分析の見直しを行うことができます。
• 製造業やオフィス環境における急速なデジタル化が進む現在の市場シナリオにおいて、資産管理とトラッキング・ソリューションは、より高い業務効率を確保するためにさらに重要になってきています。最近のモノのインターネット（Internet of Things）技術の発展により、経済的で効率的な資産追跡装置を購入できるようになったエンドユーザーもいます。資産追跡システムの売上は、標準的な従来の資産追跡システムと比較して、最小限の電力とインフラを使用する最新の広域および短距離モノのインターネット機器によって牽引されています。
• 全地球測位システムGPSは、車両に広く使用されていますが、アプリケーションは限定されていません。全地球測位システムは屋外の正確な位置を追跡するのに役立ちます。予備的なアプリケーションとして、車両追跡システムは、輸送や物流などのビジネスが、車両や 促進要因を含むすべての資産を追跡できるように設計されています。
• 産業用モノのインターネットでは、資産追跡は今後10年間で大幅に増加すると予測されており、位置認識は相互接続されたデバイスにとって重要な要素になります。モノのインターネットの資産監視のための新しいソリューションは、低消費電力無線周波数チップ技術の発展と、低消費電力広域ネットワーク（LPWAN）、ブルートゥースLBLEビーコンの採用により出現しました。RFID技術を使って資産トラッカーが実装されれば、産業オートメーション、サプライチェーン、ロジスティクス、農業、建設、鉱業、関連市場など、いくつかの分野での需要が増加すると予想されます。

北米が最大市場を記録する見込み

• 製造、輸送、物流などの産業部門が強く存在することから、北米は資産管理にとって重要な市場です。また、同地域の市場成長は、政府の取り組みや、さまざまなエンドユーザー部門に適用される規制によって支えられています。
• 国内の消費者がより迅速な配送を採用する傾向が強まっていることから、連合輸送業者と荷送人は時間的制約のないサプライチェーンを維持しなければならないです。ラスト・マイルをめぐる輸送業者間の競合により、従来のフリートや新興企業から、消費者の自宅に直接小包を届ける効率的な方法へのシフトが進んでいます。さらに、この国では、最後のホリデーショッピングシーズンという、フリートオーナーの運転効率に大きな影響を与える要因があります。
• フリート管理ソリューションの採用は、5Gフリート管理に関するこの国の重要な促進要因と考えられています。フリートは5Gの主な機能を使って遅延を短縮し、生産性を向上させることができるはずです。カバレッジの改善と生産性の向上により、フリート管理アプリケーションのユーザーは5Gによるより良い通信から恩恵を受けることができます。
• ベンダーから見ると、車両リース会社は国内の顧客にフリート管理ソリューションを提供し始めています。また、これらの企業の大半は、地理的プレゼンスを構築するために協力やパートナーシップを利用しています。

車両管理ソリューション業界の概要

車両管理ソリューション市場は、世界企業と中小企業の両方が存在するため、非常に断片化されています。さらに、車両管理データの増加により、企業はクラウド技術に関心を持つようになっています。この市場は、i.D.をはじめとするいくつかの重要な企業が支配しています。Systems、Cisco Systems Inc.、IBM Corporation、AT&T Inc.、Ctrack（Inseego Corp.）同市場のプレーヤーは、製品ラインナップを強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、提携や買収などの戦略を採用しています。

Charles Jackson and Co.は、2023年7月にInseegoAIを搭載したA.I.フリートカメラソリューションを、安全性と保険の改善をターゲットとし、衝突を減らして安全性を向上させるために、専門の運搬業務に拡大しました。ライブトラッキング、インシデントアラート、 促進要因の状態監視を組み合わせることで、責任ある運転を促し、衝突を減らすことができます。インシデントが発生した場合、 促進要因の安全を確保し、保険請求プロセスを管理するために対応することができます。また、ビデオとサポートデータを使用して、効果的な調査を迅速に行うことができます。個別または匿名化された映像は、ターゲットを絞った 促進要因へのフィードバックとトレーニング戦略をサポートします。

パワーフリート社は2023年3月、同社のフリート・インテリジェンス・プラットフォームであるUnityに、安全・安心データを活用したアプリケーションを発表しました。Unityは、あらゆるIoTデバイスやサードパーティのビジネスシステムからデータを取り込み、コンパイルし、エンリッチします。Powerfleetの新しく強化されたデータ科学主導のソリューションにより、企業はダッシュボードとレポーティングの1つの包括的で高度に焦点を絞ったセットの下で、実際の安全性とセキュリティ・インシデントからの可視性と洞察を改善することができます。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 産業バリューチェーン分析
• 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の強さ
• COVID-19の業界への影響評価

第5章 自動車のチップ不足とダウンストリームへの影響

第6章 テレマティクス（車両ハードウェア）の概要

第7章 市場力学

• 市場促進要因
  • フリートオペレーションの合理化の再重要視
  • 幅広いレポーティングと分析サービスの利用可能性
  • 手頃な価格のハードウェアと接続性の向上
• 市場抑制要因
  • 小規模フリートオーナーの認識不足
  • COVID-19による輸送業界の不確実性

第8章 市場セグメンテーション

• 展開モデル別
  • オンプレミス
  • オンデマンド
  • ハイブリッド
• ソリューション別
  • 資産管理
  • 情報管理
  • 運転手管理
  • 安全・コンプライアンス管理
  • リスク管理
  • オペレーション管理
  • その他のソリューション
• エンドユーザー別
  • 運輸
  • エネルギー
  • 建設
  • 製造業
  • その他エンドユーザー
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • その他の欧州
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • その他のアジア太平洋
  • ラテンアメリカ
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米
  • 中東・アフリカ
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ

第9章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Cisco Systems Inc.
  • AT&T Inc.
  • Ctrack（Inseego Corp.）
  • I.D. Systems
  • IBM Corporation
  • Astrata Group
  • Mix Telematics Limited
  • Omnitracs LLC
  • Tomtom NV
  • Trimble Navigation Limited
  • Verizon Communications Inc.
  • Wheels Inc.
  • Tenna LLC
  • Samsara Network Inc.
  • KeepTrucking Inc.
  • Fleet Complete Inc.
  • Odoo SA
  • Fleetable（Affable Web Solutions Company）
  • Octo Group SpA
  • Geotab Inc.
  • Rarestep Inc.（FLEETIO）
  • Switch Board Inc.
  • Azuga holdings Inc.
  • Chevin Fleet Solutions
  • One Step GPS LLC
  • Transflo
  • Go Fleet Inc.
  • Advance Tracking Technologies Inc.
  • Donlen Corporation By Hertz Holdings

第10章 市場の展望

The Fleet Management Solutions Market size is estimated at USD 24.48 billion in the current year. It is expected to reach USD 52.36 billion in five years, registering a CAGR of 16.42% during the forecast period.

Some of the features businesses are looking for, which they expect will create opportunities, include monitoring tasks and productivity in a remote environment, along with real-time tracking of fleet data. Introducing autonomous vehicles will likely contribute to market growth as fleet management solutions are becoming a key factor in effectively coordinating routes and delivery schedules.

Key Highlights

• The Fleet Management System market mainly comprises software, hardware, connectivity solutions, and network infrastructure to provide fleet operators with effective monitoring and reporting. The solution will benefit fleet operators by reducing costs and resource expenditures while making it possible to ensure that the fleet is complying with established standards. Market vendors' primary focus has been increasing fleet efficiency by eliminating services that offer no appreciable benefit.
• The second significant trend behind software development for freight and logistics is the rapid adoption of automation, where fleet management solutions rapidly adopt this approach. The market is gaining considerable traction from new technologies such as the Internet of Things, connected trucks, and containers. There would also be further opportunities for efficient business with the connection of vehicles to the Internet.
• Fleet management will also be immensely affected by 5G deployment, as it increases the speed of information transfer and allows fleets to reduce delays and productivity gains. The use of 5G will be made possible by organizations using a mobile fleet management application. The increased coverage and the introduction of immediate notifications enable fleet managers and their crews to remain in touch with each other and increase productivity.
• Fleet management solutions have high initial costs with limited functionality, and the cost per asset per month varies according to the management system's features. Ultimately, the exact price of each solution is unique and is dependent on a variety of factors, such as the number of vehicles tracked, the quality of support offered by the vendor, and the price of the vendor's licensing and maintenance fees, which are typically bundled into the total cost.
• As a result of the spread of COVID-19, which resulted in high levels of idled vehicles, fleet management solutions offered by vendors designed to manage other types of fleets have been hit hardest. This is due to a global lockdown, travel restrictions, and the culture of working from home. The trend stays in place as firms continue to expand work-from-home policies and people avoid using ride-hailing services.

Fleet Management Solutions Market Trends

Asset Management Segment Expected to Hold Significant Share

• Asset management systems and solutions allow for the creation of connections between property and maintenance management and financial by maintaining a direct connection to the (FAST) along with eliminating duplicate databases and maintaining a This allows for the monitoring of an asset's effect on each activity to be carried out so that a review of cost benefits analysis may take place, thanks to data availability and effective research.
• In the present market scenario for rapid digitalization in manufacturing and office environments, asset management and tracking solutions have become even more important to ensure a higher efficiency of operations. Several end users have benefited from recent developments in the Internet of Things technologies, enabling them to purchase economical and efficient asset-tracking equipment. The sales of asset tracker systems are driven by modern wide area and short-range Internet of Things equipment, which use minimal power and infrastructure compared with standard traditional Asset Tracker Systems.
• Global positioning systems GPS are widely used in vehicles, but the application is not limited. The use of it by organizations to monitor employees has also been reported-global positioning systems aid in tracking precise outdoor locations. As a preliminary application, the vehicle tracking system is designed to help businesses such as transport or logistics keep track of all their assets, including vehicles and drivers.
• In the Industrial Internet of Things, asset tracking is projected to increase significantly in the coming decade, and location awareness will become a key element for interconnected devices. New solutions for asset monitoring of the Internet of Things have emerged due to developments in low-power radio frequency chip technology and the adoption of Low Power Wide Area Networks, LPWAN, and Bluetooth LBLE beacons. Demand in several sectors, such as industry automation, supply chains, logistics, agriculture, construction, mining, and related markets, is anticipated to increase when asset trackers are implemented using RFID technology.

North America is Expected to Register the Largest Market

• Given the strong presence of industry sectors such as manufacturing, transportation, and logistics, North America is an important market for asset management. In addition, market growth in the region is supported by government initiatives and regulations applicable to different end-user sectors.
• Allied carriers and shippers must keep a time-definite supply chain in place, given the increasing adoption of more rapid delivery by consumers at home. The competition between carriers for the last mile has resulted in a shift to efficient methods of delivering small packages directly into consumers' homes from traditional fleets and start-ups. In addition, there is a significant factor influencing the driving efficiency of fleet owners in this country: the last holiday shopping season.
• Adopting fleet management solutions is considered a critical driving factor in this country regarding 5G fleet management. Fleets should be able to shorten delays and improve productivity using 5G's main features. Due to improved coverage and higher productivity, users of fleet management applications can benefit from better communication with 5G.
• In vendor terms, vehicle leasing companies have started offering fleet management solutions to clients in the country. In addition, most of those companies have been using cooperation and partnerships to build their geographic presence.

Fleet Management Solutions Industry Overview

The fleet management solutions market is highly fragmented due to the presence of both global players and small and medium-sized enterprises. Furthermore, companies have become interested in cloud technologies due to growing fleet management data. Several important players, I.D, dominate this market. Systems, Cisco Systems Inc., IBM Corporation, AT&T Inc., Ctrack (Inseego Corp.), and others. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

Charles Jackson and Co. expand its A.I. fleet camera solution with an InseegoAI-powered fleet dashcam solution in July 2023 to its specialist haulage operation to target safety and insurance improvements and to reduce collisions and improve safety, where the combination of live tracking, incident alerting, and driver status monitoring will help us encourage responsible driving and reduce crashes. If an incident does occur, we will be able to respond to ensure driver welfare and manage the insurance claims process, as well as use video and supporting data to undertake an effective investigation quickly. Individual or anonymized footage will support our targeted driver feedback and training strategy.

Powerfleet Inc. launched its safety and security data-powered application to Unity, its fleet intelligence platform, in March 2023. Unity ingests, compiles, and enriches data from any IoT device or third-party business system. Mixed fleets, over the road or in the warehouse or distribution center, now have a single source of truth to revolutionize the safety of assets, vehicles, and, most importantly, its people; with Powerfleet's new and enhanced data-science-driven solution, businesses have improved visibility and insights from real-world safety and security incidents under one comprehensive and highly focused set of dashboards and reporting.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Value Chain Analysis
• 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.3.3 Threat of New Entrants
  • 4.3.4 Threat of Substitute Products
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Industry

5 IMPACT OF CHIP SHORTAGE IN AUTOMOTIVE AND DOWNSTREAM EFFECTS

6 TELEMATICS (FLEET HARDWARE) OVERVIEW

7 MARKET DYNAMICS

• 7.1 Market Drivers
  • 7.1.1 Renewed Emphasis on Streamlining Fleet Operations
  • 7.1.2 Availability of a Wider Range of Reporting and Analytics Services
  • 7.1.3 Affordable Hardware and Access to Greater Connectivity
• 7.2 Market Restraints
  • 7.2.1 Lack of Awareness among Smaller Fleet Owners
  • 7.2.2 Uncertainties in transport industry due to COVID-19

8 MARKET SEGMENTATION

• 8.1 By Deployment Model
  • 8.1.1 On-Premise
  • 8.1.2 On-Demand
  • 8.1.3 Hybrid
• 8.2 By Solution
  • 8.2.1 Asset Management
  • 8.2.2 Information Management
  • 8.2.3 Driver Management
  • 8.2.4 Safety and Compliance Management
  • 8.2.5 Risk Management
  • 8.2.6 Operations Management
  • 8.2.7 Other Solutions
• 8.3 By End User
  • 8.3.1 Transportation
  • 8.3.2 Energy
  • 8.3.3 Construction
  • 8.3.4 Manufacturing
  • 8.3.5 Other End-Users
• 8.4 By Geography
  • 8.4.1 North America
    • 8.4.1.1 United States
    • 8.4.1.2 Canada
  • 8.4.2 Europe
    • 8.4.2.1 Germany
    • 8.4.2.2 United Kingdom
    • 8.4.2.3 France
    • 8.4.2.4 Rest of Europe
  • 8.4.3 Asia Pacific
    • 8.4.3.1 China
    • 8.4.3.2 Japan
    • 8.4.3.3 India
    • 8.4.3.4 Rest of Asia Pacific
  • 8.4.4 Latin America
    • 8.4.4.1 Brazil
    • 8.4.4.2 Argentina
    • 8.4.4.3 Rest of South America
  • 8.4.5 Middle East and Africa
    • 8.4.5.1 United Arab Emirates
    • 8.4.5.2 Saudi Arabia
    • 8.4.5.3 South Africa
    • 8.4.5.4 Rest of Middle East and Africa

9 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 9.1 Company Profiles
  • 9.1.1 Cisco Systems Inc.
  • 9.1.2 AT&T Inc.
  • 9.1.3 Ctrack (Inseego Corp. )
  • 9.1.4 I.D. Systems
  • 9.1.5 IBM Corporation
  • 9.1.6 Astrata Group
  • 9.1.7 Mix Telematics Limited
  • 9.1.8 Omnitracs LLC
  • 9.1.9 Tomtom NV
  • 9.1.10 Trimble Navigation Limited
  • 9.1.11 Verizon Communications Inc.
  • 9.1.12 Wheels Inc.
  • 9.1.13 Tenna LLC
  • 9.1.14 Samsara Network Inc.
  • 9.1.15 KeepTrucking Inc.
  • 9.1.16 Fleet Complete Inc.
  • 9.1.17 Odoo SA
  • 9.1.18 Fleetable (Affable Web Solutions Company)
  • 9.1.19 Octo Group SpA
  • 9.1.20 Geotab Inc.
  • 9.1.21 Rarestep Inc. (FLEETIO)
  • 9.1.22 Switch Board Inc.
  • 9.1.23 Azuga holdings Inc.
  • 9.1.24 Chevin Fleet Solutions
  • 9.1.25 One Step GPS LLC
  • 9.1.26 Transflo
  • 9.1.27 Go Fleet Inc.
  • 9.1.28 Advance Tracking Technologies Inc.
  • 9.1.29 Donlen Corporation By Hertz Holdings

10 MARKET OUTLOOK