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市場調査レポート
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1432786

コントロールバルブ：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

Control Valve - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 110 Pages | 納期: 2～3営業日

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コントロールバルブ：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

コントロールバルブの市場規模は、2024年に74億3,000万米ドルと推定され、2029年までに130億8,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年～2029年）中に12％のCAGRで成長する見込みです。

コントロールバルブ-市場

予測期間中、パイプラインとインフラ拡張への最近の投資の増加により、コントロールバルブの需要が増加すると予想されます。

主なハイライト

  • テクノロジーの進歩により、プロセスプラントの運用を合理化して効率をさらに高めることができる革新的なソリューションが形成されました。業界の要件が進化し、変化するにつれて、コントロールバルブおよびバルブ自動化ソリューションのサプライヤーは、これらの新たな課題に対処する製品とプロセスの開発を継続することが期待されています。
  • コントロールバルブ市場の成長は、さまざまなプラントの機器を監視するためのワイヤレスインフラストラクチャのニーズの高まり、オートメーションへの注目の強化、プロセス産業の施設数の拡大などの要因によって推進されています。
  • 組み込みプロセッサーとネットワーク機能を備えたバルブ技術は、石油・ガス、製薬などの必須産業で普及しつつあります。これらのテクノロジーは、高度な監視機器と連携して機能し、中央制御ステーションを通じて調整されます。
  • 市場の需要に応え、サイクル数が高く、高温に耐える機能を備えたコントロールバルブが開発されました。さらに、代替エネルギー源、特に再生可能エネルギーへの投資がますます重視されるようになったことで、コントロールバルブの機会と新たな潜在的な用途が可能になりました。たとえば、IEAは、世界のエネルギー投資全体の70%が再生可能エネルギーに向けられると予測しています。
  • さらに、製造自動化が普及しているため、コントロールバルブサプライヤーは合併と買収を通じて市場での地位を強化しようとしています。たとえば、2021年 10月、Armstrong Internationalは、蒸気調整器、工業用ポンプ、給湯器、制御システムのメーカーであるLeslie Controlsの買収を完了しました。Leslieのさまざまなコントロールバルブと蒸気給湯器が取引に含まれていました。
  • COVID-19の発生により、世界中で経済危機が発生しています。パンデミックは石油・ガス業界に深刻な影響を及ぼし、原油価格は大幅に下落しました。主要な石油生産者は抽出した石油の保管スペースが不足し、需要が減少しました。アメリカ石油協会の2020年4月月例統計報告書によると、米国の石油需要は27％近く減少し、日量1,420万バレル（b/d）となりました。
  • このシナリオにより、需要と供給の間に大きなギャップが生じました。石油・ガス部門は、コントロールバルブを使用する主要産業の1つです。新しい石油・ガスの探査プロジェクト、輸送パイプラインプロジェクト、およびメンテナンス活動は、世界市場におけるコントロールバルブの主要な需要源の一部です。

コントロールバルブの市場動向

市場の成長を牽引するエネルギー源のコントロールバルブ

  • 極めて重要な市場促進要因の1つは、再生可能エネルギープロジェクトの推進力です。太陽熱エネルギープラントの数が急速に増加しているため、コントロールバルブの適用分野が拡大しています。しかし、世界中の非効率な物流と供給システムがコントロールバルブ市場の妨げになると予想されます。
  • センサーとバルブ技術の進歩により、エネルギー源業界のメーカーは、機器の全体的な所有コストを削減し、稼働時間を最大化し、メンテナンスコストを削減することで、製造能力を向上させることができました。
  • 再生可能エネルギープロジェクトへの重点の高まりにより、太陽熱エネルギープラントの数が急増し、いくつかの地域ではコントロールバルブの適用分野も拡大しています。また、高いレベルの能力と豊富な資金調達オプションを備えた労働力が、再生可能エネルギープロジェクトへの需要を促進しています。
  • さらに、地域の需要の高まりを受けて、エネルギー会社はこの地域での石油・ガスの生産機会を模索しています。たとえば、2021年11月、海洋エネルギー管理局（BOEM）はメキシコ湾の石油・ガスのリース販売を開催しました。このリース販売では、308ブロックに対して1億9,100万米ドルを超える入札が集まりました。リース販売では、計33社から317件の提案がありました。
  • さまざまな業界のメーカーによる新技術の導入により、コントロールバルブ業界は、無菌バルブと組み合わせて高レベルの制御とバルブの完全かつ正確な状態を提供する新しいアクセサリを開発することができました。

北米が大きな市場シェアを握る

  • 北米は、コントロールバルブにとって世界で最も重要な市場の1つです。米国とカナダの両国では、石油・ガス、電力、食品と包装、化学などのさまざまな産業からの膨大な需要があります。急速な産業オートメーションにより、この地域はコントロールバルブの必要性の先頭に立つことが予想されます。
  • これらの国における急速な工業化と運輸部門の成長により、石油・ガスの需要が増加すると予想されます。増え続ける人口に飲料水を提供する必要があるため、淡水化プラントの設置も必要となり、さらにコントロールバルブの需要が生じます。廃棄物および廃水管理も、将来の需要を促進すると予想される重要な分野です。
  • 米国はカナダと比較して、この地域からの需要を増やす上で重要な役割を果たしています。この国では、ほぼすべてのエンドユーザー部門、特に石油・ガス、精製、発電部門からの需要が増加しています。
  • 石油・ガス、再生可能エネルギー、上下水処理などの国内の主要産業は、中央制御ステーションを通じて調整される高度な監視技術と並行して機能する組み込みプロセッサとネットワーク機能を備えたバルブ技術に移行しています。
  • 米国の石油生産は急速に拡大し続けています。例えば、国内有数の石油生産会社の一つであるExxonMobilは、早ければ2024年までに1日あたり100万バレル（bpd）以上の石油換算量を生産することで、西テキサス州のパーミアン盆地での生産活動を拡大する計画を発表しました。これは現在の生産能力と比較して80％近くの増加に相当します。同様に、Chevronは純石油換算生産量を増やし、2020年までに日量60万バレル、2023年までに日量90万バレルに達すると予想されています。
  • この地域では、再生可能エネルギープロジェクトの推進力の高まりに伴い、コントロールバルブの適用分野も拡大しており、これが太陽熱エネルギープラントの数の急速な増加につながっています。この地域には、風力、太陽光、地熱、水力、バイオマス資源があります。豊富な資金調達の機会と高度に熟練した労働力も、再生可能エネルギープロジェクトの需要を促進する要因です。

コントロールバルブ業界の概要

コントロールバルブ市場は適度な競争があり、いくつかの重要なプレーヤーで構成されています。コントロールバルブの需要の高まりに伴い、多くの新興企業が市場での存在感を高め、新興国全体の顧客を開拓しています。

  • 2022年5月 - Flowserveは、一般サービスおよび中程度に厳しいサービス用途の世界の要件を満たすために、Valtek FlowTopコントロールバルブの設計を改良したと発表しました。新しいFlowTopジェネラルサービスバルブは、実績のあるFlowTop GSおよびValtek GSコントロールバルブを基にして構築されており、標準化された多用途のコントロールバルブ 1つ、高精度制御、さまざまなトリムおよびパッキンオプション、および簡素化されたメンテナンスを提供することで、幅広い要件を満たします。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の業界への影響評価

第5章 市場力学

  • 業界のサプライチェーン分析
  • 市場促進要因
    • 新興市場における電力と上下水道重視の高まり
    • 競争力維持のための環境問題と老朽インフラ改修に対するエンドユーザーの注目
  • 市場の課題
    • 競争力維持のため、エンドユーザーは環境問題と老朽インフラ改修に注力
    • 原油価格のダイナミックな変動がプロジェクト全体の支出に影響を及ぼすと予想される
  • 市場機会

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • グローブ
    • ボール
    • バタフライ
    • プラグ
    • ダイヤフラム
    • その他のバルブ
  • エンドユーザー別
    • 石油・ガス
    • 化学、石油化学、肥料
    • エネルギー・電力
    • 水処理・廃水処理
    • 金属・鉱業
    • その他エンドユーザー（飲食品、製薬、パルプ・製紙など）
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • イタリア
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • 韓国
      • その他アジア太平洋
    • 世界のその他の地域

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Emerson Electric Co.
    • Flowserve Corporation
    • Baker Hughes Company
    • Metso Corporation
    • CIRCOR International Inc.
    • IMI PLC
    • Christian Burkert GmbH & Co. KG
    • GEA Group Aktiengesellschaft
    • Neway Valve（Suzhou）Co. Ltd

第8章 投資分析

第9章 今後の動向

目次
Product Code: 52737

The Control Valve Market size is estimated at USD 7.43 billion in 2024, and is expected to reach USD 13.08 billion by 2029, growing at a CAGR of 12% during the forecast period (2024-2029).

Control Valve - Market

Over the projection period, it is expected that increasing recent investments in pipeline and infrastructure expansion will boost demand for control valves.

Key Highlights

  • Advancements in technology have shaped innovative solutions that can improve process plants to become increasingly efficient by streamlining their operations. As industry requirements evolve and change, control valves and valve automation solutions suppliers are expected to continue developing products and processes that address these new challenges.
  • The control valve market growth is driven by factors such as the increasing need for wireless infrastructure to monitor equipment in various plants, augmented focus on automation, and expanding number of process industry establishments.
  • Valve technology with embedded processors and networking capabilities is becoming more popular in essential industries like oil and gas and pharmaceuticals. These technologies will function with sophisticated monitoring equipment and will be coordinated through a central control station.
  • Control valves with a high number of cycles and the ability to withstand high temperatures have been developed in response to market demand. Furthermore, opportunities and new potential uses for control valves have been made possible by the growing emphasis on investing in alternative energy sources, especially renewable energy. For instance, the IEA predicts that 70% of all global energy investment will go toward renewable energy.
  • Besides, because manufacturing automation is proliferating, control valve suppliers are attempting to enhance their market positions through mergers and acquisitions. For instance, in October 2021, Armstrong International finalized the acquisition of Leslie Controls, a producer of steam regulators, industrial pumps, water heaters, and control systems. Various control valves and steam water heaters from Leslie were included in the deal.
  • The outbreak of COVID-19 has resulted in an economic crisis across the world. The pandemic has severely affected the oil and gas industry, with oil prices slashing down. Significant oil producers ran out of storage space for extracted oil, and the demand declined. According to the American Petroleum Institute's April 2020 Monthly Statistical Report, the petroleum demand in the United States declined nearly by 27% to 14.2 million barrels per day (b/d).
  • This scenario has resulted in a massive gap between supply and demand. The oil and gas sector is one of the key industries using control valves. New oil and gas exploration projects, transportation pipeline projects, and maintenance activities are some of the major sources of demand for control valves in the global market.

Control Valve Market Trends

Control valves in Energy Sources to Drive the Market Growth

  • One of the crucial market drivers is the thrust on renewable energy projects. A rapidly growing number of solar thermal energy plants have increased the application areas of control valves. However, inefficient logistics and supply systems worldwide are expected to hinder the control valve market.
  • Advancements in sensor and valve technology have enabled manufacturers in the Energy sources industry to up their manufacturing capabilities by reducing the overall cost of equipment ownership, maximizing uptime, and lowering maintenance costs.
  • With the increased emphasis on renewable energy projects, which sparked a sharp rise in the number of solar thermal energy plants, several regions have also seen raised application areas for control valves. A workforce is also driving the demand for renewable energy projects with a high level of competence and a force with plenty of financing options.
  • Moreover, energy companies are looking for oil and gas production opportunities in the region, owing to the growing regional demand. For instance, in November 2021, the Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) held an oil and gas lease sale for the Gulf of Mexico. This lease sale attracted over USD 191 million in bids for 308 blocks. In the lease sale, a total of 33 companies submitted 317 proposals.
  • The implementation of new technologies by manufacturers across industries has aided the control valve industry in creating new accessories that, in conjunction with aseptic valves, offer high levels of control and complete and accurate status of a valve.

North America to Hold Significant Market Share

  • North America is one of the world's most significant markets t for control valves. In both the United States and Canada, there is immense demand from various industries, including oil and gas, electricity, food and packaging, and chemicals. With rapid industrial automation, the region is expected to spearhead the need for control valves.
  • Rapid industrialization and the growing transportation sector in these nations are expected to increase the demand for oil and gas. The need to provide potable water to the ever-increasing population also leads to the setting up of desalination plants, further resulting in the demand for control valves. Waste and wastewater management is also a considerable segment expected to drive future demand.
  • The United States plays a critical role in increasing the demand from the region when compared to Canada. The country has an increasing demand from almost all the end-user segments, especially from the oil and gas, refining, and power generation segments.
  • Major industries in the country, such as oil and gas, renewable energy, and water and wastewater treatment, are moving toward valve technology with embedded processors and networking capability to work alongside sophisticated monitoring technology coordinated through a central control station.
  • Oil production in the United States continues to expand rapidly. For instance, ExxonMobil, one of the leading oil producers in the country, announced its plans to increase the production activity in the Permian Basin of West Texas by producing more than 1 million barrels per day (bpd) of oil equivalent by as early as 2024. This is equivalent to an increase of nearly 80% compared to the present production capacity. Similarly, Chevron is expected to increase its net oil-equivalent production to reach 600,000 bpd by 2020 and 900,000 bpd by 2023.
  • The region has also witnessed increased application areas of control valves with the increased thrust on renewable energy projects, which led to the rapid increase in the number of solar thermal energy plants. The region features wind, solar, geothermal, hydro, and biomass resources. Ample financing opportunities and a highly skilled workforce are the other factors driving the demand for renewable energy projects.

Control Valve Industry Overview

The control valve market is moderately competitive and consists of several significant players. With the growing demand for control valves, many new companies are increasing their market presence, tapping customers across emerging economies.

  • May 2022 - Flowserve announced that it had improved the design of the Valtek FlowTop control valve to meet the global requirements for general service and moderately severe service applications. The new FlowTop General Service valve builds on the proven FlowTop GS and Valtek GS control valves to meet a broad range of requirements by providing: One standardized, versatile control valve, Precision control, A variety of trim and packing options, and Simplified maintenance.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Assessment of COVID-19 Impact on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Industry Supply Chain Analysis
  • 5.2 Market Drivers
    • 5.2.1 Growing emphasis on Power and Water & Wastewater in Emerging Markets
    • 5.2.2 Focus of End Users on Environmental Issues and Refurbishment of Aging Infrastructure to Stay Competitive
  • 5.3 Market Challenges
    • 5.3.1 Focus of End Users on Environmental Issues and Refurbishment of Aging Infrastructure to Stay Competitive
    • 5.3.2 Dynamic Change in Oil Prices is Expected to Influence the Overall Spending on the Projects
  • 5.4 Market Opportunities

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Globe
    • 6.1.2 Ball
    • 6.1.3 Butterfly
    • 6.1.4 Plug
    • 6.1.5 Diaphragm
    • 6.1.6 Other Types of Valves
  • 6.2 By End User
    • 6.2.1 Oil and Gas
    • 6.2.2 Chemical, Petrochemical, and Fertilizer
    • 6.2.3 Energy and Power
    • 6.2.4 Water and Wastewater Treatment
    • 6.2.5 Metal and Mining
    • 6.2.6 Other End User (Food and Beverage, Pharmaceutical, Pulp and Paper, etc.)
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
      • 6.3.1.1 United States
      • 6.3.1.2 Canada
    • 6.3.2 Europe
      • 6.3.2.1 United Kingdom
      • 6.3.2.2 Germany
      • 6.3.2.3 France
      • 6.3.2.4 Italy
      • 6.3.2.5 Rest of Europe
    • 6.3.3 Asia-Pacific
      • 6.3.3.1 China
      • 6.3.3.2 Japan
      • 6.3.3.3 India
      • 6.3.3.4 South Korea
      • 6.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 6.3.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Emerson Electric Co.
    • 7.1.2 Flowserve Corporation
    • 7.1.3 Baker Hughes Company
    • 7.1.4 Metso Corporation
    • 7.1.5 CIRCOR International Inc.
    • 7.1.6 IMI PLC
    • 7.1.7 Christian Burkert GmbH & Co. KG
    • 7.1.8 GEA Group Aktiengesellschaft
    • 7.1.9 Neway Valve (Suzhou) Co. Ltd

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE TRENDS