次世代トランジスタ市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）

次世代トランジスタ市場は、予測期間中にCAGR4％で成長すると予想されます。

主にコンシューマーエレクトロニクス市場の増加によるものです。市場に出回っている最新のスマートフォンには10億個のトランジスタが搭載されており、より高速なガジェット操作を可能にしています。IBEFによると、インドのスマートフォン市場の売上は最近380億米ドルを超え、前年比27%増となっています。また、スマートフォンのトップ企業であるXiaomiは、2022年第2四半期に3,950万台のデバイスを出荷しています。

主なハイライト

• 半導体材料は、エレクトロニクス産業における重要な技術革新の1つです。これは、その高い電子移動度、広い温度限界、低いエネルギー消費に起因しています。SEMIによると、相手先商標製品メーカーによる半導体製造装置の世界売上高は、2022年に1175億米ドルを記録し、前回の業界最高である2021年の1025億米ドルから14.7％上昇、2023年には1208億米ドル増加すると予測されています。
• 消費者向け機器の高度な機能の範囲が広がっていることも、高速でリアルタイムな処理の必要性に拍車をかけています。さらに、IoTの出現により、AI、データ分析、リアルタイムデータ転送、処理などの機能は、あらゆる高度なデバイスに基本的に必要となってきており、調査した市場ベンダーに大きな機会を生み出しています。さらに、TSMCは同社の「2022 North America Technology Symposium」で今後の製造プロセス技術を披露し、そのハイライトは社内で「N2」と呼ばれる次世代2nmノードの詳細でした。同社は、2022年末に3nmノードの生産を開始する予定です。
• さらに、2022年4月、科学者たちは、電子機器の電力効率を高めるのに役立つと思われる最初の磁気電気トランジスタを作成しました。この設計により、それを組み込んだマイクロエレクトロニクスのエネルギー消費を抑えるとともに、特定のデータを保存するために必要なトランジスタの数を75%も減らすことができ、デバイスの小型化につながることが期待されます。また、シャットダウンや突然の電源断の後でも、ユーザーが中断した場所を正確に記憶する「スチール・トラップ・メモリー」をマイクロエレクトロニクスに搭載することも可能です。
• さらに、市場の多くのプレーヤーが、製造工程にナノシートを採用する方向にシフトしています。例えば、2022年6月、台湾のチップメーカーTSMCは、2025年に登場する予定の待望の2nm製造プロセスノードの詳細を明らかにしました。このノードでは、ナノシートトランジスタのアーキテクチャを採用し、同社の3nm技術を強化する予定です。同社によると新世代のシリコン半導体チップは、速度を向上させることが期待されています。プロセスノードが縮小し、ハイテク産業がムーアの法則にしがみつこうと戦い続ける中で、よりエネルギー効率に優れたものになるでしょう。
• さらに、ポストCOVID-19は、半導体やその他の電子部品産業の生産と製造能力に影響を及ぼしています。例えば、中国新聞の情報筋によると、2022年6月、深センのオミクロン・ロックアウトにより、世界最大の電子市場の一つである華強北が再び一部閉鎖に追い込まれました。華強北は、半導体や携帯電話などの電子機器の供給拠点で、深センの福田区に位置しています。金融メディア「菜聯社」によると、深圳市が伝染力の強いCOVID-19の蔓延を抑えるための対策を強化したため、華強北の一部のベンダーが一時的に営業を停止していると推測されます。これらのベンダーには、HuaqiangElectronics Worldの1号店、2号店が含まれます。

次世代トランジスタの市場動向

高電子移動度トランジスタ（HEMT）の採用が進む

• 高電子移動度トランジスタは、高い利得を得ることができるため、増幅器として非常に有用です。また、速度の切り替えが早いです。また、電流の変動が少ないため、ノイズの発生が少ないです。
• 従来のトランジスタよりも高い周波数で動作するHEMTデバイスは、多くの企業で開発が進められています。例えば、2022年11月、ナノサイエンス・テクノロジー社は、低RDS（on）650VのEモードGaN HEMTデバイスを新たに発表しました。標準的な8×8 DFNパッケージのINN650D080BSパワートランジスタは、オン抵抗が80m（標準60m）で、トーテムポールLLCアーキテクチャや高速バッテリーチャージャーなどの高出力アプリケーションを可能にします。
• 例えば、2022年9月、Ampleonは新しいCLL3H0914L-700 GaN-SiC High-electron-mobility transistorを発売しました。この堅牢なGaNトランジスタは、長パルス幅と高デューティサイクルが要求されるレーダー実行用に最適化されています。このトランジスタは、50Vの電圧で動作しながら、1つのトランジスタから700W以上のピーク出力電力を達成するように設計され、業界最高レベルの70%以上の効率を実現するとともに、パルス幅（～2ミリ秒）、20%のデューティサイクルなどの長パルスアプリケーション向けに熱的に開発されました。
• さらに、家電製品の需要の高まりと高電子移動度トランジスタの適用が市場成長を後押ししています。IBEFによると、インドの家電・民生用電子機器産業は最近98億4000万米ドルで、2025年には2倍以上の14億8000万インドルピー（211億8000万米ドル）に達すると予想されています。このような家電製品の開拓は、調査された市場の成長をさらに後押しすることになるでしょう。
• さらに、STマイクロエレクトロニクスは最近、STi2GaN（ST Intelligent and Integrated GaN）と呼ばれる新しいGaN部品ファミリーを発表しました。この部品は、STのボンド・ワイヤー・フリー・パッケージング技術を使用しており、堅牢性と信頼性を提供します。この新しい製品ファミリは、GaNの高電力密度と効率を活用して、100Vおよび650Vの高電子移動度トランジスタ（HEMT）デバイスの範囲を提供することを目的としています。

アジア太平洋地域が大幅な市場成長を遂げる

• アジア太平洋地域はエレクトロニクスの中心地であり、特にこの地域で消費される電子デバイスは年間数十億個も製造されています。しかし、アジア太平洋地域は、世界中に電子部品を輸出する上で重要な役割を担っています。この地域における民生用電子機器市場の急速な成長は、世界の次世代トランジスタ市場におけるアジア太平洋地域の主要な成長要因となっています。
• さらに、中国や日本などの新興経済諸国は、大規模な電子機器製造拠点を有しており、トランジスタ市場において重要なプレーヤーとなる可能性を秘めています。さらに、次世代携帯電話は、より良い仕様で携帯電話の性能を向上させることに全面的に焦点を当てると思われます。より多くのトランジスタを集積することで、消費者のニーズにぴったり合った、より小型で高速処理の携帯電話が実現されると期待されています。IBEFによると、2022年第1四半期の「インド製」スマートフォンの出荷台数は前年同期比7％増の4800万台超に達し、インド製スマートフォンの出荷台数は1億9000万台超となっています。
• IBEFによると、「The National Policy on Electronics 2019」は、2025年までに10億台（1,900億米ドル相当）の携帯端末の生産を目標としており、そのうち6億台（1,000億米ドル相当）が輸出される見込みです。
• さらに、中国はこの状況を変えるために、半導体産業の成長を「Made in China 2025」の主要な要素としました。14億人の国民が毎日使うスマートフォンやパソコンなど多くのデバイスの国内需要の8割をチップの国産化でまかないながら、エレクトロニクス分野でのシェアを高めていく考えです。これらの要素が市場拡大を後押しすると予想されます。
• さらに、この地域には、サムスン、インテル、TSMCなど、半導体市場で活躍する企業が複数存在します。これらの企業は、2023年以降、3nmまたは2nmの技術世代を使用するロジックデバイスの生産が、主力であるFinFETトランジスタ・アーキテクチャからナノシート・アーキテクチャに徐々に切り替わることを認めています。
• さらに、2022年4月には、韓国第3位の財閥であるSKグループが、グループ全体でバッテリー関連事業を強化する一環として、電気自動車の主要部品として浮上しているシリコンとカーバイド（SiC）の成分を用いたパワー半導体の国内唯一のメーカーであるYes Powertechnixを買収します。SK社は、経営権を購入し、さらに1200億ウォン（9500万米ドル）でYes Powertechnixの95.8％を取得すると発表しました。さらに、最近、268億ウォンを投資してYes Powertechnixの33.6％の株式を取得しました。このような開発は、この地域の需要を促進する可能性があります。

次世代トランジスタ市場の競合他社分析

次世代トランジスタ市場の競争は激しいです。半導体産業そのものが専門化の局面を迎えています。歴史的には、この業界はいくつかの汎用的な機能を実行できるコンピューター・チップの生産に集中してきました。これらのチップは、ある程度互いに関連していました。しかし今日、半導体の用途はより微妙で差別化されており、様々な垂直方向で専門知識を持つニッチプレーヤーの急増を招いています。さらに、この業界では、半導体製品の設計、製造、生産を行うインテルのような一部の大手企業を除き、多くの企業がその機能を外部に委託しています。このため、この業界は世界なサプライチェーンと深く結びついており、熾烈な競争と深い協力関係を築いています。

• 2022年 6月GaN（窒化ガリウム）パワー半導体の多国籍プレイヤーであるGaN Systemsは、業界で最も広範なGaNパワートランジスタのポートフォリオに新しいトランジスタを導入しました。GS-065-018-2-Lは、当社の高性能、低コスト・トランジスタのポートフォリオを拡大し、低オン抵抗、堅牢性、熱性能の向上、および850V VDS（過渡）定格を特徴としています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の成果
• 調査の前提
• 本調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 市場概要
• 市場力学のイントロダクション
• 市場促進要因
  • デバイスの高密度化に向けた技術の進歩
  • コンシューマーエレクトロニクスの普及
• 市場抑制要因
  • ムーアの法則を維持するためのコストは高くなり、リターンは少ない
• バリューチェーン分析
• 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

• タイプ別
  • 高電子移動度トランジスタ（HEMT）
  • バイポーラ接合型トランジスタ（BJT）
  • 電界効果トランジスタ（FET）
  • マルチエミッタトランジスタ（MET）
  • デュアルゲート金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ
• エンドユーザー産業別
  • 航空宇宙・防衛
  • 工業用
  • 通信分野
  • 民生用電子機器
• 地域別情報
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ地域

第6章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • NXP Semiconductors N.V.
  • Infineon Technologies AG
  • STMicroelectronics N.V.
  • Fairchild Semiconductor International, Inc.（ON Semiconductor Corp.）
  • Texas Instruments Incorporated
  • Intel Corporation
  • GLOBALFOUNDRIES Inc.
  • Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
  • Samsung Electronics Co., Ltd
  • Microchip Technology Inc.

第7章 投資分析

第8章 市場の将来性

Next-Generation Transistors Market is expected to grow at a CAGR of 4% over the forecast period. Primarily due to the increase in the consumer electronics market. A billion transistors are present in the newest smartphones on the market, ensuring speedier gadget operation. According to IBEF, India's smartphone market revenue crossed USD 38 billion recently, with a 27% YoY growth. In addition, Xiaomi, a top smartphone company, shipped 39.5 million devices in Q2 2022.

Key Highlights

• Semiconductor materials represent one of the significant innovations in the electronics industry. This can be accredited to their high electron mobility, wide temperature limits, and low energy consumption. According to SEMI, worldwide sales of total semiconductor manufacturing equipment by original equipment manufacturers reached a record USD 117.5 billion in 2022, rising 14.7% from the previous industry high of USD 102.5 billion in 2021 and forecasted to increase by USD 120.8 billion in 2023.
• The growing scope of advanced features in consumer devices is also fueling the need for fast and real-time processing. Furthermore, with the advent of IoT, features like AI, data analytics, real-time data transfer, and processing are becoming a basic necessity for any advanced devices, creating a massive opportunity for the studied market vendors. Furthermore, TSMC showcased its upcoming manufacturing process technology at the company's 2022 North America Technology Symposium, with the highlight being details of its next-generation 2nm node, known internally as N2. The company will go into production with the 3nm node at the end of 2022.
• Moreover, in April 2022, Scientists created what they believe is the first magneto-electric transistor that could help to make electronics more power-efficient. Along with curbing the energy consumption of any microelectronics that incorporate it, the team's design could reduce the number of transistors needed to store specific data by as much as 75 percent leading to smaller devices. It could also lend those microelectronics "steel-trap memory" that remembers exactly where its users leave off, even after being shut down or abruptly losing power.
• Further, many players in the market are shifting towards employing nanosheets in their manufacturing process. For instance, in June 2022, Taiwanese chipmaker TSMC revealed details of its much-anticipated 2nm production process node - set to arrive in 2025 - which will use a nanosheet transistor architecture and enhancements to its 3nm technology. According to the company. The newer generations of silicon semiconductor chips are expected to increase speed. They will be more energy efficient as process nodes shrink and the tech industry continues to fight to hang onto Moore's Law.
• Moreover, Post COVID-19 is affecting the production and manufacturing capacity of the semiconductor and other electronics components industry. For instance, in June 2022, according to sources in the Chinese Press, Shenzhen's Omicron lockout forced Huaqiangbei, one of the world's biggest electronics markets, to partially close once again. Huaqiangbei, a center for the supply of semiconductors, cellphones, and other electronics, is situated in the Futian District of Shenzhen. According to financial media Cailianshe, certain vendors in Huaqiangbeihave temporarily ceased operations as Shenzhen intensified measures to control the spread of the highly contagious Omicron COVID-19. These vendors include the first and second stores of HuaqiangElectronics World.

Next-Generation Transistors Market Trends

Increasing adoption of High Electron Mobility Transistor (HEMT)

• High electron mobility transistors produce high gain, making these transistors very useful as amplifiers. They can quickly switch speeds. And shallow noise values are produced as the current variations in these transistors are relatively low.
• Many companies are developing HEMT devices that operate at higher frequencies than conventional transistors. For instance, in November 2022, Nanoscience Technology announced a new low RDS(on) 650V E-mode GaN HEMT device. In a standard 8x8 DFN package, INN650D080BS power transistors have an on-resistance of 80m (60m typical), enabling higher power applications such as totem pole LLC architectures or fast battery chargers.
• For instance, in September 2022, Ampleon Launched a new CLL3H0914L-700 GaN-SiC High-electron-mobility transistor. This rugged GaN transistor is optimized for radar executions where long pulse width and high-duty cycles are needed. The transistor was engineered to accomplish over 700W of peak output power from a single transistor while operating at a voltage of 50V with industry-leading efficiency of over 70%, as well as developed thermally for long pulse applications, such as pulse widths (~2 milliseconds) and 20% duty cycles.
• Moreover, the growing demand for consumer electronics and the applicability of high electron mobility transistors drive market growth. According to IBEF, the Indian appliances and consumer electronics industry stood at USD 9.84 billion recently and is expected to more than double to reach INR 1.48 lakh crore (USD 21.18 billion) by 2025. Such developments in consumer electronics will further drive the studied market growth.
• Furthermore, STMicroelectronics recently announced a new family of GaN parts designated STi2GaN, which stands for ST Intelligent and Integrated GaN. The pieces use ST's bond-wire-free packaging technology to provide robustness and reliability. The new product family aims to leverage the high-power density and efficiency of GaN to offer a range of 100- and 650-V high-electron-mobility transistor (HEMT) devices.

Asia Pacific to Experience Significant Market Growth

• The Asia Pacific region is an electronics hub with billions of electronic devices manufactured annually for consumption, specifically in this region. However, the Asia-Pacific region plays a significant role in exporting electronic components across the globe. The rapid growth in the consumer electronics market in this region is the key growth factor for the Asia-Pacific region in the Global Next Generation Transistor Market.
• Furthermore, the developing economies of the region, such as China and Japan, have massive electronics manufacturing bases and hold the potential to become significant players in the transistors market. Further, the next-generation phones would be entirely focused on improving the performance of phones with better specifications. Integrating more transistors is expected to direct to smaller phones with faster processing, which caters perfectly to consumer needs. According to IBEF, Shipments of "Made-in-India" smartphones rose 7% YoY in Q1 2022 to reach over 48 million units, while over 190 million smartphones made in India were shipped.
• According to IBEF, The National Policy on Electronics 2019 targets the production of one billion mobile handsets valued at USD 190 billion by 2025, out of which 600 million handsets valued at USD 100 billion are likely to be exported.
• Furthermore, China has made the growth of its semiconductor industry a key component of its Made in China 2025 agenda to alter this situation. China intends to increase its market share in electronics while having local chip production meet 80% of domestic demand for the numerous smartphones, PCs, and other devices that its 1.4 billion citizens use daily. All of these elements are anticipated to support market expansion.
• Moreover, the region has several players in the semiconductor market, like Samsung, Intel, and TSMC. These firms have acknowledged that starting in 2023, the production of logic devices using the 3nm or 2nm technology generations will gradually switch from the workhorse FinFETtransistor architectures to nanosheet-like architectures.
• Furthermore, in April 2022, The third-largest conglomerate in South Korea, SK Group, will acquire Yes Powertechnix, the only domestic manufacturer of power semiconductors based on a component of silicon and carbide (SiC), which are emerging as a key component of electric vehicles, as part of a group-wide effort to strengthen its battery-related business. SK Inc. said it would purchase management rights and a further KRW 120 billion (USD 95 million) to acquire 95.8% of Yes Powertechnix. Further, the business recently invested KRW 26.8 billion to acquire a 33.6% ownership in Yes Powertechnix. Such development may fuel the region's demand.

Next-Generation Transistors Market Competitor Analysis

The next-generation transistors market is highly competitive. The semiconductor industry itself is going through a phase of specialization. Historically, the industry has concentrated on producing computer chips that could perform several generalized functions. These chips were related to each other to some extent. But today, the applications of semiconductors are more nuanced and differentiated, leading to the proliferation of niche players with specialized expertise across various verticals. Moreover, in this industry, many players outsource their functionalities except a few major players like Intel, who design, fabricate, and manufacture semiconductor products. This makes the sector deeply connected to global supply chains and has made this industry fiercely competitive and deeply collaborative.

• June 2022 - GaN Systems, the multinational player in GaN (gallium nitride) power semiconductors, introduced a new transistor in the industry's broadest portfolio of GaN power transistors. The GS-065-018-2-L expands the firm's high-performance, low-cost transistor portfolio and features lower on-resistance, raised robustness and thermal performance, and an 850V VDS (transient) rating.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Deliverables
• 1.2 Study Assumptions
• 1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Introduction to Market Dynamics
• 4.3 Market Drivers
  • 4.3.1 Technological Advancements Leading To Demand for Increasing Device Densities
  • 4.3.2 Proliferation of Consumer Electronics
• 4.4 Market Restraints
  • 4.4.1 Cost of Maintaining Moore's Law is Getting Higher with Low Returns
• 4.5 Industry Value Chain Analysis
• 4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.6.1 Threat of New Entrants
  • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.6.4 Threat of Substitute Products
  • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 By Type
  • 5.1.1 High Electron Mobility Transistor (HEMT)
  • 5.1.2 Bipolar Junction Transistor (BJT)
  • 5.1.3 Field Effect Transistors (FET)
  • 5.1.4 Multiple Emitter Transistor (MET)
  • 5.1.5 Dual Gate Metal Oxide Semiconductor Field Effective Transistor
• 5.2 By End User Industry
  • 5.2.1 Aerospace & Defense
  • 5.2.2 Industrial
  • 5.2.3 Telecommunications
  • 5.2.4 Consumer Electronics
• 5.3 By Geography
  • 5.3.1 North America
  • 5.3.2 Europe
  • 5.3.3 Asia Pacific
  • 5.3.4 Latin America
  • 5.3.5 Middle East & Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Company Profiles
  • 6.1.1 NXP Semiconductors N.V.
  • 6.1.2 Infineon Technologies AG
  • 6.1.3 STMicroelectronics N.V.
  • 6.1.4 Fairchild Semiconductor International, Inc. (ON Semiconductor Corp.)
  • 6.1.5 Texas Instruments Incorporated
  • 6.1.6 Intel Corporation
  • 6.1.7 GLOBALFOUNDRIES Inc.
  • 6.1.8 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
  • 6.1.9 Samsung Electronics Co., Ltd
  • 6.1.10 Microchip Technology Inc.

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 FUTURE OF THE MARKET