MEMS自動車センサー市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）

MEMS自動車センサー市場は、予測期間中に約14.61%のCAGRで成長して成長すると予想されています。

安全アプリケーションの需要の増加、自動車への新機能の搭載、堅牢で信頼性が高く、コスト効率の高いセンサーの利用が、予測期間中のMEMS自動車センサー市場を牽引すると予想されます。

主なハイライト

• MEMSセンサーは自動車に不可欠な部品となっています。加速度センサのような自動車に使用される最初のバージョンから、このセンサ技術は大きく進化し、自動車アプリケーションの最も顕著な技術促進要因となりました。最先端の自動車では、これらの繊細なセンサーが自動車システムに正確なデータを継続的に供給し、それに基づいて接続された電気制御ユニットがリアルタイムで必要なアクションを引き起こします。
• 自動車の安全性とセキュリティに対する要求の高まりは、市場の成長に重要な役割を果たす主な要因の1つです。世界保健機関（WHO）によると、年間150万人以上が交通事故で死亡し、約5,000万人が負傷しています。MEMSセンサは自動車の安全性向上に重要な役割を果たすため、こうした動向はマーケット成長の触媒として作用しています。
• さらに、自動車産業における重要な動向として、電動化と自動化が挙げられます。業界における電気自動車（EV）の出現は、圧力センサーと磁気センサーの需要と流通に劇的な影響を及ぼしています。長期的にはさらに需要が増加することが予想されます。電気自動車の販売台数の増加は、それによってセンサーの需要を増加させています。さらに、自動車システムにRADAR、LIDAR、画像処理など、さまざまな測位・高付加価値センシングモジュールの統合が進んでおり、予測期間中に大きなビジネスチャンスが生まれると期待されています。
• また、政府の厳しい規制により、自動車メーカーは主要自動車市場の新車にタイヤ空気圧監視システム（TPMS）や電子安定制御（ESC）などの義務付けられた安全システムを搭載することが奨励されており、MEMSセンサを実装するための新しい使用事例が生み出されています。また、さまざまなメーカーが市場のチャンスをつかむために、いくつかの製品イノベーションを行っています。例えば、CES 2021でTDKは、車載グレードの6軸ASIL-B MEMS IMUであるSmart Automotive IAM-20685を発表しました。
• MEMSデバイスは、比較的単純な構造のものから、集積されたマイクロエレクトロニクスの制御下で複数の可動素子を持つ非常に複雑なものまで、さまざまな種類があります。そのため、複雑な製造プロセスにおいて、業界はさまざまな課題に直面しています。さらに、これらのセンサーは温度によるドリフトが大きいことが多く、これが市場の成長をさらに妨げる要因となっています。
• さらに、COVID-19の大流行により、自動車需要が減速し、自動車部品のサプライチェーンへの影響も出ています。短中期的には、自動車メーカーが目先の資金需要に研究予算を振り向けるため、パンデミックによって自律走行などの先端技術の開発が遅れました。しかし、状況が改善し、自動車産業が勢いを増していることから、予測期間中に十分な成長機会を提供することが期待されます。

MEMS自動車センサーの市場動向

エアバッグ展開用センサが大幅な伸びを見せる

• MEMSセンサは、自動車の安全性能の向上に重要な役割を果たします。自律走行の進化に伴い、エアバッグ展開のような安全性を重視したアプリケーションのために、これらのセンサの需要は何倍にも増加すると予想されます。事故率を下げるため、各国政府は厳しい規制を設けており、自動車ベンダーはエアバッグ展開システムに最新のMEMSベースセンサを実装するよう求められており、市場の成長機会を生み出しています。
• エアバッグ制御のためのクラッシュセンシングは、慣性MEMSセンサの最大の自動車アプリケーション分野の1つです。このアプリケーションでは、加速度センサが自動車の加速度を連続的に測定します。プリセットされたパラメータが閾値を超えると、エアバッグが作動します。その結果、エアバッグシステムの信頼性向上と低価格化が実現し、自動車への搭載がほぼ一般的になっています。
• 交通事故の増加を考慮し、各国政府はエアバッグの使用を促進するために厳しい規制を設けています。インドでは、エアバッグを最低2個搭載する規則が施行されました。政府は、自動車メーカーに対し、ボディスタイルやセグメントに関係なく、全車種に6個のエアバッグを標準装備することを提案しました。このような動向は、市場にさらなる成長機会をもたらすと期待されます。
• 過去数年間、特に新興諸国では高級車の販売が大きく伸びています。これらの車には通常、より多くのエアバッグが搭載されているため、販売増は市場の成長にプラスの影響を与えると予想されます。例えば、最近、大手高級車ブランドの1つであるBMWは、世界で252万台の自動車を販売しました。さらに、電気自動車やハイブリッド車に対する需要の高まりも、これらの自動車には通常、高度な安全性と快適性が備わっているため、市場の成長にプラスの影響を与えると予想されます。

アジア太平洋地域が最速の成長率を記録

• 中国、インド、日本などの経済圏で自動車産業が急成長していることから、アジア太平洋地域は自動車用MEMSセンサ市場で最も高い成長率を示すと予想されています。例えば、OICAによると、昨年の自動車生産台数は約2,600万台で、中国が世界一の自動車メーカーとなりました。年間自動車生産台数では、中国に続き、米国、日本、インドが続いています。
• 中国では、自律走行やADASの標準化が加速しています。例えば、昨年、中国政府は3つの新しい国家安全基準（電気自動車安全要件、電気自動車牽引電池安全要件、電気バス安全要件）を発行しました。これらの強制規格は、電池パックの早期故障検出メカニズムの実装など、電池パックと車両に対する安全要件を打ち出しています。
• アジア太平洋地域の他の国々でも、交通事故の件数が増加していることを考慮し、同様の傾向が採用されています。例えば、自動車メーカーに高度な安全機能を提供し、国内で生産される自動車の「輸出価値」を高めることを奨励するため、インド道路交通高速道路省（MoRTH）は今年6月、乗用車を対象とした安全性評価制度「バーラト新車評価プログラム（BNCAP）」の導入を提案しています。
• さらに、日本や韓国などの国々では、自律走行車の開発が急速に進んでいます。例えば、韓国政府は完全な自律走行を追求する計画で、2035年までに国産車の半分を完全な自律走行車にしたいとしています。これらの自動車は手動による介入を最小限に抑える必要があるため、センサーはその運用を成功させるために重要な役割を担っています。したがって、自律走行車産業の成長は、MEMSセンサの需要をさらに押し上げると予想されます。

MEMS自動車センサー市場の競合他社分析

MEMS自動車センサー市場は断片的で、STMicroelectronics NV、Panasonic Corporation、Robert Bosch GmbH、Analog Devices Inc.、Infineon Technologies AGなど、多くの世界および地域のプレーヤーで構成されています。これらのプレイヤーは、世界中に顧客基盤を拡大することに注力しています。彼らは、予測期間中に競争力を獲得するために、新しいソリューションを導入するための研究開発投資、戦略的提携、およびその他の有機的および無機的な成長戦略に重点を置いています。

2022年10月、中国の自動車グレードMEMS LiDARソリューションの大手プロバイダーであるZvisionとNVIDIAは協力協定を締結し、Zvisionはプラットフォームの主要LiDARセンサーパートナーの1社としてNVIDIA Jetsonエコシステムに参加することになりました。この契約により、ZvisionはNVIDIAの本格的なソフトウェアツールチェーンとリードAIチップハードウェアを活用し、さまざまな固体LiDARベースの自律走行センサーとシステムを開発する予定です。

2021年4月、STマイクロエレクトロニクスは、高性能車載アプリケーション向けの次世代MEMS加速度センサであるAIS2IH 3軸リニア加速度センサを発表しました。これらの加速度センサは、テレマティクス、盗難防止、インフォテインメント、カーナビゲーション、傾斜/傾斜測定などの非安全な自動車アプリケーションに、分解能、機械的堅牢性、温度安定性の向上をもたらします。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 マーケットインサイト

• 市場概要
• 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 技術スナップショット
• COVID-19が市場に与える影響

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • 乗客の安全とセキュリティに関する規制、およびコンプライアンスへの注目の高まり
  • 顧客が好む自動化機能および性能向上の増加
• 市場抑制要因
  • インターフェース設計の考慮によるMEMSセンサー実装の全体的なコスト上昇

第6章 市場セグメンテーション

• タイプ別
  • タイヤ空気圧センサー
  • エンジンオイルセンサー
  • 燃焼センサー
  • 燃料噴射・燃料ポンプセンサ
  • エアバッグディプロイメントセンサ
  • ジャイロセンサ
  • 燃料レール圧力センサ
  • その他のタイプ
• 地域別情報
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • その他欧州
  • アジア太平洋地域
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • その他アジア太平洋地域
  • 世界のその他の地域

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Analog Devices Inc.
  • Delphi Automotive PLC
  • Denso Corporation
  • General Electric Co.
  • Freescale Semiconductors Ltd
  • Infineon Technologies AG
  • Sensata Technologies Inc.
  • SiMicroelectronics NV
  • Panasonic Corporation
  • Liqid Inc.
  • Robert Bosch GmbH

第8章 投資分析

第9章 市場機会と将来動向

The MEMS automobile sensor market is expected to grow by registering a CAGR of about 14.61% over the forecast period. The increased demand for safety applications, the inclusion of new functionalities in automobiles, and the availability of robust, reliable, and cost-effective sensors are expected to drive the MEMS automobile sensor market in the forecast period.

Key Highlights

• MEMS sensors have become an indispensable part of vehicles. From the first versions used in motor vehicles, such as the accelerometer, this sensor technology has evolved significantly to become the most prominent technology driver for automotive applications. In most advanced vehicles, these delicate sensors continuously supply the automotive system with precise data, based on which the connected electric control units trigger necessary actions in real-time.
• The growing demand for safety and security in automobiles is one of the main factors that play a vital role in the market's growth. According to the World Health Organization, more than 1.5 million people are killed in road accidents yearly, and about 50 million people get injured. As MEMS sensors play a critical role in improving the safety features of vehicles, such trends act as catalysts for the growth of the market.
• Moreover, electrification and automation are two significant trends in the automotive industry. The emergence of electric vehicles (EVs) in the industry has dramatically impacted the demand for and distribution of pressure and magnetic sensors. It is expected to increase the demand in the long-term further. Increasing sales of electric cars are thereby increasing the demand for sensors. Furthermore, the increasing integration of various positioning and high-value sensing modules, such as RADAR, LIDAR, and imaging in automotive systems, is expected to create significant opportunities during the forecast period.
• In addition, strict government regulations encourage automotive manufacturers to include mandated safety systems, such as tire pressure monitoring systems (TPMS) and electronic stability control (ESC), in new vehicles in major automotive markets, creating new use cases for implementing MEMS sensors. Various manufacturers are also making several product innovations to grab the market's opportunities. For instance, at CES 2021, TDK announced Smart Automotive IAM-20685, an automotive grade 6-axis ASIL-B MEMS IMU.
• MEMS devices vary from a relatively simple structure to highly complex ones with multiple moving elements under the control of integrated microelectronics. Hence, the industry faces various challenges during the complex manufacturing process. Additionally, these sensors often have a more significant drift over temperature, which further challenges the growth of the market.
• Additionally, due to the COVID-19 pandemic, the demand for automotive slowed down, along with the effect on the supply chain of automotive parts. Over the short to medium term, the pandemic delayed the development of advanced technologies, such as autonomous driving, as automakers divert research budgets to fund immediate cash requirements. However, with the condition improving and the automotive sector gaining momentum, the industry is expected to offer ample growth opportunities during the forecast period.

MEMS Automobile Sensors Market Trends

Airbag Deployment Sensors to Witness a Significant Growth

• MEMS sensors play a vital role in improving the safety features of vehicles. With the evolution of autonomous driving, the demand for these sensors is expected to increase multiple-fold for safety-based applications, such as airbag deployment. To reduce accident levels, governments are framing stringent regulations, pushing automotive vendors to implement the latest MEMS-based sensors in airbag deployment systems, creating growth opportunities for the market.
• Crash sensing for airbag control is among the largest automotive application areas of inertial MEMS sensors. In this application, an accelerometer continuously measures the acceleration of the car. When the preset parameter goes beyond the threshold, the airbags are fired. The resulting increase in reliability and reduction in the price of the airbag system is further bringing about its near-universal inclusion in cars.
• Considering the growing rate of road accidents, governments across various countries are framing stringent regulations that promote the use of airbags. A minimum two airbag rule came into effect in India. The government proposed that automobile manufacturers include six airbags as standard across all variants, regardless of the body style or segment. Such trends are expected to create more growth opportunities in the market.
• The past years have witnessed significant growth in the sale of luxury vehicles, especially in developing countries. As these cars usually contain more airbags, the sales growth is expected to impact the growth of the market positively. For instance, recently, BMW, one of the leading luxury car brands, sold 2.52 million units of cars globally. Furthermore, the increasing demand for electric and hybrid vehicles is also expected to positively impact the growth of the market as these vehicles usually come with advanced safety and comfort features.

Asia-Pacific to Exhibit the Fastest Growth Rate

• Due to the rapidly growing automotive industry in economies such as China, India, and Japan, the Asia-Pacific is expected to exhibit the highest growth rate in the automotive MEMS sensors market. For instance, according to OICA, last year, China was the leading automobile manufacturer globally, with a production volume of about 26 million vehicles. China was followed by the United States, Japan, and India in annual vehicle production volume.
• The standardization of autonomous driving and ADAS is accelerating in China. For instance, last year, the Chinese government issued three new national safety standards (Electric Vehicle Safety Requirements, Electrical Vehicle Traction Battery Safety Requirements, and Electric Bus Safety Requirements). These mandatory standards put forward safety requirements for the battery pack and vehicle, including the implementation of early battery failure detection mechanisms.
• A similar trend is being adopted by other countries of the Asia-Pacific region, considering the growing number of road accident cases. For instance, to encourage automobile manufacturers to provide advanced safety features and boost the "export worthiness" of vehicles produced in the country, the Indian Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) proposed to introduce a safety rating system, Bharat New Car Assessment Program (BNCAP), for passenger cars, in June this year.
• Furthermore, countries such as Japan and South Korea are progressing fast to develop autonomous vehicles. For instance, the South Korean government plans to pursue full autonomy and wants half of its domestically-built cars to be fully autonomous by 2035. As these vehicles need minimal manual intervention, sensors play a crucial role in their successful operation. Hence, the growth of the autonomous vehicle industry is expected to drive the demand for MEMS sensors further.

MEMS Automobile Sensors Market Competitor Analysis

The MEMS automobile sensors market is fragmented in nature and consists of many global and regional players, such as, STMicroelectronics NV, Panasonic Corporation, Robert Bosch GmbH, Analog Devices Inc., and Infineon Technologies AG. These players focus on expanding their customer base across the globe. They focus on the research and development investment in introducing new solutions, strategic alliances, and other organic and inorganic growth strategies to earn a competitive edge over the forecast period.

In October 2022, Zvision, a leading provider of automotive-grade MEMS LiDAR solutions in China, and NVIDIA signed a collaborative agreement whereby Zvision joined the NVIDIA Jetson ecosystem as one of the platform's key LiDAR sensor partners. Through this agreement, Zvision plans to leverage NVIDIA's full-fledged software toolchains and lead AI chip hardware to develop a range of solid-state LiDAR-based autonomous driving sensors and systems.

In April 2021, STMicroelectronics unveiled AIS2IH three-axis linear accelerometer, a next-generation MEMS accelerometer for high-performance automotive applications. These accelerometers bring enhanced resolution, mechanical robustness, and temperature stability to non-safety automotive applications, including telematics, anti-theft, infotainment, vehicle navigation, and tilt/inclination measurement.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Threat of New Entrants
  • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.4 Threat of Substitute Products
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Technology Snapshot
• 4.4 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Passenger Safety and Security Regulations, and Increased Focus on Compliance
  • 5.1.2 Increased Automation Features and Performance Improvements Preferred by Customers
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 Increase in Overall Cost of MEMS Sensors Implementation due to Interface Design Considerations

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Type
  • 6.1.1 Tire Pressure Sensors
  • 6.1.2 Engine Oil Sensors
  • 6.1.3 Combustion Sensors
  • 6.1.4 Fuel Injection and Fuel Pump Sensors
  • 6.1.5 Air Bag Deployment Sensors
  • 6.1.6 Gyroscopes
  • 6.1.7 Fuel Rail Pressure Sensors
  • 6.1.8 Other Types
• 6.2 By Geography
  • 6.2.1 North America
    • 6.2.1.1 United States
    • 6.2.1.2 Canada
  • 6.2.2 Europe
    • 6.2.2.1 Germany
    • 6.2.2.2 United Kingdom
    • 6.2.2.3 France
    • 6.2.2.4 Rest of Europe
  • 6.2.3 Asia Pacific
    • 6.2.3.1 China
    • 6.2.3.2 Japan
    • 6.2.3.3 India
    • 6.2.3.4 Rest of Asia Pacific
  • 6.2.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Analog Devices Inc.
  • 7.1.2 Delphi Automotive PLC
  • 7.1.3 Denso Corporation
  • 7.1.4 General Electric Co.
  • 7.1.5 Freescale Semiconductors Ltd
  • 7.1.6 Infineon Technologies AG
  • 7.1.7 Sensata Technologies Inc.
  • 7.1.8 SiMicroelectronics NV
  • 7.1.9 Panasonic Corporation
  • 7.1.10 Liqid Inc.
  • 7.1.11 Robert Bosch GmbH

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS