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市場調査レポート
商品コード
1626899

車載用MEMSセンサー：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

Automotive MEMS Sensors - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
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車載用MEMSセンサー：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

車載用MEMSセンサー市場は予測期間中にCAGR 7.2%を記録する見込み

Automotive MEMS Sensors-Market-IMG1

主なハイライト

  • MEMSセンサーは自動車分野の数多くの進歩に貢献しています。世界中で自動車の安全性が深刻な問題になっています。車載ナビゲーションシステム、横転検知、衝突検知に加え、MEMSセンサーは他のいくつかのアプリケーションにも組み込まれる可能性があります。車載用MEMSセンサーは、電子部品メーカー、自動車部品メーカー、エンドユーザーに影響を与えると予想されます。車載用MEMSセンサー市場の規格や法律の開発は、各国政府にとって大きな関心事です。
  • 車載用MEMSセンサー市場は、高効率、小型、低コストといったさまざまな利点を提供します。自動車の安全性とセキュリティに対する需要の高まりは、調査した市場の成長に重要な役割を果たしている主な要因の1つです。MEMSセンサーは、極小デバイスと同じ技術を利用しているため、マイクロマシンとしても知られています。
  • 車載用MEMSセンサーの需要は、車載アプリケーションにおける安全性とセキュリティに対するニーズの高まりにより増加しています。車載用MEMSセンサーの市場は、IoT技術需要の高まりとコネクテッドデバイスの普及により拡大しています。MEMS加速度計の低コストと厳格な自己テスト機能の結果、エアバッグ制御用の自動車生産ではGスイッチが使用されなくなった。この市場の成長に影響を与える促進要因は、コネクテッド・カーを含むスマート・コネクテッド・デバイスの普及の増加です。
  • 現在、自動車産業における2つの大きな動向は電動化と自動化です。自動車システムには、RADAR、LIDAR、画像処理など、高価値のセンシングモジュールが急速に統合されています。その結果、MEMSセンサーの販売量は予測期間中に大きく伸びると予想されます。今後数年間で、プレミアム自動車メーカーがL5自律走行に近づくため、市場の調査により、加速度、LiDAR、モーション検出システムに関連するIMU搭載MEMSセンサーに大きなビジネスチャンスが生まれると思われます。
  • さらに、業界の電気自動車（EV）への移行は、圧力センサーと磁気センサーの流通と需要に大きな影響を与えています。この動向は長期的に続くと予想されます。電気自動車の販売台数の増加に伴い、センサーの需要も急増します。使用済みバッテリーの監視や、自動車可動部品の各種位置決めや検出用のセンサーが増加しています。
  • しかし、COVID-19の大流行により、連邦政府、州政府、地方政府が市民にできるだけ自宅で過ごすよう勧告し始めたため、世界中の自動車メーカーに対する工場閉鎖の圧力が高まっています。この結果、さまざまな業界がサプライチェーンの混乱を経験しました。例えば、フォードとゼネラル・モーターズは、コロナウイルスの流行により、それぞれの北米製造施設の生産を停止しました。
  • 車載用MEMSセンサーシステムは通常、連動して動作する機械部品と電子部品で構成されています。これらのコンポーネントを完全に統合することは重要な課題であり、車載用MEMSセンサー市場の成長にとって課題となり得る。

車載用MEMSセンサー市場の動向

ジャイロスコープが大きく成長

  • 安全性、快適性、性能、安定性に対する懸念が高まっているため、OEMは先進的な車両機能を組み込もうとしています。この開発の結果、自動車業界では機械部品の利便性が低下する一方で、エレクトロニクスの成長が加速しています。ジャイロセンサーは、時間や温度に対する安定性に優れているため、高度なナビゲーションシステムに必要な高い精度と、モーション制御機能の信頼性を維持します。
  • 車載用ジャイロセンサーは、車両の姿勢と角速度を測定または維持することができます。ESP（エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・プログラム）に搭載されているMEMSベースのジャイロスコープは、自動車業界で広く受け入れられている強力な安全システムです。ESPシステムは、角速度センサーによって車両を安定させる。ジャイロセンサーは、車両の軸周りの角速度を検出し、ドライバーが車両を軌道上に維持できるようにするシステムに不可欠な入力を生成します。
  • さらに、車両の横転検知では、ロールレートを読み取るためにジャイロスコープが適用されます。しかし、車両のロール角だけでは車両が横転するかどうかを検出するには不十分であるため、低G加速度計を使用して垂直加速度（Z軸）を読み取る。ロールの過大検出に使用するジャイロセンサーは、VDCシステムで必要とされる大きさのほぼ半分であるが、外部からの衝撃や振動に対して優れた除去能力が要求されます。
  • 高精度なデータ処理とデータ取得を可能にするため、半導体、受動素子、相互接続は近年、改良の一途をたどっています。また、175度以上の高温に耐えるセンサーが求められているため、MEMSセンサーが広く受け入れられています。MEMSジャイロスコープが使用されているのは、小型で高温耐性があり、メンテナンスコストが低いためです。

著しい成長を記録する北米

  • 米国は世界最大級の自動車製造拠点です。この地域の経済成長は、乗用車と商用車の販売に影響を与えました。米国自動車政策協議会によると、過去5年間で、自動車部門からの輸出額は6,920億米ドルに達し、自動車部門だけで同地域のGDPの3％を占めており、調査した市場の成長に効果的に寄与しています。
  • 業界のダイナミクスが変化するなか、自動車メーカーは次世代消費者のニーズに応えるため、電気自動車や自律走行車への移行を進めています。米国では電気自動車の普及が急速に進んでおり、米国市場における自動車販売台数の1.0％が電気自動車によるものと推定されています。ニューサム知事によると、カリフォルニア州は電気自動車（EV）販売で米国市場を独占しています。同州のゼロ・エミッション車（ZEV）プログラムは、州内の自動車メーカーに一定割合の電気自動車を販売することを義務付けることで、EVの需要を促進しています。
  • 2022年2月、カリフォルニア州のゼロ・エミッション車（ZEV）市場は活況を呈し、引き続き全米をリードしています。ギャビン・ニューサム知事は、同州のプラグイン電気自動車、オートバイ、ピックアップトラック、SUVの販売台数が、後続10州の販売台数の合計を上回ったと称賛しました。こうした要因が、電気自動車におけるMEMSセンサーの需要を押し上げます。
  • 北米では、電気自動車への嗜好が従来の自動車を着実に置き換えています。センサーとMEMSベースのコンポーネントは、自動車の電子制御システムの重要な構成要素です。ハイブリッド電気自動車やプラグインハイブリッド車（PHEV）を含む現代の自動車のオンボード・コンピュータ・システムは、多数のセンサーからのデータを使用して何千もの意思決定を行います。センサーは、極端な温度や振動、環境汚染物質への暴露など、厳しい環境下でも機能するため、自動車のセキュリティ目的で使用されています。
  • さらに、この地域はADAS対応車と自動運転交通ソリューションの採用における先駆者の1つになることも期待されています。さらに、ターンバイターン・ナビゲーションのための位置情報サービスの利用が増加するにつれて、トンネル、駐車場、都市部の峡谷などの環境によるGPSまたはGNSS信号の喪失を防ぐことの重要性が高まっています。そのため、多くのセンサー・ソリューション企業がこの問題への対応に取り組んでいます。このため、同地域では車載用MEMSセンサーの需要が拡大すると予想されます。

車載用MEMSセンサー産業の概要

車載用MEMSセンサー市場は競争が激しく、複数の大手企業が参入しています。市場シェアでは、現在数社の大手企業が市場を独占しています。圧倒的な市場シェアを誇るこれらの大手企業は、海外における顧客基盤の拡大に注力しています。これらの企業は、市場シェアを拡大し、収益性を高めるために、戦略的協業イニシアティブを活用しています。2022年10月、STマイクロエレクトロニクスは、ロードノイズを除去する高度な振動センサーにより、電気自動車時代の静かなキャビンを実現します。同社は、車内の音響環境を正確に制御して静粛化するためのクラス最高の車載用MEMS加速度計、AIS25BAを発表しました。このセンサーは市場で最も電気ノイズが小さく、自動車エンジニアが可能な限り静かな車内環境を実現できるよう支援します。2022年9月、精密タイミングのリーダーであるSiTime Corporationは、SiTimeの最先端MEMS技術に基づく車載用発振器の新ファミリーを発表しました。この新しい差動発振器は耐久性が10倍向上しており、あらゆる天候や道路状況で信頼性の高いADAS動作を保証します。AEC-Q100 SiT9396/7車載用オシレータのイントロダクションより、SiTimeの供給可能市場（SAM）規模は5,000万米ドル増加します。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターファイブフォース
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • 代替品の脅威
  • 技術スナップショット
  • 市場促進要因
    • 旅客の安全・セキュリティ規制とコンプライアンス重視の高まり
    • 顧客に好まれる自動化機能の増加と性能向上
  • 市場抑制要因
    • インターフェース設計の考慮によるMEMSセンサーの実装コストの増加

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • タイヤ空気圧センサー
    • エンジンオイルセンサー
    • 燃焼センサー
    • 燃料噴射・燃料ポンプセンサー
    • エアバッグ展開センサー
    • ジャイロスコープ
    • 燃料レール圧力センサー
    • その他のタイプ（エアフローコントロール、クランクシャフトポジションセンサー、横転検知センサー、オートマチックドアロックセンサー）
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • その他アジア太平洋地域
    • 世界のその他の地域

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Analog Devices Inc.
    • Delphi Automotive PLC
    • Denso Corporation
    • General Electric Co.
    • Freescale Semiconductors Ltd
    • Infineon Technologies AG
    • Sensata Technologies Inc.
    • STMicroelectronics NV
    • Panasonic Corporation
    • Robert Bosch GmbH

第7章 投資分析

第8章 市場展望

目次
Product Code: 48668

The Automotive MEMS Sensors Market is expected to register a CAGR of 7.2% during the forecast period.

Automotive MEMS Sensors - Market - IMG1

Key Highlights

  • MEMS sensors contribute to numerous advancements in the automotive sector. The world over, vehicle safety has grown to be a serious problem. In addition to in-vehicle navigation systems, rollover detection, and crash detection, MEMS sensors could be incorporated into several other applications. Automotive MEMS sensors are anticipated to have an impact on manufacturers of electronic components, producers of auto parts, and end users. The development of standards and laws for the market for automotive MEMS sensors is of great interest to the governments of various countries.
  • The MEMS sensor market for automotive provides various advantages of high efficiency, small size, and low cost. The growing demand for safety and security in automobiles is one of the main factors that has played a vital role in the growth of the market studied. MEMS sensors are also known as micromachines because they make use of the same technology as tiny devices.
  • The demand for automotive MEMS sensors has increased due to the growing need for safety and security in automotive applications. The market for automotive MEMS sensors is expanding as a result of rising IoT technology demand and the widespread adoption of connected devices. As a result of MEMS accelerometers' low cost and rigorous self-testing capabilities, g-switches are no longer used in the production of automobiles for airbag control. The drivers influencing the growth of this market are the rise in smart connected device adoption, including connected cars.
  • Currently, the two significant trends in the automotive industry are electrification and automation. There has been a rapid integration of high-value sensing modules, like RADAR, LIDAR, and imaging, in automotive systems. As a result, the MEMS sensor's sales volume growth is expected to be significant during the forecast period. The market investigated would create a substantial opportunity for IMU-powered MEMS sensors related to acceleration, LiDAR, and motion detection systems as the premium automakers would approach L5 autonomous driving in the following few years.
  • Additionally, the industry's transition to electric vehicles (EVs) has significantly impacted the distribution and demand for pressure and magnetic sensors. It is anticipated that this trend will continue in the long run. As the number of electric vehicle sales rises, the demand for sensors also escalates. There is an increase in sensors for used battery monitoring and various positioning and detection of moving automotive parts.
  • However, the COVID-19 pandemic has increased pressure on automakers across the globe to close down their factories after the federal, state, and local governments began advising citizens to spend as much time as possible at home. Various industries have experienced supply chain disruptions as a result of this. For instance, Ford and General Motors halted production at their respective North American manufacturing facilities due to the coronavirus outbreak.
  • An automotive MEMS sensor system is typically made up of mechanical and electronic components that work in tandem. Perfect integration of these components is a significant challenge, which can create a challenge for the growth of the automotive MEMS sensor market.

Automotive MEMS Sensors Market Trends

Gyroscope to Witness Significant Growth

  • Due to growing concerns about safety, comfort, performance, and stability, OEMs have been attempting to incorporate advanced vehicle features. As a result of this development, the convenience of mechanical components has decreased across the automotive industry while the growth of electronics has accelerated. The gyroscope maintains a higher level of accuracy needed for sophisticated navigation systems embedded in it and the dependability of motion-controlled functionalities because it offers superior stability over time and temperature.
  • A gyroscope in automotive has been allowed to measure or maintain the vehicle's orientation and angular velocity. The MEMS-based gyroscope in the ESP (Electronic Stability Control Program) is a widely accepted and powerful safety system in the automotive industry. The ESP system depends on the angular rate sensors to stabilize the car. It detects the vehicle's angular rate around its axis and creates the essential input to the systems that enable the driver to keep the vehicle on track.
  • Further, in the rollover detection of the vehicle, a gyroscope is applied to read the roll rate. But as only the roll angle of the vehicle is not sufficient to detect whether the vehicle is going to roll over, a low-g accelerometer is used to read vertical acceleration (Z-axis). The gyroscope used for roll overdetection is almost half the magnitude required in the VDC system but requires excellent rejection of external shock and vibration.
  • To enable high-precision data processing and acquisition, semiconductors, passives, and interconnects have all undergone continuous improvement in recent years. Due to the demand for sensors that can withstand temperatures higher than 175 degrees, MEMS sensors are widely accepted. MEMS gyroscopes are used because of their small size, high-temperature tolerance, and low maintenance costs.

North America to Register Significant Growth

  • The United States is one of the largest automotive manufacturing hubs in the world. The region's economic growth posed an impact on the sale of passenger and commercial vehicles. According to the American Automotive Policy Council, over the past five years, the exports from the automotive sector were valued at USD 692.0 billion, and the automotive sector alone contributes to 3% of the region's GDP, effectively contributing to the growth of the market studied.
  • With changing dynamics in the industry, automotive manufacturers are moving toward electric vehicles and autonomous vehicles to meet the needs of next-generation consumers. Electric vehicle use in the United States has risen rapidly, with an estimated 1.0% of automotive sales in the United States market coming from electric vehicles. According to Governor Newsom, California dominates the United States market regarding electric vehicle (EVs) sales. Its zero-emission vehicle (ZEV) program is driving the demand for EVs by requiring automakers in the state to sell a certain percentage of electric cars.
  • In February 2022, California's booming zero-emission vehicle (ZEV) market continued to lead the country. Governor Gavin Newsom praised the state for selling more plug-in electric cars, motorcycles, pickup trucks, SUVs, and SUVs than the combined sales of the following ten states. Such factors will boost the demand for MEMS sensors in Electric Vehicles.
  • The preference for electric vehicles is steadily replacing conventional vehicles in North America. Sensors and MEMS-based components are crucial components of the electronic control system in cars. The on-board computer system of contemporary cars, including hybrid electric vehicles and plug-in hybrid vehicles (PHEV), uses data from numerous sensors to inform thousands of decisions. Since the sensors can function under challenging circumstances like extreme temperatures, vibrations, and exposure to environmental contaminants, they are used for security purposes in automobiles.
  • Additionally, the region is also expected to be one of the pioneers in adopting ADAS-enabled vehicles and self-driven transportation solutions. In addition, with the increased usage of location services for turn-by-turn navigation, the importance of not losing GPS or GNSS signal due to environments like tunnels, parking garages, and urban canyons has gained more prominence. Thus, many sensor solution companies have been working toward addressing this issue. This is anticipated to augment the demand for automotive MEMS sensors in the region.

Automotive MEMS Sensors Industry Overview

The automotive MEMS sensors market is highly competitive and consists of several major players. In terms of market share, a few of the major players currently dominate the market. These major players, with a prominent market share, are focusing on expanding their customer base across foreign countries. These companies are leveraging strategic collaborative initiatives to increase their market share and increase their profitability. In October 2022, STMicroelectronics will enable quieter cabins for the electric-vehicle age with an advanced vibration sensor to eliminate road noise. The company announced its AIS25BA, a best-in-class automotive MEMS accelerometer for accurately controlling and quieting the in-cabin acoustic environment. The sensor has the lowest electrical noise in the market, which helps vehicle engineers achieve the calmest possible in-car environment. In September 2022, SiTime Corporation, a leader in precision timing, released a new family of automotive oscillators based on SiTime's cutting-edge MEMS technology. The new differential oscillators are 10 times more durable and guarantee dependable ADAS operation in all weather and road conditions. The AEC-Q100 SiT9396/7 automotive oscillator's introduction increases the SiTime served available market's (SAM) size by USD 50 million.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness- Porter Five Forces
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.2.5 Threat of Substitutes
  • 4.3 Technology Snapshot
  • 4.4 Market Drivers
    • 4.4.1 Passenger Safety and Security Regulations, and Increased Focus on Compliance
    • 4.4.2 Increased Automation Features and Performance Improvements Preferred by Customers
  • 4.5 Market Restraints
    • 4.5.1 Increase in Overall Cost of MEMS Sensors Implementation due to Interface Design Considerations

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Tire Pressure Sensors
    • 5.1.2 Engine Oil Sensors
    • 5.1.3 Combustion Sensors
    • 5.1.4 Fuel Injection and Fuel Pump Sensors
    • 5.1.5 Air Bag Deployment Sensors
    • 5.1.6 Gyroscopes
    • 5.1.7 Fuel Rail Pressure Sensors
    • 5.1.8 Other Types (Airflow Control, Crank Shaft Position Sensors, Roll-over Detection Sensors, and Automatic Door Lock Sensors)
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 North America
      • 5.2.1.1 United States
      • 5.2.1.2 Canada
    • 5.2.2 Europe
      • 5.2.2.1 Germany
      • 5.2.2.2 UK
      • 5.2.2.3 France
      • 5.2.2.4 Rest of Europe
    • 5.2.3 Asia-Pacific
      • 5.2.3.1 China
      • 5.2.3.2 Japan
      • 5.2.3.3 India
      • 5.2.3.4 Rest of Asia-Pacific
    • 5.2.4 Rest of World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Analog Devices Inc.
    • 6.1.2 Delphi Automotive PLC
    • 6.1.3 Denso Corporation
    • 6.1.4 General Electric Co.
    • 6.1.5 Freescale Semiconductors Ltd
    • 6.1.6 Infineon Technologies AG
    • 6.1.7 Sensata Technologies Inc.
    • 6.1.8 STMicroelectronics NV
    • 6.1.9 Panasonic Corporation
    • 6.1.10 Robert Bosch GmbH

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 MARKET OUTLOOK