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市場調査レポート
商品コード
1444761
アクセスコントロールの世界市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年）Access Control - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029) |
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価格
| アクセスコントロールの世界市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年） |
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出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 210 Pages
納期: 2～3営業日
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ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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- 概要
- 目次
概要
世界のアクセスコントロールの市場規模は、2024年に35億2,000万米ドルに達し、2024～2029年の予測期間中にCAGR 8.09％で成長し、2029年までに52億米ドルに達すると予測されております。
主なハイライト
- アクセスコントロール市場は大幅な成長を遂げており、前年の評価額は86億4,000万米ドルで、予測期間中には134億3,000万米ドルに達すると予測されています。生体認証機器の利用可能性の向上により、特にコスト効率が高く広く使用されている指紋認識がこの成長を促進しています。市場は、デバイスの相互接続性の向上とセキュリティリスクの増大からも恩恵を受けています。
- モノのインターネット（IoT）は、セキュリティシステムの効率と自動化を強化し、安全なデータ交換を可能にし、スマートオブジェクトをインターネットに接続する上で重要な役割を果たしてきました。クラウドベースの通信により重要エリアの遠隔監視が可能になり、パスワード認証によりIoTベースのセキュリティシステムを確保しています。これにより、スマート警報システムやガレージドアオープナーなど、さまざまな分野でIoTベースのソリューションが採用され、多くの企業で従来のプロセスが置き換えられました。
- サイバーと物理の統合は、アクセスコントロールテクノロジーに大きなメリットをもたらしました。物理的アクセスコントロールとサイバーアクセスコントロールがシームレスに機能するようになり、ユーザーに統合された資格情報が提供され、資格情報紛失のリスクが軽減され、複雑なパスワードの必要性がなくなりました。その結果、セキュリティ産業の急速な変革、ワイヤレスアクセスポイントとクラウドコンピューティングのイントロダクション、スマートインフラプロジェクトの人気の高まりにより、アクセスコントロールシステムの需要が増加すると予想されます。
- 最新のアクセスコントロールシステムでは、生体認証、RF、Bluetooth、NFC、近距離ワイヤレス通信などのテクノロジーが使用されています。ただし、検査、トレーニング、実装のコストが必要なため、エンドユーザーがこれらのシステムを導入するのを妨げる可能性があります。新たに作成されたワイヤレスロックと、クラウドと組み合わせた場合のその利点の拡大に関する一般の認識と運用上の懸念が不足していることが、この市場の拡大に対する障壁となっています。
- 世界のパンデミックはアクセスコントロールシステムにも影響を与えており、安全手順を実施するために占有データを監視する利用が増加しています。これにより、リモート勤務の普及に伴い、セキュリティ、設備、ITチームの管理要件がより複雑かつ困難になりました。その結果、IT産業ではセキュリティのアプローチと機能が急速に拡大しており、貴重品や機密データを保護するための高度な認証とテクノロジーに対する需要が高まっています。これにより、将来的には高度な認証技術の普及が加速すると予想されます。
アクセスコントロール市場の動向
商業部門が主要な市場シェアを握る
- アクセスコントロールシステムは、商業ビル、オフィス、企業へのアクセスを管理するための好ましい方法となっています。これらのシステムは、テナントとスタッフに不動産のセキュリティと利便性を強化し、許可されていない個人のアクセスを拒否しながら資格情報で簡単に入場できるようにします。アクセスコントロールシステムは、訪問者がテナントに施設へのアクセスを要求する方法も提供します。
- 従業員の盗難は、アクセスコントロールシステムの需要を生み出す重大な問題です。 CompareCampの記事によると、詐欺や従業員の窃盗による世界の損失は年間2兆9,000億米ドルと推定されており、米国の企業倒産の33%は従業員の窃盗に関連しています。アクセスコントロールシステムを導入すると、キーカードによる個人の入場を許可または拒否することで、従業員の盗難を効果的に減らすことができます。
- アクセスコントロールシステムを構築すると、機密情報が保管されているITルームへの物理的なアクセスを制限できます。さまざまなアクセスコントロールシステムには、スマートカード識別、生体認証識別、モバイルアクセス識別、近接識別などのさまざまな識別プロトコルが付属しています。
- ワイヤレス技術の進歩により、ロックやコントローラーなどのワイヤレスハードウェアコンポーネントが強化され、物理的なケーブルや導管の必要性が減りました。クラウドテクノロジーサービスにより、サーバーとソフトウェアの要件も軽減され、安全なリモートアクセスが容易になります。
- アクセスコントロールシステムの市場は、安全意識の高まり、高レベルのアクセスコントロールシステムに対する需要の高まり、営利組織でのアクセスコントロールデバイスの採用により成長すると予想されています。
アジア太平洋は大きな成長を遂げる
- アジア太平洋では、主に建設部門の拡大、多数の製造業、犯罪率の増加により、中国が引き続き市場を独占しています。国内ではモバイルベースのアクセスコントロールソリューションの採用も増加しています。中国のスマートドアロック分野は、生体認証とワイヤレス通信技術の進歩により、近年急激に成長しています。
- 日本では、アクセスコントロールソリューションのセキュリティ側面が政府や企業から大きな関心を集めており、新しい法律、戦略、施設の制定につながっています。日本企業は、タッチレス体験を可能にする新しい生体認証および認証デバイスの研究開発に積極的に取り組んでいます。
- インドでは、主にセキュリティ上の懸念の急速な高まりと犯罪率の増加により、データセンター、オフィス施設、ホテル、小売店、政府機関を含むさまざまな分野でアクセスコントロールソリューションの導入が急増しています。
- 韓国は、韓国デジタル開発イニシアチブや2021年から2025年のデジタル政府戦略などの取り組みを通じて、国内のデジタル変革を推進するために多大な努力を払っています。非接触技術を促進するという政府の強い意志に後押しされて、顔認識や指紋ロックなどの非接触技術とソリューションがこの国で急速に台頭しています。
- オーストラリアやシンガポールなどのアジア太平洋の他の国々でも、IoTテクノロジーの台頭とCOVID-19に対する保護の必要性により、アクセスコントロールソリューションの採用が増加しています。これらのソリューションは、ファシリティマネジメントのデジタル革命が進む中、安心・安全な社会インフラを支える手段として期待されています。
アクセスコントロール産業の概要
アクセスコントロール市場は非常に競争が激しく、激戦の分野でより大きなシェアを獲得しようと努めている世界的プレーヤーと地域プレーヤーの両方で構成されています。高い参入障壁にもかかわらず、いくつかの新規参入者が市場で成功を収めています。産業の著名なプレーヤーには、Suprema Inc.、Hanwha Vision（旧Hanwha Techwin）、Thales Group（Gemalto NV）、Bosch Security System Inc.、Honeywell International Inc.などが含まれます。
2023年 3月、Hanwha TechwinはHanwha Visionにブランド変更され、世界のビジョンソリューションプロバイダーを目指す同社の旅の始まりを示しました。同社は、コアの強みとビジョンテクノロジーを活用して、顧客が直面する課題を解決し、新たな価値を創造する革新的なソリューションを提供することを目指しています。
2022年 10月、ASSA ABLOY ABは、フランスに拠点を置くアクセスコントロールソリューションプロバイダーであるALCEAの買収を完了しました。 ALCEAはASSA ABLOYの重要インフラ事業ポートフォリオに統合され、同社は重要インフラ保護環境における存在感を高め、製品アクセス中心の製品ポートフォリオを拡大できるようになります。この買収は、アクセスコントロール市場における地位を強化するという同社の戦略的ビジョンに沿ったものです。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3か月のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場洞察
- 市場概要
- 産業の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 競争企業間の敵対関係の激しさ
- 代替品の脅威
- 産業のバリューチェーン分析
- COVID-19が産業に与える影響の評価
第5章 市場力学
- 市場促進要因
- 犯罪率と脅威の増加により、アクセスコントロールシステムの採用が増加
- 技術の進歩
- 市場の課題
- 運用とROIに関する懸念
第6章 テクノロジーのスナップショット
- アクセスコントロールソリューションの進化
- RFIDとNFC技術の比較分析
- 主要な技術動向
第7章 市場セグメンテーション
- タイプ別
- カードリーダー・アクセスコントロールデバイス
- カードベース
- 近接性
- スマートカード（接触型・非接触型）
- 生体認証リーダー
- 電子ロック
- ソフトウェア
- その他のタイプ
- カードリーダー・アクセスコントロールデバイス
- エンドユーザー産業別
- 商業
- 住宅
- 政府
- 産業
- 輸送・物流
- ヘルスケア
- 軍事・防衛
- その他のエンドユーザー産業
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- 欧州
- 英国
- ドイツ
- フランス
- その他の欧州
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- その他のアジア太平洋
- その他の地域
- 北米
第8章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Suprema Inc.
- Hanwha Techwin Co. Ltd
- Thales Group（Gemalto NV）
- Bosch Security System Inc.
- Honeywell International Inc
- Tyco International Plc（Johnson Controls）
- Allegion PLC
- ASSA ABLOY AB Group
- Schneider Electric SE
- Panasonic Corporation
- Brivo Systems, LLC
- Identiv, Inc.
- Nedap NV
- Dormakaba Holding AG
- NEC Corporation
- Idemia Group
- Axis Communications AB
第9章 投資分析
第10章 市場の将来
目次
Product Code: 55216
The Access Control Market size is estimated at USD 3.52 billion in 2024, and is expected to reach USD 5.20 billion by 2029, growing at a CAGR of 8.09% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
- The access control market is experiencing significant growth, with a valuation of USD 8.64 billion in the previous year, and it is projected to reach USD 13.43 billion over the forecast period. The increasing availability of biometric equipment drives this growth, particularly fingerprint recognition, which is cost-effective and widely used. The market is also benefiting from the growing interconnectedness of devices and rising security risks.
- The Internet of Things (IoT) has played a crucial role in enhancing the efficiency and automation of security systems, enabling secure data exchange, and connecting smart objects to the Internet. Cloud-based communication has made remote monitoring of critical areas possible, and password authentication is being used to secure IoT-based security systems. This has led to the adoption of IoT-based solutions in various areas, such as smart alarm systems and garage door openers, replacing traditional processes in many businesses.
- Cyber and physical integration has brought significant benefits to access control technology. Physical and cyber access controls now function seamlessly, providing users with converged credentials, reducing the risk of lost credentials, and eliminating the need for complex passwords. As a result, the demand for access control systems is expected to increase due to the rapid transformation of the security industry, the introduction of wireless access points and cloud computing, and the growing popularity of smart infrastructure projects.
- Modern access control systems use technologies such as biometrics, RF, Bluetooth, NFC, and near-field communication. However, the need for testing, training, and implementation costs can deter end-users from adopting these systems. The lack of public awareness and operational concerns regarding newly created wireless locks and their expanded benefits when combined with the cloud poses a barrier to the expansion of this market.
- The global pandemic has also impacted access control systems, with growing use for monitoring occupancy data to enforce safety procedures. This has led to more complex and challenging requirements for security, facilities, and IT teams to manage as remote working has become more prevalent. As a result, the IT industry is expanding its security approaches and capabilities rapidly, with a growing demand for sophisticated authentication and technology to protect valuables and sensitive data. This is expected to accelerate the widespread adoption of advanced authentication techniques in the future.
Access Control Market Trends
Commercial Segment to Hold Major Market Share
- Access control systems have become the preferred way to manage access to commercial buildings, offices, and businesses. These systems offer enhanced property security and convenience for tenants and staff, who can easily enter with a credential while denying access to unauthorized individuals. Access control systems can also provide a way for visitors to request property access from tenants.
- Employee theft is a significant issue that creates a demand for access control systems. According to an article by CompareCamp, global loss from fraud and employee theft is estimated to be USD 2.9 trillion annually, and 33% of corporate bankruptcies in the United States are linked to employee theft. Deploying access control systems can effectively reduce employee theft by permitting or denying entry to individuals with a key card.
- Access control systems can be built to restrict physical access to IT rooms where sensitive information is stored. Different access control systems come with various identification protocols, such as smart card identification, biometric identification, mobile access identification, and proximity identification.
- Advancements in wireless technology have enhanced wireless hardware components such as locks and controllers, reducing the need for physical cables and conduits. Cloud technology services are also reducing the requirement for servers and software, facilitating secure remote access.
- The market for access control systems is expected to grow due to increasing safety consciousness, the growing demand for high-level access control systems, and the adoption of access control devices in commercial organizations.
Asia Pacific to Witness Significant Growth
- In the Asia-Pacific region, China continues to dominate the market, mainly due to its expanding construction sector, a large number of manufacturing industries, and a growing crime rate. The adoption of mobile-based access control solutions is also on the rise in the country. China's smart door lock segment has grown exponentially in recent years, driven by advancements in biometric recognition and wireless communication technologies.
- In Japan, the security aspect of access control solutions has gained significant interest from the government and enterprises, leading to the establishment of new legislation, strategies, and facilities. Japanese companies are actively researching and developing newer biometric and authentication devices that enable a touchless experience.
- India is witnessing a surge in the deployment of access control solutions in various sectors, including data centers, office premises, hotels, retail stores, and government institutions, primarily due to the rapidly growing security concerns and increasing crime rates.
- South Korea is making significant efforts to advance digital transformation in the country, with initiatives such as the Korea Digital Development initiative and digital government strategy for 2021-2025. Contactless technology and solutions, such as facial recognition and fingerprint locks, are emerging rapidly in the country, driven by the government's strong will to foster contactless technologies.
- Other countries in the Asia-Pacific region, such as Australia and Singapore, are also witnessing a rise in the adoption of access control solutions, driven by the rising IoT technologies and the necessity for protections against COVID-19. These solutions are seen as a means to support safe and secure social infrastructure as the digital revolution of facility management continues to propel forward.
Access Control Industry Overview
The access control market is highly competitive and comprised of both global and regional players striving for a larger share in a fiercely contested space. Despite the high barriers to entry, several new entrants have successfully made a mark in the market. Some of the notable players in the industry include Suprema Inc., Hanwha Vision (formerly known as Hanwha Techwin Co. Ltd), Thales Group (Gemalto NV), Bosch Security System Inc., Honeywell International Inc., and others.
In March 2023, Hanwha Techwin was rebranded as Hanwha Vision, signaling the start of the company's journey to become a global vision solution provider. The company aims to leverage its core strengths and vision technology to offer innovative solutions that solve the challenges faced by its customers and create new value.
In October 2022, ASSA ABLOY AB completed the acquisition of ALCEA, a French-based access control solutions provider. ALCEA will be integrated into ASSA ABLOY's Critical Infrastructure business portfolio, enabling the company to enhance its presence in critical infrastructure protection environments and expand its product access-centered product portfolio. This acquisition is in line with the company's strategic vision to strengthen its position in the access control market.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.2.5 Threat of Substitutes
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Industry
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Growing Adoption of Access Control Systems owing to Rising Crime Rates and Threats
- 5.1.2 Technological Advancements
- 5.2 Market Challenges
- 5.2.1 Operational and ROI Concerns
6 TECHNOLOGY SNAPSHOT
- 6.1 Evolution of Access Control Solutions
- 6.2 Comparative Analysis of RFID and NFC Technology
- 6.3 Key Technological Trends
7 MARKET SEGMENTATION
- 7.1 By Type
- 7.1.1 Card Reader and Access Control Devices
- 7.1.1.1 Card-based
- 7.1.1.2 Proximity
- 7.1.1.3 Smart Card (Contact and Contactless)
- 7.1.2 Biometric Readers
- 7.1.3 Electronic Locks
- 7.1.4 Software
- 7.1.5 Other Types
- 7.1.1 Card Reader and Access Control Devices
- 7.2 By End User Vertical
- 7.2.1 Commercial
- 7.2.2 Residential
- 7.2.3 Government
- 7.2.4 Industrial
- 7.2.5 Transport and Logistics
- 7.2.6 Healthcare
- 7.2.7 Military and Defense
- 7.2.8 Other End User Verticals
- 7.3 By Geography
- 7.3.1 North America
- 7.3.1.1 United States
- 7.3.1.2 Canada
- 7.3.2 Europe
- 7.3.2.1 United Kingdom
- 7.3.2.2 Germany
- 7.3.2.3 France
- 7.3.2.4 Rest of the Europe
- 7.3.3 Asia Pacific
- 7.3.3.1 China
- 7.3.3.2 Japan
- 7.3.3.3 India
- 7.3.3.4 South Korea
- 7.3.3.5 Rest of the Asia Pacific
- 7.3.4 Rest of the World
- 7.3.1 North America
8 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 8.1 Company Profiles
- 8.1.1 Suprema Inc.
- 8.1.2 Hanwha Techwin Co. Ltd
- 8.1.3 Thales Group (Gemalto NV)
- 8.1.4 Bosch Security System Inc.
- 8.1.5 Honeywell International Inc
- 8.1.6 Tyco International Plc (Johnson Controls)
- 8.1.7 Allegion PLC
- 8.1.8 ASSA ABLOY AB Group
- 8.1.9 Schneider Electric SE
- 8.1.10 Panasonic Corporation
- 8.1.11 Brivo Systems, LLC
- 8.1.12 Identiv, Inc.
- 8.1.13 Nedap NV
- 8.1.14 Dormakaba Holding AG
- 8.1.15 NEC Corporation
- 8.1.16 Idemia Group
- 8.1.17 Axis Communications AB
