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市場調査レポート
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1443984

可変周波数ドライブ：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

Variable Frequency Drives - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 183 Pages | 納期: 2～3営業日

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可変周波数ドライブ：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 183 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

可変周波数ドライブ市場規模は、2024年に266億4,000万米ドルと推定され、2029年には340億4,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは5.02%で成長します。

Variable Frequency Drives-Market

モーターの速度を監視するために使用される可変周波数ドライブは、さまざまな産業でエネルギー使用を最適化する力があるため、かなりの支持を得ています。エネルギー効率とは別に、VFDの人気は、ライフサイクルにわたる分散使用を可能にすることで、モータの寿命を向上させ、同じパラメータでの常時使用から解放してメンテナンスを削減する能力にも起因しています。

主なハイライト

  • 同市場は、産業セクターのエネルギー効率化に重点を置くさまざまな政府指令によって特徴付けられています。HVACシステム、特にVFDの主要な導入先であるチラーは、環境に優しいかどうか政府機関によってますます厳しくチェックされるようになっています。最新の政策に対応するため、VFDは時代とともに規格化されています。
  • 中国、日本、インド、ブラジル、韓国などの新興国における急速な工業化が、技術革新と効率的な産業機器の採用を後押ししています。例えば、中国国家統計局によると、2021年、中国の工業生産は前年比で約9.6％増加しました。中国は、2018年に2,230万台だった自動車生産台数を、2025年までに3,500万台まで達成することを目指しています。最近の税制優遇措置や「メイド・イン・チャイナ2025」イニシアティブにより、国内の製造部門は急速に増加すると予想されています。これは、同国のAMH機器市場にいくつかの機会を提供します。
  • エネルギー効率は、連邦規制当局や業界組織にとって重要な焦点となっています。国際エネルギー機関（IEA）によると、電動モーターは電力産業で使用されるエネルギーの40％を消費しています。これらのモーターが遠心負荷サービスにVFDとともに導入されると、その効率は向上します。パワーエレクトロニクス技術の技術的向上により、VFDの性能は向上し、エネルギー節約に役立つと期待されています。
  • 既存のモーターにVFDを追加する場合、いくつかの技術的な問題が発生するため、さまざまな業界の多くの企業が採用の障壁となっています。既存のモーターにドライブを組み込んだ後、モーターシャフトの速度が低下し、シャフト駆動ファンによる冷却が低下します。VFDモーターのローターは非常に敏感で、積極的なダイナミックブレーキのために起こる頻繁な回転によって損傷する可能性があります。このようにローターが停止すると、ローターの熱膨張によってローターシャフトがステーターから引き離される力が発生し、ベアリングの故障につながります。これは通常、VSDが十分に冷却されていない場合に発生します。
  • パンデミックの間、電力部門はオフィスの閉鎖や産業部門における活動の完全な停止により、牽引力を失った。COVID-19後の産業やオフィスの再開に伴い、産業界ではエネルギー効率の高い機器に対する需要が増加し、VFDに対する付随的な需要が発生すると予想されます。COVID-19の大流行後、エネルギー・電力部門はいくつかの新規制にさらされ、持続可能な未来に向けた省エネのための不測の事態に備えた計画の必要性が浮き彫りになっています。これらの指令は、予測期間中の市場の成長を促進すると予想されます。

可変周波数ドライブ（VFD）市場動向

急速な産業化と主要業界別でのVFD使用の増加が市場を牽引

  • 製造業における自動化の進展が市場の成長を牽引しています。例えば、国際ロボット連盟によると、産業用ロボットの年間導入台数は2019年の38万2,000台から2020年には38万4,000台に増加しました。IFRの予測によると、世界の導入は大幅に増加し、2024年までに世界中の工場で51万8,000台の産業用ロボットが稼働すると予想されています。
  • 市場に影響を与える重要な動向は、スマートな製造手法への注目です。インド・ブランド・エクイティ財団（IBEF）によると、インド政府は2025年までに国内総生産（GDP）に占める製造業の割合を16％から25％に引き上げるという野心的な目標を設定しました。Smart Advanced Manufacturing and Rapid Transformation Hub（SAMARTH）Udyog Bharat 4.0イニシアチブは、インドの製造業におけるインダストリー4.0に関する認識を高め、利害関係者がオートメーション・マテリアルハンドリングに関する課題に対処できるようにすることを目的としています。
  • インダストリー4.0、IoT、スマート製造実践の世界の影響により、製造業は自動化に向かっています。VFDは、この進化する動向に適しています。
  • また、市場ではプロセスの最適化にも注目が集まっています。石油・ガス産業では、ガスタービンは頻繁なメンテナンスが必要ですが、VFDとモーターはほとんどメンテナンスを必要としないため、VFDはダウンタイムを短縮します。これにより、より多くの生産が可能になり、メンテナンス費用が削減され、生産性が向上するため、さまざまな石油・ガス会社がVFDを取り入れるようになっています。
  • VFDのエネルギー節約効果に注目し、さまざまな政府がVFDや関連製品のメーカーと提携し、さまざまな部門に導入していることが、調査対象市場の成長を後押ししています。例えば、DanfossはKolkata Metro Rail Corporation（KMRC）やChennai Metro Rail（CMRL）と提携し、様々なドライブソリューションを提供しています。
  • VFDは、いくつかの新しいアプリケーションに適用されています。周波数コンバータやポンプ貯蔵のようなグリッド・インターフェイスを備えたアプリケーションでは、VFDが採用されています。炭素回収、水素生成、輸送などの新産業もVFDに依存すると予想されます。

アジア太平洋地域が急成長市場になる見込み

  • 可変周波数ドライブ市場は、中国で大きなシェアを占めると予想されます。これは、発電や石油・ガス産業を中心に事業が拡大していることに加え、製造施設設立に向けた大胆な出費が背景にあります。
  • 中国はインフラ拡張に力を入れており、多くの製造業や産業部門にFDIを導入しています。中国政府の積極的な支援は、より多くの付加価値産業に力を与え、風力・太陽光発電、IT・通信、自動車、石油化学加工、鉄鋼など、中国経済の発展に大きく貢献している産業部門を含む、産業全体の成長を達成しました。そのため、これらの産業は可変周波数ドライブの需要に最も大きな影響を及ぼしています。その結果、中国はVFDにとって最も収益性の高い市場であり続けています。
  • インドのVFD業界は、エネルギー価格の上昇に伴い成長段階に入りつつあり、エネルギー効率と運転効率の高いモーター制御システムとドライブの必要性が高まっています。プロセス制御性能の向上、メンテナンス要件の最小化、モーターや機器の寿命向上など、余剰ドライブの利点に対するエンドユーザーの認識がVFDの採用を刺激しています。
  • 日本の住宅用AC市場は世界最大級です。さらに、日本では温熱快適性への期待や社会文化的嗜好から、ACの所有率が高いです。日本では再生可能エネルギー発電が膨大な割合で行われています。これは既存の全国送電網に統合される必要があり、追加的な電気インフラのイントロダクションつながり、最終的に可変周波数ドライブ業界を牽引する可能性があります。
  • アジア太平洋諸国では過去数年間、エネルギー消費に関して政府機関による継続的な規制強化が行われてきました。このことは、今後5～7年の間に可変周波数ドライブ業界に良好な成長機会をもたらす可能性があります。

可変周波数ドライブ（VFD）業界の概要

可変周波数ドライブ市場には、大小さまざまなプレーヤーが存在するため、市場競争は激しいです。同市場では、エネルギー効率の高い機器へのニーズが高まっており、そのため同市場の国際的なベンダーが急速に足跡を増やし、地元ベンダーは品質、安全性、価格の面で大手ベンダーに対抗するのが難しくなっています。この要因が市場競争を後押ししています。主なプレーヤーには、Eaton Corporation、ABB Ltd、Honeywell International Inc.などがいます。

  • 2022年4月-ABBは、水・電力業界のスペースに制約のあるニーズに応えるため、入力トランス、入力コンタクタ、補助電源を統合した最新のコンパクトな完全統合設計の高圧VFD ACS1000iを発表しました。空冷式ACS 1000i（定格出力315 kW～1800 kW、電圧クラス3.3、4.0/4.16、6.0/6.6 kV）は、姉妹品ACS 1000のコンパクトな設計を維持しながら、入力トランスと入力コンタクタを内蔵した標準ドライブキャビネットを採用しています。従来の水冷式ACS 1000 VFDは、より高い出力レベルでも使用できます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度
  • 技術スナップショット
    • タイプ別
      • ACドライブ
      • DCドライブ
  • COVID-19が市場に与える影響の評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 急速な工業化と主要産業におけるVFD使用の増加
    • エネルギー効率に対する需要の高まり
  • 市場抑制要因
    • 機器の技術的懸念
    • 装置の高コスト
    • サイバーセキュリティへの懸念

第6章 市場セグメンテーション

  • 電圧タイプ別
    • 低電圧
    • 中高電圧
  • エンドユーザー産業別
    • インフラ
    • 食品加工
    • エネルギー・電力
    • 鉱業・金属
    • パルプ・製紙
    • その他エンドユーザー産業
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • その他アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Eaton Corporation
    • ABB Ltd（GE Industrial）
    • Crompton Greaves Ltd
    • Honeywell International Inc.
    • Rockwell Automations Inc.
    • Hitachi Group
    • Siemens AG
    • Mitsubishi Corporation
    • Toshiba Corporation
    • Schneider Electric SE
    • Johnson Controls Inc.
    • Nidec Corporation
    • Danfoss AS

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 50098

The Variable Frequency Drives Market size is estimated at USD 26.64 billion in 2024, and is expected to reach USD 34.04 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.02% during the forecast period (2024-2029).

Variable Frequency Drives - Market

The variable frequency drives used to monitor the speed of motors have gained considerable traction due to their power to optimize energy usage in various industries. Apart from energy efficiency, the popularity of VFDs can also be attributed to their capacity to improve motor life and reduce maintenance by allowing distributed use across the life cycle, relieving it from constant use under the same parameters.

Key Highlights

  • The market is characterized by various government directives focusing on making the industrial sector more energy efficient. The HVAC systems, especially chillers, a key deployer of VFD, are increasingly scrutinized by government bodies for their eco-friendliness. They have been regularized with time to comply with the updated policies.
  • Rapid industrialization in emerging economies like China, Japan, India, Brazil, and South Korea has boosted innovations and the adoption of efficient industrial equipment. For instance, according to the National Bureau of Statistics of China, in 2021, China's industrial production increased by about 9.6% compared to the previous year. China aims to achieve an automobile output of up to 35 million units by 2025, from 22.3 million units in 2018. With the recent tax incentives and the 'Made in China 2025' initiative, manufacturing units in the country are expected to increase rapidly. This provides several opportunities for the AMH equipment market in the country.
  • Energy efficiency has been of key focus for federal regulators and industry organizations. According to the International Energy Agency, electric motors consume 40% of the energy used in power industries. When these motors are deployed with VFDs in centrifugal load service, their efficiency increases. Due to the technological improvements in power electronics technology, the performance of VFDs is expected to improve, helping conserve energy.
  • The addition of VFDs in existing motors gives rise to several technical problems, which have created a barrier to adoption among numerous players in various industries. After integrating the drive with an existing motor, the speed of the motor shaft reduces, causing decreased cooling from the shaft-driven fan. The rotors in the VFD motors are very sensitive and can get damaged by frequent spinning, which occurs because of aggressive dynamic braking. When the rotors are stopped this way, the thermal expansion of the rotor produces a force that pulls the rotor shaft away from the stator, leading to bearing failure. This usually occurs when the VSD is not adequately cooled.
  • During the pandemic, the power sector received less traction with the shutting down of offices and the complete halt of activities in the industrial sector. With the reopening of the industries and offices in the post-COVID-19 period, the industry is anticipated to witness increasing demand for energy-efficient devices, creating an ancillary demand for VFDs. The energy and power sector has been exposed to several new regulations post the COVID-19 pandemic, highlighting the need for contingency plans to save energy to move toward a sustainable future. These directives are expected to propel the growth of the market over the forecast period.

Variable Frequency Drive (VFD) Market Trends

Rapid Industrialization and Increased Use of VFDs Across Major Vertical Industries to Drive the Market

  • The rise of automation in the manufacturing sector has driven the growth of the market. For instance, according to the International Federation of Robotics, the annual installation of industrial robots increased from 382,000 in 2019 to 384,000 in 2020. According to the IFR forecasts, global adoption is expected to increase significantly, with 518,000 industrial robots operational across factories worldwide by 2024.
  • A significant trend impacting the market is the focus on smart manufacturing practices. According to the India Brand Equity Foundation (IBEF), the Government of India set an ambitious target of increasing manufacturing output contribution to 25% of the Gross Domestic Product (GDP) by 2025 from 16%. The Smart Advanced Manufacturing and Rapid Transformation Hub (SAMARTH) Udyog Bharat 4.0 initiative aims to enhance awareness about Industry 4.0 within the Indian manufacturing industry and enable stakeholders to address challenges related to automation material handling.
  • With the global impact of Industry 4.0, IoT, and smart manufacturing practices, the manufacturing industry is moving toward automation. VFDs are a right fit with this evolving trend.
  • The market is also witnessing an increased focus on process optimization. A VFD reduces downtime in the oil and gas industry because the gas turbines require frequent maintenance, while VFDs and motors require very little maintenance. This enables more production, lowers maintenance expense, and improves productivity, thus encouraging various oil and gas companies to incorporate VFDs.
  • Focusing on the energy-savings benefits of the VFDs, various governments partnered with manufacturers of VFDs and related products for installation in multiple sectors, which is driving the growth of the market studied. For instance, Danfoss partnered with the Kolkata Metro Rail Corporation (KMRC) and Chennai Metro Rail (CMRL) to offer varied drive solutions.
  • VFDs are being applied to several new applications. Applications with grid interfaces, like frequency converters and pump storage, employ VFDs. New industries like carbon capture, hydrogen generation, and transportation are also anticipated to rely on VFDs.

Asia-Pacific is Expected to be the Fastest-growing Market

  • The variable frequency drives market is anticipated to hold a significant share in China, owing to the increasing operations primarily across power generation and the oil and gas industry, along with bold spending toward establishing manufacturing facilities.
  • China's focus on infrastructural expansion has translated into FDI in numerous manufacturing and industrial sectors. Active backing from the Chinese government has empowered a higher number of value-addition industries, achieving overall industry growth, including several Chinese industrial sectors such as wind and solar power, telecommunications, automotive, petrochemical processing, and steel productions, among the top contributors to the progress of its economy. Therefore, these industries have the highest impact on the demand for variable frequency drives. As a result, China continues to be the most profitable market for VFDs.
  • The Indian VFD industry is entering a growth phase with increasing energy prices, leading to a necessity for energy and operational-efficient motor control systems and drives. End-user awareness of surplus drive benefits, such as enhanced process control performance, minimized maintenance requirements, and improved motor and equipment life, stimulate VFD adoption.
  • The market for residential ACs in Japan is one of the largest worldwide. Furthermore, the ownership of ACs in Japan is high due to expectations of thermal comfort and sociocultural preferences. Renewable energy generation in the country is taking place at a humongous rate. This needs to be integrated into the existing national grid, leading to the introduction of additional electrical infrastructure, which may ultimately drive the variable frequency drives industry.
  • There has been continuous regulation enforcement by government bodies within the Asia-Pacific countries in terms of energy consumption in the past few years. This may bring good growth opportunities for the variable frequency drives industry in the next 5-7 years.

Variable Frequency Drive (VFD) Industry Overview

The variable frequency drives market is highly competitive due to the presence of many small and large players in the market. The market is observing a growing need for energy-efficient equipment, owing to which international players in the market are rapidly increasing their footprints, and local vendors are finding it difficult to compete with the major players in terms of quality, safety, and price. This factor is boosting the competition in the market. Some of the key players are Eaton Corporation, ABB Ltd, and Honeywell International Inc.

  • April 2022 - ABB introduced the latest compact, fully integrated design medium voltage VFD ACS1000i with an integrated input transformer, input contactor, and auxiliary power supply in response to the space-constrained needs of the water and power industries. The air-cooled ACS 1000i - rated from 315 kW to 1800 kW, voltage classes 3.3, 4.0/4.16, 6.0/6.6 kV - employs a standard drive cabinet with built-in input transformer and input contactor while keeping the compact design of its sister drive, the ACS 1000. The traditional water-cooled ACS 1000 VFD can still be used for higher power levels.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitutes
    • 4.3.5 Degree of Competition
  • 4.4 Technology Snapshot
    • 4.4.1 By Type
      • 4.4.1.1 AC Drives
      • 4.4.1.2 DC Drives
  • 4.5 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Rapid Industrialization and Increased Use of VFDs across Major Vertical Industries
    • 5.1.2 Growing Demand for Energy Efficiency
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Technical Concerns of the Equipment
    • 5.2.2 High Cost of the Equipment
    • 5.2.3 Cybersecurity Apprehensions

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Voltage Type
    • 6.1.1 Low Voltage
    • 6.1.2 Medium and High Voltage
  • 6.2 By End-user Industry
    • 6.2.1 Infrastructure
    • 6.2.2 Food Processing
    • 6.2.3 Energy and Power
    • 6.2.4 Mining and Metals
    • 6.2.5 Pulp and Paper
    • 6.2.6 Other End-user Industries
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
      • 6.3.1.1 United States
      • 6.3.1.2 Canada
    • 6.3.2 Europe
      • 6.3.2.1 United Kingdom
      • 6.3.2.2 Germany
      • 6.3.2.3 France
      • 6.3.2.4 Rest of Europe
    • 6.3.3 Asia-Pacific
      • 6.3.3.1 China
      • 6.3.3.2 India
      • 6.3.3.3 Japan
      • 6.3.3.4 Rest of Asia-Pacific
    • 6.3.4 Latin America
    • 6.3.5 Middle-East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Eaton Corporation
    • 7.1.2 ABB Ltd (GE Industrial)
    • 7.1.3 Crompton Greaves Ltd
    • 7.1.4 Honeywell International Inc.
    • 7.1.5 Rockwell Automations Inc.
    • 7.1.6 Hitachi Group
    • 7.1.7 Siemens AG
    • 7.1.8 Mitsubishi Corporation
    • 7.1.9 Toshiba Corporation
    • 7.1.10 Schneider Electric SE
    • 7.1.11 Johnson Controls Inc.
    • 7.1.12 Nidec Corporation
    • 7.1.13 Danfoss AS

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS