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市場調査レポート
商品コード
1432485
スマートガラス市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）Global Smart Glass - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029) |
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価格
| スマートガラス市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年） |
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出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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- 概要
- 目次
概要
スマートガラスの世界市場規模は2024年に100億9,000万米ドルと推定され、2029年には167億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは10.60%で成長する見込みです。
同市場は、ハイエンドの商業オフィスや住宅スペースにおけるエネルギーコスト削減需要の急増により、大きな牽引力となっています。持続可能な開発への注目が高まる中、多くの人々が建物内でユーザー制御可能な窓を選択しています。スマートガラスメーカーは、新しい技術や低コストの原材料を導入することで生産コストを削減するため、研究開発に積極的に投資しています。
主なハイライト
- スマートガラスはそのユニークな特性により、多くのエンドユーザー分野で応用されています。しかし、現在の市場シナリオにおいてスマートガラスの需要が高いのは、建設分野と運輸産業における用途だけです。国家グリーンビルディング基準、Green Globes、LEEDSなどの規制改革が増加しているため、商業ビルのオーナーはスマートガラスのようなスマートな省エネソリューションに投資することができます。
- 2021年12月、技術的に高度なスマート窓を製造するハリオは、ラスベガス・コンベンション・センター、セントラルホールにあるSK CES 2022ブースの「グリーン・アベニュー」セクションにエレクトロクロミック・ガラス・ソリューションを展示しました。このガラス・ソリューションは、建築家、開発者、環境保護論者がネット・ゼロ・ビルディングを達成するための戦略を策定する際に必要な10項目に対応したものです。この先進的なスマート・ガラスは、透明度と色合い、応答性と速度、色合いの均一性、自律的な操作のためのクラウドベースの人工知能（AI）など、設計と性能に関する重要な問題に対応した初めての製品です。ハリオのAIは、建物に入ることができる最大限の昼光量をリアルタイムで決定し、二酸化炭素排出量を最大20％削減する省エネルギーを実現し、地球温暖化を食い止めると同時に、居住者の健康につながるグレアの管理を最小限に抑えます。
- 航空宇宙アプリケーション企業であるボーイングとエアバスは、IoTシステムを統合することでスマートガラス技術を導入しています。例えば、ボーイング787ドリームライナーの航空機は、ボタンをクリックするだけで全体が不透明になるエレクトロクロミック・ウィンドウを採用しています。この動向は、世界のあらゆる高級ジェット機メーカーやプライベートジェット機メーカーの間で人気を博しており、新たな市場機会を開拓しています。
- 航空宇宙だけでなく、船舶や列車への採用も増えています。例えば、ビジョン・システムズは最近、クルーズ船の乗客体験を向上させるために、クルーズ業界向けに設計された多種多様なSPD-スマートガラス製品を展示しました。
- さらに、連邦政府によるいくつかの重要な政策指令、エネルギーコストの上昇、温室効果ガス排出に関する厳しい規制が、エネルギー効率対策を推進する大きな要因となっています。そのため、各国は再生可能エネルギーの利用を最適化する傾向を強めています。
- しかし、COVID-19パンデミックの発生は、スマートガラス市場に混乱をもたらしました。調査した市場は、建設活動の減少とサプライチェーンの混乱により大きな影響を受けました。COVID-19パンデミックの発生は、2020年の住宅および商業ビルの建設活動に大きな影響を及ぼし、その結果、ビル建設プロジェクトは短期的に遅延または停止しました。景況感の悪化、営業黒字・収入の減少、COVID-19対策への資金流用、流動性の問題などにより、建設プロジェクトの需要は落ち込んでいます。
- 欧州の建設予測団体ユーロコンストラクトによると、欧州の建設市場は今年7.8％縮小し、2023年まで完全に回復することはなく、2021年の成長率は4.1％、2022年は3.4％、2023年は2.4％と予測されています。このような建設活動の減少に伴い、スマートガラスの需要も減少すると予想されます。
スマートガラス市場の動向
自動車産業が大きく成長
- スマートガラスは、特に自動車産業において、サンルーフや外面・内面自動調光バックミラーなど、大規模な用途が見つかっています。スマートガラスは、BMWやメルセデスなどのトップ自動車メーカーに採用されています。Mercedes-Benzは、S-Class CoupeをはじめとするSクラスのバリエーションに、SPD-SmartGlass技術を採用した最新のマジック・スカイ・コントロール・パノラマルーフのオプションを提供しています。SPD-SmartGlassの利点には、車内の熱の著しい低減、紫外線防止、眩しさの抑制、騒音の低減、燃費の向上などがあります。
- 最近の応用例としては、Jaguar Land RoverがFタイプの発表に、Rolls Royceがドーンの発表に使用したスマートガラスが挙げられます。スイッチャブル技術とプロジェクション・アプリケーションを組み合わせることで、顧客は最も切望されているスイッチャブル・ガラスの2つの機能を最大限に活用することができます。
- スマートガラスは、電車にも採用されつつあります。例えば、韓国のモノレール列車には、列車に近いマンションを通過すると自動的に曇る窓があります。曇りガラスは、窓の表面に電圧や熱、光を加えることで光の透過特性が変化します。
- スマートガラスを使えば、 促進要因はボタンをクリックするだけで、車内を透過する光の量を調整できます。フロントガラスや窓の容量は、 促進要因や同乗者に合わせてカスタマイズできます。さらに、色合いの段階的な調整も可能になっています。スマートガラスにより、眩しさが軽減されるため運転がより安全になり、光の流入が減少するためエアコンの効きが良くなり快適性が向上します。
- 輸送分野での用途の拡大は、スマートガラスに莫大な需要をもたらしています。そのため、2022年2月、イスラエルのスマートガラス技術プロバイダーであるGauzyは、フランス企業を買収し、提供する製品を強化し、光制御と遮光システム技術の著名な世界・ソリューション企業になりました。ビジョン・システムズの買収により、GauzyはADAS（先進運転支援システム）業界への進出を計画しており、カメラベースの画像解析・監視システムや、光制御・遮光要素のカスタマイズ設計を提供するフランス企業のセーフティテック・ソリューションを活用しています。
北米が大きなシェアを占める見込み
- 米国国勢調査局によると、2022年6月の米国の新築住宅建設戸数は16億戸に達しました。さらに、2021年の商業プロジェクトに対する公共建設支出は35億4,000万米ドルで、2017年の31億5,000万米ドルから増加しています。ビジネス空間では、スマートガラスは窓、キャビン、壁、間仕切りなどに採用されています。オフィスにプライベートエリアを作ることは最良の選択肢です。オフィスにおけるスマートガラスの間仕切りは、フレキシブルなオープンフロアプランをうまく補完します。プライバシーを守りながら、現代的なオフィスのスペースを最大限に活用します。会議室でのスマートガラスの使用も強く推奨されます。スマートガラスの壁はプライバシーを守るだけでなく、会議のプロジェクションスクリーンとしても最適です。さらに、スマートガラスはオフィス環境にエレガンスと現代性を与えます。
- スマートガラスは、その美的価値から、商業デザイン分野でますます広まりつつあります。例えば、ノースダコタ州にある高級レストラン、スピリット・レイク・カジノ＆リゾートでは、太陽光の眩しさの問題にもかかわらず、自然環境の素晴らしい眺めを（客に）提供するためにスマートガラスを導入しました。また、この技術は、晴天時の空調による冷房負荷を軽減することで、同レストランの経費節減にも役立っています。
- スマートガラスの需要は、建物、特に商業部門におけるエネルギー消費に対する懸念の高まりによって高まっています。エネルギー省（DOE）によると、建物は米国の総エネルギー消費量の40％、電力使用量の約70％を占めています。一般的に、窓は最もエネルギー効率の低い建築部材と考えられています。冷房と暖房、そして照明（カリフォルニア州エネルギー委員会によると、シェードで遮られた自然光を人工光で補う必要があるため）のエネルギー消費量の約40％を占めています。上記の要因は、この地域におけるスマートガラスの需要に影響を与えると予想されます。
- 2022年6月、ゼネラルモーターズは、ミシガン州ウォーレンにある同社の世界・テクニカル・センターに8,100万米ドル以上を投資し、キャデラック・セレスティックを製造するためのキャンパスを整備すると発表しました。キャデラックのオール・エレクトリック・プレミアム・フラッグシップは、2023年にデリバリーを開始する予定です。4象限の浮遊粒子装置（SPD）スマートガラスを採用した最初のフルガラスルーフのひとつが、CELESTIQのものになると予想されています。このスマートガラスでは、調査フロンティア社が特許を取得したSPD-Smart光制御技術により、各乗員がルーフの透明度をカスタマイズすることができます。
- 2022年6月、スマートビルディング技術を手がけるビュー社は、フェニックス・スカイハーバー国際空港（PHX）の新コンコース「第8コンコース」（通称T4 S1）に同社のスマートガラスが採用されたことを発表しました。スミスグループとコーガンの設計によると、この新しいコンコースは床から天井までアウトルック・スマート・ガラスで囲まれており、ターミナルの自然採光と魅力的な眺望を最大限に生かしています。
スマートガラス業界の概要
世界のスマートガラス市場は、これらの製品を製造する多数のプレーヤーが存在するため、部分的に統合されています。同市場の著名なプレーヤーとしては、View Inc.、Corning Incorporated、Gentex Corporation、Smart Films International、Argil Inc.などが挙げられます。
- 2021年7月 建築用ガラス製造のシングルソースであるViracon社は、Viracon社の断熱ガラスユニットにハリオ社独自のエレクトロクロミック技術を組み込んだ画期的な自動着色スマートガラスソリューションであるViracon PLUS Smart Glass powered by Halioを発表しました。Viracon PLUS Smart Glass powered by Halio」は、自然光を最大限に取り入れながら、エネルギー消費量を削減するために色合いレベルを自律的に調整することで、居住者の快適性を最適化します。
- 2021年7月 スマートビルディングプラットフォームとスマートウィンドウで著名なView, Inc.は、セキュアでクラウド管理されたソフトウェア定義のIoTネットワークを提供するIoTiumを買収したと発表しました。IoTiumの導入が容易なソリューションにより、ビル所有者はエンタープライズグレードの安全性を迅速に実現し、運営コストを削減し、不動産ポートフォリオ全体をリアルタイムで可視化できます。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリスト・サポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 市場促進要因
- エネルギー効率規制の強化とエネルギーコスト削減の必要性
- 快適性、利便性、グリーン志向の高まり
- 市場抑制要因
- 高コストとフレキシブルプラスチック技術との競合
- 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
- COVID-19の業界への影響
第5章 技術スナップショット
- 透明ディスプレイの進化
- 将来の展望電気制御と発電
第6章 市場セグメンテーション
- タイプ別
- エレクトロクロミック
- 浮遊粒子デバイス（SPD）
- 液晶
- パッシブ型（サーモクロミック、フォトクロミック）
- その他のタイプ（ハイブリッド、太陽光発電）
- エンドユーザー別
- 自動車
- 建築（住宅、商業ビル）
- 航空電子機器
- その他のエンドユーザー
- 地域別
- アメリカ
- アジア太平洋
- 欧州・中東・アフリカ
第7章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Smart Glass Manufacturers
- View Inc.
- Corning Incorporated
- Gentex Corporation
- Halio International SA
- AGC Group（Incl. AIS）
- Guardian Glass LLC
- Polytronix Inc.
- Research Frontiers Inc.
- Compagnie de Saint-Gobain S.A（incl. SageGlass）
- Smart Film Manufacturers
- Smart Films International
- UniteGlass（part of China National Building Materials Group）
- Argil Inc.
- Magic Film Factory
- Pro Display（Incl. Intelligent Glass）
- Smart Glass Manufacturers
第8章 投資分析
第9章 将来展望
目次
Product Code: 50241
The Global Smart Glass Market size is estimated at USD 10.09 billion in 2024, and is expected to reach USD 16.70 billion by 2029, growing at a CAGR of 10.60% during the forecast period (2024-2029).
The market has been gaining significant traction due to the surging demand for energy cost savings in high-end commercial offices and residential spaces. With a growing focus on sustainable development, many people have been opting for user-controlled windows in buildings. Smart glass manufacturers have been actively investing in research and development to cut production costs by implementing newer technologies and low-cost raw materials.
Key Highlights
- Smart glass has applications in many end-user verticals, owing to its unique properties. However, only the applications encountered in the construction sector and transportation industries stand to be a high source of demand for smart glass in the current market scenario. The increasing regulatory reforms, such as the National Green Building Standard, Green Globes, LEEDS, etc., enable commercial building owners to spend on smart energy-saving solutions, such as smart glass.
- In December 2021, Halio, builder of technologically advanced smart windows, exhibited an electrochromic glass solution in the "Green Avenue" section of the SK CES 2022 booth located in the Las Vegas Convention Center, Central Hall. The glass solution addressed the ten must-haves for architects, developers, and environmentalists as they formulate strategies to achieve net zero buildings. The advanced smart glass is the first to address critical design and performance issues, including clear and tint color, responsiveness and speed, tint uniformity, and cloud-based artificial intelligence (AI) for autonomous operation. Halio's AI determines the maximum amount of daylight that can enter the building in real-time to deliver energy savings that reduce carbon emissions by up to 20%, aiding in staving off global warming while minimizing glare management that leads to occupant wellness.
- Boing and Airbus, aerospace application companies, have been deploying smart glass technology by integrating IoT systems. For instance, Boeing 787 Dreamliner airplane features electrochromic windows, which turn entirely opaque with a button's click. This trend has been obtaining popularity among all the luxury and private jet manufacturers globally, opening new market opportunities.
- Besides aerospace, smart glass is increasingly being adopted in ships and trains. For instance, recently, Vision Systems exhibited a wide variety of SPD-SmartGlass products designed for the cruise industry to improve the cruise ship passenger experience.
- Moreover, several key federal policy directives, rising energy costs, and stringent regulations concerning greenhouse gas emissions are significant factors driving energy-efficient measures. Therefore, the countries have been increasingly optimizing the use of renewable energy sources.
- However, the outbreak of the COVID-19 pandemic has caused disruptions in the smart glass market. The market studied was highly affected due to decreased construction activities and supply chain disruptions. The outbreak of the COVID-19 pandemic has significantly affected the construction activities of residential and commercial buildings in 2020 and has resulted in building construction projects being delayed or halted in the short term. The demand for construction projects has fallen owing to poor business sentiments, lower operating surpluses and incomes, diversion of funds for COVID-19 management, and liquidity problems.
- According to the European construction forecasting body Euroconstruct, the European construction market is expected to shrink by 7.8% this year and will not recover fully until 2023, with forecast growth of 4.1% in 2021, 3.4% in 2022, and 2.4% in 2023. With such a decline in construction activities, the demand for smart glass is anticipated to decrease.
Smart Glass Market Trends
Automotive is Observing a Significant Growth
- Smart glass has found a large-scale application, particularly in the automotive industry, in sunroofs and exterior and interior automatic dimming rear-view mirrors. Smart glass installations are seen in top automotive manufacturers, such as BMW and Mercedes. Mercedes-Benz offers its S-Class Coupe and other variants of the S-Class, with the option of a modern Magic Sky Control panoramic roof using SPD-SmartGlass technology. Some of the benefits of SPD-SmartGlass include remarkable heat reduction inside the vehicle, UV protection, glare control, noise reduction, and fuel consumption.
- Recent applications witnessed in smart glass that is currently being used to merchandise new launches, notably Jaguar Land Rover, which used it to launch the F-Type, and Rolls Royce, which used it to launch the Dawn. By combining switchable technology with a projection application, the customer can use two of the most coveted switchable glass features to maximum effect.
- Smart glass is also increasingly being adopted in trains. For instance, a monorail train in South Korea has windows that automatically fog when passing by the apartments close to the train. Glazing occurs when the window's light transmission properties are altered by applying voltage, heat, or light to the surface.
- With smart glass, drivers can adjust the amount of light penetrating the car just with a click of a button. The capacity of the windshield and the windows can be customized to suit the driver and the passengers. Moreover, incremental adjustments in tint are also being allowed. With smart glass, driving has become safer due to reduced glare, and comfort improves because of the air-conditioning's better functioning as light influx reduces.
- The growing applications in the field of transportation have been generating immense demand for smart glass. To that extent, in February 2022, Israeli smart glass technology provider Gauzy acquired a French company to bolster its offerings and become a prominent global solution firm for light control and shading system technologies. With the acquisition of Vision Systems, Gauzy plans to make inroads into the ADAS (Advanced Driver Assistance System) industry, leveraging the French company's SafetyTech solutions that offer camera-based image analysis and monitoring systems and customized designs for light control and shading elements.
North America is Expected to Hold Significant Share
- According to U.S. Census Bureau, U.S. new home construction in June 2022 amounted to 1.6 billion units. Furthermore, Public construction spending on commercial projects in 2021 is USD 3.54 billion, an increase from USD 3.15 billion in 2017. In business spaces, smart glass is employed in windows, cabins, walls, room dividers, etc. Making private areas in offices is the best option. Smart glass dividers in offices complement flexible open floor plans very well. They maximize space in a contemporary office while maintaining privacy. The use of smart glass in conference rooms is also highly recommended. Smart glass walls not only offer privacy but also make excellent conference projection screens. Additionally, smart glass gives an office setting a dash of elegance and contemporary.
- Smart glass has become an increasingly widespread feature in the commercial design sector because of its aesthetic value. For instance, Spirit Lake Casino and Resort, a fine dining restaurant in North Dakota, installed smart glass to provide (the guests) spectacular views of the natural surroundings, despite solar glare problems. The technology is also helping the restaurant save money by reducing the conditions' cooling load of air conditions on sunny days.
- The demand for smart glass is increasing owing to the growing concerns about energy consumption in buildings, especially in the commercial sector. According to the Department of Energy (DOE), buildings account for 40% of the total energy consumption of the United States and about 70% of the electricity use. Windows are commonly considered the least energy-efficient building components. They are responsible for about 40% of the total energy consumption for cooling and heating, as well as lighting (as natural light blocked by shades has to be replaced by artificial light, according to the California Energy Commission). The factors mentioned above are expected to influence the demand for smart glass in the region.
- In June 2022, General Motors announced that it would invest more than USD 81 million into the company's Global Technical Center in Warren, Michigan, to prepare the campus to build the Cadillac CELESTIQ. Cadillac's all-electric premium flagship is scheduled to begin deliveries in 2023. One of the first full glass roofs to use a four-quadrant, suspended particle device (SPD) smart glass is anticipated to be CELESTIQ's. With this smart glass, each car occupant may customize their own level of roof transparency utilizing Research Frontiers' patented SPD-Smart light-control technology.
- In June 2022, View, Inc., a company involved in smart building technology, declared that Phoenix Sky Harbor International Airport's (PHX) new "Eighth Concourse," also known as T4 S1, had been outfitted with their smart glass. The new concourse is enclosed with floor-to-ceiling Outlook Smart Glass to maximize the terminal's natural lighting and attractive view, according to the design of SmithGroup and Corgan.
Smart Glass Industry Overview
The Global Smart Glass market is partially consolidated with the presence of numerous players manufacturing these products. Some of the prominent players in the market include View Inc., Corning Incorporated, Gentex Corporation, Smart Films International, and Argil Inc., among others.
- July 2021 - Viracon, a single-source architectural glass fabricator, introduced Viracon PLUS Smart Glass powered by Halio, a breakthrough self-tinting smart glass solution that incorporates Halio, Inc.'s proprietary electrochromic technology into Viracon's insulated glass units. Viracon PLUS Smart Glass powered by Halio optimizes occupant comfort by autonomously adjusting tint levels to reduce energy consumption while natural light is maximized.
- July 2021 - View, Inc., one of the prominent players in smart building platforms and smart windows, stated it had acquired IoTium, the provider of secure, cloud-managed, software-defined IoT networks. IoTium's easy-to-deploy solutions allow building owners to quickly achieve enterprise-grade safety, reduce operating costs, and gain real-time visibility into their complete real estate portfolios.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.2.1 Increasing Energy Efficiency Regulations and Need for Energy Cost Savings
- 4.2.2 Increasing Preference for Comfort, Convenience and Green Credentials
- 4.3 Market Restraints
- 4.3.1 High Cost and Competition from Flexible Plastic Technologies
- 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Competitive Rivalry
- 4.5 Impact of COVID-19 on the Industry
5 TECHNOLOGY SNAPSHOT
- 5.1 Evolution of Transparent Displays
- 5.2 Scope for Future Innovations Electrically Controlled and Electricity Generation
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Type
- 6.1.1 Electrochromic
- 6.1.2 Suspended Particle Device (SPD)
- 6.1.3 Liquid Crystal
- 6.1.4 Passive (Thermochromic & Photochromic)
- 6.1.5 Other Types (Hybrid, Photovoltaic)
- 6.2 By End User
- 6.2.1 Automotive
- 6.2.2 Architectural (Residential & Commercial Buildings)
- 6.2.3 Avionics
- 6.2.4 Other End Users
- 6.3 By Geography
- 6.3.1 Americas
- 6.3.2 Asia Pacific
- 6.3.3 Europe, Middle East & Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Smart Glass Manufacturers
- 7.1.1.1 View Inc.
- 7.1.1.2 Corning Incorporated
- 7.1.1.3 Gentex Corporation
- 7.1.1.4 Halio International SA
- 7.1.1.5 AGC Group (Incl. AIS)
- 7.1.1.6 Guardian Glass LLC
- 7.1.1.7 Polytronix Inc.
- 7.1.1.8 Research Frontiers Inc.
- 7.1.1.9 Compagnie de Saint-Gobain S.A (incl. SageGlass)
- 7.1.2 Smart Film Manufacturers
- 7.1.2.1 Smart Films International
- 7.1.2.2 UniteGlass (part of China National Building Materials Group)
- 7.1.2.3 Argil Inc.
- 7.1.2.4 Magic Film Factory
- 7.1.2.5 Pro Display (Incl. Intelligent Glass)
- 7.1.1 Smart Glass Manufacturers
