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市場調査レポート
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1627195

アジア太平洋のスマートグラス-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

APAC Smart Glass - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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アジア太平洋のスマートグラス-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

アジア太平洋のスマートガラス市場は予測期間中にCAGR 14%を記録する見込みです。

アジア太平洋 Smart Glass-Market-IMG1

サステイナブル開発への注目が高まる中、建物内の窓をユーザー制御することを選択する人が増えています。スマートガラスメーカーは、新しい技術や低コストの原料を導入することで生産コストを削減するため、研究開発に積極的に投資しています。

この地域では、スマートガラスに関する研究開発が盛んに行われています。例えば近年、上海大学の研究者たちは、発電可能な初のスマートウィンドウを設計しました。この窓はソーラーパネルのように機能し、二酸化バナジウム膜を使って発電します。このような開発は、特にオフィス、住宅、ホテルなどの市場にさらなる成長機会をもたらすと期待されています。

また、シンガポールの工学研究機関のひとつである南洋理工大学の研究開発者は、太陽光を遮断して室内への太陽光の透過を調整できるユニークな液体窓パネルを開発しました。このパネルは同時に、太陽光から受け取った熱を閉じ込め、後で徐々に放出し、室内の温度調節に役立てることができます。

この地域におけるスマートガラスの成長の大部分は、大幅なコスト削減とエネルギー効率を利用した建築セグメントで観察されると予想されます。従業員や居住者は、自然光の増加や屋外の眺望へのアクセスによって、健康と生産性の両方が向上することを期待しています。

しかし、パンデミックの影響により、景況感の悪化、営業黒字と収入の減少、COVID-19管理のための資金流用、流動性の問題などから、建設プロジェクトの需要は減少しています。建設活動の減少やサプライチェーンの混乱により、プロジェクトが短期的に遅延または中止され、市場の成長が抑制されています。

アジア太平洋のスマートガラス市場の動向

建設産業は市場のさらなる成長機会が期待されます。

よりスマートな建設プロセスと工法が、この地域の建設産業に影響を与えています。中国国家統計局によると、中国の建設収入は2024年までに約38億1,200万米ドルに達すると予測されています。中国は世界最大の建設市場のひとつとなっています。2020年、中国地域の建設産業は1兆490億米ドルに達しました。政府が中小都市のインフラ整備に注力することを計画しているため、中国国家統計局の発表によれば、建設産業は毎年5％前後の継続的な成長を維持すると予想されています。

クリーン技術、省エネルギー、サステイナブルエネルギー利用に対するさまざまな取り組みが、顧客の目的にかなうさまざまな製品の使用を促しています。この地域は、中国やインドなどの国々が急速な速度で発展しており、経済的に最も急成長している地域と考えられています。また、マレーシア、シンガポールなどの新興国は、工業、建設、インフラ部門で成長を遂げています。こうした経済開発により、インフラ強化のニーズが生まれ、ショッピングモールや病院などの建設が急ピッチで進んでいます。これらの国々における建設セクターの成長は、スマートガラス市場に影響を与えると予想されます。

シンガポールでは、建物は第2位のエネルギー消費国であり、電力のほぼ3分の1を使用しています。近代的な建物のファサードの多くは80%がガラスであることが多く、都市化や気候変動に対応するために政府が義務付けている持続可能性やエネルギー効率の目標には適合していません。したがって、スマートティント・ウィンドウを設置することで、建物のエネルギー消費量を従来のガラスに比べて平均20％削減することができ、その結果、暖房、換気、空調システムの負荷を軽減することができます。

また、都市化の進展や資源保護・温室効果ガス排出削減への取り組みにより、同地域でのスマートガラス採用の余地はさらに広がると考えられます。中国のような国々は、国家グリーンビルディング基準の開発において大きな進歩を遂げました。最近の動向では、中国の住宅・都市・農村開発省は、「第13次建築物エネルギー効率・グリーンビル開発5ヵ年計画」において、2020年までにグリーンビルディングの開発を達成するという明確な目標を設定しました。中国政府は、政府プロジェクトにおいてグリーンビルディングを義務付けており、また、市場ベースの手段（補助金や公共調達など）を用いてグリーンビルディングを推進しています。

同様に、韓国グリーンビルディング協議会も、持続可能で環境に優しい都市の構築を目指し、グリーンビルディングの導入が建設セクターにおける不可欠な要素のひとつであると認識しています。このことは、同地域におけるスマートガラスの採用に影響を与えています。

日本市場には大きな成長機会がある

同地域では、スマートガラスは主に交通セグメントにおける乗客の利便性向上のために使用されています。例えば、調査フロンティア社のSPD-SmartGlassを使用したAGCの調光ガラスは、鉄道建設・運輸施設整備支援機構の車両に搭載されています。車両に搭載されたこの窓ガラスは、薄型の化学強化ガラスとSPD-SmartGlassを組み合わせたもので、30％の軽量化と乗客の快適性の向上を実現しています。

この地域では、スマートガラスに対する莫大な需要を生み出している輸送セグメントでの応用が増加しています。スマートガラスは、特に自動車産業において、サンルーフや車外・車内自動調光バックミラーなど、大規模な用途が見つかっています。実際、ほとんどのスマートガラスは化学強化ガラスであるため、自動車に装着された場合、自動車産業で使用されている従来のガラスよりもはるかに軽量であり、自動車メーカーの燃費向上や地域の排ガス規制への適合に貢献しています。

METI（経済産業省）によると、2020年の日本の自動車生産台数は約807万台で、前年の約968万台からわずかに減少しました。減少の主要要因は、COVID-19パンデミック時の生産停止です。日本の自動車生産台数には乗用車、トラック、バスが含まれ、そのうち乗用車が大半を占めています。

スマートガラスは、この地域の建設セグメントでも採用が進んでいます。財務省によると、2020年の日本の建設産業の売上高は約133兆9,000億円です。国土交通省によると、2020年の日本の建設投資総額は約60兆9,000億円と推定され、このうちビル建設が約50%を占め、2021年には62兆7,000億円に増加すると予測されています。

窓は建物の中で最も効率の悪い部分と考えられており、寒い時期には熱損失、暖かい時期には日射熱取得の原因となります。一部の研究者は、住宅に入る太陽光が冷房負荷を20％増加させる可能性があるとも述べています。場合によっては、太陽光のまぶしさで液晶画面が見づらくなり、ブラインドを引かなければならなくなることもあり、自然光の利点が損なわれてしまいます。これらは、この地域の市場にさらなる成長機会をもたらすと期待されています。

アジア太平洋のスマートガラス産業概要

アジア太平洋のスマートガラス市場は細分化されています。様々な国際的ブランド、国内ブランド、新規参入企業が競合情勢を形成しています。主要企業は、様々な戦略的M&A、技術革新、研究開発投資の増加を通じて、市場拡大を目指す動きを強めています。

  • 2021年4月、Saint Gobainの子会社であるSageGlassは、世界最大級の不動産開発会社であるBagmane Groupに選ばれ、世界最大級のスマートガラスを導入しました。同社は、インド・バンガロールにある160万平方フィートのオフィス開発、リオビジネスパークに20万平方フィートのSageGlass Harmonyエレクトロクロミックガラス、制御装置、ソフトウェアを記載しています。
  • 2021年10月、複合現実（AR/MR）の新興企業であるThirdeyeは、香港のITベンダーGO VR Immersiveとの提携を発表し、同社のX2 MRスマートグラスの提供をアジア太平洋に拡大します。同社は、教育、アーキテクチャ、産業環境のアジア太平洋最前線労働者に、同社の堅牢なMRソリューションを搭載したヘッドセットを供給します。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 省エネルギーと環境に優しい技術への注目の高まり
    • 政府の規制
    • 省エネ技術への需要の高まり
  • 市場抑制要因
    • スマートガラスの利点に対する認識不足
    • 大型スマートガラスの使用に関する技術的問題

第6章 市場セグメンテーション

  • 技術セグメント
    • 浮遊粒子デバイス
    • 液晶
    • エレクトロクロミックガラス
    • パッシブスマートガラス
    • アクティブスマートガラス
    • その他
  • 用途セグメント
    • 建築用
      • 住宅用ガラス
      • 商業ビル
    • 運輸
      • 航空宇宙
      • 鉄道
      • 自動車
      • その他
    • エネルギー
    • 民生用電子機器
    • その他
  • 国名
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Polytronix
    • PPG Industries
    • Scienstry Inc
    • Saint-Gobain
    • Pulp Studio
    • Ravenbrick
    • Nippon
    • Smartglass International
    • Pro Display
    • Gentex Corporation
    • Hitachi Chemical
    • LTI Smart Glass
    • Citala
    • Asahi Glass Corporation
    • View, Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 50710

The APAC Smart Glass Market is expected to register a CAGR of 14% during the forecast period.

APAC Smart Glass - Market - IMG1

With a growing focus on sustainable development, an increasing number of people have been opting for user-controlled windows in buildings. Smart glass manufacturers have been actively investing in research and development to cut production costs by implementing newer technologies and low-cost raw materials.

There has been a great amount of research and development going on in the region on smart glasses. For instance, in recent years, researchers at Shanghai University have designed the first smart window, which can produce electricity. The window acts like a solar panel and uses Vanadium dioxide film to produce electricity. Such developments are expected to provide further growth opportunities to the market, especially in offices, residential homes, and hotels.

Also, Scientists at the Nanyang Technological University, one of Singapore's engineering research institutes, have developed a unique liquid window panel that can block sunlight to regulate solar transmission into a room. Besides this, the panel can simultaneously trap thermal heat received from sunlight, gradually release it later, and help regulate indoor temperature.

The majority of the smart glass growth in the region is expected to be observed in the building sector, taking advantage of the significant cost savings and energy efficiency. Employees and residents are looking forward to benefiting from the increased natural light and access to views of the outdoors, which can improve both their health and productivity.

However, due to the pandemic, construction projects' demand has fallen due to poor business sentiments, lower operating surpluses and incomes, diversion of funds for COVID-19 management, and liquidity problems. There has been a decrease in construction activities and supply chain disruptions that have resulted in projects being delayed or halted for the short term, restraining the market's growth.

APAC Smart Glass Market Trends

Construction industry is expected to have further growth opportunities in the market

Smarter construction processes and methods are influencing the construction industry in the region. As per the National Bureau of Statistics of China, it is projected that the construction revenue in China will amount to approximately USD 3.812 billion by 2024. China has become one of the largest construction markets in the world. In 2020, the construction industry value in the China region amounted to USD 1,049 billion U.S. dollars. As the government has planned to focus on improving the infrastructure in small and medium-sized cities, the construction industry is expected to maintain a continuous growth at around 5% annually, as per the National Bureau of Statistics of China.

Various initiatives for clean technology, energy conservation, and sustainable use of energy are driving the customers to use different products, which would serve their purpose. The region is considered to be the fastest-growing economic region, with countries such as China and India developing at a rapid rate. Also, the emerging economies, such as Malaysia, Singapore, and others, are experiencing growth in their industrial, construction, and infrastructural sectors. This economic development has created a need for enhanced infrastructure; thus, the construction of malls, hospitals, and other buildings is growing at a high pace. The growing construction sector in these countries is expected to influence the smart glass market.

In Singapore, buildings are the second largest energy consumers, using almost a third of the electricity. Most of the modern building facades are often as much as 80% glass, which makes them less compatible with the sustainability and energy efficiency goals, as mandated by the government, to cope with urbanization and climate change. Thus, installing smart-tinting windows can reduce a building's energy consumption by 20%, on average, as compared to conventional glass, thus, reducing the load on the heating, ventilation, and air-conditioning systems.

Also, increasing urbanization and commitments to conserve resources and reduce greenhouse gas emissions will further create a scope for the adoption of smart glass in the region. Countries, such as China, made significant progress in developing national green building standards. In recent years, The Ministry of Housing and Urban-Rural Development of China set clear goals to achieve the development of green buildings by 2020, in the 13th Five Year Plan for Building Energy Efficiency and Green Building Development. The Chinese government has mandated green building in government projects and has also used market-based instruments (like subsidies and public procurement) to promote green building.

Similarly, Korea Green Building Council also recognizes that the deployment of green buildings is one of the essential factors in the construction sector, with an aim to build sustainable and eco-friendly cities. This is impacting the adoption of smart glass in the region.

Japan region witnesses significant growth opportunities in the market

Smart glass is primarily used in the region to improve passenger experience in the transportation sector. For instance, AGC's light control glass, using Research Frontiers' SPD-SmartGlass, is installed in one of the trains of the Japan Railway Construction, Transport, and Technology Agency. This window glass, mounted in the train, combines a thin, chemically-strengthened glass with SPD-SmartGlass, to reduce weight by 30% and improve passenger comfort.

There have been increasing applications in the field of transportation that are creating immense demand for smart glass in the region. Smart glass has found a large-scale application, particularly in the automotive industry, in sunroofs, and exterior and interior automatic dimming rear-view mirrors. In fact, as most of the smart glass products are chemically toughened, they are far lighter than the traditional glass used in the automotive sector when installed in automobiles, helping automakers gain more fuel efficiency and meet regional emission standards.

According to METI (Ministry of Economy, Trade, and Industry) Japan, In 2020, approximately 8.07 million motor vehicles were produced in Japan, which is slightly down from about 9.68 million units in the previous year. The decrease was primarily due to the production halt during the Covid-19 pandemic. The production volume of motor vehicles in Japan included passenger cars, trucks, and buses, of which passenger cars accounted for the majority.

Smart glass is also increasingly being adopted in the construction sector in the region. According to the Ministry of Finance Japan, the construction industry in Japan generated sales of approximately JPY 133.9 trillion in 2020. In 2020, total construction investment in Japan was estimated at around JPY 60.9 trillion, with building construction accounting for almost 50% of these investments, forecasted to increase to JPY 62.7 trillion in 2021, according to the Ministry of Land, Infrastructure, Transport, and Tourism, Japan.

Windows are considered the most inefficient part of a building and are responsible for heat loss in cold months and solar heat gain in warm months. Some researchers also stated that sunlight entering a house could increase cooling loads by 20%. In some cases, glare from the sun can make it difficult to see an LCD screen, requiring the blinds to be pulled, negating the benefits of natural light. These are expected to bring further growth opportunities to the market in the region.

APAC Smart Glass Industry Overview

The Asia Pacific Smart Glass Market is fragmented. Various established international brands, domestic brands, as well as new entrants, form a competitive landscape. The major players are increasingly seeking market expansion through various strategic mergers and acquisitions, innovation, increasing investments in research and development.

  • April 2021: SageGlass, a subsidiary of Saint Gobain, was chosen by Bagmane Group, one of the largest build-to-suit real estate developers, to create one of the largest smart glass installations in the world. The company will provide 200,000 square feet of SageGlass Harmony electrochromic glass, controls, and software for Rio Business Park, a 1.6 million square foot office development in Bangalore, India.
  • October 2021: Mixed reality (AR/MR) startup Thirdeye announced a partnership with Hong Kong-based IT vendor GO VR Immersive to expand the availability of its X2 MR smart glasses to the Asia-Pacific region. The company will be supplying headsets to APAC frontline workers in education, architecture, and industrial environments with their rugged MR solution.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Value Chain Analysis
  • 4.3 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitutes
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing focus on Energy Conservation and Environment Friendly Technologies
    • 5.1.2 Government Regulations
    • 5.1.3 Increasing demand for energy savings techniques
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Lack of Awareness of Smart Glass Benefits
    • 5.2.2 Technical Issues with the Usage of Large Size Smart Glass

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 Technology
    • 6.1.1 Suspended Particle Devices
    • 6.1.2 Liquid Crystals
    • 6.1.3 Electro-chromic Glass
    • 6.1.4 Passive Smart glass
    • 6.1.5 Active Smart glass
    • 6.1.6 Others
  • 6.2 Applications
    • 6.2.1 Construction
      • 6.2.1.1 Residential Buildings
      • 6.2.1.2 Commercial Buildings
    • 6.2.2 Transportation
      • 6.2.2.1 Aerospace
      • 6.2.2.2 Rail
      • 6.2.2.3 Automotive
      • 6.2.2.4 Others
    • 6.2.3 Energy
    • 6.2.4 Consumer Electronics
    • 6.2.5 Others
  • 6.3 Country
    • 6.3.1 China
    • 6.3.2 Japan
    • 6.3.3 India
    • 6.3.4 South Korea
    • 6.3.5 Rest of Asia Pacific

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Polytronix
    • 7.1.2 PPG Industries
    • 7.1.3 Scienstry Inc
    • 7.1.4 Saint-Gobain
    • 7.1.5 Pulp Studio
    • 7.1.6 Ravenbrick
    • 7.1.7 Nippon
    • 7.1.8 Smartglass International
    • 7.1.9 Pro Display
    • 7.1.10 Gentex Corporation
    • 7.1.11 Hitachi Chemical
    • 7.1.12 LTI Smart Glass
    • 7.1.13 Citala
    • 7.1.14 Asahi Glass Corporation
    • 7.1.15 View, Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET