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市場調査レポート
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1444300

産業用ガス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

Industrial Gas - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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産業用ガス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

産業用ガス市場規模は2024年に16億7,000万トンと推定され、2029年までに20億7,000万トンに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に4.35％のCAGRで成長します。

産業用ガス-市場

COVID-19は、2020年の市場に悪影響を及ぼしました。二酸化炭素は炭酸ソフトドリンクとソーダ水の製造に使用されますが、パンデミックのシナリオにより影響を受けました。しかし、パンデミック中に蘇生および吸入療法のための酸素に対する医療業界の需要が増加し、市場の成長を刺激しました。

主なハイライト

  • 短期的には、代替エネルギー源のニーズの高まりとヘルスケア分野からの需要の増加が、産業用ガス市場の成長を促進すると予想されます。
  • 環境規制と安全性の問題により、市場の成長が予測されています。
  • アジア太平洋とアフリカの産業の成長は、今後数年間で市場機会を生み出す可能性があります。
  • アジア太平洋地域は市場を独占すると予想されており、予測期間中に最高のCAGRを示す可能性があります。

産業用ガス市場動向

医療および製薬部門からの需要の増加

  • 酸素、窒素、二酸化炭素、水素、メタン、プロパンなどの工業用ガスは、化学生産チェーンのさまざまなプロセス段階で反応剤として必要とされる必須分子です。
  • 工業用ガスは、不活性化、反応器の冷却、pH制御のためのソリューションを提供します。石油化学製品は、石油と天然ガスの精製と処理から得られる物質です。輸送および保管には窒素による不活性雰囲気が必要です。
  • 製油所では、接触分解再生装置への空気供給を強化するために酸素が使用され、装置の能力が向上します。硫黄回収装置でも同様の利点を得るために使用されます。酸素は触媒の再生にも使用されます。
  • 大量の二酸化炭素は、化学プロセス産業、特にメタノールと尿素の製造の原料として使用されます。
  • 水素は主に石油精製と化学製造に使用されます。水素は、アンモニアとメタノールという2つの工業用化学物質の製造における原料として使用されます。製油所では、さまざまな水素化脱硫（HDS）および水素化分解手順に使用されます。
  • メタンは、化学工業においてメタノール、合成アンモニア、アセチレン、塩化メチレンなどを製造するための原料として使用されます。さらに、プロパンはエチレンやプロピレンの製造にも使用されます。
  • 世界中の化学産業は、消費量の増加、輸出需要の増加、政府の取り組みにより成長が見込まれています。
  • アジア太平洋は世界の化学処理の中心地に成長しました。中国、インド、日本などの国の化学産業は急速に成長しています。世界の化学品市場の最大の割合は、これまでのところアジアが占めています。 2012年以来、世界の化学品市場の半分以上を占め続けています。
    • アジア全体の化学生産量は2022年に4.2%増加しました。ただし、これは国によって大きく異なります。インドでは生産が大幅に増加しました（+4.6%）。対照的に、日本、韓国、台湾の生産はそれぞれ3.0％、7.4％、12.9％減少しました。
  • 欧州連合（EU）では、天然ガス価格の高騰により化学生産量が5.8％急減しました。ドイツでは、ガスを大量に消費する基礎化学物質の生産が停止されたため、この量は約12%減少しました。英国でも化学生産量が大幅に減少しました。
  • 対照的に、米国の化学生産量は2022年に2.3%増加しました。ただし、2021年の天候関連の生産損失の根本的な影響が大きな役割を果たしました。一方、2022年の南米生産は2.6％増と、前年（3.6％増）より若干鈍化しました。
  • したがって、上記の要因は、化学産業で使用される工業用ガスの需要に影響を与えると予想されます。

アジア太平洋が産業用ガス市場を独占へ

  • アジア太平洋は産業用ガスの最大の市場です。中国はこの地域の消費の大部分を占めました。しかし、インドはこの地域で最も急速な成長を遂げると予想されています。
  • 中国の航空宇宙産業は、過去数年間に大幅な落ち込みに直面したが、2022年には黒字に戻ると予測されています。中国民用航空局（CAAC）は、航空部門が国内交通量をパンデミック前のレベルの約85％に回復すると推定しました。
  • 産業用ガスは、加圧窒素を使用したタイヤ製造、エアバッグ用の高圧アルゴン、正確で確実な溶接用の二酸化炭素と窒素など、輸送分野にも応用されています。 IATA（国際航空運送協会）の報告書によると、インドは2030年末までに世界で3番目に大きな航空市場になる見込みです。
  • 住宅都市農村開発省の予測によると、中国の建設部門は2025年まで国内総生産（GDP）の6％のシェアを維持すると予想されています。与えられた予測を考慮して、中国政府は2020年に5カ年計画を発表しました。 2022年 1月に建設部門をより持続可能かつ品質重視にします。
  • 2023年3月、大手産業用ガス会社エア・リキードは、グループが中国の天津工業盆地で運営している2台の空気分離装置（ASU）を改修するために約6,000万ユーロ（約6,564万米ドル）を投資すると発表しました。この発表は、博華グループの子会社である天津博華永利化学工業（「YLC」）との長期産業用ガス供給契約の更新の一環として行われました。
  • インドはアジア太平洋地域で第2位の鉄鋼生産国であり、生産量は年々急速に増加しています。
  • 2022年12月のインド政府の報告書によると、インドの鉄鋼生産量は年間約1億2,000万トンという歴史的な水準に達し、世界第2位の鉄鋼生産国となっています。同国は世界の年間鉄鋼生産量の約4.8％を占めています。
  • 世界鉄鋼協会のデータによると、インドの粗鋼生産量は2021年の1億1,820万トン（MT）に対し、2022年には約5.80％増加して1億2,440万トン（MT）となった。世界鉄鋼協会のデータによると、インドは2023年1月から2月にかけて約1,090万トンの鉄鋼を生産したが、これは2022年の同時期と比べて約0.2％減少しました。
  • さまざまな産業からの鉄鋼の需要の増大と、今後の製鉄事業の推進に加え、製造業を促進する政府の取り組みにより、現代のガスの大量の前提条件に対処するために機械式ガス生成ユニットの使用が増加すると予想されます。
  • したがって、上記の要因は、今後数年間でこの地域の市場の成長を促進すると予想されます。

産業用ガス業界の概要

産業用ガス市場は本質的に統合されています。市場の主要企業には、エア・リキード、メッサー・グループGmbH、日本酸素ホールディングス株式会社、リンデPLC、エア・プロダクツ社などがあります（順不同）。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 代替エネルギー源へのニーズの高まり
    • 冷凍・保存食品の需要の増加
    • ヘルスケア部門からの需要の増加
  • 抑制要因
    • 環境規制と安全問題
    • その他の抑制要因
  • バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替製品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション（数量別の市場規模）

  • 製品タイプ
    • 窒素
    • 酸素
    • 二酸化炭素
    • 水素
    • ヘリウム
    • アルゴン
    • アンモニア
    • メタン
    • プロパン
    • ブタン
    • その他の製品タイプ
  • エンドユーザー産業
    • 化学処理と精製
    • エレクトロニクス
    • 食品および飲料
    • 石油・ガス
    • 金属の製造と加工
    • 医療および製薬
    • 自動車と輸送
    • エネルギーと電力
    • その他のエンドユーザー産業
  • 地域
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • ASEAN諸国
      • その他アジア太平洋地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • 北欧諸国
      • その他欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米
    • 中東とアフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他中東およびアフリカ

第6章 競合情勢

  • 合併と買収、合弁事業、コラボレーション、および契約
  • 市場シェア（%）**/ランキング分析
  • 有力企業が採用した戦略
  • 企業プロファイル
    • Air Liquide
    • Air Products and Chemicals Inc.
    • Asia Technical Gas Co Pte Ltd.
    • BASF SE
    • Bhuruka Gases Limited
    • Ellenbarrie industrial Gases
    • Gruppo SIAD
    • Iwatani Corporation
    • Linde PLC
    • Messer Group GmbH
    • Nippon Sanso Holdings Corporation
    • PT Samator Indo Gas TBK
    • Sapio Group
    • SOL SPA
    • Yingde Gases Group

第7章 市場機会と将来の動向

  • 今後数年間で高まる低炭素ガスの需要
目次
Product Code: 55661

The Industrial Gas Market size is estimated at 1.67 Billion tons in 2024, and is expected to reach 2.07 Billion tons by 2029, growing at a CAGR of 4.35% during the forecast period (2024-2029).

Industrial Gas - Market

COVID-19 negatively impacted the market in 2020. Carbon dioxide is used to produce carbonated soft drinks and soda water, which was affected owing to the pandemic scenario. However, the medical industry's demand for oxygen for resuscitation and inhalation therapy increased during the pandemic, stimulating the market's growth.

Key Highlights

  • Over the short term, the growing need for alternate energy sources and increasing demand from the healthcare sector are expected to drive the growth of the industrial gas market.
  • Environmental regulations and safety issues are projected for the market's growth.
  • Industrial growth in Asia-Pacific and Africa will likely create market opportunities in the coming years.
  • The Asia-Pacific region is expected to dominate the market and will likely witness the highest CAGR during the forecast period.

Industrial Gases Market Trends

Increasing Demand from the Medical and Pharmaceutical Sector

  • Industrial gases, such as oxygen, nitrogen, carbon dioxide, hydrogen, methane, and propane, are essential molecules required as reaction agents for various process steps in the chemical production chain.
  • Industrial gases provide solutions for inerting, reactor cooling, and pH control. Petrochemicals are substances obtained from the refining and processing of petroleum and natural gases. They require inert atmospheres for transportation and storage, which is provided by nitrogen.
  • In refineries, oxygen is used to enrich the air feed to catalytic cracking regenerators, increasing the units' capacity. It is used in sulfur recovery units to achieve similar benefits. Oxygen is also used to regenerate catalysts.
  • Large quantities of carbon dioxide are used as a raw material in the chemical process industry, especially for methanol and urea production.
  • Hydrogen is mostly used in oil refining and chemical manufacturing. Hydrogen is used as a feedstock in the production of two industrial chemicals, ammonia and methanol. In refineries, it is used in various hydro-desulfurization (HDS) and hydrocracking procedures.
  • Methane is used as a raw material in the chemical industry to make methanol, synthetic ammonia, acetylene, and methylene chloride, among others. Further, propane is used in the production of ethylene and propylene.
  • The chemical industry across the world is projected to witness growth, owing to the increasing consumption, increasing export demand, and enabling government initiatives.
  • Asia-Pacific has grown to be the hub for chemical processing globally. The chemical industry in countries such as China, India, and Japan has been growing rapidly. The largest proportion of the global chemicals market is held by Asia by far. Since 2012, it has continuously accounted for more than half of the global chemicals market.
    • Chemical production in Asia overall increased by 4.2% in 2022. However, this varies greatly from country to country. India saw a significant increase in production (+4.6%). In contrast, production in Japan, South Korea, and Taiwan fell by 3.0%, 7.4%, and 12.9%, respectively.
  • In the European Union (EU), chemical production fell sharply by 5.8% due to a sharp rise in natural gas prices. In Germany, this fell by around 12% as the production of gas-intensive basic chemicals ceased. The United Kingdom also experienced a significant decline in chemical production.
  • In contrast, US chemical production increased by 2.3% in 2022. However, the underlying impact of weather-related production losses in 2021 played a major role. Meanwhile, production in South America grew at 2.6% in 2022, slightly slower than the previous year (+3.6%).
  • Thus, the abovementioned factors are expected to influence the demand for industrial gases used in the chemical industry.

Asia-Pacific to Dominate the Industrial Gas Market

  • Asia-Pacific is the largest market for industrial gases. China accounted for a major chunk of the consumption in the region. However, India is expected to witness the fastest growth in the region.
  • China's aerospace industry is projected to return to profitability in 2022 after facing a significant decline in the previous years. The Civil Aviation Administration of China (CAAC) estimated the aviation sector to recover domestic traffic to around 85% of pre-pandemic levels.
  • Industrial gases also find their application in transportation, including tire manufacturing using pressurized nitrogen, high-pressure argon for airbags, and carbon dioxide and nitrogen for precise and secure welding. According to the IATA (International Air Transport Association) report, India is poised to become the third-largest aviation market in the world by the end of 2030.
  • As per the forecast given by the Ministry of Housing and Urban-Rural Development, China's construction sector is expected to maintain a 6% share of the country's GDP going into 2025. Considering the given forecasts, the Chinese government unveiled a five-year plan in January 2022 to make the construction sector more sustainable and quality-driven.
  • In March of 2023, Air Liquide, a major industrial gas player, announced investing around EUR 60 million (~USD 65.64 million) to revamp two Air Separation Units (ASUs), which the Group operates in the Tianjin industrial basin in China. This announcement comes within the context of the renewal of a long-term industrial gases supply contract with Tianjin Bohua YongliChemical Industry Co., Ltd ('YLC'), a subsidiary of the BohuaGroup.
  • India is the Asia-Pacific's second-largest iron and steel producer, and production is increasing rapidly yearly.
  • Steel production in India reached a historic level of around 120 million tons per annum, making it the world's second-largest steel producer, as per the Indian government report in December 2022. The country accounts for around 4.8% of global steel production annually.
  • The crude steel production in India rose by around 5.80% to 124.4 million tons (MT) in 2022, compared to 118.2 MT in 2021, according to World Steel Association data. India produced around 10.9 MT of steel between January-February 2023, down by around 0.2% compared to the same period in 2022, as per the World Steel Association data.
  • Growing demand for iron and steel from various industries and the upcoming steel ventures, coupled with government initiatives to boost the manufacturing sector, is expected to boost the usage of mechanical gas creation units to address the mass prerequisites for modern gases.
  • Therefore, the abovementioned factors are expected to drive market growth in th region in the coming years.

Industrial Gases Industry Overview

The industrial gas market is consolidated in nature. Some of the market's major players (not in any particular order) include Air Liquide, Messer Group GmbH, Nippon Sanso Holdings Corporation, Linde PLC, and Air Products Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Growing Need for Alternate Energy Sources
    • 4.1.2 Increasing Demand For Frozen and Stored Food
    • 4.1.3 Increasing Demand from the Healthcare Sector
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Environmental Regulations and Safety Issues
    • 4.2.2 Other Restraints
  • 4.3 Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Volume)

  • 5.1 Product Type
    • 5.1.1 Nitrogen
    • 5.1.2 Oxygen
    • 5.1.3 Carbon dioxide
    • 5.1.4 Hydrogen
    • 5.1.5 Helium
    • 5.1.6 Argon
    • 5.1.7 Ammonia
    • 5.1.8 Methane
    • 5.1.9 Propane
    • 5.1.10 Butane
    • 5.1.11 Other Product Types
  • 5.2 End-user Industry
    • 5.2.1 Chemical Processing and Refining
    • 5.2.2 Electronics
    • 5.2.3 Food and Beverage
    • 5.2.4 Oil and Gas
    • 5.2.5 Metal Manufacturing and Fabrication
    • 5.2.6 Medical and Pharmaceutical
    • 5.2.7 Automotive and Transportation
    • 5.2.8 Energy and Power
    • 5.2.9 Other End-user Industries
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 ASEAN Countries
      • 5.3.1.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 France
      • 5.3.3.4 Italy
      • 5.3.3.5 NORDIC Countries
      • 5.3.3.6 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Air Liquide
    • 6.4.2 Air Products and Chemicals Inc.
    • 6.4.3 Asia Technical Gas Co Pte Ltd.
    • 6.4.4 BASF SE
    • 6.4.5 Bhuruka Gases Limited
    • 6.4.6 Ellenbarrie industrial Gases
    • 6.4.7 Gruppo SIAD
    • 6.4.8 Iwatani Corporation
    • 6.4.9 Linde PLC
    • 6.4.10 Messer Group GmbH
    • 6.4.11 Nippon Sanso Holdings Corporation
    • 6.4.12 PT Samator Indo Gas TBK
    • 6.4.13 Sapio Group
    • 6.4.14 SOL SPA
    • 6.4.15 Yingde Gases Group

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Growing Demand for Low-Carbon Gases in the Coming Years