酢酸：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024-2029）

酢酸市場規模は2024年に1,871万トンと推定され、2029年までに2,348万トンに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に4.65％のCAGRで成長します。

COVID-19のパンデミックは、世界中の政府によって課されたいくつかの制限により、2020年の市場に悪影響を及ぼしました。しかし、規制が解除されて以来、このセクターは順調に回復しています。さまざまなエンドユーザー業界の消費増加により、市場は2021～22年に大幅に回復し、今後も回復すると予想されています。

主なハイライト

• 短期的には、酢酸ビニルモノマー（VAM）の需要の増加、繊維および包装業界からの需要の増加、および塗料およびコーティング業界におけるエステル溶剤の使用の増加が、酢酸市場の成長を推進しています。
• それどころか、酢酸の有害な影響に関する環境への懸念が市場の成長を妨げています。
• 酢酸の生産効率を高めるための新しい分離技術の開発は、予測期間中に市場に機会を生み出すと予想されます。
• アジア太平洋地域が市場を独占すると予想されています。また、予測期間中に最高のCAGRで推移すると予想されます。

酢酸市場動向

接着剤、塗料、コーティング業界での用途の増加

• 酢酸、および酢酸エチル、酢酸ブチル、酢酸ビニルなどのそのエステル誘導体は、接着剤、塗料、およびコーティングの製造に広く使用されています。酢酸の酸性の性質と、極性および非極性化合物を溶解する能力により、酢酸は接着剤、塗料、およびコーティングの有用な成分となっています。
• 酢酸ビニルモノマー（VAM）は、水性塗料、接着剤、防水コーティング、紙および板紙コーティングの製造に使用されます。 PTAベースのポリエステルおよびポリアミドもホットメルト接着剤に使用されます。 PTAは塗料のキャリアとしても使用されています。
• 世界塗料およびコーティング産業協会は、2022年の世界の塗料およびコーティングの売上高は1,800億米ドルを超えると推定しています。同時に、塗料およびコーティング業界は、2027年までに約3%のCAGRで推移すると予想されています。
• 同協会の年次報告書によると、2022年の北米市場の価値は339億2,000万米ドル、欧州市場の価値は423億7,000万米ドルとなった。カナダ、ドイツ、米国での住宅改修プロジェクトの増加により、これらの拠点はそれぞれ独立して成長すると考えられていました。
• 米国塗料協会（Coatings Tech）によると、米国の塗料およびコーティング産業は2022年までに280億6,000万米ドルに達すると予想されています。同様に、量に関しては、塗料およびコーティング産業は2022年までに14億1,600万ガロンに達すると推定されています。これにより、国内の塗料およびコーティング部門からの酢酸の需要が高まる可能性があります。
• 大陸の4大経済大国であるドイツ、フランス、イタリア、スペインの本拠地である欧州には、数多くの有力な塗料会社が存在します。欧州最大の塗料およびコーティング市場はドイツにあります。 300を超えるコーティング、ペイント、印刷インクの製造会社が拠点を置いています。
• WPCIAレポートには、塗料およびコーティング部門の主要企業も市場シェアとともに含まれています。シャーウィン・ウィリアムズ社（216億4,000万米ドル）が市場を独占し、PPGインダストリーズ社（171億5,000万米ドル）、アクゾノーベルNV（119億米ドル）、日本ペイント社（99億5,000万米ドル）が続くと予想されました。
• これらすべての要因により、さまざまな業界での投資の増加により、世界中から接着剤、塗料、コーティングの需要が増加し、酢酸市場にプラスの影響を与えることになります。

アジア太平洋地域が市場を独占

• アジア太平洋は、世界市場における酢酸の最大の消費国です。アジア太平洋市場は、その強力な産業基盤により、接着剤、塗料およびコーティング、食品および飲料、繊維産業にとって最大の市場になると予想されています。
• 酢酸は、グリース、コーティング、ポリエステル、シーラントに広く使用されており、エレクトロニクス、自動車、繊維、包装などの多くの業界で広範囲に応用されています。これらの業界の広範な成長は、アジア太平洋地域の市場の成長を推進する主要な要因の1つを表しています。
• 世界塗料およびコーティング産業協会によると、アジア太平洋の塗料およびコーティング市場は、2022年に630億米ドルの価値があると推定されています。中国はこの地域の市場を独占しており、過去数年間で5.8%のCAGRを記録しています。 2022年の中国市場は5.7%成長しました。現在の動向によると、2022年の中国の塗料およびコーティングの総売上高は450億米ドルを超え、東アジアにおける市場シェアは78%に達します。
• European Coatingsによると、中国には約10,000社のコーティングメーカーが存在します。日本ペイント、アクゾノーベル、中国マリンペイント、PPGインダストリーズ、BASF SE、アクサルタコーティングスなど、世界の大手塗料メーカーのほとんどが中国に製造拠点を置いています。塗料およびコーティング会社は同国への投資を増やしています。たとえば、BASFは2022年7月に中国南部の広東省で自動車補修用塗料の生産能力を拡大しました。同社の年間生産能力は30,000トンです。
• 経済産業省によると、2021年の日本の合成樹脂塗料の生産量は約101万トンと膨大な量の塗料を生産しています。全体として、2021年の塗料生産量は前年の150万トンから153万トン近くに達しました。
• さらに、2022年1月、インド化学肥料省は、酢酸、アニリン、モルホリン、メタノールに関する品質管理命令を発表し、実施日を延期しました。酢酸製造の仕様と規格について説明します。
• 化学肥料省が発表した統計によると、インドの主要化学物質生産量は2022-23年（2022年7月まで）に5.73％増加し、前年同時期の4,115万トンに比べて5.73％増加しました。
• さまざまな化学物質に対する世界の需要の増加に伴い、この分野からの酢酸などの中間体の需要は予測期間中に大幅に増加すると予想されます。
• 上記の要因により、この地域の酢酸市場は予測期間中に着実に成長すると予想されます。

酢酸業界の概要

酢酸市場は本質的に部分的に統合されています。市場の主要企業には、（順不同）Celanese Corporation、INEOS、Jiangsu SOPO（Group）、Yankuang Group、Eastman Chemical Companyなどが含まれます。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 促進要因
  • 酢酸ビニルモノマー（VAM）の需要の増加
  • 繊維および包装業界からの需要の増加
  • 塗料およびコーティング業界におけるエステル系溶剤の使用の増加
• 抑制要因
  • 有害な影響に関する環境上の懸念
• 業界のバリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替製品やサービスの脅威
  • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション

• デリバティブ
  • 酢酸ビニルモノマー（VAM）
  • 精製テレフタル酸（PTA）
  • 酢酸エチル
  • 無水酢酸
  • その他の誘導体
• 用途
  • プラスチックとポリマー
  • 食品および飲料
  • 接着剤、塗料、およびコーティング
  • 繊維
  • 医学
  • その他の用途
• 地域
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • その他欧州
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他南米
  • 中東とアフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他中東およびアフリカ

第6章 競合情勢

• 合併と買収、合弁事業、コラボレーション、および契約
• 市場シェア分析
• 有力企業が採用した戦略
• 企業プロファイル
  • Celanese Corporation
  • Chang Chun Group
  • Daicel Corporation
  • Eastman Chemical Company
  • GNFC Limited
  • INEOS
  • Jiangsu SOPO（Group）Co. Ltd.
  • Kingboard Holdings Limited
  • LyondellBasell Industries Holdings BV
  • Mitsubishi Chemical Corporation
  • PetroChina Company Limited
  • Sabic
  • Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co. Ltd.
  • Shanghai Huayi Holding Group Co. Ltd.
  • Sipchem Company
  • Svensk Etanolkemi AB（SEKAB）
  • Tanfac Industries Ltd.
  • Yankuang Group

第7章 市場機会と将来の動向

The Acetic Acid Market size is estimated at 18.71 Million tons in 2024, and is expected to reach 23.48 Million tons by 2029, growing at a CAGR of 4.65% during the forecast period (2024-2029).

The COVID-19 pandemic negatively impacted the market in 2020, owing to several restrictions imposed by governments all around the globe. However, the sector has been recovering well since restrictions were lifted. The market recovered significantly in the 2021-22 period, owing to rising consumption from various end-user industries, and is projected to continue doing so.

Key Highlights

• Over the short term, the increasing demand for vinyl acetate monomer (VAM), the increasing demand from the textile and packaging industries, and the growing use of ester solvents in the paints and coatings industry are driving the growth of the acetic acid market.
• On the contrary, environmental concerns regarding the harmful effects of acetic acid are hindering the growth of the market.
• The development of new separation technologies to increase the production efficiency of acetic acid is expected to create opportunities for the market during the forecast period.
• The Asia-Pacific region is expected to dominate the market. It is also expected to register the highest CAGR during the forecast period.

Acetic Acid Market Trends

Increasing Applications in the Adhesives, Paints, and Coatings Industry

• Acetic acid, as well as its ester derivatives, such as ethyl acetate, butyl acetate, and vinyl acetate, are widely used in making adhesives, paints, and coatings. The acidic nature of acetic acid and its ability to dissolve polar and nonpolar compounds make it a useful ingredient in adhesives, paints, and coatings.
• Vinyl acetate monomer (VAM) is used in producing water-based paints, adhesives, waterproofing coatings, and paper and paperboard coatings. PTA-based polyesters and polyamides are also used in hot-melt adhesives. PTA is even used in paints as a carrier.
• The World's Paint and Coatings Industry Association estimated that in 2022, global sales of paints and coatings exceeded USD 180 billion. At the same time, the paints and coatings industry is anticipated to register a CAGR of about 3% by 2027.
• The value of the North American market was 33.92 billion USD in 2022, while the value of the European market was 42.37 billion USD, according to the association's annual report. It was considered that each of these locations would grow independently due to an increase in residential renovation projects in Canada, Germany, and the United States.
• According to the American Coatings Association (Coatings Tech), the paint and coatings industry in the United States is expected to reach USD 28.06 billion by 2022. Similarly, in terms of volume, the paint and coatings industry is estimated to reach 1,416 million gallons by 2022. This is likely to enhance the demand for acetic acid from the paints and coatings sector in the country.
• There are numerous significant paint companies in Europe, which is home to the continent's four largest mainland economies: Germany, France, Italy, and Spain. Europe's largest market for paints and coatings is in Germany. It is home to over 300 coatings, paint, and printing ink production firms.
• The key firms in the paints and coatings sector were also included in the WPCIA report, along with their market shares. It was anticipated that Sherwin-Williams (USD 21.64 billion) dominated the market, followed by PPG Industries (USD 17.15 billion), AkzoNobel NV (USD 11.9 billion), and Nippon Paints (USD 9.95 billion).
• Owing to all these factors, the rising investments in different industries will increase the demand for adhesives, paints, and coatings from all around the world and thus positively influence the acetic acid market.

Asia-Pacific Region to Dominate the Market

• Asia-Pacific is the largest consumer of acetic acid in the global market. The Asia-Pacific market is anticipated to be the largest market for the adhesives, paints and coatings, food and beverage, and textile industries, owing to its strong industrial base.
• Acetic acid is widely used in greases, coatings, polyesters, and sealants, which have extensive applications in numerous industries, such as electronics, automobiles, textiles, and packaging. The extensive growth in these industries represents one of the major factors driving market growth in the Asia-Pacific region.
• The Asia-Pacific paints and coatings market was estimated to be worth USD 63 billion in 2022, according to the World's Paint and Coatings Industry Association. China dominates the region's market, which has been registering a CAGR of 5.8% over the last few years. In 2022, the Chinese market grew by 5.7%. According to current trends, China's total sales of paints and coatings exceeded USD 45 billion in 2022, giving the country a 78% market share in East Asia.
• According to European Coatings, there are nearly 10,000 coatings manufacturers located in China. Most of the leading global coating manufacturers, such as Nippon Paint, AkzoNobel, Chugoku Marine Paints, PPG Industries, BASF SE, and Axalta Coatings, have their manufacturing bases in China. Paint and coatings companies have been increasing their investments in the country. For instance, in July 2022, BASF expanded its production capacity of automotive refinish coatings in Guangdong Province in South China. The company has an annual capacity of 30,000 metric tons per year.
• According to the Ministry of Economy, Trade, and Industry (Japan), the production volume of synthetic resin paints in Japan amounted to approximately 1.01 million metric tons in 2021, making up an enormous production volume of paints. Overall, the production volume of paints added up to nearly 1.53 million metric tons in 2021, compared to 1.50 million metric tons in the prior year.
• Additionally, in January 2022, India's Ministry of Chemicals and Fertilizers published the quality control orders on acetic acid, aniline, morpholine, and methanol to postpone the implementation dates on them. It covers the specifications and standards of acetic acid production.
• According to the statistics presented by the Ministry of Chemicals and Fertilizers, in India, major chemical production climbed by 5.73% to 43.51 lakh metric tons in 2022-23 (up to July 2022), compared to 41.15 lakh metric tons in the previous year's similar period.
• With the growing global demand for various chemicals, the demand for intermediates, such as acetic acid, from this sector is expected to increase significantly during the forecast period.
• Due to the abovementioned factors, the market for acetic acid in the region is expected to have steady growth during the forecast period.

Acetic Acid Industry Overview

The acetic acid market is partially consolidated in nature. Some of the major players in the market include (not in any particular order) Celanese Corporation, INEOS, Jiangsu SOPO (Group) Co. Ltd, Yankuang Group, and Eastman Chemical Company, among others.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Drivers
  • 4.1.1 Increasing Demand for Vinyl Acetate Monomer (VAM)
  • 4.1.2 Increasing Demand from the Textile and Packaging Industry
  • 4.1.3 Increasing Use of Ester Solvents in the Paints and Coating Industry
• 4.2 Restraints
  • 4.2.1 Environmental Concerns Regarding the Harmful Effects
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.4.3 Threat of New Entrants
  • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
  • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

• 5.1 Derivative
  • 5.1.1 Vinyl Acetate Monomer (VAM)
  • 5.1.2 Purified Terephthalic Acid (PTA)
  • 5.1.3 Ethyl Acetate
  • 5.1.4 Acetic Anhydride
  • 5.1.5 Other Derivatives
• 5.2 Application
  • 5.2.1 Plastics and Polymers
  • 5.2.2 Food and Beverage
  • 5.2.3 Adhesives, Paints, and Coatings
  • 5.2.4 Textile
  • 5.2.5 Medical
  • 5.2.6 Other Applications
• 5.3 Geography
  • 5.3.1 Asia-Pacific
    • 5.3.1.1 China
    • 5.3.1.2 India
    • 5.3.1.3 Japan
    • 5.3.1.4 South Korea
    • 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
  • 5.3.2 North America
    • 5.3.2.1 United States
    • 5.3.2.2 Canada
    • 5.3.2.3 Mexico
  • 5.3.3 Europe
    • 5.3.3.1 Germany
    • 5.3.3.2 United Kingdom
    • 5.3.3.3 Italy
    • 5.3.3.4 France
    • 5.3.3.5 Rest of Europe
  • 5.3.4 South America
    • 5.3.4.1 Brazil
    • 5.3.4.2 Argentina
    • 5.3.4.3 Rest of South America
  • 5.3.5 Middle East and Africa
    • 5.3.5.1 Saudi Arabia
    • 5.3.5.2 South Africa
    • 5.3.5.3 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 Celanese Corporation
  • 6.4.2 Chang Chun Group
  • 6.4.3 Daicel Corporation
  • 6.4.4 Eastman Chemical Company
  • 6.4.5 GNFC Limited
  • 6.4.6 INEOS
  • 6.4.7 Jiangsu SOPO (Group) Co. Ltd.
  • 6.4.8 Kingboard Holdings Limited
  • 6.4.9 LyondellBasell Industries Holdings BV
  • 6.4.10 Mitsubishi Chemical Corporation
  • 6.4.11 PetroChina Company Limited
  • 6.4.12 Sabic
  • 6.4.13 Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co. Ltd.
  • 6.4.14 Shanghai Huayi Holding Group Co. Ltd.
  • 6.4.15 Sipchem Company
  • 6.4.16 Svensk Etanolkemi AB (SEKAB)
  • 6.4.17 Tanfac Industries Ltd.
  • 6.4.18 Yankuang Group

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

• 7.1 Development of New Separation Technologies to Increase the Production Efficiency