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市場調査レポート
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1197253

産業用酵素市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）

Industrial Enzymes Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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産業用酵素市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）
出版日: 2023年01月23日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

産業用酵素市場は、予測期間中にCAGR6%以上で成長すると予測されています。

産業用酵素市場の成長は、COVID-19の大流行によって阻害されます。原料サプライチェーンや酵素生産工場のロックダウンや操業停止が、いくつかのエンドユーザー産業に影響を及ぼしているからです。バイオ燃料産業は、COVID-19の大流行によって強い影響を受けています。2022年、世界の輸送用バイオ燃料の生産量は大幅に改善され、産業用酵素市場に好影響を与えています。

主なハイライト

  • 中期的には、飲食品、医薬品、洗剤、化粧品など、酵素の用途が多様化していることが、産業用酵素市場の成長を促す主な要因となっています。また、化学物質の使用に関する環境規範や規制の強化により、酵素の需要が高まっていることも、産業用酵素の市場成長を後押しすると思われます。
  • 反面、酵素の温度やpHレベルの制限、様々な市場の規制による制約、原材料の競争といった要因が、市場成長の妨げになると予想されます。
  • 新製品のイノベーションとアプリケーションベースの拡大は、予測期間中に数多くの機会を提供すると予想されます。
  • 北米が市場を独占し、アジア太平洋地域は予測期間を通じて最も高いCAGRで推移すると予想されます。

産業用酵素の市場動向

飲食品用途での需要拡大

  • 産業用酵素市場を独占しているのは、飲食品分野です。これは最も成長の早いアプリケーションセグメントであり、主に増え続ける世界人口とその購買力の上昇に支えられています。健康に対する意識も、食品の品質、より安全な生産処理、栄養価の向上に対する人々の要求の高まりの要因となっています。
  • 自然の風味や味を生かした高品質な食品への要求が高まることは、現在の消費者に共通する傾向となっています。この動向は、産業用酵素を応用した風味豊かでおいしい加工食品の開発に対するニーズを引き起こしました。これらの酵素は、代謝反応におけるビタミンや栄養素の分解、および複雑な分子から小さな分子への相互変換において重要な役割を果たし、触媒として作用します。
  • アミラーゼ、セルラーゼ、キシラナーゼ、ペクチナーゼ、プロテアーゼ、リパーゼ、グルコシルトランスフェラーゼ、アラビナナーゼ、ポリガラクチュロナース、キモシン、ベータグルカナーゼなどの食品酵素は、世界の食品添加物産業において不可欠な存在となっています。
  • 食品業界は、消費者向けの新しい乳製品、飲食品、食品の開発に継続的に取り組んでいます。飲食品業界における新製品の開発に伴い、同業界における酵素の用途は継続的に拡大しています。
  • カナダのStatCanが発表したデータによると、2021年の食品・飲料の小売売上高は1146億米ドルでした。
  • 米国国勢調査局が発表したレポートによると、米国における小売食品・飲料の売上は、2020年の8502億米ドルから2021年には8803億米ドルに大幅に増加しました。
  • 食品産業における技術の革新と発展の増加に伴い、産業用酵素は脂肪の改質や甘味料技術に幅広い用途を見出しており、それによって産業用酵素市場を牽引しています。
  • 前述のすべての要因が、予測期間中に産業用酵素の市場需要を増加させると予想されます。

市場を独占するのは北米

  • 北米は世界市場の30%以上を占め、最も高いシェアを誇っています。北米は産業用酵素市場を独占しています。
  • 米国は、世界の産業用酵素市場でトップの地位を占めています。飲料やバイオ燃料の生産が盛んなため、世界最大の売上高を誇っています。クラフトビールの需要増が、産業用酵素市場の成長に寄与しているものと思われます。
  • 米国は、中国に次いで世界第2位の自動車生産国です。OICAによると、2021年の自動車生産台数は9,167,214台を占めました。全米自動車販売店協会（NADA）は、2022年の米国の軽自動車新車販売台数は3.4％増の1550万台になると予測しています。自動車の人気と価格の上昇により、今後、自動車の生産台数は増加すると予想されます。このため、自動車の内装に使用される皮革の加工が増加すると予想されます。
  • 経済複雑性観測所（OEC）が発表した報告書によると、米国レザーフットウェアの皮革輸出は、2021年10月から2022年10月にかけて2850万米ドルから3650万米ドルへと809万米ドル増加しているとのことです。
  • メキシコでは、加工食品需要の増加や加工食品業界における酵素の用途拡大により、産業用酵素市場が急成長しており、これがメキシコの産業用酵素の需要を牽引しています。
  • さらに、メキシコの食品・飲料産業は、多国籍食品・飲料メーカーによる投資の増加に伴い、規模が拡大する可能性があります。食品加工業界では最近、ネスレから7億米ドル相当の投資を受け、国内の16工場を近代化し、ベラクルスに新工場を建設しています。
  • カナダでは、焼き菓子の需要が従来のパン消費傾向から、パンケーキ、カップケーキ、クロワッサン、ロールケーキなどのベーカリー商品の消費増加へと移行しています。このことが、飲食品産業で使用される産業用酵素の需要を押し上げると思われます。
  • 米国の産業における高い消費量は、環境問題に対処するグリーンテクノロジーに関する意識、生産性の向上、製品価値の向上と相関しており、したがって研究開発部門や酵素を使用する産業の成長につながっています。

産業用酵素市場の競合他社分析

産業用酵素市場は、Novozymes、DuPont、Royal DSM、AB Enzymes、BASFの上位5社によって独占されています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 南北アメリカにおけるバイオ燃料の需要急増
    • 酵素の用途とニッチ製品の多様化
    • 厳しい環境規制による化学物質の使用抑制
  • 抑制要因
    • 酵素の温度とpHレベルの制限
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の度合い

第5章 市場セグメンテーション（金額ベース市場規模）

  • 種類
    • カーボハイドラーゼ
      • アミラーゼ
      • セルラーゼ
    • プロテアーゼ
      • トリプシン（APIおよび非API）
      • その他のプロテアーゼ
    • リパーゼ
    • その他のタイプ
  • 応用分野
    • 食品加工
    • 動物飼料
    • ヘルスケア
    • 繊維製品
    • 皮革加工
    • 洗剤・クリーナー
    • バイオ燃料
    • 化粧品
    • その他の用途
  • 地域別
    • アジア太平洋地域
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • オーストラリア・ニュージーランド
      • その他アジア太平洋地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • ロシア
      • その他の欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米地域
    • 中東
      • 南アフリカ共和国
      • アラブ首長国連邦
      • その他の中東地域

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、協業、協定
  • 市場シェア（%）分析**／ランキング分析
  • 主要なプレーヤーが採用した戦略
  • 企業プロファイル
    • AB Enzymes
    • Advanced Enzyme Technologies
    • Amano Enzyme Inc.
    • BASF SE
    • Biocatalysts
    • BioResource International Inc.
    • Chr. Hansen Holding AS
    • DuPont
    • DSM
    • Enzyme Development Corporation
    • Lesaffre
    • Novozymes

第7章 市場機会と今後の動向

  • 新製品の開発と応用分野の拡大
  • 新興国における産業界からの需要拡大
目次
Product Code: 52134

The industrial enzyme market is projected to register a CAGR of more than 6% during the forecast period.

The industrial enzymes market's growth is hampered by the COVID-19 pandemic, as lockdowns and the shutdown of raw material supply chains and enzyme production plants globally have impacted several end-user industries. The biofuel industry has been strongly impacted by the COVID-19 pandemic. In 2022, global transport biofuel production has improved significantly, creating a positive impact on the industrial enzymes market.

Key Highlights

  • Over the medium term, the major factors driving the growth of the industrial enzymes market are the growing diversity in enzyme applications such as food and beverage, pharmaceuticals, detergents, cosmetics, and other industries. Also, the growing demand for enzymes due to increasing environmental norms and regulations regarding the use of chemicals is likely to boost the market growth of industrial enzymes.
  • On the flip side, factors such as restricted temperature and pH level of enzymes, regulatory constraints for various markets and competition for raw materials are expected to hinder the market growth.
  • New product innovations and expansions of application bases are anticipated to provide numerous opportunities over the forecast period.
  • North America dominated the market and Asia-Pacific is likely to register the highest CAGR through the forecast period.

Industrial Enzymes Market Trends

Growing Demand from Food and Beverage Applications

  • The food and beverage segment dominates the industrial enzymes market. This is the fastest-growing application segment, mainly supported by the ever-growing global population and its increasing purchasing power. Health awareness is also a factor in people's increasing demand for food quality, safer production processing, and improved nutritional value.
  • The increasing demand for high-quality foods in terms of natural flavor and taste has become a common trend among present consumers. This trend triggered the need for the development of flavored and tasty processed foods using industrial enzyme applications. These enzymes act as catalysts by playing important roles in the breaking down of vitamins and nutrients in the metabolic reactions and inter-conversion of complex molecules to smaller molecules.
  • Food enzymes, such as amylase, cellulase, xylanase, pectinase, protease, lipase, glucosyltransferase, arabinanase, polygalacturonanace, chymosin, and beta-glucanase, among others, have become an essential part of the global food additives industry.
  • The food industry is continuously involved in developing new dairy products, beverages, and food items for consumers. With the development of new products in the food and beverage industry, the application of enzymes in the industry has continuously increased.
  • As per data published by StatCan in Canada, the retail sales of food and beverages was USD 114.60 billion in 2021.
  • According to a report published by US Census Bureau, the sale of retail food and beverage in United States increased significantly from USD 850.2 billion in 2020 to USD 880.3 billion in 2021.
  • With the increased innovation and development of technologies in the food industry, industrial enzymes have found extensive applications in fat modification and sweetener technology, thereby driving the industrial enzymes market.
  • All the aforementioned factors are expected to increase the market demand for industrial enzymes during the forecast period.

North America to Dominate the Market

  • North America has the highest share, accounting for more than 30% of the global market. North America dominated the industrial enzymes market.
  • The United States occupies the top position in the global industrial enzymes market. The country has the largest revenue share globally, owing largely to beverage and biofuel production. The increasing demand for craft beer is likely responsible for the industrial enzyme market's growth.
  • The United States is the second largest automotive manufacturing country globally, falling only behind China. According to OICA, automotive production in 2021 accounted for 9,167,214 units. The National Automobile Dealers Association (NADA) predicts that the United States new light-vehicle sales are likely to increase by 3.4% to 15.5 million units in 2022.​ The production of automobiles is anticipated to ascend in the upcoming future owing to the rising popularity and affordability of the vehicles. This will lead to the growth of leather processing which is required for upholstery in automobiles.
  • As per the report published by he Observatory of Economic Complexity (OEC), the leather exports of United States Leather Footwear have increased by USD 8.09 million from USD 28.5 million to USD 36.5 million from October 2021 to October 2022.
  • The industrial enzymes market is witnessing rapid growth in Mexico due to the increasing demand for processed food and increased applications of enzymes in the processed food industry, which are driving the demand for industrial enzymes in Mexico.
  • Further, the food & beverage industry in Mexico is likely to upscale with growing investments by multinational food & beverage producers. The food processing industry has recently attracted investment worth USD 700 million from Nestle to modernize its 16 factories in the country and construct a new one in Veracruz.
  • In Canada, the demand for baked goods has moved from the traditional bread consumption trend to the increasing consumption of bakery goods, such as pancakes, cupcakes, croissants, and rolls. This, in turn, is likely to drive the demand for industrial enzymes used in the food and beverage industry.
  • The high consumption in the U.S. industries is correlated with awareness regarding green technologies addressing environmental issues, enhanced productivity, and better product value, thus, leading to growth in the research and development sector and industries using enzymes.

Industrial Enzymes Market Competitor Analysis

The industrial enzymes market is consolidated in nature and is dominated by the top five players, namely, Novozymes, DuPont, Royal DSM, AB Enzymes, and BASF.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Surge in Demand for Biofuels in the Americas
    • 4.1.2 Growing Diversity in Enzyme Applications and Niche Products
    • 4.1.3 Stringent Environmental Norms Curbing the Usage of Chemicals
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Restricted Temperature and pH Levels of Enzymes
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Carbohydrases
      • 5.1.1.1 Amylases
      • 5.1.1.2 Cellulases
    • 5.1.2 Proteases
      • 5.1.2.1 Trypsins (API and Non-API)
      • 5.1.2.2 Other Proteases
    • 5.1.3 Lipases
    • 5.1.4 Other Types
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Food Processing
    • 5.2.2 Animal Feed
    • 5.2.3 Healthcare
    • 5.2.4 Textiles
    • 5.2.5 Leather Processing
    • 5.2.6 Detergents and Cleaners
    • 5.2.7 Bio Fuel
    • 5.2.8 Cosmetics
    • 5.2.9 Other Applications
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Australia and New Zealand
      • 5.3.1.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 France
      • 5.3.3.4 Italy
      • 5.3.3.5 Spain
      • 5.3.3.6 Russia
      • 5.3.3.7 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle-East
      • 5.3.5.1 South Africa
      • 5.3.5.2 United Arab Emirates
      • 5.3.5.3 Rest of Middle-East

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%) Analysis** / Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 AB Enzymes
    • 6.4.2 Advanced Enzyme Technologies
    • 6.4.3 Amano Enzyme Inc.
    • 6.4.4 BASF SE
    • 6.4.5 Biocatalysts
    • 6.4.6 BioResource International Inc.
    • 6.4.7 Chr. Hansen Holding AS
    • 6.4.8 DuPont
    • 6.4.9 DSM
    • 6.4.10 Enzyme Development Corporation
    • 6.4.11 Lesaffre
    • 6.4.12 Novozymes

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 New Product Innovation and Expansion of Application Base
  • 7.2 Increasing Demand from Industries in Emerging Economies