塗料・コーティング：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

塗料・コーティング市場規模は、2024年に1,533億6,000万米ドルと推定され、2029年までに1,873億9,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に4.09％のCAGRで成長します。

COVID-19のパンデミックは、塗料・コーティング市場に悪影響を及ぼしました。しかし、現在、市場はパンデミック前のレベルに達していると推定されています。

主なハイライト

• 短期的には、調査対象の市場を推進する主な要因は、中東における建設活動の急速な増加、家具市場の成長、石油およびその他の産業の多角化です。
• VOCへの懸念の高まりにより、調査対象の市場の成長が妨げられると予想されます。
• 建築用塗料が市場の大半を占めており、世界中で建設活動が増加しているため、このセグメントは予測期間中に成長すると予想されています。
• アジア太平洋が世界中の市場を独占しており、中国、インド、日本などの国々からの消費が最大となっています。

塗料・コーティング市場の動向

建築業界からの需要の増加

• 建築用塗料・コーティングは、塗料・コーティング業界で断然最大の部門です。建築用コーティングは、表面の特徴を保護し、装飾することを目的としています。建物や住宅の塗装に使用されます。ほとんどは、屋根塗装、壁塗装、デッキ仕上げなどの特定の用途に指定されています。用途に関係なく、各建築用コーティングは、特定の装飾的、耐久性、保護機能を提供する必要があります。
• 建築用塗料は、オフィスビル、倉庫、コンビニエンスストア、ショッピングモール、住宅などの商業用途に使用されています。このようなコーティングは外面と内面に適用でき、シーラーや特殊製品が含まれます。
• リビングルームとベッドルームの壁では、ほとんどの住宅所有者は自分の選択した色を好みます。したがって、色や色合いの点で幅広い選択肢があるアクリル系塗料が好まれます。ほとんどの天井は、部屋の周囲の光を最も多く反射するように、フラットホワイトに塗装されています。これにより、お部屋がより広く、よりリラックスした印象になります。地下室の石積みの壁から水がしみ出すことがよくあります。この部分には水漏れを防ぐために、圧力で膨張するエラストマー塗料が使用されています。
• 北米では、米国とカナダへの多額の投資により、商業建設セクターが健全な成長を遂げました。米国国勢調査局によると、2021年12月の同国の建設支出は季節調整後の年率1兆6,399億米ドルと推計され、11月の修正推計値1兆6,365億米ドルを0.2％上回った。さらに、2021年の建設支出は1兆5,890億米ドルとなり、2020年の1兆4,692億米ドルを8.2%上回り、建設用途における塗料・コーティングの消費量が増加しました。
• 欧州でも、大陸全土で新たなモールの建設が行われ、小売業の拡大が見られます。トルコのメトロポールモール、スウェーデンのモールオブスカンジナビア、英国のウェストフィールドブラッドフォード、オーストリアのウェーバーツァイレリート、ベルギーのモールオブ欧州、ポーランドのルブリンモールは、欧州で最近建設されたもの一部です。
• 中流階級の人口の増加は、可処分所得の増加と相まって、中流階級の住宅セグメントの拡大を促進し、それによって住宅建設を促進しました。アジア太平洋地域は、建設業界の成長により、建築用塗料の最大の市場となっています。
• たとえば、インド政府は今後数年間でかなりのプロジェクトを推進しています。政府の「すべての人のための住宅」構想は、2022年までに都市部の貧困層向けに2,000万戸以上の手頃な価格の住宅を建設することを目指しています。これは住宅建設に大きな後押しとなる可能性があります。
• 上記のすべての要因により、塗料・コーティングの市場は予測期間中に大幅な成長を遂げると予想されます。

中国がアジア太平洋地域の市場を独占へ

• 中国は建築ブームで世界的に知られています。低コストの住宅や商業用住宅の需要が近年の成長の理由です。
• 中国は、2030年までに都市化率70%を目標に継続的に都市化を推進し、進行中です。都市化に伴う都市部で必要な居住空間の増加と、都市の中産階級住民の生活条件の改善への欲求が、都市化に影響を与える可能性があります。住宅市場に大きな影響を及ぼし、それによって国内の住宅建設が増加し、ひいては塗料やコーティング市場にもプラスの影響を与えると思われます。
• 中国は主に住宅および商業建設部門の十分な発展によって牽引され、経済成長に支えられてきました。中国では、香港の住宅当局が低コスト住宅の建設開始を促進するためのいくつかの措置を打ち出しました。当局は2０3０年までに3０万1０００戸の公営住宅を提供することを目指しています。
• 世帯収入レベルの上昇と、農村部から都市部への人口移動が相まって、今後も国内の住宅建設セクターの需要を牽引すると予想されます。公共部門と民間部門の両方が手頃な価格の住宅に重点を置いていることが、住宅建設部門の成長を推進しています。
• 非住宅インフラは大幅な成長が見込まれています。国内の人口高齢化により、医療施設や新しい病院の建設の需要が生じています。過去数年間の中国経済の構造変化により、総GDPに占めるサービス部門の割合が大きくなり、巨大な商業スペースやオフィススペースの建設が増加しました。
• さらに、2021年第1四半期の世界の電気自動車販売は、中国で約50万台、欧州で約45万台が販売されたため、前年同期と比較して140%以上増加しました。 2021年、中国は電気自動車販売台数で世界のトップとなり、約3倍の340万台となりました。
• 中国は石油・ガスの世界第2位の消費国ですが、同生産国は第6位に過ぎません。石油消費大国である中国の石油消費量は、変動する成長率を伴いながらも年々増加しています。しかし、依然として石油の供給が需要に見合っていないため、中国は主に輸入に頼っています。
• これらの要因は、予測期間中にこの地域の塗料・コーティングの需要に影響を与えると予想されます。

塗料・コーティング業界の概要

世界の塗料・コーティング市場は本質的に部分的に統合されています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 促進要因
  • 急増する建設活動
  • 家具市場の成長
  • 中東における石油およびその他の産業の多角化
• 抑制要因
  • 揮発性有機含有量（VOC）の増加に関する懸念
• 業界のバリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替製品やサービスの脅威
  • 競合の程度
• 規制政策分析

第5章 市場セグメンテーション

• 樹脂
  • アクリル
  • アルキド
  • ポリウレタン
  • エポキシ
  • ポリエステル
  • その他
• 技術
  • 水性
  • 溶剤系
  • 粉体
  • UV硬化
• エンドユーザー産業
  • 建築
  • 自動車
  • 木材
  • 保護コーティング
  • 一般産業
  • 輸送
  • 包装
• 地域
  • アジア太平洋
    • 中国（台湾を含む）
    • インド
    • 日本
    • インドネシア
    • オーストラリアとニュージーランド
    • 韓国
    • タイ
    • マレーシア
    • フィリピン
    • バングラデシュ
    • ベトナム
    • シンガポール
    • スリランカ
    • その他アジア太平洋域
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • ベネルクス
    • ロシア
    • トルコ
    • スイス
    • 北欧
    • ポーランド
    • ポルトガル
    • スペイン
    • その他欧州
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • コロンビア
    • チリ
    • その他南米
  • 中東
    • サウジアラビア
    • カタール
    • アラブ首長国連邦
    • クウェート
    • エジプト
    • その他中東
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • ナイジェリア
    • アルジェリア
    • モロッコ
    • その他アフリカ

第6章 競合情勢

• 合併と買収、合弁事業、コラボレーション、および契約
• 市場シェア（%）分析
• 有力企業が採用した戦略
• 企業プロファイル
  • Akzo Nobel NV
  • Asian Paints
  • Axalta
  • BASF SE
  • Beckers Group
  • Benjamin Moore & Co.
  • Berger Paints India Limited
  • Chugoku Marine Paints Ltd
  • DAW SE
  • Hempel AS
  • Jazeera Paints
  • Jotun
  • Kansai Paint Co. Ltd
  • Kelly-Moore Paints
  • Masco Corporation
  • NATIONAL PAINTS FACTORIES CO. LTD
  • Nippon Paint Holdings Co. Ltd
  • NOROO Paint &Coatings Co. Ltd
  • PPG Industries Inc.
  • RPM International Inc.
  • Russian Paints Company
  • SK KAKEN Co. Ltd
  • The Sherwin-Williams Company

第7章 市場機会と将来の動向

The Paints and Coatings Market size is estimated at USD 153.36 billion in 2024, and is expected to reach USD 187.39 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.09% during the forecast period (2024-2029).

The COVID-19 pandemic had a negative impact on the paints and coatings market. However, the market has now been estimated to have reached pre-pandemic levels.

Key Highlights

• In the short term, the major factors driving the market studied are rapidly increasing construction activities, growth in the furniture market, and diversification of oil and other industries in the Middle East.
• Rising VOC concerns are expected to hinder the growth of the market studied.
• Architectural coatings dominated the market, and the segment is expected to grow during the forecast period, owing to the increasing construction activities across the world.
• Asia-Pacific dominated the market across the world, with the largest consumption from countries such as China, India, and Japan.

Paints & Coatings Market Trends

Increasing Demand from the Architectural Industry

• Architectural paints and coatings are by far the largest segment in the paints and coatings industry. Architectural coatings are meant to protect and decorate surface features. They are used to coat buildings and homes. Most are designated for specific uses, such as roof coatings, wall paints, or deck finishes. No matter its use, each architectural coating must provide certain decorative, durable, and protective functions.
• Architectural coatings are used in applications for commercial purposes, such as office buildings, warehouses, retail convenience stores, shopping malls, and residential buildings. Such coatings can be applied on outer surfaces and inner surfaces and include sealers or specialty products.
• In the living room and bedroom walls, most homeowners prefer the color of their choices. Hence, acrylic paints are preferred, as they offer a wide variety of choices in terms of color and shade. Most ceilings are painted flat white so that they reflect the most ambient light in the room. This makes the room feel more spacious and relaxed. Basement masonry walls can often weep water. Elastomeric paints that expand on pressure are used in this area to prevent water leakage.
• North America witnessed healthy growth in the commercial construction sector due to significant investments in the United States and Canada. According to the US Census Bureau, in December 2021, construction spending in the country was estimated at a seasonally adjusted annual rate of USD 1,639.9 billion, 0.2% more than the revised November estimate of USD 1,636.5 billion. Moreover, in 2021, construction spending amounted to USD 1,589.0 billion, 8.2% above USD 1,469.2 billion in 2020, thereby increasing the consumption of paints and coatings in construction applications.
• Europe also witnesses an expansion in retail, with the new construction of malls across the continent. The Metropol Mall in Turkey, Mall of Scandinavia in Sweden, Westfield Bradford in the United Kingdom, Weberzeile Ried in Austria, Mall of Europe in Belgium, and Lublin Mall in Poland are some of the recent constructions in Europe.
• The increasing middle-class population, coupled with their increasing disposable income, has facilitated the expansion in the middle-class housing segment, thereby driving the residential construction. The Asia-Pacific region is the largest market for architectural coatings owing to the growth in the construction industry.
• For instance, the Indian government is pushing considerable projects in the next few years. The government's Housing for All initiative aims to build more than 20 million affordable homes for the urban poor by 2022. This may provide a significant boost to residential construction.
• Due to all the above-mentioned factors, the market for paints and coatings is expected to witness significant growth during the forecast period.

China to Dominate the Market in the Asia-Pacific Region

• China is globally recognized for its architectural boom. The demand for low-cost housing and commercial housing is the reason for its growth in recent years.
• China is promoting and undergoing a process of continuous urbanization, with a target rate of 70% for 2030. The increased living spaces required in the urban areas resulting from urbanization and the desire of middle-class urban residents to improve their living conditions may have a profound effect on the housing market and thereby increase the residential construction in the country, which in turn will have a positive impact on the paints and coatings market.
• China has been majorly driven by the ample developments in the residential and commercial construction sectors and supported by the growing economy. In China, the housing authorities of Hong Kong launched several measures to push start the construction of low-cost housing. The officials aim to provide 301,000 public housing units by 2030.
• The rising household income levels, combined with the population migrating from rural to urban areas, are expected to continue to drive the demand for the residential construction sector in the country. The increased focus on affordable housing by both the public and private sectors is driving the growth in the residential construction sector.
• Non-residential infrastructure is expected to grow considerably. The aging population in the country is creating a demand for the construction of healthcare facilities and new hospitals. The structural changes in the Chinese economy over the past few years, with the service sector taking a larger share in the total GDP, gave rise to the construction of huge commercial and office spaces.
• Furthermore, the worldwide electric car sales increased by over 140 percent in the first quarter of 2021 compared to the same period in previous year, owing to sales of around 500,000 vehicles in China and around 450,000 in Europe. In 2021, the China topped the world in electric vehicle sales, nearly tripling to 3.4 million units.
• China is the world's second-largest consumer of oil and gas but only the sixth largest producer of the same. As a big oil consumer, China's oil consumption is increasing year by year with fluctuating growth rates. However, as the oil supply still cannot meet the demand, China mainly relies on imports.
• These factors, in turn, are expected to affect the demand for paints and coatings in the region during the forecast period.

Paints & Coatings Industry Overview

The global paints and coatings market is partially consolidated in nature. Some of the major players in the market include The Sherwin-Williams Company, PPG Industries Inc., Akzo Nobel NV, Nippon Paint Holdings Co. Ltd, and RPM International Inc., among others (not in any particular order).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Drivers
  • 4.1.1 Rapidly Increasing Construction Activities
  • 4.1.2 Growth in the Furniture Market
  • 4.1.3 Diversification of Oil and Other Industries in the Middle East
• 4.2 Restraints
  • 4.2.1 Rising Volatile Organic contents(VOC) Concerns
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.4.3 Threat of New Entrants
  • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
  • 4.4.5 Degree of Competition
• 4.5 Regulatory Policy Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Resin
  • 5.1.1 Acrylic
  • 5.1.2 Alkyd
  • 5.1.3 Polyurethane
  • 5.1.4 Epoxy
  • 5.1.5 Polyester
  • 5.1.6 Other Resin Types
• 5.2 Technology
  • 5.2.1 Water-borne
  • 5.2.2 Solvent-borne
  • 5.2.3 Powder Coating
  • 5.2.4 UV-cured Coating
• 5.3 End-user Industry
  • 5.3.1 Architectural
  • 5.3.2 Automotive
  • 5.3.3 Wood
  • 5.3.4 Protective Coating
  • 5.3.5 General Industrial
  • 5.3.6 Transportation
  • 5.3.7 Packaging
• 5.4 Geography
  • 5.4.1 Asia-Pacific
    • 5.4.1.1 China (Including Taiwan)
    • 5.4.1.2 India
    • 5.4.1.3 Japan
    • 5.4.1.4 Indonesia
    • 5.4.1.5 Australia & New Zealand
    • 5.4.1.6 South Korea
    • 5.4.1.7 Thailand
    • 5.4.1.8 Malaysia
    • 5.4.1.9 Philippines
    • 5.4.1.10 Bangladesh
    • 5.4.1.11 Vietnam
    • 5.4.1.12 Singapore
    • 5.4.1.13 Sri Lanka
    • 5.4.1.14 Rest of Asia-Pacific
  • 5.4.2 North America
    • 5.4.2.1 United States
    • 5.4.2.2 Canada
    • 5.4.2.3 Mexico
  • 5.4.3 Europe
    • 5.4.3.1 Germany
    • 5.4.3.2 United Kingdom
    • 5.4.3.3 France
    • 5.4.3.4 Italy
    • 5.4.3.5 Benelux
    • 5.4.3.6 Russia
    • 5.4.3.7 Turkey
    • 5.4.3.8 Switzerland
    • 5.4.3.9 Scandinavian Countries
    • 5.4.3.10 Poland
    • 5.4.3.11 Portugal
    • 5.4.3.12 Spain
    • 5.4.3.13 Rest of Europe
  • 5.4.4 South America
    • 5.4.4.1 Brazil
    • 5.4.4.2 Argentina
    • 5.4.4.3 Colombia
    • 5.4.4.4 Chile
    • 5.4.4.5 Rest of South America
  • 5.4.5 Middle East
    • 5.4.5.1 Saudi Arabia
    • 5.4.5.2 Qatar
    • 5.4.5.3 United Arab Emirates
    • 5.4.5.4 Kuwait
    • 5.4.5.5 Egypt
    • 5.4.5.6 Rest of Middle East
  • 5.4.6 Africa
    • 5.4.6.1 South Africa
    • 5.4.6.2 Nigeria
    • 5.4.6.3 Algeria
    • 5.4.6.4 Morocco
    • 5.4.6.5 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Market Share (%) Analysis
• 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 Akzo Nobel NV
  • 6.4.2 Asian Paints
  • 6.4.3 Axalta
  • 6.4.4 BASF SE
  • 6.4.5 Beckers Group
  • 6.4.6 Benjamin Moore & Co.
  • 6.4.7 Berger Paints India Limited
  • 6.4.8 Chugoku Marine Paints Ltd
  • 6.4.9 DAW SE
  • 6.4.10 Hempel AS
  • 6.4.11 Jazeera Paints
  • 6.4.12 Jotun
  • 6.4.13 Kansai Paint Co. Ltd
  • 6.4.14 Kelly-Moore Paints
  • 6.4.15 Masco Corporation
  • 6.4.16 NATIONAL PAINTS FACTORIES CO. LTD
  • 6.4.17 Nippon Paint Holdings Co. Ltd
  • 6.4.18 NOROO Paint & Coatings Co. Ltd
  • 6.4.19 PPG Industries Inc.
  • 6.4.20 RPM International Inc.
  • 6.4.21 Russian Paints Company
  • 6.4.22 SK KAKEN Co. Ltd
  • 6.4.23 The Sherwin-Williams Company

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

• 7.1 Advent of Environment-friendly Paint and Coating Resins
• 7.2 Anti-bacterial Paints and Coatings
• 7.3 Growing Construction Opportunities in Africa