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市場調査レポート
商品コード
1444278
整形外科用デバイス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）Orthopedic Devices - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029) |
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| 整形外科用デバイス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年） |
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出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
整形外科用デバイスの市場規模は、2024年に461億8,000万米ドルと推定され、2029年までに577億9,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に4.59％のCAGRで成長します。
COVID-19のパンデミックは、整形外科用デバイス市場に大きな影響を与えました。 2021年2月にBMJ Case Reportsに掲載された記事では、米国におけるCOVID-19感染症パンデミックの第1波により、ヘルスケア資源を節約するために待機的手術や緊急性のない手術が延期または中止されたと報告しました。記事はまた、パンデミックの第1波でこの地域の整形外科手術が68.4％減少し、調査対象市場の成長に影響を与えたと報告しました。したがって、調査対象市場は当初、政府の正規化による整形外科手術のキャンセルによる重大な課題を目の当たりにしました。ただし、COVID-19症例の減少と整形外科手術の再開により、調査対象の市場は予測期間中に大幅な成長を遂げると予想されます。
研究市場の成長を促進する要因は、関節再建手術の増加、整形外科疾患、外傷、事故の負担の増大、生体吸収性インプラントとチタンインプラントの開発です。たとえば、OECDデータベースは、2021年にはアイスランドで100万人あたり2,794.5人が交通事故で負傷し、次いでアイルランドで100万人あたり1,230人、日本で100万人あたり2,867.9人が負傷したと報告しています。交通事故の件数が多いと、骨の増加につながる可能性があります。これにより、整形外科用デバイスの需要が増加し、調査対象市場の成長が促進されます。
また、高齢者集団では関節手術の発生率が高いことも報告されています。高齢者は骨が弱いため、事故やその他の骨変形が起こりやすくなります。国連の2022年予測報告書によると、2022年には世界の65歳以上の人口は7億7,100万人で、その数は2030年までに9億9,400万人、2050年までに16億人に達すると予測されています。同様に、ジャーナルJARSに掲載された記事では、 2021年7月に発表された論文では、加齢により骨と腱の接合部が弱まり、最大引張強度が低下し、関節損傷のリスクが増加することが報告されています。したがって、高齢化に伴う関節損傷状態の増加により、整形外科手術の件数が増加しており、それによって調査対象市場の成長が促進されています。
また、筋骨格系の診断や骨粗鬆症関連の骨折の増加により、高齢者の間で整形外科用インプラントの需要が高まっています。たとえば、2021年12月の英国における職業関連筋骨格障害統計報告書では、2020/21年の職業関連筋骨格障害の総症例数は47万人で、有病率は労働者10万人当たり1,420人であると述べています。その内訳は、上肢または首が影響を受けた症例が212,000件、背中が影響を受けた症例が182,000件、下肢が影響を受けた症例が76,000件でした。報告書では、この数が前年に比べて大幅に増加したとも述べています。したがって、筋骨格系疾患の症例の増加は整形外科手術の増加につながり、調査対象市場の成長を推進しています。
さらに、技術開発や新製品の発売も市場に恩恵をもたらしています。たとえば、2022年 2月に、4WEB Medicalは包括的な過前弯側方インプラントを発売しました。インプラントと4WEBの腰椎プレーティングソリューションを組み合わせることで、より費用対効果の高い治療オプションが可能になり、より広範で侵襲的な後方矯正処置の必要性が軽減されます。したがって、このような新製品の発売はより優れた整形外科用装置の開発を主導し、それによって調査対象市場の成長を促進します。
したがって、重要な関節再建手術の数の増加、整形外科疾患、外傷、事故の負担の増大、生体吸収性インプラントやチタンインプラントの開発により、調査対象の市場は予測期間中に大幅な成長を遂げると予想されます。しかし、厳しい規制シナリオや不十分な償還シナリオ、熟練した外科医の不足などが市場の発展を妨げる可能性があります。
整形外科用デバイスの市場動向
脊椎整形外科用デバイスセグメントが市場で最大のシェアを握る
脊椎整形外科用デバイスは、脊椎疾患や損傷のある人の脊椎を安定させてサポートするために使用される医療機器です。金属、ポリマー、または両方の組み合わせなど、さまざまな材料から作成できます。市場の成長要因には、脊椎変性疾患と側弯症の有病率の上昇が含まれます。脊椎整形外科用デバイスは、脊椎疾患の有病率の増加、外科技術の進歩、高齢者人口の増加などの要因により、長年にわたって着実に成長しています。このセグメントには、脊椎固定装置、椎骨圧迫骨折治療装置、非固定装置、脊椎生物学的製剤など、さまざまなタイプの脊椎インプラントが含まれます。
2023年1月にJournal of Korea Medicineに掲載された記事では、外傷性脊椎骨折の世界の発生率は10万人あたり10.5人で、2021年には世界で年間新たに76万8,473人の脊髄損傷が発生すると推定されていると述べた。 2023年8月に更新された「圧迫骨折」では、若い患者の脊椎骨折の約50％が自動車衝突によるもので、さらに25％が転倒によるものであると述べられています。この報告書はまた、脊椎圧迫骨折の年間発生率が世界全体で女性1000人当たり10.7人、男性1000人当たり5.7人であることにも言及しました。脊椎整形外科用器具の両方の使用における脊椎損傷と症状の数が非常に多いことが、セグメントの成長を押し上げました。
製品の承認と発売の数の増加により、脊椎整形外科用装置の認知度が高まり、その売上が増加すると予想されます。たとえば、2023年1月、SynerFuse, Inc.は、慢性腰痛患者に対する脊椎固定術と神経調節デバイスの同時インプラントの安全性と忍容性を評価するために実施された研究の肯定的な結果を発表しました。このような前向きな臨床研究により、将来の脊椎インプラントの採用が促進され、セグメントの成長が促進されます。さらに、2023年 10月に、スパインウェーブとeCential Roboticsは、最適化された組み合わせソリューションを開発、販売、商品化し、ロボット脊椎手術を強化するための長期パートナーシップを締結しました。
したがって、インプラント手術を必要とする脊椎損傷および脊椎疾患の発生率の増加と、高度な機能を備えた製品ポートフォリオの成長により、予測期間中のセグメントの成長が促進されると予想されます。
北米は大幅な成長が見込まれる
北米は、主要な地域プレーヤーの直接の存在、強力な流通ネットワーク、確立されたヘルスケアインフラにより、予測期間中に大幅な成長が見込まれると予想されます。北米の整形外科用デバイス市場の最近の動向には、新しいポリマー材料の使用や、患者の機能的ニーズに応じた補綴機器の開発が含まれます。
北米諸国における整形外科手術の発生率の高さも、調査対象市場の成長を促進しています。カナダ保健情報研究所の2023年版によると、2021年から2022年にかけて全米で117,078件の股関節および膝関節置換術が実施されました。 2021年から2022年にかけて、5万8,635件の股関節手術と5万8,443件の膝関節置換術が行われました。このように関節外科手術や骨折の症例が多いため、整形外科用デバイスの需要が増加しており、それによってこの地域で調査対象となっている市場の成長が促進されています。
メキシコにおける整形外科疾患の有病率の増加は、整形外科用デバイスの需要を促進するもう1つの重要な要因です。たとえば、2022年 11月に米国リウマチ学会は、メキシコにおける関節リウマチ（RA）の有病率が上昇していると報告しました。さらに、市場関係者は、ユーザーのニーズを満たす新しい整形外科用装置の開発に焦点を当てています。さらに、2022年2月、スパイア整形外科パートナーズは、ミドルセックス整形外科医、PC（MOS）、整形外科アソシエイツ（OSA）と提携を締結しました。このようなパートナーシップは、この地域の患者に対する整形外科および脊椎ケアサービスの向上につながり、それによって調査対象となっている地域の市場の成長を促進します。
同様に、2023年 10月に、米国に拠点を置く整形外科用デバイスメーカーであるOrtho Developmentが、BKS Uni Partial Knee Systemを米国市場で発売しました。このシステムは、同社のバランス型膝インプラントシステムポートフォリオに追加されたものです。外科手術の効率を向上させるこのような革新は、この地域で研究されている市場を押し上げると期待されています。
したがって、整形外科疾患の数の多さ、関節外科手術の増加、技術開発の高まりが、この地域の調査対象市場の成長を推進しています。
整形外科用デバイス業界の概要
整形外科用デバイス市場は非常に細分化されており、競争が激しいです。市場関係者は、特に新興諸国において、継続的な製品開発に注力し、競争力のある価格で整形外科用デバイスを提供しています。現在市場を独占している企業には、B. Braun SE、Enovis Corporation、Arthrex, Inc.、ATEC Spine Inc.、Zimmer Biomet、Medtronic PLC、Smith &Nephew PLC、Stryker Corporation、Boston Scientific Corporation、Johnson &Johnson Inc.などがあります。、その他。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3か月のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 市場促進要因
- 大規模な関節再建手術の件数が増加
- 増大する整形外科疾患、外傷、事故の負担
- 生体吸収性チタンインプラントの開発
- 市場抑制要因
- 厳しい規制シナリオ
- 不十分な償還シナリオと熟練した外科医の不足
- 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替製品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の激しさ
第5章 市場セグメンテーション
- 用途別
- 股関節整形外科用デバイス
- 膝の整形外科用デバイス
- 脊椎整形外科用デバイス
- 外傷固定装置
- 歯科整形外科用デバイス
- その他の用途
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他欧州
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- オーストラリア
- 韓国
- その他アジア太平洋地域
- 中東とアフリカ
- GCC
- 南アフリカ
- その他中東およびアフリカ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他南米
- 北米
第6章 競合情勢
- 企業プロファイル
- B. Braun SE
- Enovis Corporation
- Arthrex, Inc.
- ATEC Spine Inc.
- NuVasive, Inc.
- Boston Scientific Corporation
- CTL Amedica
- Globus Medical
- Johnson &Johnson, Inc.
- Medtronic PLC
- Ossur
- Smith &Nephew PLC
- Stryker Corporation
- Zimmer Biomet
第7章 市場機会と将来の動向
The Orthopedic Devices Market size is estimated at USD 46.18 billion in 2024, and is expected to reach USD 57.79 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.59% during the forecast period (2024-2029).
The COVID-19 pandemic had a significant impact on the orthopedic devices market. An article published in BMJ Case Reports in February 2021 reported that the first wave of the COVID-19 pandemic in the United States led to the postponement or cancelation of elective and non-urgent surgeries to conserve healthcare resources. The article also reported that orthopedic surgeries in the region decreased by 68.4% during the first wave of the pandemic, which impacted the growth of the studied market. Thus, the studied market initially witnessed significant challenges due to the cancellation of orthopedic surgeries caused by government regularization. However, with the decrease in COVID-19 cases and the resumption of orthopedic surgical procedures, the studied market is expected to witness significant growth over the forecast period.
The factors driving the growth of the studied market are the increasing number of joint reconstruction surgeries, the growing burden of orthopedic disorders, trauma, and accident cases, and the development of bioabsorbable and titanium implants. For instance, the OECD database reported that 2,794.5 per million people got injured in road accidents in Iceland, followed by 1,230 per million people in Ireland and 2,867.9 per million in Japan in 2021. A high number of road injuries may lead to an increase in bone damage cases, which will increase the demand for orthopedic devices, thereby driving the growth of the studied market.
Also, a high incidence of joint surgeries is reported among the geriatric population. The geriatric population has weaker bones, so they are more prone to accidents and other bone deformities. The United Nations Projections 2022 report stated that in 2022, there were 771 million people aged 65 years or over globally, and the number is projected to reach 994 million by 2030 and 1.6 billion by 2050. Similarly, an article published in the journal JARS, published in July 2021 reported that aging weakens the bone-tendon junction and decreases the ultimate tensile strength, leading to an increased risk of joint damage. Thus, the increasing cases of joint damage conditions coupled with increasing aging are leading to an increasing number of orthopedic surgeries, thereby driving the growth of the studied market.
Also, the rise in musculoskeletal diagnoses and osteoporosis-related fractures is boosting the demand for orthopedic implants among the elderly. For instance, in December 2021, Work-Related Musculoskeletal Disorders Statistics in Great Britain Report stated that the total number of cases of work-related musculoskeletal disorders in 2020/21 was 470,000, with a prevalence rate of 1,420 per 100,000 workers. These comprised 212,000 cases where the upper limbs or neck were affected, 182,000 where the back was affected, and 76,000 where the lower limbs were affected. The report also stated that this number increased significantly compared to the previous years. Thus, the rise in cases of musculoskeletal disorders is leading to growing orthopedic surgeries, driving the growth of the studied market.
Furthermore, technological developments and new product launches are also benefitting the market. For instance, in February 2022, 4WEB Medical launched a comprehensive array of hyperlordotic lateral implants. The implants combined with 4WEB's Lumbar Spine Plating Solution allow for more cost-effective treatment options and reduce the need for more extensive, invasive posterior corrective procedures. Thus, such new product launches are leading the development of better orthopedic devices, thereby driving the growth of the studied market.
Thus, due to the increasing number of significant joint reconstruction surgeries, the growing burden of orthopedic disorders, trauma, and accident cases, and the development of bioabsorbable and titanium implants, the studied market is expected to witness significant growth over the forecast period. However, stringent regulatory scenarios and poor reimbursement scenarios, and a lack of skilled surgeons may hamper the development of the market.
Orthopedic Devices Market Trends
Spine Orthopedic Devices Segment Holds the Largest Share in the Market
Spinal orthopedic devices are medical devices used to stabilize and support the spine in individuals with spinal conditions or injuries. They can be made from various materials, such as metals, polymers, or a combination of both. The market growth factors include the rising prevalence of spinal degenerative diseases and Scoliosis. The spinal orthopedic devices have been experiencing steady growth over the years due to factors such as the increasing prevalence of spinal disorders, advancements in surgical techniques, and a growing elderly population. The segment encompasses various types of spinal implants, including spinal fusion devices, vertebral compression fracture treatment devices, non-fusion devices, and spinal biologics.
The article published in the Journal of Korean Medicine in January 2023 mentioned that the global incidence of traumatic spinal fractures was 10.5 per 100,000 persons, with an estimated 768,473 new cases of spinal injury annually worldwide for the year 2021. Also, an article published in Vertebral Compression Fractures, updated in August 2023, mentioned that in younger patients, about 50% of spine fractures were due to motor vehicle collisions, with another 25% being due to falls. The report also mentioned that the annual incidence of vertebral compression fracture was 10.7 per 1000 women and 5.7 per 1,000 men globally. Such a high number of spinal injuries and conditions in both usages of spinal orthopedic devices boosted the segment growth.
The growing number of product approvals and launches are expected to increase the awareness of spine orthopedic devices and boost sales of the same. For instance, in January 2023, SynerFuse, Inc., announced the positive results of the study conducted to evaluate the safety and tolerability of simultaneous implant of spinal fusion and neuromodulation devices in chronic lower back pain patients. Such positive clinical studies improve the adoption of these spinal implants in the future boosting segment growth. Moreover, in October 2023, Spine Wave and eCential Robotics, entered into a long-term partnership to develop, market, and commercialize combined optimized solutions and enhance robotic spine surgery.
Thus, the increasing incidence of spinal injury and spinal conditions needing implant surgery, along with the growing product portfolio with advanced features is expected to boost the segment growth over the forecast period.
North America Expected to Witness Significant Growth
North America is expected to witness significant growth over the forecast period due to the direct presence of key regional players, a strong distribution network, and a well-established healthcare infrastructure. Recent trends in the North American orthopedic devices market include using new polymer materials and the development of prosthetic devices as per the functional needs of patients.
The high incidence of orthopedic surgeries in North American countries is also driving the growth of the studied market. According to the Canadian Institute for Health Information 2023, 117,078 hip and knee replacements were performed nationwide in 2021-2022. 58,635 hip surgeries and 58,443 knee replacements were performed in 2021-2022. Such high cases of joint surgical procedures and fractures are increasing the demand for orthopedic devices, thereby driving the growth of the studied market in the region.
The increasing prevalence of orthopedic disorders in Mexico is another significant factor driving the demand for orthopedic devices. For instance, in November 2022, the American College of Rheumatology reported a rising prevalence of rheumatoid arthritis (RA) in Mexico. Furthermore, market players are focusing on developing novel orthopedic devices to satisfy users' needs. Moreover, in February 2022, Spire Orthopedic Partners entered into partnerships with Middlesex Orthopedic Surgeons, PC (MOS), and Orthopaedic Surgical Associates (OSA). Such partnerships will lead to better orthopedic and spine care services to the patients in the region, thereby driving the growth of the studied market in the region.
Similarly, in October 2023, Ortho Development, a United States-based orthopedic device manufacturer, launched its BKS Uni Partial Knee System in the United States market. This system was an addition to the company's balanced knee implant systems portfolio. Such innovations to improve the efficiency of surgical procedures are expected to boost the market studied in the region.
Thus, the high number of orthopedic disorders, increasing joint surgical procedures, and rising technological developments are driving the growth of the studied market in the region.
Orthopedic Devices Industry Overview
The orthopedic devices market is highly fragmented and competitive. Market players focus on continuous product development and offer orthopedic devices at competitive prices, especially in developing countries. Some of the companies currently dominating the market are B. Braun SE, Enovis Corporation, Arthrex, Inc., ATEC Spine Inc., Zimmer Biomet, Medtronic PLC, Smith & Nephew PLC, Stryker Corporation, Boston Scientific Corporation, Johnson & Johnson Inc., and others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions & Market Definition
- 1.2 Scope Of The Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.2.1 Increasing Number of Large Joint Reconstruction Surgeries
- 4.2.2 Growing Burden of Orthopedic Disorders, Trauma, and Accidents Cases
- 4.2.3 Development of Bioabsorbable and Titanium Implants
- 4.3 Market Restraints
- 4.3.1 Stringent Regulatory Scenario
- 4.3.2 Poor Reimbursement Scenario and Lack of Skilled Surgeons
- 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Threat of New Entrants
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD Million)
- 5.1 By Application
- 5.1.1 Hip Orthopedic Devices
- 5.1.2 Knee Orthopedic Devices
- 5.1.3 Spine Orthopedic Devices
- 5.1.4 Trauma Fixation Devices
- 5.1.5 Dental Orthopedic Devices
- 5.1.6 Other Applications
- 5.2 By Geography
- 5.2.1 North America
- 5.2.1.1 United States
- 5.2.1.2 Canada
- 5.2.1.3 Mexico
- 5.2.2 Europe
- 5.2.2.1 Germany
- 5.2.2.2 United Kingdom
- 5.2.2.3 France
- 5.2.2.4 Italy
- 5.2.2.5 Spain
- 5.2.2.6 Rest of Europe
- 5.2.3 Asia-Pacific
- 5.2.3.1 China
- 5.2.3.2 Japan
- 5.2.3.3 India
- 5.2.3.4 Australia
- 5.2.3.5 South Korea
- 5.2.3.6 Rest of Asia-Pacific
- 5.2.4 Middle East and Africa
- 5.2.4.1 GCC
- 5.2.4.2 South Africa
- 5.2.4.3 Rest of Middle East and Africa
- 5.2.5 South America
- 5.2.5.1 Brazil
- 5.2.5.2 Argentina
- 5.2.5.3 Rest of South America
- 5.2.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 B. Braun SE
- 6.1.2 Enovis Corporation
- 6.1.3 Arthrex, Inc.
- 6.1.4 ATEC Spine Inc.
- 6.1.5 NuVasive, Inc.
- 6.1.6 Boston Scientific Corporation
- 6.1.7 CTL Amedica
- 6.1.8 Globus Medical
- 6.1.9 Johnson & Johnson, Inc.
- 6.1.10 Medtronic PLC
- 6.1.11 Ossur
- 6.1.12 Smith & Nephew PLC
- 6.1.13 Stryker Corporation
- 6.1.14 Zimmer Biomet
