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市場調査レポート
商品コード
1432869

バイタルサインモニタリング：世界市場シェア分析、産業動向と統計、成長動向予測（2024年～2029年）

Global Vital Sign Monitoring - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

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バイタルサインモニタリング：世界市場シェア分析、産業動向と統計、成長動向予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

バイタルサインモニタリングの世界市場規模は、2024年に133億9,000万米ドルと推定され、2029年には278億1,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは15.74%で成長する見込みです。

Global Vital Sign Monitoring-Market

COVID-19は、パンデミック中にCOVID-19以外の疾患のケアに深刻な影響を与えたため、バイタルサイン監視装置の採用が増加したため、市場成長に大きな影響を与えました。また、COVID-19のバイタルサイン監視は、調査市場に大きな影響を与えると予想される多くの技術の開発につながった疾患の深刻さのために増加しました。例えば、2021年11月に発表された「スマート病院におけるCOVID-19患者のための費用対効果の高いバイタルサインモニタリングシステム」というタイトルの研究調査によると、COVID-19患者の流入が多いため、プロバイダーはモニタリングデバイスの配備と新しいデバイスの開発が必要であり、この研究の研究者は、大規模病院向けに患者のBT、HR、SpO2、RR、ECGを測定できる、高い可動性と低消費電力を備えたシンプルで信頼性が高く、費用対効果の高いマイクロコントローラベースのワイヤレスバイタルサインモニタリングシステムを開発し、正確で安全であることが判明しました。したがって、このような新興国市場の開拓は、予測期間中に市場に大きな影響を与えると予想されます。

高齢者人口の増加、慢性疾患の有病率や発症率の上昇により、救急医療や外来医療におけるバイタルサインをモニタリングする機器の用途が増加しました。このため、高度なアルゴリズムベースの在宅ケアモニタリング機器に対する需要が増加しました。例えば、2021年10月に更新された世界保健機関（WHO）の統計によると、世界人口に占める60歳人口の割合は増加しており、60歳以上人口の割合は2020年の10億人から2030年には14億人に増加します。そのため、高齢者人口の増加は疾病の最も大きな要因であり、高齢者層ではホメオスタシスが低下する傾向が強く、最適な生理機能を発揮することが難しくなるため、バイタルサインの観察の必要性が高まっており、市場の成長を牽引しています。

加えて、バイタルサインモニタリングのための製品承認の増加も市場成長を促進すると予想されます。例えば、2022年3月、食品医薬品局は、呼吸数、体温、カフなし血圧、血中酸素飽和度、脈拍数をモニターするBiobeat社のウェアラブル遠隔患者モニタリング装置に510（k）認可を与えました。

バイタルサインは急性および慢性疾患のモニタリングに使用される生理学的機能の定量化を提供するため、バイタルサインモニタリングは本質的に患者の状態に関するコミュニケーションツールとして機能し、市場の成長を促進します。特に、高血圧、心房細動、脳卒中などの心血管疾患の有病率の上昇は、市場成長にさらに寄与しています。例えば、世界保健機関（WHO）の2021年8月の更新によると、世界中で30～79歳の約12億8000万人が高血圧症であり、この人口の3分の2は低・中所得国に住んでいます。さらに、同じ情報源によれば、成人の約46％が自分の高血圧の状況に気づいていないです。したがって、このような場合、心血管系のバイタルサイン・モニタリングは疾病管理に不可欠なツールとなり、これらの機器の市場を活性化させる。したがって、上記の要因により、バイタルサインモニタリング市場は本調査の予測期間中に成長すると予想されます。しかし、一部のモニタリングデバイスの応答性の低さ、価格圧力、偽造品の増加などの要因が市場成長の妨げになると予想されます。

バイタルサインモニタリング市場動向

予測期間中、病院・診療所セグメントが市場で大きなシェアを占める見込み

バイタルサインモニターは病院や診療所では従来から使用されており、患者の臨床状態を示す上で重要な役割を果たしています。血圧、脈拍、呼吸数のモニタリングは、病院患者のケアに不可欠です。病院では、看護助手や技師が定期的に患者のバイタルサインを収集する役割を担っていたが、これには誤りがあった。バイタルサインモニターはエラーの可能性を最小化し、より安全な患者ケアを実現します。したがって、患者や医療提供者がバイタルサインモニターを採用することで、モニタリングが容易になるため、病院はより多くの需要を生み出します。そのため、エンドユーザーセグメントにおける病院のシェアが高くなっています。

さらに、IoT対応の消費者向け健康ウェアラブルの台頭により、消費者向け健康ウェアラブルと医療機器の境界線が曖昧になり始めているため、市場は成長する可能性が高いです。現在では、1台のウェアラブル端末でさまざまな医療リスク要因を監視することが可能になっています。これらのデバイスは、患者の健康に貢献し、予防医療を促進し、進行中の病気の管理に役立つ個人分析への直接アクセスを患者に与えることができます。例えば、2021年5月、Essence SmartCare社は、活動的な高齢者や慢性疾患を抱える高齢者向けの包括的な遠隔患者モニタリング（RPM）プラットフォームであるVitalOnを発売しました。このシステムは常時稼働しており、自宅でも外出先でも、幅広いヘルスケアのニーズに対して継続的なモニタリングと慢性疾患管理を提供します。複数の健康機器やモニタリング機器から患者のデータを継続的に収集・分析し、予防的、予測的、予防的なケアを促進します。そのため、このような機器を発売することが、研究対象セグメントを牽引すると予想されます。

2020年12月、コニカミノルタは、隔離ゾーンで治療を受けている軽度から中等度の入院患者向けの患者モニタリングシステムを日本で発売しました。この患者監視システムは、パルスオキシメーター、体温計、血圧計で測定された患者のバイタルサインのスポットチェックや、パルスオキシメーターからの連続監視データを、サブGHz帯の無線ネットワークを介して隔離区域外にあるナースステーションに送信し、ステーションでデータを一括管理することを可能にします。パンデミックの中、このような製品の発売が増加し、製品の技術革新がこのセグメントの成長をさらに促進すると予想されます。したがって、上記の要因によって、このセグメントの成長を牽引することが期待されます。

北米が大きなシェアを占め、予測期間中も同様と予想される

北米は同市場において大きなシェアを占めており、予測期間中も同様であると予想されます。この地域は、ヘルスケア産業が確立されており、償還制度が充実していることから、市場シェアの拡大が見込まれています。さらに、老年人口の裾野の拡大、合理化された保険適用政策と組み合わされた遠隔・無線機器への関心の開拓、および間歇性疾患の増加も、この地域の市場成長を後押ししています。

米国は、同国におけるデジタルヘルスケアの採用率の高さ、同地域の企業による投資の増加、心血管疾患の有病率の上昇などにより、北米地域の市場の大半を占めています。例えば、米国疾病管理予防センター（CDC）の2022年7月の更新によると、米国では毎年約80万5千人の心臓発作発生が記録されており、そのうち60万5千人が初めて心臓発作を起こし、残りの20万人は以前にすでに心臓発作を起こした人です。さらに、同じ情報源によると、心臓発作の約5件に1件は、心臓発作を起こしたにもかかわらず、それに気づかなかったことを意味するサイレント心臓発作です。したがって、疾病の負担が大きいため、バイタルサイン監視装置の需要は国内で増加すると予想され、調査市場の成長を促進します。

さらに、米国における承認や製品発売の増加は、予測期間中の市場成長をさらに押し上げると予想されます。例えば、2020年8月、Stasis Labs社は、病院および外来患者用のモバイル接続遠隔患者モニタリング技術の米国での発売を発表しました。Stasisシステムは、スマートデバイス、従来のバイタルサインセンサー、ベッドサイドモニター、サポートするクラウドプラットフォームで構成されています。このような発売は、これらのデバイスの採用により市場を牽引すると思われます。

さらに2022年1月、Aktiaは米国で24時間365日自動血圧モニターを発売する計画を発表しました。この新デバイスは、他のモニターの100倍以上の血圧データを収集するように設計されており、10倍以上のエンゲージメントを提供します。このように、技術的に先進的な血圧モニターの発売は、血圧モニタリングの効率を高め、同国の市場成長をさらに促進すると予想されます。

したがって、上記の要因から、北米地域では市場の牽引役となることが期待されます。

バイタルサインモニター業界の概要

バイタルサインモニタリング市場の競争は中程度で、複数の大手企業で構成されています。市場を牽引しているのは、新製品の発売や大手企業によるイニシアチブの増加、パートナーシップの増加、製品の技術的進歩などです。この市場の主要企業には、A&D Medical、Medtronic Plc、日本光電工業、Koninklijke Philips N.V.、Apple Inc、Biobeat Inc、Samsungなどがあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 慢性疾患の増加
    • ウェアラブル分野における最近の技術革新（コンポーネントレベル）と規制承認の迅速化
    • 在宅介護モニタリング需要の増加
  • 市場抑制要因
    • 一部のモニタリング・デバイスのユーザー・レディネスと無反応性
    • 競合による価格圧力と模倣品の存在
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • 製品別
    • コンシューマー向けウェアラブル
      • スマートウォッチ
      • フィットネス＆アクティビティトラッカー
      • スマートパッチ
      • その他のウェアラブル
    • 医療機器
      • 血圧計（アナログ＆デジタル）
      • パルスオキシメーター（指先、ハンドヘルド、その他）
      • 温度モニター
      • 呼吸数モニター
  • エンドユーザー別
    • 病院および診療所
    • 外来およびヘルスセンター
    • 在宅医療
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 中東・アフリカ
      • GCC
      • 南アフリカ
      • その他中東とアフリカ
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Medtronic PLC
    • Apple Inc.
    • Masimo Corporation
    • Contec Medical Systems Limited
    • GE Healthcare
    • iRhythm Technologies
    • BioBeat Technologies
    • Nihon Kohden Corporation
    • Omron Healthcare Inc
    • A&D Company Limited
    • Mindray
    • Koninklijke Philips N.V.

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 54594

The Global Vital Sign Monitoring Market size is estimated at USD 13.39 billion in 2024, and is expected to reach USD 27.81 billion by 2029, growing at a CAGR of 15.74% during the forecast period (2024-2029).

Global Vital Sign Monitoring - Market

Covid-19 has significantly impacted the market growth due to the rise in the adoption of vital signs monitoring devices as care for conditions other than COVID-19 was severely impacted during the pandemic, and also, vital sign monitoring of COVID-19 increased owing to the severity of the disease which led to the development of many technologies which are expected to have a significant impact on the studied market. For instance, according to a research study published in November 2021, titled "Cost-Effective Vital Signs Monitoring System for COVID-19 Patients in Smart Hospital", owing to the high influx of COVID-19 patients, providers needed to deploy monitoring devices and develop new devices and the researchers of the study developed a simple, reliable, and cost-effective microcontroller-based wireless vital signs monitoring system with high mobility and low power consumption that can measure the BT, HR, SpO2, RR, and ECG of patients for large hospitals, and it was found to be accurate and safe. Hence, developments like these are expected to have a significant impact on the market over the forecast period.

The growth of the geriatric population and the rising prevalence and incidence of chronic diseases increased the applications of devices monitoring vital signs in emergency medicine and ambulatory care. This led to increasing demand for advanced algorithm-based and home care monitoring equipment. For instance, according to the World Health Organization statistics updated in October 2021, the proportion of the world's population aged 60 is growing and the share of the population aged 60 years and over will increase from 1 billion in 2020 to 1.4 billion by 2030. Therefore, the rise in the geriatric population is a most significant contributor to diseases, and there is an increased need for the observation of vital signs in the elderly population as there is a greater tendency for reduced homeostasis, which makes it difficult for the body to carry out optimal physiological functions, driving the market growth.

In addition, rising product approvals for vital sign monitoring are also expected to drive market growth. For instance, in March 2022, the Food and Drug Administration granted 510(k) clearance to Biobeat's wearable remote patient monitoring device to monitor respiratory rate, body temperature, cuffless blood pressure, blood oxygen saturation, and pulse rate.

As vital signs provide a quantification of physiological functions used for monitoring acute and chronic diseases, vital sign monitoring essentially serves as a communication tool about patient status, propelling market growth. The rising prevalence of cardiovascular diseases such as hypertension, atrial fibrillation, and stroke, among others, are further contributing to the market growth. For instance, according to the August 2021 update of the World Health Organization, about 1.28 billion people of age 30-79 years have hypertension across the world, with two-thirds of this population living in low- and middle-income countries. Further, as per the same source, about 46% of adults are unaware of their hypertension situation. Hence, in such instances, cardiovascular vital sign monitoring becomes an indispensable tool for disease management, fuelling the market for these devices. Therefore, due to the factors mentioned above, the vital sign monitoring market is expected to grow over the forecast period of the study. However, factors such as the unresponsiveness of some monitoring devices, pricing pressures, and the rise in counterfeit products are expected to hinder the market growth.

Vital Signs Monitoring Market Trends

Hospitals and Clinics Segment is Expected to Hold a Significant Share in the Market Over the Forecast Period

Vital sign monitors have been conventional in hospitals and clinics and play an essential role in indicating a patient's clinical conditions. Monitoring blood pressure, pulse, and respiration rates are crucial to hospital patient care. In hospitals, nursing assistants or technicians were responsible for collecting patients' vital signs on a scheduled basis at a periodic interval, which used to have errors. The vital sign monitors thus minimize the chances of errors, which results in safer patient care. Hence, hospitals generate more demand as patients and providers can adopt vital sign monitors for ease of monitoring. Thus, it results in a higher share of hospitals in the end-user segment.

Moreover, with the rise in IoT-enabled consumer health wearables, the market will likely grow as the line between consumer health wearables and medical devices begins to blur. It is now possible for a single wearable device to monitor a range of medical risk factors. These devices can give patients direct access to personal analytics that can contribute to their health, facilitate preventive care, and aid in managing an ongoing illness. For instance, in May 2021, Essence SmartCare launched VitalOn, a comprehensive remote patient monitoring (RPM) platform for active seniors and older adults living with chronic conditions. The system is always on, providing continuous monitoring and chronic conditions management for a wide range of healthcare needs, both at home and on the go. It continually gathers and analyzes patient data from multiple health and monitoring devices to facilitate proactive, predictive, and preventative care. Thus, launching such devices is expected to drive the studied segment.

In December 2020, Konica Minolta launched a patient monitoring system in Japan for Covid-19 hospitalized patients with mild to moderate disease treated in isolation zones. This patient monitoring system enables spot checks of such patients' vital signs, measured by a pulse oximeter, a thermometer, and a blood-pressure monitor, as well as continuous monitoring data from the pulse oximeter, to be transmitted to the nurses' station, which is located outside the isolation zone, via a sub-GHz wireless network, allowing for collective data management at the station. The rising launch of such products amid pandemics and innovations in the products are expected to drive this segment's growth further. Therefore, owing to the above-mentioned factors, the segment is expected to drive this segment's growth.

North America Holds a Major Share and Expected to do Same in the Forecast Period

North America holds a significant share in the market, and it is expected to do the same over the forecast period. This region is expected to increase its market share, owing to the well-established healthcare industry and better reimbursement facilities. Moreover, the expanding base of the geriatric populace, developing interest for remote and wireless devices combined with streamlined coverage policies, and rising occurrences of interminable disorders drive the market growth in the region.

The United States holds most of the market in the North American region due to the higher adoption of digital healthcare in the country, rising investments made by companies in the region, and the rise in the prevalence of cardiovascular diseases, among others. For instance, According to the July 2022 update of the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), approximately 805,000 heart attack incidences are recorded every year in the United States, of which 605,000 people had a heart attack the first time and the remaining 200,000 were those who already had a heart attack before. Further as per the same source, about 1 in 5 heart attacks are silent which means the person had a heart attack but was not aware of it. hence, due to the high burden of diseases, the demand for vital sign monitoring devices is expected to increase in the country, fueling growth in the studied market.

In addition, the rise in approvals and product launches in the United States is further expected to boost market growth over the forecast period. For instance, in August 2020, Stasis Labs announced the United States launch of their mobile-connected remote patient monitoring technology for hospital and outpatient use. The Stasis system comprises a smart device, traditional vital sign sensors, a bedside monitor, and a supporting cloud platform. Such launches will drive the market due to the adoption of these devices.

Moreover, in January 2022, Aktiia rolled out a plan to launch its automated 24/7 blood pressure monitor in the United States. The new device is designed to gather more than 100 times the blood pressure data of other monitors and provides ten times more engagement. Thus, the launch of technologically advanced blood pressure monitors will increase the efficiency of blood pressure monitoring, which is expected to further drive market growth in the country.

Therefore, the market is expected to drive in the North American region due to the above-mentioned factors.

Vital Signs Monitoring Industry Overview

The vital sign monitoring market is moderately competitive and consists of several major players. The market is driven by the launch of new products and increasing initiatives from the major players, the rise in partnerships, and technological advancements in the products, among others. Some major players in this market include A&D Medical, Medtronic Plc, Nihon Kohden Corporation, Koninklijke Philips N.V., Apple Inc, Biobeat Inc, and Samsung, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing prevalence of Chronic Diseases
    • 4.2.2 Recent Technological Innovations (at the component level) and the Fast-Tracking of Regulatory Approvals in the Field of Wearables
    • 4.2.3 Growth in Demand for Home Care Monitoring
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 User Readiness and Unresponsiveness of Some Monitoring Devices
    • 4.3.2 Competitive Pricing Pressure and Presence of Counterfeit Products
  • 4.4 Portor's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD million)

  • 5.1 By Product
    • 5.1.1 Consumer Wearables
      • 5.1.1.1 Smartwatches
      • 5.1.1.2 Fitness & Activity Trackers
      • 5.1.1.3 Smart Patches
      • 5.1.1.4 Other Wearables
    • 5.1.2 Medical Device
      • 5.1.2.1 Blood Pressure Monitors (Analog & Digital)
      • 5.1.2.2 Pulse Oximeters (Fingertip, Handheld & Others)
      • 5.1.2.3 Temperature Monitoring Device
      • 5.1.2.4 Respiratory rate Monitors
  • 5.2 By End-user
    • 5.2.1 Hospitals and Clinics
    • 5.2.2 Ambulatory and Health centers
    • 5.2.3 Home care
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Italy
      • 5.3.2.5 Spain
      • 5.3.2.6 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 Japan
      • 5.3.3.3 India
      • 5.3.3.4 Australia
      • 5.3.3.5 South Korea
      • 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Middle East and Africa
      • 5.3.4.1 GCC
      • 5.3.4.2 South Africa
      • 5.3.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.3.5 South America
      • 5.3.5.1 Brazil
      • 5.3.5.2 Argentina
      • 5.3.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Medtronic PLC
    • 6.1.2 Apple Inc.
    • 6.1.3 Masimo Corporation
    • 6.1.4 Contec Medical Systems Limited
    • 6.1.5 GE Healthcare
    • 6.1.6 iRhythm Technologies
    • 6.1.7 BioBeat Technologies
    • 6.1.8 Nihon Kohden Corporation
    • 6.1.9 Omron Healthcare Inc
    • 6.1.10 A&D Company Limited
    • 6.1.11 Mindray
    • 6.1.12 Koninklijke Philips N.V.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS