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市場調査レポート
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1444369

農薬 - 市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

Agrochemicals - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

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農薬 - 市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

農薬市場規模は2024年に2,532億9,000万米ドルと推定され、2029年までに3,081億7,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に4％のCAGRで成長します。

農薬- 市場

世界中で人口が増加し、豊かさが増し、消費パターンに変化が生じています。需要を満たすために生産を増やすだけでなく、ますます豊かになる人口の栄養ニーズを確実に満たす必要もあります。たとえば、IMFによると、2021年のインドの推定総人口は約13億9,000万人です。 FAOによると、2021年には世界人口の11.7%が深刻な食糧不安を経験しました。耕作可能な土地の縮小と害虫の攻撃による作物の損失は浪費につながり、食料と栄養の安全保障を確保する上で重大な課題となっています。米国農務省によると、2000年以降、米国の農場の総面積は年々減少しています。総農地面積は約5,000万エーカー減少し、2021年時点で合計8億9,530万エーカーに達しました。このような要因により、農業生産を押し上げる農薬の需要が高まっています。

主なハイライト

  • 農薬市場では、価格プレミアムと環境に優しい革新的な生産方法が着実に登場しています。最良の化学物質を賢明に使用し、その使用による影響を最小限に抑えるバランスをとる必要性が高まっています。しかし、農薬が土地、環境、人間の健康に及ぼす悪影響は、市場の成長を妨げると予想されます。

農薬市場の動向

人口増加とそれに伴う食料需要の増大

  • FAOによると、世界人口は2050年までに90億人に達すると予想されています。人口の増加により、人口を養うための食料需要が膨大になり、農地の減少により大きな課題となっています。例えば、2021年には英国の約1,723万ヘクタールの土地が利用農業地域として分類され、2020年の1,727万ヘクタールから減少しました。農業面積の縮小により、利用可能な土地からより多くの農産物が求められると予想されます。
  • 農薬は畑の害虫や病気を防ぐために必要であるため、高い収量を得るために非常に重要です。 FAOの報告によると、毎年、世界の農作物のほぼ40％が害虫や病気によって失われています。これらの問題に取り組み、生産量を増やすために、農薬の使用が増加すると予想されます。 FAOによると、2020年の世界の除草剤消費量はほぼ140万トンに達したが、殺菌剤と殺菌剤の消費量はそれぞれ約60万6,000トンと47万1,000トンだった。
  • 農薬は作物の成長にも重要な役割を果たし、性能の向上と顕著な結果を示しています。植物の健全な成長と生産能力には、適切な植物栄養素の供給が不可欠です。栄養素の要求量は作物や土壌によって異なります。これらの栄養素の需要は、化学物質を使用することで効果的に満たすことができます。たとえば、尿素は土壌に窒素の46%を供給しますが、ニームケーキのような有機肥料は植物の成長と発育に不可欠な窒素を2～5%しか供給できません。したがって、人口の増加は、世界中で農薬の使用を増やす必要がある主な要因です。

アジア太平洋が市場を独占

  • 中国は世界の農薬市場で他の国の中で最大のシェアを占めています。中国では農地面積の減少により、有機窒素、リン、カリウム肥料の消費量が減少しています。例えば、中国緑食品開発センターによると、2021年に中国で有機農地として認定された農地は約984万ヘクタールで、2019年の1,390万ヘクタールから減少しています。果物や野菜の耕地面積は増加しており、一方、穀物の下にある面積は減少しています。
  • 同様に、インドにおける米や小麦などの穀物の大量生産が市場の成長を支える主な要因となっています。インドでは農薬の使用量が着実に増加しています。 2022年 6月時点でのいくつかの大手殺虫剤および農薬会社の収益は、同国および地域における農薬市場の成長を明確に示しています。
  • UPLは、2022年 6月時点で1,640億ルピー（19億8,000万米ドル）以上の純売上高を誇るインドの大手農薬・農薬会社です。同社に次いで、純売上高約1,300億ルピーで第2位のBASF Indiaが続きました。（15億7,000万米ドル）。データによると、インドの農薬総消費量の70.0%以上を占めている州はわずか8州だけです。環境と持続可能性がますます重視される中、この地域のさまざまな政府はクリーンな生産と環境に優しい農業政策を実施しており、これが国内の合成殺虫剤の使用量の減少につながる可能性があります。しかし、政府は微生物農薬の使用を奨励しており、今後数年間で急速に増加すると予想されています。

農薬業界の概要

世界の農薬市場は細分化されており、大手企業にはバイエルクロップサイエンス、アダマアグリカルチュラルソリューションズ、ヤラインターナショナルASA、BASF SE、コルテバアグリサイエンス、ニューファームが含まれます。新製品の発売、合併と買収、パートナーシップは、市場の主要企業が採用する主な戦略です。市場関係者は、市場シェアを拡大するために、イノベーション、コラボレーション、拡張への投資に注力しています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替製品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ

第5章 市場セグメンテーション

  • 製品タイプ別
    • 肥料
    • 農薬
    • アジュバント
    • 植物成長調節剤
  • 用途別
    • 作物ベース
      • 穀物およびシリアル
      • 豆類と油糧種子
      • 果物と野菜
    • 非作物ベース
      • 芝生と観賞用の芝生
      • その他の非作物由来
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
      • その他の北米
    • 欧州
      • スペイン
      • 英国
      • フランス
      • ドイツ
      • ロシア
      • イタリア
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • オーストラリア
      • その他のアジア太平洋
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米
    • アフリカ
      • 南アフリカ
      • その他のアフリカ

第6章 競合情勢

  • 最も採用されている戦略
  • 市場シェア分析
  • 企業プロファイル
    • Bayer CropScience AG
    • BASF SE
    • Corteva Agriscience AG
    • Archer-Daniels-Midland（ADM）
    • FMC Corporation
    • Adama Agricultural Solutions
    • Potash Corporation of Saskatchewan
    • Nufarm Ltd
    • Nutrien Ltd
    • Yara International ASA

第7章 市場機会と将来の動向

目次
Product Code: 56512

The Agrochemicals Market size is estimated at USD 253.29 billion in 2024, and is expected to reach USD 308.17 billion by 2029, growing at a CAGR of 4% during the forecast period (2024-2029).

Agrochemicals - Market

The rising population across the world, accompanied by rising affluence, is creating a shift in consumption patterns. There is a need to not just increase production to meet demand but also to ensure that the nutritional needs of an increasingly affluent population are met. For instance, according to the IMF, in 2021, the estimated total population in India amounted to approximately 1.39 billion people. According to FAO, in 2021, 11.7% of the global population experienced severe food insecurity. Shrinking arable land and loss of crops due to pest attacks lead to wastage, posing a critical challenge to ensuring food and nutritional security. According to the US Department of Agriculture, from 2000 onwards, the total area of land in the United States farms has decreased annually. The total farmland area has decreased by almost 50 million acres, reaching a total of 895.3 million acres as of 2021. Such factors are raising the demand for agrochemicals which boosts agriculture output.

Key Highlights

  • Price premiums and innovative eco-friendly production methods are emerging steadily in the agrochemical market. There is an increasing need to balance the judicious use of the best chemicals and minimize the impact of that use. However, the harmful effects caused by agrochemicals on the land, environment, and human health are expected to hamper the growth of the market.

Agrochemicals Market Trends

Increasing Population and Consequent Rise in Food Demand

  • According to FAO, the world population is expected to reach 9 billion by 2050. The increasing population creates a huge demand for food products to feed the population, which is turning into a major challenge with the decreasing farmland. For instance, in 2021, approximately 17.23 million hectares of land in the United Kingdom was classified as the utilized agricultural area, which has decreased from 17.27 million hectares in 2020. The shrinking area under agriculture is expected to demand more produce from the available land.
  • Agrochemicals are highly important in obtaining high yields as these are necessary to prevent pests and diseases in the field. As per a report by FAO, nearly 40% of the world's agricultural crops are lost to pests and diseases each year. To tackle these problems and to increase production, the use of crop protection chemicals is anticipated to increase. According to FAO, in 2020, herbicide consumption worldwide nearly reached 1.4 million metric tons, whereas consumption of fungicides and bactericides stood at around 606 and 471 thousand metric tons, respectively.
  • Agrochemicals also play a vital role in crop growth, showing improved performance and noticeable results. Supplying adequate plant nutrients is essential for healthy growth as well as the production capacity of plants. The nutrient demand varies with crops and soil. These nutrient demands can be effectively fulfilled through the use of chemicals. For instance, urea provides 46% nitrogen to the soil, whereas organic fertilizers like neem cake could provide only 2-5% of nitrogen, which is an essential element for plant growth and development. Thus, the growing population is the major factor for the need to increase the use of agrochemicals across the world.

Asia-Pacific Dominates the Market

  • China accounts for the largest share among other countries in the agrochemicals market globally. Chinese consumption of organic N, P, and K fertilizers is reducing due to decreasing cropland area. For instance, according to the China Green Food Development Center, in 2021, approximately 9.84 million hectares of farmland had been certified as organic farmland in China, which has decreased from 13.9 million hectares in 2019. The cropland area under fruits and vegetables is increasing, while the area under cereals is decreasing.
  • Similarly, the large production of cereal crops, like rice and wheat, in India is the major factor supporting the growth of the market. The use of pesticides is rising steadily in India. Revenues of a few leading pesticides and agrochemical companies as of June 2022 are a clear indication of the growth of the agrochemical market in the country as well as the region.
  • UPL was the leading pesticides and agrochemical company in India based on net sales worth over INR 164 billion (USD 1.98 billion) as of June 2022. The company was followed by BASF India, which ranked in second place with net sales of roughly INR 130 billion (USD 1.57 billion). Data reveals that only eight states account for more than 70.0% of the total pesticide consumption in India. With a growing emphasis on the environment and sustainability, various governments in the region are enforcing clean production and environment-friendly agriculture policies, which may lead to a decline in synthetic pesticide usage in the country. However, the government has encouraged the use of microbial pesticides, which is expected to grow rapidly in the coming years.

Agrochemicals Industry Overview

The global agrochemicals market is fragmented, with major players including Bayer CropScience, Adama Agricultural Solutions, Yara International ASA, BASF SE, Corteva Agriscience, and Nufarm. New product launches, mergers and acquisitions, and partnerships are the major strategies adopted by these leading companies in the market. Market players are focusing on making investments in innovation, collaborations, and expansions to increase their market share.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Fertilizers
    • 5.1.2 Pesticides
    • 5.1.3 Adjuvants
    • 5.1.4 Plant Growth Regulators
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Crop-based
      • 5.2.1.1 Grains and Cereals
      • 5.2.1.2 Pulses and Oilseeds
      • 5.2.1.3 Fruits and Vegetables
    • 5.2.2 Non-crop-based
      • 5.2.2.1 Turf and Ornamental Grass
      • 5.2.2.2 Other Non-crop-based
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
      • 5.3.1.4 Rest of North America
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Spain
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Germany
      • 5.3.2.5 Russia
      • 5.3.2.6 Italy
      • 5.3.2.7 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 India
      • 5.3.3.3 Japan
      • 5.3.3.4 Australia
      • 5.3.3.5 Rest of Asia Pacific
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Africa
      • 5.3.5.1 South Africa
      • 5.3.5.2 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Most Adopted Strategies
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Bayer CropScience AG
    • 6.3.2 BASF SE
    • 6.3.3 Corteva Agriscience AG
    • 6.3.4 Archer-Daniels-Midland (ADM)
    • 6.3.5 FMC Corporation
    • 6.3.6 Adama Agricultural Solutions
    • 6.3.7 Potash Corporation of Saskatchewan
    • 6.3.8 Nufarm Ltd
    • 6.3.9 Nutrien Ltd
    • 6.3.10 Yara International ASA

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS