水中ポンプ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024-2029年）

水中ポンプ市場規模は2024年に188億3,000万米ドルと推定され、2029年までに279億2,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に8.20％のCAGRで成長します。

主なハイライト

• 中期的に市場を牽引する主な要因は、業界全体にわたる廃水処理に対する厳格な規制、石油・ガスおよび鉱業の回復、建設業界の成長、産業インフラの急増です。
• 一方で、この市場は、高い維持費や運営コスト、石油・ガスの価格の変動など、特定の課題に直面しています。これらの要因は、市場の成長に対する障害として機能します。
• それにもかかわらず、北米や欧州などの先進地域の下水および水処理施設は老朽化しており、運用ライフサイクルの終わりに向かっています。このシナリオを克服するには、古いインフラの再インストールとアップグレードに多額の投資が必要です。しかし、いくつかの新興国では飲料水への十分なアクセスができず、新たな水インフラの構築が始まったばかりです。老朽化したインフラを更新するこのような取り組みは、水中ポンプ市場にチャンスを生み出す可能性があります。

水中ポンプ市場動向

石油・ガス産業が市場を独占すると予想される

• 頑丈な水中ポンプは、大量の固形物を効率的に処理し、石油・ガス井の掘削中に使用されます。現在、世界の生産井の90%以上が、自然湧出量の減少後、生産を最適化するために人工リフトを使用しています。水中ポンプの需要は、主に業界の不況により、ここ数年不安定になっています。しかし、原油価格の回復と損益分岐点価格の低さが、市場調査対象期間の生産活動を牽引しています。
• たとえば、石油輸出国機構（OPEC）によると、2022年のOPEC原油平均価格は1バレルあたり100.08ドルで、2021年の1バレルあたり69.89ドルから大幅に上昇しました。
• 石油・ガス生産市場は現在、シェール埋蔵量を開発している米国によって牽引されており、また100万以上の生産井の存在により人工リフトの最大の市場の1つとなっています。シェール埋蔵量の開発の増加により、廃水の生成が増加しています。水の不足と廃水処理に関する政府の規制により、産業界は生成水を処理することが奨励されています。これにより、現場からの廃水の汲み上げに応用できる水中ポンプに多大な需要機会が生まれることが予想されます。
• この地域の国営石油会社は、石油・ガス産業への投資と発展を主導してきました。インド、中国、インドネシア、ベトナム、その他の国で、2025年までに多数の新しいエチレンおよびナフサクラッカー工場が稼働すると予想されています。たとえば、2022年1月、ロッテケミカルズはインドネシアにエチレンクラッカー工場を建設すると発表しました。このクラッカー工場の生産能力は年間1,000キロトンになる見込みで、このプロジェクトは2025年までに商業運転を開始する予定です。
• 人口増加や急速な都市化に伴い、ガソリン、灯油、液化石油ガスなどの石油製品の需要は日々増加しています。したがって、既存の需要を満たすためには、新しい製油所を設立する必要があり、それが予測期間中に水中ポンプ市場を牽引する可能性があります。
• したがって、上記の要因に基づいて、石油・ガス業界は、予測期間中に最大の市場シェアを持つと予想されます。

アジア太平洋が最大の市場になると予想される

• アジア太平洋地域では、インドや中国などの国々で産業活動が増加しており、それによって原油や化学品などの需要が増加しています。中国は、アジア太平洋（APAC）の予測期間中に原油精製能力の大幅な増加を占めると予想されます。
• アジア太平洋地域のほとんどの国は成長段階にあり、高い人口増加率により水の供給需要が増大しています。
• さらに、インド、バングラデシュ、インドネシアなどの国々での過剰な取水により、水位の低下が生じました。これにより、水中ポンプの需要が増加しています。
• 世界投資報告書2022によると、2020～21年のインドのFDI流入総額は819億7,300万米ドルで、前年比10%増加しました。したがって、高額の投資、政策、さまざまな産業が、予測期間中にこの地域の水中ポンプ市場を推進する可能性があります。
• インドでは灌漑がソーラーポンプの主要な応用分野です。このため、インドはソーラー水中ポンプの巨大な市場となっています。インド政府は、再生可能エネルギーの発電能力を拡大するという野心的な目標を設定していました。 2010年に、ジャワハルラールネルー国立（JNN）太陽光発電ミッションを開始し、2022年までに太陽光発電量100 GWの目標を達成することを目指しています。さらに、2019年には、このミッションの一環として、新再生可能エネルギー省（MNRE）は、2024年までにソーラーポンプの導入を促進することを目的とした、灌漑および飲料水のためのソーラーポンププログラムを再開しました。したがって、政府の支援により、インドの水中ポンプ市場は、予測期間中にこの地域で成長すると予想されます。
• したがって、そのような発展に基づいて、アジア太平洋は予測期間中に水中ポンプ市場を独占すると予想されます。

水中ポンプ業界の概要

水中ポンプの市場は依然として細分化されています。主要なプレーヤーには、Borets International Ltd、Gorman-Rupp Co、Flowserve Corporation、Grundfos Group、Sulzer Ltdなどが含まれます（順不同）。

2022年 3月、Flowserve Corporationは、水および廃水処理における最も困難な問題への対処を支援するため、Gradiantと契約を締結しました。この提携により、Flowserveの流量制御ソリューションと製品の専門知識が、Gradiantの革新的でカスタマイズされた水処理技術と結合され、顧客に独特のトータル水処理ソリューションが提供されます。 Flowserveはまた、市場をリードする水産業向けの流量制御製品とソリューションを備えた水ポートフォリオのアップグレードにも継続的に取り組んでいます。最近の蓄積には、H2O+水中ポンプ、脱塩用の高効率ポンプスイート、RedRaven IoTプラットフォームが含まれます。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査範囲
• 市場の定義
• 調査の前提条件

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場概要

• イントロダクション
• 2028年までの市場規模と需要予測（USD）
• 最近の動向と発展
• 政府の政策と規制
• 市場力学
  • 促進要因
    • 石油・ガスおよび鉱業の急速な回復
    • 建設業界の急増
  • 抑制要因
    • 水中ポンプの高額なメンテナンスと運用コストが市場を抑制
• サプライチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替製品やサービスの脅威
  • 競争企業間の敵対関係の激しさ

第5章 市場セグメンテーション

• タイプ
  • ボアウェル
  • オープンウェル
  • ノンクロッグ
• ドライブタイプ
  • 電気
  • 油圧
  • その他
• ヘッド
  • 50m未満
  • 50m～100mの間
  • 100m超
• エンドユーザー
  • 水・廃水
  • 石油・ガス産業
  • 鉱業・建設業
  • その他
• 地域
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • その他北米
  • 欧州
    • ドイツ
    • フランス
    • 英国
    • その他欧州
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他アジア太平洋
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他南米
  • 中東とアフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • 南アフリカ
    • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

• 合併と買収、合弁事業、コラボレーション、および契約
• 有力企業が採用した戦略
• 企業プロファイル
  • Baker Hughes Co.
  • Schlumberger Limited
  • Halliburton Co.
  • Weir Group PLC
  • Sulzer AG
  • Grundfos Group
  • The Gorman-Rupp Company
  • Flowserve Corporation
  • Atlas Copco AB
  • Ebara Corporation
  • Borets International Ltd
  • ITT Goulds Pumps
  • Franklin Electric Co. Inc.
  • KSB AG

第7章 市場機会と将来の動向

The Submersible Pumps Market size is estimated at USD 18.83 billion in 2024, and is expected to reach USD 27.92 billion by 2029, growing at a CAGR of 8.20% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

• Over the medium term, the major factors driving the market are the strict regulations for wastewater treatment across industries, recovery in the oil and gas and mining industries, growth in the construction industry, and a surge in industrial infrastructure.
• On the other hand, this market faces certain challenges, such as high maintenance and operation costs and volatility in oil and gas prices. These factors act as a roadblock to the growth of the market.
• Nevertheless, wastewater and water treatment facilities in developed regions like North America and Europe are aging and shifting toward the end of their operational lifecycle. High investments are required in reinstalling and upgrading the old infrastructure to overcome this scenario. However, several emerging economies do not have adequate access to drinking water and have just started building new water infrastructure. Such initiatives to upgrade aging infrastructure are likely to create an opportunity for the submersible pumps market.

Submersible Pump Market Trends

The Oil and Gas Industry is Expected to Dominate the Market

• A heavy-duty submersible pump handles a lot of solids efficiently and is used during drilling oil and gas wells. Currently, more than 90% of producing wells in the world use an artificial lift to optimize production after the decline in natural drives. The demand for submersible pumps has been volatile in the past few years, mainly due to the downturn in the industry. However, the recovery in crude oil price and the low breakeven price is driving the production activity in the market studied period.
• For instance, according to the Organisation of the Petroleum Exporting Countries (OPEC), in 2022, the average OPEC oil price was USD 100.08 per barrel, a significant increase from USD 69.89 per barrel in 2021.
• The oil and gas production market is currently driven by the United States, which is exploiting its shale reserve, as well as one of the largest markets for artificial lift due to the presence of more than a million production wells. The increasing exploitation of shale reserves has resulted in increased production of wastewater. The lack of availability of water and government regulation on wastewater treatment are encouraging the industry to treat the produced water. This is expected to create tremendous demand opportunities for submersible pumps that find application in pumping wastewater from the field.
• National oil companies in the region have taken the lead in investing in and developing the oil and gas industry. A number of new ethylene and naphtha cracker plants are anticipated to come online by 2025 in India, China, Indonesia, Vietnam, and other countries. For instance, in January 2022, Lotte Chemicals announced the construction of an ethylene cracker plant in Indonesia. The cracker plant is likely to have a capacity of 1,000 kilometric ton per annum, and the project is expected to begin commercial operations by 2025.
• The demand for oil products such as gasoline, heating oil, and liquefied petroleum gas is increasing day by day with the growing population and rapid urbanization. Therefore, to meet the existing demand, there is a need for setting up new refineries, which, in turn, may drive the submersible pumps market during the forecast period.
• Therefore, based on the above-mentioned factors, the oil and gas industry is expected to have the largest market share during the forecast period.

Asia-Pacific is Expected to be the Largest Market

• In Asia-Pacific, countries like India and China are witnessing an increase in industrial activities, thereby inducing growth in demand for crude oil and chemicals, among others. China is expected to account for significant growth in crude oil refining capacity during the forecast period in Asia-Pacific (APAC).
• Most of the countries in Asia-Pacific are in a growing phase, and the high rate of population growth has led to the increased requirement for water supply.
• Moreover, excess water extraction in countries such as India, Bangladesh, Indonesia, and others resulted in a decline in the water level. This has translated into an increase in demand for submersible pumps.
• As per the World Investment Report 2022, India's total FDI inflows stood at USD 81,973 million during 2020-21 which represents a 10% increase over the previous year. Thus, high investments, policies, and various industries are likely to propel the submersible pumps market in the region during the forecast period.
• Irrigation is a major application area for solar pumps in India. This makes India a huge market for solar submersible pumps. The Government of India had set ambitious targets to expand the country's renewable energy generating capacity. In 2010, it launched the Jawaharlal Nehru National (JNN) Solar Mission, which aims to reach a target of 100 GW of solar PV by 2022. Furthermore, in 2019, as part of this mission, the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) relaunched the Solar Pumping Programme for Irrigation and Drinking Water, which sought to promote the adoption of solar pumps by 2024. Hence, due to government support, the submersible pumps market in India is expected to grow in the region during the forecast period.
• Therefore, based on such developments, Asia-Pacific is expected to dominate the submersible pumps market during the forecast period.

Submersible Pump Industry Overview

The market for submersible pumps remains to be fragmented. Some of the key players include (not in particular order) Borets International Ltd, Gorman-Rupp Co, Flowserve Corporation, Grundfos Group, and Sulzer Ltd., among others.

In March 2022, Flowserve Corporation signed an agreement with Gradiant to help handle the most challenging problems in water and wastewater treatment. This partnership is going to combine Flowserve's flow control solutions and product expertise with Gradiant's innovative, tailored water treatment technology to provide distinctive total water treatment solutions for customers. Flowserve also persists in upgrading its water portfolio with market-leading flow control products and solutions for the water industry. Recent accumulations include the H2O+ submersible pump, a suite of highly efficient pumps for desalination, and the RedRaven IoT platform.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Scope of the Study
• 1.2 Market Definition
• 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

• 4.1 Introduction
• 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2028
• 4.3 Recent Trends and Developments
• 4.4 Government Policies and Regulations
• 4.5 Market Dynamics
  • 4.5.1 Drivers
    • 4.5.1.1 Rapid Recovery in the Oil and Gas and Mining Industries
    • 4.5.1.2 Surge in the Construction Industry
  • 4.5.2 Restraints
    • 4.5.2.1 High Maintenance and Operation Costs of Submersible Pump Restrain the Market
• 4.6 Supply Chain Analysis
• 4.7 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.7.3 Threat of New Entrants
  • 4.7.4 Threat of Substitute Products and Services
  • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Type
  • 5.1.1 Borewell Submersible Pump
  • 5.1.2 Openwell Submersible Pump
  • 5.1.3 Non-clog Submersible Pump
• 5.2 Drive Type
  • 5.2.1 Electric
  • 5.2.2 Hydraulic
  • 5.2.3 Other Drive Types
• 5.3 Head
  • 5.3.1 Below 50 m
  • 5.3.2 Between 50 m to 100 m
  • 5.3.3 Above 100 m
• 5.4 End User
  • 5.4.1 Water and Wastewater
  • 5.4.2 Oil and Gas Industry
  • 5.4.3 Mining and Construction Industry
  • 5.4.4 Other End Users
• 5.5 Geography
  • 5.5.1 North America
    • 5.5.1.1 United States
    • 5.5.1.2 Canada
    • 5.5.1.3 Rest of North America
  • 5.5.2 Europe
    • 5.5.2.1 Germany
    • 5.5.2.2 France
    • 5.5.2.3 United Kingdom
    • 5.5.2.4 Rest of Europe
  • 5.5.3 Asia-Pacific
    • 5.5.3.1 China
    • 5.5.3.2 India
    • 5.5.3.3 Japan
    • 5.5.3.4 South Korea
    • 5.5.3.5 Rest of Asia-Pacific
  • 5.5.4 South America
    • 5.5.4.1 Brazil
    • 5.5.4.2 Argentina
    • 5.5.4.3 Rest of South America
  • 5.5.5 Middle-East and Africa
    • 5.5.5.1 Saudi Arabia
    • 5.5.5.2 United Arab Emirates
    • 5.5.5.3 South Africa
    • 5.5.5.4 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.3 Company Profiles
  • 6.3.1 Baker Hughes Co.
  • 6.3.2 Schlumberger Limited
  • 6.3.3 Halliburton Co.
  • 6.3.4 Weir Group PLC
  • 6.3.5 Sulzer AG
  • 6.3.6 Grundfos Group
  • 6.3.7 The Gorman-Rupp Company
  • 6.3.8 Flowserve Corporation
  • 6.3.9 Atlas Copco AB
  • 6.3.10 Ebara Corporation
  • 6.3.11 Borets International Ltd
  • 6.3.12 ITT Goulds Pumps
  • 6.3.13 Franklin Electric Co. Inc.
  • 6.3.14 KSB AG

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

• 7.1 Upgradation of Aging Water and Wastewater Infrastructure to Create Market Opportunities