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市場調査レポート
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歯科用消耗品：世界市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

Global Dental Consumables - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 115 Pages
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2～3営業日
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歯科用消耗品：世界市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 115 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

世界の歯科用消耗品市場規模は、2024年に28億6,000万米ドルと推定され、2029年までに36億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に4.74％のCAGRで成長します。

世界の歯科用消耗品-市場

COVID-19の感染拡大は、歯科用消耗品市場の成長に大きな影響を与えています。たとえば、2021年1月の「COVID-19と歯科インプラント：影響と展望」というタイトルの記事によると、パンデミックにより、医療従事者、特にインプラント歯科医は、可能な限り安全な環境で優れたケアを提供するために特別な措置を講じるようになりました。同じ情報源は、COVID-19の症状のある患者がインプラントクリニックに入ることが禁止されたとも報告しています。このような要因は市場の成長率に大きな影響を与えました。しかし、選択的手続きと慣行の再開により、市場は今後数年間で活性化すると予想されます。

世界の歯科用消耗品市場の成長を推進している主な要因には、審美歯科の需要の高まりと歯科疾患の発生率の増加が含まれます。

世界保健機関（WHO）による2022年 3月の最新情報によると、口腔疾患は世界中で約35億人に影響を与えています。歯の喪失を引き起こす可能性のある重度の歯周病も蔓延しており、世界人口のほぼ10%が罹患しています。さらに、世界中で23億人が永久歯のう蝕に苦しんでおり、5億3,000万人以上の子供たちが乳歯のう蝕に苦しんでいます。したがって、歯科疾患の発生率の増加は歯科用消耗品の需要を促進し、それによって市場の成長に貢献しています。

Dentaly.orgの2021年12月の記事「歯科ツーリズム2021：海外でより安価な歯科インプラントとベニアを入手」によると、歯科インプラントツーリズムは成長ビジネスであり、コスト削減に寄与していると考えられています。また、米国におけるオールオンフォーインプラントの価格は1万5,000米ドル以上で、従来のインプラントよりもはるかに迅速かつ少ない来院で装着できるため、特に海外旅行中の患者に好まれていると報告しています。したがって、歯科ツーリズム産業の成長により、歯科用消耗品の需要が大幅に増加しています。

さらに、市場関係者による戦略的取り組みが市場の成長を推進しています。たとえば、2022年 2月、歯科製品の世界的大手サプライヤーの1つであるYoung Innovationsは、米国に本拠を置く企業Medical Purchasing Solutions（MPS）を買収しました。こうした取り組みも市場の成長に貢献します。

一方で、歯科治療の高コストと限られた償還、歯科ブリッジや歯列矯正治療に関連するリスクと合併症の増加が、市場の成長を抑制する要因となっています。

歯科用消耗品の市場動向

歯科インプラントは予測期間中に大きな市場シェアを保持すると予想される

歯科インプラントセグメントの成長を促進する主な要因は、高齢者人口の増加、市場関係者による取り組みの増加、革新的な歯科インプラントの研究開発への注目の高まりです。たとえば、国連の2020年の世界高齢化ハイライトによると、世界中の7億2,700万人が65歳以上です。歯の喪失は主に高齢者の問題であるため、この数は2050年までに15億人に達すると予想されており、調査対象市場の成長を補完するものとなります。

いくつかの企業が歯科インプラントに関連する新製品の開発に取り組んでいます。たとえば、2021年 1月、CeramTecグループはスイスのセラミック歯科インプラントの専門家、Dentalpoint AGを買収しました。また、同じ月に、ノーベルバイオケアは米国でXealおよびTiUltra表面を発売しました。新しい製品表面はインプラントとアバットメントに適用され、あらゆるレベルでの組織統合の最適化を可能にします。

さらに、政府および非政府組織は、加齢に伴う歯科疾患に対する意識を高める取り組みを行っています。たとえば、2021年 2月、米国歯科医師会は、子供の歯の健康に対する意識を高めるために全国小児歯科健康月間を祝いました。

したがって、上記の展開により、このセグメントは予測期間中に大幅な成長を遂げると予想されます。

北米が予測期間中に市場を独占すると予想される

北米では、米国が大きな市場シェアを保持すると予想されます。これは、歯科疾患の発生率の増加、高齢者人口の増加、審美目的での審美歯科の採用の増加などの要因に起因すると考えられます。この国には歯科用消耗品のメーカーも数多くあります。米国歯科医師会（2021年11月更新）によると、米国では65歳から74歳までの500万人以上の高齢者が歯を完全に失っており、そのうち300万人近くが無歯顎となっています。したがって、歯の喪失は高齢者人口に共通する問題であり、それが市場を牽引しています。

さらに、いくつかの市場プレーヤーが戦略的イニシアチブの実施に従事しており、それによって市場の成長に貢献しています。

したがって、上記の要因により、市場は予測期間中の成長を予測すると予想されます。

歯科用消耗品業界の概要

歯科用消耗品市場は競争が激しく、多数の大手企業が参加しています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 審美歯科の需要の高まり
    • 歯科疾患の増加
  • 市場抑制要因
    • 歯科治療は高額で払い戻しも限られている
    • 歯科ブリッジおよび歯科矯正治療に伴う高リスクと合併症
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替製品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ

第5章 市場セグメンテーション

  • 製品タイプ別
    • 歯科用バー
    • ホワイトニング材料
    • 歯科用バイオマテリアル
    • 歯科用麻酔薬
    • クラウンとブリッジ
    • 歯科インプラント
    • その他
  • 治療別
    • 歯列矯正
    • 歯内療法
    • 歯周病
    • 補綴歯科
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア
      • 韓国
      • その他アジア太平洋
    • 中東とアフリカ
      • GCC
      • 南アフリカ
      • その他中東とアフリカ
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • 3M Company
    • Dentsply Sirona
    • Henry Schein Inc.
    • Hu-Friedy Mfg Co.
    • Ivoclar Vivadent AG
    • Nakanishi Inc.
    • Patterson Companies Inc.
    • Ultradent Products Inc.
    • Young Innovations Inc.
    • Thommen Medical AG
    • Osstem Implant Co. Ltd
    • Jeil Medical Corporation
    • Ziacom Medical
    • ZimVie Inc.

第7章 市場機会と将来の動向

目次
Product Code: 53374

The Global Dental Consumables Market size is estimated at USD 2.86 billion in 2024, and is expected to reach USD 3.60 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.74% during the forecast period (2024-2029).

Global Dental Consumables - Market

The COVID-19 outbreak has significantly impacted the growth of the dental consumables market. For instance, as per a January 2021 article titled "COVID-19 and Dental Implants: Impact and Perspectives", the pandemic made healthcare professionals, and implant dentists in particular, take extra measures to deliver exceptional care in the safest possible environments. The same source also reports that patients with symptoms of a COVID-19 infection were prohibited from entering implant clinics. Such factors greatly affected the market's growth rate. However, owing to the resumption of elective procedures and practices, the market is anticipated to bolster over the coming years.

The major factors that are driving the growth of the global dental consumables market include the rising demand for cosmetic dentistry and the increasing incidences of dental diseases.

As per a March 2022 update by the World Health Organization (WHO), oral diseases affect nearly 3.5 billion people worldwide. Severe periodontal (gum) disease, which may result in tooth loss, is also prevalent, affecting almost 10% of the global population. Moreover, 2.3 billion people worldwide suffer from dental caries of permanent teeth, and more than 530 million children suffer from caries of their primary teeth. Thus, the increasing incidences of dental diseases are driving the demand for dental consumables, thereby contributing to market growth.

As per a December 2021 article by dentaly.org titled "Dental Tourism 2021: Get Cheaper Dental Implants and Veneers Abroad," dental implant tourism is a growing business and is attributed to cost savings. The same source also reports that all-on-four implants in the United States cost more than USD 15,000 and are particularly preferred by patients traveling overseas because they can be fitted much more quickly and with fewer visits than traditional implants. Thus, owing to the growth of the dental tourism industry, the demand for dental consumables is increasing significantly.

Additionally, the strategic initiatives taken by the market players are propelling the growth of the market. For instance, in February 2022, Young Innovations, one of the leading global suppliers of dental products, acquired Medical Purchasing Solutions (MPS), a United States-based company. Such initiatives also contribute to the growth of the market.

On the other hand, the high costs and limited reimbursement for dental treatments and the increased risks and complications associated with dental bridges and orthodontic treatments are the factors restraining the market's growth.

Dental Consumables Market Trends

Dental Implants Expected to Hold Significant Market Share Over the Forecast Period

The major factors fueling the growth of the dental implants segment are the growing geriatric population, the increasing number of initiatives implemented by the market players, and the increasing focus on the research and development of innovative dental implants. For instance, as per the United Nation's World Ageing Highlight of 2020, 727 million people around the world were aged 65 years or over. This number is expected to reach 1.5 billion by 2050, which complements the growth of the studied market, as tooth loss is primarily a problem among the elderly.

Several companies are taking initiatives to develop new products related to dental implants. For instance, in January 2021, the CeramTec Group acquired a Swiss specialist in ceramic dental implants, Dentalpoint AG. Also in the same month, Nobel Biocare launched the Xeal and TiUltra surfaces in the United States. The new product surfaces are applied to implants and abutments and allow the optimization of tissue integration at every level.

Furthermore, the government and non-governmental organizations are taking initiatives to increase awareness regarding age-related dental disorders. For instance, in February 2021, the American Dental Association celebrated National Children's Dental Health Month to raise awareness regarding dental health among children.

Thus, due to the above-mentioned developments, the segment is anticipated to witness significant growth over the forecast period.

North America Expected to Dominate the Market Over the Forecast Period

Within North America, the United States is expected to hold a large market share. This can be attributed to factors such as the increasing incidence of dental diseases, the rising geriatric population, and the growing adoption of cosmetic dentistry for aesthetic purposes. The country is also home to many manufacturers of dental consumables. According to the American Dental Association, update in November 2021, there were more than 5 million United States seniors aged 65 to 74 years who had complete tooth loss, with nearly 3 million edentulous. Thus, tooth loss is a common problem among the geriatric population, thereby driving the market.

Additionally, several market players are engaged in the implementation of strategic initiatives, thereby contributing to the growth of the market. For instance, in November 2020, Planmeca USA, one of the leading manufacturers of dental imaging and CAD/CAM equipment, launched two new CAD/CAM products for creating dental prosthetics, i.e., the Planmeca PlanMill 50 S 5-axis mill and the Planmeca PlanCAD Premium design software. These products, together with the Planmeca Emerald S intraoral scanner, provide a new premium solution, the Planmeca FIT Plus. This complete solution allows clinicians to achieve maximum productivity throughout the workflow of the digital dentistry industry. Furthermore, in December 2021, Envista Holdings Corporation NVST received the approval of the United States Food and Drug Administration (USFDA) for the Nobel Biocare N1 implant system.

Thus, owing to the abovementioned factors, the market is expected to project growth over the forecast period.

Dental Consumables Industry Overview

The dental consumables market is highly competitive and comprises a number of major players. The 3M Company, Dentsply Sirona, Henry Schein Inc., Hu-Friedy Mfg Co., Ivoclar Vivadent AG, Nakanishi Inc., Ultradent Products Inc., and Young Innovations Inc. hold substantial market shares.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Demand for Cosmetic Dentistry
    • 4.2.2 Increasing Incidences of Dental Diseases
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Cost and Limited Reimbursement for Dental Treatments
    • 4.3.2 High Risk and Complications Associated with Dental Bridges and Orthodontic Treatments
  • 4.4 Porter's Five Force Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD million)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Dental Burs
    • 5.1.2 Whitening Materials
    • 5.1.3 Dental Biomaterials
    • 5.1.4 Dental Anesthetics
    • 5.1.5 Crowns and Bridges
    • 5.1.6 Dental Implants
    • 5.1.7 Other Product Types
  • 5.2 By Treatment
    • 5.2.1 Orthodontic
    • 5.2.2 Endodontic
    • 5.2.3 Periodontic
    • 5.2.4 Prosthodontic
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Italy
      • 5.3.2.5 Spain
      • 5.3.2.6 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 Japan
      • 5.3.3.3 India
      • 5.3.3.4 Australia
      • 5.3.3.5 South Korea
      • 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Middle-East and Africa
      • 5.3.4.1 GCC
      • 5.3.4.2 South Africa
      • 5.3.4.3 Rest of Middle-East and Africa
    • 5.3.5 South America
      • 5.3.5.1 Brazil
      • 5.3.5.2 Argentina
      • 5.3.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 3M Company
    • 6.1.2 Dentsply Sirona
    • 6.1.3 Henry Schein Inc.
    • 6.1.4 Hu-Friedy Mfg Co.
    • 6.1.5 Ivoclar Vivadent AG
    • 6.1.6 Nakanishi Inc.
    • 6.1.7 Patterson Companies Inc.
    • 6.1.8 Ultradent Products Inc.
    • 6.1.9 Young Innovations Inc.
    • 6.1.10 Thommen Medical AG
    • 6.1.11 Osstem Implant Co. Ltd
    • 6.1.12 Jeil Medical Corporation
    • 6.1.13 Ziacom Medical
    • 6.1.14 ZimVie Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS