米国の鉱業機械：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
United States Mining Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2154268
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概要
Mordor Intelligenceによると、米国の鉱山機械市場規模は2025年に133億4,000万米ドルと評価され、2026年には139億3,000万米ドルと推定されており、2026年から2031年にかけてCAGR 4.45％で推移し、2031年までに173億2,000万米ドルに達すると予測されています。
米国鉱山機械市場の動向と洞察
重要鉱物プロジェクトの急増
今後数年間で、リチウム・アメリカズ社の「サッカー・パス」、アイオニア社の「ライオライト・リッジ」、およびUSAレアアース社の「ラウンド・トップ」から、大規模な設備発注が見込まれています。ネバダ州には開発が進んだリチウム鉱床の大部分が集中しているため、キャタピラー社とコマツの両社は、エルコおよびリノに戦略的に在庫を確保しています。石炭廃棄物の回収を目的とした米国エネルギー省（DOE）の大規模なプログラムは、低品位原料の価値を高めるため、移動式破砕機や分離機の導入を後押ししています。サンドビック社がサウス32社においてバッテリー駆動式の掘削・運搬パッケージを導入したことは、新しい坑道におけるゼロエミッション計画への取り組みを強調するものです。地域的な集積化はディーラーの対応能力に課題をもたらす一方で、OEMメーカーのアフターマーケット収益密度を高めることにもつながっています。
老朽化した車両群の堅調な更新サイクル
2025年、露天掘用トラックの平均使用年数は重要な節目に達し、維持管理コストが残存価値を上回る事態となりました。パウダー・リバー盆地の石炭事業者は、生産量の減少見通しに合わせ、ウルトラクラスのトラックを、より小型で燃費効率の高いモデルに置き換えています。アリゾナ州では、金属鉱山業者がディーゼルショベルを段階的に廃止し、代わりにセクション45X税額控除の対象となる電気モデルを採用しています。2026年に発売予定の小松のブルドーザー「D61PXi-25」は、グレードコントロール機能を内蔵しており、手直し作業を大幅に削減します。これは、熟練オペレーターが不足している状況において極めて重要な利点です。2020年代初頭に先送りされていた受注が、現在では大規模な一括購入へと結びつき、米国の鉱山機械市場に著しい活況をもたらしています。
金属価格の変動サイクル
世界銀行は2026年までに工業用金属価格が大幅に上昇すると予測していますが、過去の動向を見ると、こうした価格変動、特に短期的な変動が、設備の持続的な拡充につながることは稀です。例えば、銅価格の大幅な下落は、設備ローンの償却期間を延長させ、結果として裁量的な発注を事実上停止させることになります。一方、資金繰りに苦しむ中小規模の鉱山会社は、設備の更新を先送りしています。この状況により、OEM（相手先ブランド製造業者）は在庫の増減に対応せざるを得なくなっています。大手企業は、その影響を緩和するヘッジプログラムの恩恵を受けていますが、コンパクトな掘削装置の需要を牽引する上で重要な役割を果たす中小の探鉱企業にとっては、ほとんど救いになっていません。その結果、米国の鉱山機械市場は、滑らかな推移ではなく、ギザギザとした鋸歯状のパターンを示しています。
セグメント分析
2025年、露天掘りの銅、金、石炭鉱山を基盤とする露天掘削リグは、米国鉱山機械市場シェアの45.23％を占めました。一方、ドリルおよびブレーカーは、換気負荷を軽減するための電動機器や自律型掘削リグに牽引され、2031年までにCAGR5.48％を記録すると見込まれています。サンドヴィック社がSouth32社と締結した7億5,000万スウェーデン・クローナ（7,860万米ドル）の契約は、米国史上最大の地下用BEV（バッテリー式電気車両）取引となり、ゼロエミッションの積載車両に対する信頼の高さを示しています。石炭廃棄物の再生処理を担う移動式破砕機および選別機は、米国エネルギー省（DOE）の支援を受けており、ニッチ市場における成長余地をさらに広げています。
OEM各社は、ハイブリッド機器および関連機器に対する需要が持続すると見ています。コマツのドーザー「D175AX-10」は、グレード制御機能を搭載し、労働力不足の中での手直し作業を削減します。日立のトラック「EH4000AC-5」は、ウルトラクラスの鉱山においてキャタピラーの「797」に挑み、価格競争を激化させつつも選択肢を広げています。したがって、米国の鉱山機械市場は、露天掘りの既存機材と、機械の電動化による急成長とのバランスが取れています。
内燃機関駆動の掘削機は、2025年の売上高の67.71％を占めており、これはディーゼル油圧式フリートの定着と、より短い給油サイクルを反映しています。しかし、電動機はCAGR5.47％で拡大しており、換気コストの削減効果により、5年以内に価格差を相殺しています。エピロックのST10 Gローダーは3.5時間で充電が完了するため、予備の資産を用意する必要がなくなります。コマツのWX04Bは、10分で交換可能なバッテリーパックを採用し、航続距離への不安を解消するとともに、トロリーアシスト機能によりバッテリー重量を40％削減しています。
セクション45Xの税額控除は、パワートレインのアップグレードを直接助成するものであり、電気式車両に法的な優位性をもたらしています。キャタピラーの793 XEディーゼル・電気ハイブリッド車は、燃料消費を15～20％削減し、完全なバッテリー導入が停滞しているギャップを埋めています。ネバダ州やアリゾナ州が現場での排出ガス規制を強化する中、中堅鉱山会社は低排出ガス車両へと移行しており、これにより米国の鉱山機械市場は着実な車種構成の転換による恩恵を受けることになります。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 重要鉱物（リチウム、希土類）プロジェクトの急増
- 老朽化した車両の堅調な更新サイクル
- 連邦政府によるインフラ支出の急増
- バッテリー式電動移動機器への移行
- 深部地下鉱山における自動化の義務化
- 低排出機械に対する新たな税制優遇措置
- 市場抑制要因
- 変動の激しい金属価格のサイクル
- 米国における新規鉱山の許認可手続きの遅延
- 電動化機器にかかる初期設備投資（CAPEX）の高さ
- AHSおよびデジタル技術分野における熟練労働者不足
- バリュー・サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- 機器タイプ別
- 露天掘削用機器
- 破砕・粉砕・選別装置
- ドリルおよびブレーカー
- その他
- 動力源別
- 内燃機関
- 電動式
- 出力別
- 500 HP未満
- 500～2000 HP
- 2000 HP以上
- 用途別
- 金属鉱業
- 非金属鉱業
- 石炭採掘
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Caterpillar Inc.
- Komatsu Ltd.
- Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.
- CNH Industrial America LLC
- Deere and Company
- Doosan Corporation
- Hyundai Construction Equipment Co. Ltd.
- J C Bamford Excavators Ltd.
- KUBOTA Corporation
- LIEBHERR Corporation
- MANITOU Group
- SANY Group
- Terex Corporation
- AB Volvo
- Wacker Neuson SE
- XCMG Group
- Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd.
- Epiroc AB
- Sandvik AB
- Astec Industries Inc.
- The Weir Group PLC