モダントレード小売：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、現代型小売市場の規模は、2025年の5兆5,300億米ドルから2026年には5兆7,500億米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR4.05％で推移し、2031年には7兆100億米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、製品タイプ（食品・飲料・日用品、パーソナルケア・家庭用品、アパレル・靴・アクセサリー、その他）、所有形態（小売チェーン、独立系小売業者）、流通チャネル（スーパーマーケット／ハイパーマーケット、専門店、オンライン、その他）、および地域（北米、南米、その他）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界のモダントレード小売市場の動向とインサイト

都市部の中産階級の可処分所得の増加

新興市場における都市部世帯の所得拡大は、単なる買い物かごの規模拡大にとどまらない波及効果を生み出し、カテゴリー構成を根本的に変化させ、利益率の高い選択的消費財へとシフトさせています。インドでは、年収1万米ドルを超える都市部の世帯数が、2024年の3,100万世帯から2030年までに1億世帯へと増加すると予測されており、これにより、汎用商品カテゴリーよりも15～25％高い利益率を誇るプレミアムなプライベートブランド製品や輸入品への需要が牽引されています。この人口動態の変化により、小売業者は、価格に敏感な市場ではこれまで採算が取れなかった店舗形態のアップグレードや技術インフラへの投資を正当化できるようになっています。第2級および第3級の都市における小売支出の所得弾力性は、しばしば1.5を超えます。これは、所得が10％増加すると小売支出が15％増加することを意味し、経済サイクル全体とは無関係に持続可能な成長の勢いをもたらします。

プライベートブランド（PB）の普及

プライベートブランドの浸透は、防御的な利益率戦略から、攻勢的な差別化ツールへと進化しており、大手小売業者は総売上の25～40％を自社ブランド製品で占めており、その粗利益率はナショナルブランドよりも20～30パーセントポイント高くなっています。ウォルマートのプライベートブランド売上高は2024年に1,000億米ドルを超え、総収益の25％近くを占めており、大規模小売業者が享受できる規模の経済を如実に示しています。この戦略的転換には、汎用商品カテゴリーからプレミアムセグメントへの進出が含まれており、小売業者は、優れた利益率を維持しつつ価格プレミアムを獲得できる、オーガニック、サステナブル、健康志向のプライベートブランド商品を展開しています。EUの「企業の持続可能性に関するデューデリジェンス指令」などの規制に基づくサプライチェーンの透明性要件により、小売業者が製品の原産地や品質に関するストーリーをより適切に管理できるようになったことで、この動向はさらに加速しています。

激化する価格競争が粗利益率を圧迫

2024年、小売価格競争はかつてない激しさを極め、大手チェーン各社が数千点の商品を同時に値下げしたことで、デフレーションの悪循環が生じ、業界全体の粗利益率を50～100ベーシスポイント押し下げました（『ウォール・ストリート・ジャーナル』）。ウォルマートによる7,000点以上の商品に対する積極的な価格設定や、ターゲットによる食料品および生活必需品全般にわたる値下げは、調達や物流における規模の経済が、市場シェア争いにおける武器となることを示しています。利益率への圧力は、差別化が限られているコモディティ商品カテゴリーで最も深刻であり、小売業者は収益性を維持するために、プライベートブランドの展開やプレミアムカテゴリーの拡大を加速せざるを得なくなっています。小規模な地域チェーンは、価格引き下げに対応しつつ健全な営業利益率を維持するための調達規模を欠いているため、存続を脅かすほどの圧力に直面しています。

セグメント分析

食品・飲料・食料品部門は、日々の消費や他カテゴリーへの購買誘導を反映し、2025年の現代型小売市場において66.85％という最高の市場シェアを維持しました。一方、玩具・ホビー・家電部門は、スマートホームの普及やゲームの浸透に支えられ、2031年までCAGR12.74％を記録すると予測されています。この商品構成の変化は粗利益率の拡大に寄与し、生活必需品の低い利益率を相殺しています。小売業者は、高額商品の買い替えを促進するために、ポイント還元や分割払いなどの特典を組み合わせるとともに、カテゴリーごとの季節性に応じてターゲットを絞ったプロモーションを展開し、四半期ごとの売上高の安定化を図っています。一方、パーソナルケア・家庭用品分野では、消費者が健康や衛生を重視する傾向にあることから、安定した需要が見込まれています。アパレル・履物・アクセサリー部門は、オンラインでの競争激化に直面しており、これに対応するため、店舗内の品揃えの厳選や迅速な補充サイクルが求められています。家具・インテリア部門は、在宅勤務と出社勤務を組み合わせたハイブリッドな働き方が住宅改修への支出を後押ししている恩恵を受けていますが、マクロ的な融資環境の影響を受けやすい状況が続いています。バランスの取れたカテゴリーポートフォリオはチェーン店に強靭さをもたらし、食料品部門の来店客を活用して自由裁量品の上売りを行い、現代型小売市場の収益基盤を多様化させています。

地域別分析

2025年、アジア太平洋地域は世界売上高の37.10％を占めました。これは、中国の広範な店舗ネットワークと、現代型小売の普及率が依然として25％未満であるインドにおける第2・第3級都市へのスーパーマーケットの急速な展開に支えられたものです。コールドチェーン物流やデジタル決済への投資により、農村部や都市周辺部の需要が喚起され、将来の売上成長において同地域が中心的な役割を果たすことが確固たるものとなっています。スマートフォンの普及率の高さにより、「スキャン＆ゴー」方式のレジ決済や、地域に密着したプロモーションが可能となり、買い物客のエンゲージメントを高めています。

アフリカは、若年層の多い人口構成、可処分所得の増加、および流通のボトルネックを解消するインフラ整備に牽引され、2031年までのCAGRが12.03％と、最も急速な成長軌道を描いています。ナイジェリア、ケニア、エジプトでは2桁の店舗展開を記録しており、モバイルマネーによる決済エコシステムが、小売業者と消費者の双方にとってキャッシュフロー管理を簡素化しています。サプライチェーンの変動性や規制のばらつきは依然として運営上の課題ですが、先行企業は長期的な規模拡大の基盤となる戦略的な立地やサプライヤーとの関係を確保しています。北米と欧州は、それぞれCAGR 3.29％および2.61％と、成熟しつつも収益性の高い成長を示しています。事業者各社は、人手不足が深刻な労働市場において利益率を守るため、AIを活用した需要予測、地域に合わせた品揃え、およびサステナビリティコンプライアンスに注力しています。カーブサイドピックアップやマイクロフルフィルメント用ロボットなどを含むオムニフルフィルメントの革新技術は、ここで生まれ、その後、新興地域へと広がっていきます。南米はCAGR4.96％で成長していますが、マクロ経済の変動や為替変動リスクにより、その伸びは抑制されています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 現代型小売市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の5兆5,300億米ドルから2026年には5兆7,500億米ドルへと拡大し、2031年には7兆100億米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.05％です。
• 都市部の中産階級の可処分所得の増加はどのような影響を与えていますか？
  • 新興市場における都市部世帯の所得拡大は、カテゴリー構成を根本的に変化させ、プレミアムなプライベートブランド製品や輸入品への需要を牽引しています。
• プライベートブランド（PB）の普及はどのように進化していますか？
  • プライベートブランドの浸透は、防御的な利益率戦略から攻勢的な差別化ツールへと進化し、大手小売業者は総売上の25～40％を自社ブランド製品で占めています。
• 激化する価格競争はどのような影響を及ぼしていますか？
  • 小売価格競争は業界全体の粗利益率を50～100ベーシスポイント押し下げ、特にコモディティ商品カテゴリーでの利益率への圧力が深刻です。
• 食品・飲料・食料品部門の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年の現代型小売市場において66.85％という最高の市場シェアを維持しています。
• アジア太平洋地域の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、アジア太平洋地域は世界売上高の37.10％を占めました。
• アフリカの小売市場の成長率はどのくらいですか？
  • 2031年までのCAGRは12.03％と、最も急速な成長軌道を描いています。
• 北米と欧州の市場成長率はどのくらいですか？
  • 北米はCAGR 3.29％、欧州はCAGR 2.61％と、成熟しつつも収益性の高い成長を示しています。
• 現代型小売市場のセグメント分析にはどのような部門がありますか？
  • 食品・飲料・日用品、パーソナルケア・家庭用品、アパレル・靴・アクセサリー、その他の部門があります。
• 主要企業はどこですか？
  • Walmart Inc.、Carrefour S.A.、Amazon.com Inc.、Schwarz Gruppe（Lidl & Kaufland）、Costco Wholesale Corp.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 都市部の中産階級の可処分所得の増加
  • プライベートブランドの急増
  • オムニチャネル小売とクリック＆コレクトの拡大
  • アジアおよびアフリカにおける、スーパーマーケットの浸透率が低い第2・第3級都市
  • AIを活用した動的価格設定と在庫予測
  • サステナビリティを背景とした、トレーサビリティのあるサプライチェーンへの需要
• 市場抑制要因
  • 激化する価格競争により、利益率が圧迫されています
  • 地政学的リスクによるサプライチェーンの混乱
  • 純粋なeコマース事業者間の競合により、来店客数が減少しています
  • 店舗の自動化およびデジタル化に伴う多額の設備投資
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 食品、飲料、食料品
  • パーソナルケアおよび家庭用ケア
  • アパレル、履物、アクセサリー
  • 家具およびインテリア
  • 玩具、ホビー、家庭用電化製品
  • その他
• 所有形態別
  • 小売チェーン
  • 独立系小売業者
• 流通チャネル別
  • スーパーマーケット・ハイパーマーケット
  • 専門店
  • オンライン
  • その他の流通チャネル
• 地域別
  • 北米
    • カナダ
    • 米国
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • ペルー
    • チリ
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • スペイン
    • イタリア
    • ベネルクス
    • 北欧
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • インド
    • 中国
    • 日本
    • オーストラリア
    • 韓国
    • 東南アジア
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • ナイジェリア
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Walmart Inc.
  • Carrefour S.A.
  • Amazon.com Inc.
  • Schwarz Gruppe（Lidl & Kaufland）
  • Costco Wholesale Corp.
  • Kroger Co.
  • Tesco PLC
  • Aldi Einkauf SE & Co.
  • Ahold Delhaize NV
  • Target Corp.
  • Reliance Retail Ltd.
  • JD.com（JD Retail）
  • Alibaba Group（Freshippo）
  • Auchan Retail S.A.
  • Seven & i Holdings（7-Eleven）
  • E-Mart Inc.
  • Falabella S.A.
  • Lojas Americanas S.A.
  • Shoprite Holdings Ltd.
  • Majid Al Futtaim Retail

第7章 市場機会と将来の展望