農業CROサービス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、農業CROサービス市場の規模は2025年に112億米ドルと評価され、2026年の124億7,000万米ドルから2031年までに213億4,000万米ドルに達すると推定されており、予測期間（2026～2031年）におけるCAGRは11.33％となる見込みです。

本レポートは、サービスタイプ別（フィールドサービス、ラボサービス、規制関連サービス、その他のサービス）、セクタ別（作物保護用化学品、肥料、種子）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の農業CROサービス市場の動向と洞察

高騰する創薬コストを抑制するための研究開発アウトソーシングの増加

創薬コストの高騰により、農薬メーカーは中核業務以外の科学活動を外部委託するようになっています。バイエルの2024年の提出書類はこの動向を示しており、グループ全体の研究費が58億6,000万ユーロ（64億4,600万米ドル）に達しているにもかかわらず、クロップサイエンス部門は課題に直面しています。CRO（委託研究機関）との提携により、市場投入までの期間を最大2年短縮でき、研究投資の収益性を高めることができます。各社は、高度毒性学、複数拠点での圃場試験、予測モデリングといった専門的なサービスについて外部パートナーに依存することで、多額の社内インフラコストを回避しています。世界の競合環境は、効率的な資本配分の重要性を浮き彫りにしており、アウトソーシングの継続的な拡大を後押ししています。こうした動向により、初期の創薬スクリーニングから規制当局への申請に至るまで、農業セグメントにおけるCROサービスの需要が高まっています。

規制の強化によるサードパーティーのコンプライアンス専門知識への需要の押し上げ

米国環境保護庁（EPA）の2024年枠組みでは、申請者がEPA、食品医薬品局（FDA）、米国農務省（USDA）の各データ要件を組み込むことが求められており、これにより申請書類の複雑さとコンプライアンスコストが増大しています。国際的な規制の変更としては、アルゼンチンの農業食品衛生品質局（SENASA）決議第1081/2024号が挙げられ、厳格な技術要件を維持しつつ試験プロトコルが更新されました。各社は、製剤、微生物、遺伝子編集種子に関する規制に準拠するため、専門のCRO規制対応チームと連携しています。CROパートナーの選定は現在、GLP（適正実験室管理基準）、申請書類の調和、複数管轄区域への申請に関する専門知識に大きく依存しています。その結果、規制コンサルティングは、農業セグメントのCROサービス市場において最も急速に成長しているサービスセグメントとなっています。

主要地域におけるGLP認定フィールドサイトの不足

規制に準拠した試験圃場への需要が供給を上回っており、限られた試験能力の利用を求めるスポンサーには待機期間が生じています。ニュージーランド国際認定機関（IANZ）やオーストラリアの国立試験機関協会（NATA）などの組織から認証を取得するには、3年間のプロセスに加え、データシステム、分析機器、人材育成への多額の投資が必要となります。認定施設の利用が制限されているため、プロジェクトの期間が長期化し、複数拠点での試験にかかるコストが増加しており、これが農業CROサービス市場の抑制要因となっています。生物学的研究においては、封じ込め施設や微生物モニタリング能力が求められるため、さらなる課題に直面していますが、こうした設備はほとんどの野外試験場には備わっていません。

セグメント分析

2025年、農業CROサービス市場において、残留物分析、環境動態モデリング、有効性確認における不可欠な機能に支えられ、ラボサービスが46.55％の市場シェアを占めました。スポンサー各社は、登録要件を満たすために、クロマトグラフィー、質量分析、分子診断を活用しています。ユーロフィン・サイエンティフィック社は、一時的顧客の予算制約によりアグロサイエンス部門の収益が10％減少したにもかかわらず、処理能力の向上需要に対応するため、2024年に実験室の容量を9万8,000平方メートル拡大しました。デジタル情報技術と自動化されたサンプル処理の統合は標準プラクティスとなっており、データ処理時間を短縮し、グローバルプロバイダの業務効率を向上させています。分析インフラの集中化により、農業CROサービス市場におけるこのセグメントの支配的な地位がさらに強固なものとなっています。

規制コンサルティングサービスは、申請書類の複雑化を背景に、2031年までCAGR12.64％で成長すると予測されています。生物製剤や遺伝子編集作物の開発には、作用機序、マイクロバイオームへの影響、社会経済的リスクに対処した包括的な申請書類の提出が求められます。毒性学、環境科学、法政策の専門知識を網羅した多様なチームを擁するCROが、より多くの契約を獲得しています。SGSの「農場持続可能性評価（Farm Sustainability Assessment）」プログラムは、実験室分析とコンプライアンス検証、認証監査を組み合わせることで、こうしたサービスの統合を実証しています。地域の専門家は現地の規制当局と強固な関係を維持しており、この拡大を続ける農業CROサービス市場のセグメントにおいて、専門知識が規模の優位性と並んで依然として競争力を持っていることを示しています。

地域別分析

2025年時点で、北米は農業CROサービス市場の54.10％のシェアを占めています。この地域の強みは、環境保護庁（EPA）による複数機関にわたるバイオテクノロジー枠組み、米国農務省（USDA）のイノベーション助成金、数百万ヘクタールに及ぶ精密農業の導入に由来しています。カナダの規制整合や、メキシコで計画されているグリホサートの移行により、調査プロジェクトの多様性が拡大しています。デジタル農業の検証に向けたコルテバ社とジョンディア社の提携はCROの受注を後押しする一方、農業法案のインセンティブによる炭素固定量の測定は、サステナビリティ検証においてさらなる収益機会を生み出しています。

アジア太平洋は、CAGR12.11％と最も高い成長率を示しています。同地域の拡大は、中国のバイオテクノロジー規制の更新や、インドの輸出コンプライアンス要件によって支えられています。政府による近代化の取り組みやベンチャー資金の増加が、初期段階の生物学的試験を促進しています。認定に関する課題は依然として残っていますが、地域的な「適正実験室管理基準（GLP）」の枠組みの導入や、オーストラリアの4,030万米ドル規模のプログラムを含む干ばつ耐性向上の取り組みにより、容量面の制約は緩和されつつあります。東南アジアにおけるセンサを活用した農業ソリューションの普及により、サードパーティー検証サービスの需要が高まっています。

欧州と南米は、異なるものの相互に補完し合う成長軌道を示しています。欧州の成長は、「グリーンディール」や「ファームトゥフォーク」イニシアチブによって牽引されており、生物学的有効性試験、カーボンフットプリントの検証、循環型栄養素の調査に対する需要を生み出しています。南米は生物学的作物保護のセグメントで優れており、ブラジルの生物製剤市場では、微生物製品と化学代替品を比較する専門的な試験が求められています。アルゼンチンの緩和された試験地選定方針は、厳格なデータ要件を維持しつつ国際的なCROを惹きつけており、市場の規制面での進化を示しています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 農業CROサービス市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に112億米ドル、2026年には124億7,000万米ドル、2031年までには213億4,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは11.33%です。
• 農業CROサービス市場の主要なサービスタイプは何ですか？
  • フィールドサービス、ラボサービス、規制関連サービス、その他のサービスです。
• 農業CROサービス市場の主要地域はどこですか？
  • 北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカです。
• 農薬メーカーが研究開発アウトソーシングを行う理由は何ですか？
  • 創薬コストの高騰により、中核業務以外の科学活動を外部委託するようになっています。
• 規制の強化が農業CROサービス市場に与える影響は何ですか？
  • 申請書類の複雑さとコンプライアンスコストが増大し、サードパーティーのコンプライアンス専門知識への需要が押し上げられています。
• 農業CROサービス市場におけるラボサービスの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年にラボサービスが46.55%の市場シェアを占めると予測されています。
• 規制コンサルティングサービスの成長予測はどのようになっていますか？
  • 2031年までCAGR12.64%で成長すると予測されています。
• 北米の農業CROサービス市場のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年時点で54.10%のシェアを占めています。
• アジア太平洋地域の農業CROサービス市場の成長率はどのくらいですか？
  • CAGR12.11%と最も高い成長率を示しています。
• 農業CROサービス市場における主要企業はどこですか？
  • Eurofins Scientific SE、SGS SA、Charles River Laboratories International, Inc.、Syntech Research Group, Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 高騰する創薬コストを抑制するための研究開発アウトソーシングの増加
  • 規制の強化によるサードパーティーのコンプライアンス専門知識への需要の押し上げ
  • 生物製剤・バイオソリューションの成長に伴う新たな有効性試験の必要性
  • 精密農業・デジタル農業ツールにおける検証研究の必要性
  • 農薬大手によるデータ駆動型のポートフォリオ最適化への移行
  • 自社での試験能力を欠くアグテック系スタートアップへのベンチャー資金の急増
• 市場抑制要因
  • 主要地域におけるGLP認定フィールドサイトの不足
  • プライバシー・サイバーセキュリティ侵害によるスポンサーの信頼の毀損
  • 実地試験用圃場の賠償責任保険料の値上がり
  • 天候に起因する試験の失敗によるプロジェクトのリスクとコストの増大
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• サービスタイプ別
  • フィールドサービス
  • ラボサービス
  • 規制関連サービス
  • その他のサービス（製品開発サービス、精密農業サービス、種子サービス、その他）
• セクタ別
  • 作物保護用化学品
  • 肥料
  • 種子
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
    • その他の北米の諸国
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • スペイン
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • オーストラリア
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • チリ
    • その他の南米諸国
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • ケニア
    • その他のアフリカ

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Eurofins Scientific SE
  • SGS SA
  • Charles River Laboratories International, Inc.
  • Syntech Research Group, Inc.
  • Knoell Germany GmbH
  • ERM International Group Limited
  • Exponent, Inc.
  • Staphyt Group
  • Anadiag Group SAS
  • RIFCON GmbH
  • Ibacon GmbH（Labanalysis Srl）
  • Jai Research Foundation
  • Smithers Group Inc.
  • Laus GmbH
  • Ag Metrics Group LLC

第7章 市場機会と将来の展望