インドの旋盤：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、インドの旋盤市場規模は、2025年の10億7,000万米ドルから2026年には12億1,000万米ドルに拡大し、2031年までに22億6,000万米ドルに達すると予想されており、2026～2031年にかけてCAGR13.31％で成長すると見込まれています。

本レポートは、製品タイプ（CNC旋盤、従来型旋盤、スイス型自動旋盤）、制御タイプ（手動、半自動、自動）、加工用途（旋削、フェーシング、その他）、エンドユーザー産業（自動車、航空宇宙・防衛、その他）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

インドの旋盤市場の動向と洞察

インドの中小零細企業（MSME）製造業における自動化導入の加速

インドには約7,200万社の登録済みMSMEが存在し、その多くが国内のサプライチェーンや輸出品質基準を満たすため、従来型旋盤からCNC旋盤への更新を進めています。2024年にグジャラート州で750の工場を対象に実施されたパイロット事業では、CNC化後にスクラップ率が8～12％から2～3％に低下したことが示され、これを契機に、より広範な導入プログラムが展開されています。2025年、信用保証基金トラストが500万インドルピー（6万米ドル）以下の融資について設備価格の最大85％を保証したことにより、MSMEにおけるCNC導入台数は前年比18％増加しました。しかし、ラージコットやルディアナといった第2級都市では、依然として60～65％が従来型旋盤を使用しているため、普及状況にはばらつきが見られます。「国家資本財政策」は、国内工作機械の生産額を40億米ドルとする目標を掲げており、リードタイムを最短4ヶ月まで短縮しているため、この促進要因の影響は2027年までにピークに達する見込みです。

国内資本財生産に対する政府のPLIインセンティブ

2024年のPLI（生産連動型インセンティブ）スキームでは、33件のCNC関連プロジェクトに対し120億7,000万インドルピー（1,450万米ドル）が割り当てられ、5年間にわたり増分売上高の4～6％が還付されます。インドは2023～24年度に1,535億2,000万インドルピー（18億5,000万米ドル）相当の工作機械を輸入しましたが、そのうち旋盤センターが約3分の1を占めました。カルナータカ州とタミル・ナードゥ州に新設されるグリーンフィールド施設では、国産でFANUC互換のコントローラを搭載した4軸と5軸旋盤の生産が予定されており、530エーカーのトゥマクル工作機械パークでは、鋳造、加工、組立サービスを統合することで、部品のリードタイムを最大40％短縮することを目指しています。生産能力の稼働には2～3年を要するため、生産量と輸出の伸びの大部分は2027～2029年の間に現れる見込みです。

多軸CNCシステムには多額の初期設備投資が必要

4軸から6軸の旋盤の価格は8万～25万米ドルで、これはインドの一般的な受託加工業者の年間売上高の約2倍から3倍に相当します。2024年の調査によると、中小零細企業（MSME）の62％が、CNCへの移行における主要障壁として購入価格を挙げています。リースの普及率はわずか18％にとどまり、ドイツの標準である50％を大きく下回っています。また、CGTMSEの上限である500万インドルピーでは、高価格帯の工作機械の価格を賄いきれないのが現状です。最大40％に上る前払いが、ラージコット、コインバトール、ファリダバードのメーカーの資金繰りを圧迫しているため、投資回収期間が18～24ヶ月であるにもかかわらず、多くの企業が購入を先送りしています。金利の変動によりリスクプレミアムが高止まりしていることから、今後2年間はこうした抑制が最も深刻になると考えられます。

セグメント分析

CNC旋盤は、2025年のインド旋盤市場シェアの62.34％を占めており、自動車、一般機械、金属加工の各セグメントで幅広く利用されていることを反映しています。しかし、スイス型自動旋盤は、バー送り加工と5ミクロン以下の公差を必要とするインプラントや航空宇宙部品に牽引され、2031年のCAGR13.86％で、インド旋盤市場の規模を上回ると予測されています。ポンプシャフトや繊維用ロールを製造する作業場の約3分の1では、従来型の旋盤が依然として定着していますが、ISO 9001とAS9100による監査により、非CNC設備が不適格となるケースが増加しています。

スイス型旋盤市場では依然として輸入品が主流であり、シチズン・マシナリー、ツガミ、スター・マイクロニクスが売上の4分の3近くを占めています。ジョティ・CNCオートメーションやエース・マイクロマティックといった国内メーカーは、FANUCやSiemensの制御システムを統合し、コストと性能のギャップを埋めることで、2万5,000～4万米ドルのエントリーモデルを中小零細企業（MSME）向けに提供しています。ラクシュミマシンワークスによる2024年のガイドブッシングに関する提携を含むライセンシングの動きは、重要部品の現地化を図り、外国企業の支配力を徐々に削ぐことを目的としています。ウェアラブル機器やカテーテル用継手における小型化の動向は、スイス型自動旋盤に持続的な成長プレミアムをもたらしています。

自動システムは、2025年のインドの旋盤市場で58.78％のシェアを占め、人件費の高騰を相殺するために工場が無人夜間シフトを推進する中、2031年までCAGR13.98％で成長する見込みです。半自動機は試作や小ロット生産のセグメントで依然として利用されていますが、ロボットローダーやパレットチェンジャーの単価が1セルあたり2万米ドルを下回るにつれ、シェアを落としています。手動式機械は依然として小規模な修理工場の25～30％で利用されていますが、若い機械工がCNCのタッチスクリーン操作に傾倒する中、世代間の技能格差という課題に直面しています。

8,000～1万5,000米ドルの改修設置キットを導入することで、中小零細企業（MSME）は新機種と同等の精度の70～80％を達成でき、鋳鉄製ベッドの耐用年数を10年延長できます。グジャラート州でのアップグレード実証実験では、改修設置導入後にサイクルタイムが25～35％短縮されました。主軸回転数の制限やライブツーリング機能の欠如により、これらのキットでは高スペックなEVや整形外科関連の加工には対応できません。ティア1サプライヤーの間では、インダストリー4.0の予知保全への対応が必須条件と見なされる傾向が強まっており、全自動プラットフォームへの移行が加速しています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• インドの旋盤市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の10億7,000万米ドルから2026年には12億1,000万米ドルに拡大し、2031年までに22億6,000万米ドルに達すると予想されています。CAGRは13.31%です。
• インドの中小零細企業（MSME）製造業における自動化導入の加速について教えてください。
  • 約7,200万社の登録済みMSMEが存在し、多くが従来型旋盤からCNC旋盤への更新を進めています。CNC化後にスクラップ率が8～12％から2～3％に低下したことが示され、2025年にはCNC導入台数が前年比18％増加しました。
• 政府のPLIインセンティブについて教えてください。
  • 2024年のPLIスキームでは、33件のCNC関連プロジェクトに対し120億7,000万インドルピーが割り当てられ、増分売上高の4～6％が還付されます。
• 多軸CNCシステムにおける初期設備投資について教えてください。
  • 4軸から6軸の旋盤の価格は8万～25万米ドルで、これはインドの一般的な受託加工業者の年間売上高の約2倍から3倍に相当します。
• CNC旋盤の市場シェアはどのくらいですか？
  • CNC旋盤は2025年のインド旋盤市場シェアの62.34％を占めています。
• スイス型自動旋盤の市場成長について教えてください。
  • スイス型自動旋盤は2031年のCAGR13.86％で、インド旋盤市場の規模を上回ると予測されています。
• 自動システムの市場シェアはどのくらいですか？
  • 自動システムは2025年のインドの旋盤市場で58.78％のシェアを占め、2031年までCAGR13.98％で成長する見込みです。
• インドの旋盤市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Yamazaki Mazak Corporation、DMG MORI Aktiengesellschaft、Doosan Machine Tools Co. Ltd.、Citizen Machinery Co. Ltd.、Star Micronics Co. Ltd.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • インドの中小零細製造業における自動化の導入加速
  • 国内資本財生産に対する政府のPLIインセンティブ
  • EVパワートレインの機械加工需要の急増
  • タミル・ナードゥ州とテランガーナ州における医療機器クラスターの急速な台頭
  • インダストリー4.0対応改修設置キットがアップグレードコストを削減
  • 防衛オフセット契約における現地調達義務
• 市場抑制要因
  • 多軸CNCシステムにおける高額な初期設備投資
  • 全国的な工作機械用資金調達手段の不備
  • 熟練したCNCプログラマーとオペレーターの不足
  • 第2級工業拠点における根強い電力品質の問題
• 産業規模、バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• マクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • CNC旋盤
  • 従来型旋盤
  • スイス型自動旋盤
• 制御タイプ別
  • 手動
  • 半自動
  • 自動
• 加工用途別
  • 旋削
  • フェーシング
  • ボーリング
  • 切断・突切り
• エンドユーザー産業別
  • 自動車
  • 航空宇宙・防衛
  • 一般製造業
  • 金属産業
  • その他

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Yamazaki Mazak Corporation
  • DMG MORI Aktiengesellschaft
  • Doosan Machine Tools Co. Ltd.（DN Solutions）
  • Citizen Machinery Co. Ltd.
  • Star Micronics Co. Ltd.
  • Okuma Corporation
  • Haas Automation Inc.
  • Tsugami Corporation
  • Tornos Group SA
  • Bharat Fritz Werner Ltd.
  • Lakshmi Machine Works Ltd.
  • Ace Micromatic Group（Ace Designers Ltd.）
  • Jyoti CNC Automation Ltd.
  • HMT Machine Tools Ltd.
  • Galaxy-Tajmac India Pvt Ltd.
  • Laxmi Metal and Machines
  • Arrow Machine Tools Pvt Ltd.
  • Micromatic Machine Tools Pvt Ltd.
  • Emag India Pvt Ltd.
  • Murata Machinery Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望