インドのデータセンター冷却：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年のインドのデータセンター冷却市場規模は29億9,000万米ドルと推定されており、2025年の23億8,000万米ドルから拡大し、2031年には92億8,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけてのCAGRは25.47％となる見込みです。

本レポートは、データセンターの種類（ハイパースケーラー（自社所有およびリース）、エンタープライズおよびエッジ、コロケーション）、ティアの種類（ティア1および2、ティア3、ティア4）、冷却技術（空冷、液冷）、構成要素（サービス、機器）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。

インドのデータセンター冷却市場の動向と洞察

ハイパースケールクラウドの拡張が容量増強を加速

ハイパースケール事業者は、高度な熱管理を必要とする数十億米ドル規模の容量拡張を通じて、インドのデータセンター冷却市場を再定義し続けています。Sify Technologies社の50億米ドル規模のAIキャンパスは、20 kWを超えるラックに液体冷却を必須とするGPU高密度施設への移行を象徴しています。Vertiv社は、ハイパースケール顧客による高密度冷却プラットフォームの調達加速を受け、2024年第1四半期に有機的受注が60％増加しました。これらの事業者との長期供給契約により、ベンダーは液浸冷却やダイレクト・トゥ・チップ（DTC）システムへの研究開発（R&D）予算をより多く割り当てることが可能となり、ムンバイ、チェンナイ、ハイデラバードがイノベーションの集積地として確立されています。

データ生成を拡大する政府主導のデジタルイニシアチブ

「デジタル・インディア」や「デジタル個人データ保護法」といった全国的なプログラムにより、データ生成が拡大し、国内でのデータ保存が促進されており、それによってインドのデータセンター冷却市場の潜在顧客基盤が拡大しています。Aadhaar（アーダール）との統合に関連する規制により、公的機関と民間企業の双方が国内インフラの維持を迫られており、大都市圏やエッジ環境における信頼性の高い冷却システムへの需要が刺激されています。

高度な液体冷却システムには多額の初期設備投資が必要

空冷式システムに比べて40～60％高い設備投資コストは、小規模な事業者による急速な導入を妨げています。カスタム設計、専用ポンプ、熟練した労働力が必要となるため、導入サイクルが長期化し、投資回収期間が3～4年以上に及ぶことになります。運用コスト（OPEX）の削減効果は顕著ですが、プロジェクトのスポンサーが長期的なワークロードを確保できない限り、あるいはインセンティブによる支援を得られない限り、資金調達のハードルは依然として残っています。

セグメント分析

ハイパースケール施設は、2025年にインドのデータセンター冷却市場シェアの42.18％を占め、2031年までCAGR25.78％を記録すると予測されています。大規模なAIトレーニングクラスターや厳格なデータローカリゼーション条項により、ハイパースケーラーは40kW以上のラックに対応可能な液体冷却対応アーキテクチャの採用を余儀なくされています。マイクロソフト、グーグル、アマゾン・ウェブ・サービス（AWS）は、電力使用効率（PUE）を向上させるため、ダイレクト・トゥ・チップ冷却を標準化しており、これがベンダーのロードマップを形作っています。エンタープライズおよびエッジ分野は依然として大きな規模を占めていますが、市場は細分化されており、多くの場合、液冷ソリューションを検討する前に、CRAH（空冷式ラック）の段階的なアップグレードから着手しています。コロケーションプロバイダーは、レガシーと次世代のワークロードのバランスを取りながら、多様なテナント基盤に対応するためにハイブリッド冷却を導入しています。その結果、設計、導入、予測保全を網羅した統合サービススイートが、あらゆるクラスの事業者において標準的な要件となりつつあります。

ハイパースケール級の調達量は、サプライヤー間の力学を再構築しています。Vertiv社の2025年第1四半期の純売上高20億3,600万米ドルは、大手クラウド顧客への需要が集中していることを浮き彫りにしています。エンタープライズ事業者は、小規模なサーバールームを、高効率のチラーを活用した専用設計のコア施設に統合するための高密度化プロジェクトを検討しています。差別化を図るコロケーション事業者は、GPUテナント向けの「ラック対応」液体冷却ポッドを宣伝する一方で、従来のITスタック向けには空冷式ホールも維持しています。その結果生じる混合技術環境により、単一サイト内の多様な機器プロファイルを調整するソフトウェア定義の熱管理の役割が拡大し、OEMやインテグレーターのライフサイクル収益が強化されています。

2025年には、コストと信頼性のバランスが評価されたTier 3サイトが、インドのデータセンター冷却市場規模の62.85％を占めました。Tier 4施設は数は少ないもの、ダウンタイムによる損失が追加設備投資を上回る業界に牽引され、CAGR26.88％で最も急速に拡大しています。金融サービス、医療、およびソブリンクラウドでは、チラー、配水ポンプ、排熱スタック全体でN+1または2Nの冗長性が優先されています。Yotta Infrastructure社のNM1施設は、稼働中のメンテナンスにも対応可能な2つの独立した冷却ループを備え、設計上での耐障害性を体現しています。ティア1およびティア2の施設は、部分的な冗長性で十分なエッジ集約や価格に敏感なコンテンツキャッシュに重点を置いています。

Tier 4の導入拡大に伴い、マルチベンダーによる冗長化スキームが促進されており、これにより統合の複雑さが増す一方で、オープンプロトコル制御プラットフォームを備えたサプライヤーが優位に立っています。一方、Tier 3の運営事業者は、PUE目標値を規制の許容範囲内に収めるため、断熱式ユニットやフリークーリングコイルの改修を進めています。政府の調達ガイドラインでは、アップタイム・インスティテュートの基準がますます参照されるようになっており、間接的に上位ティアの設計の採用を促し、ひいてはより堅牢な冷却設備への投資を後押ししています。稼働時間の重要性がますます高まる中、パフォーマンスを保証するライフサイクルサービス契約が注目を集めており、特にSLA違反に対して高額な罰則が科されるTier 4施設においてその傾向が顕著です。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年のインドのデータセンター冷却市場規模はどのように予測されていますか？
  • 29億9,000万米ドルと推定されており、2025年の23億8,000万米ドルから拡大し、2031年には92億8,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは25.47%です。
• インドのデータセンター冷却市場の主要企業はどこですか？
  • Vertiv Co.、Stulz GmbH、Schneider Electric SE、Rittal GmbH and Co. KG、Alfa Laval AB、Kirloskar Chillers Pvt. Ltd.、Johnson Controls Inc.、Mitsubishi Electric Corp.、Munters Group、Eaton Corp. plc、Prasa Infocom and Power Solutions Pvt. Ltd.、Hitachi Energy Ltd.、Blue Star Ltd.、Delta Electronics（Delta Power Solutions India）、Daikin Industries Ltd.、Trane Technologies plc、Asetek A/S、Submer Technologies、Cooltera Ltd.、Climaveneta（Mitsubishi Electric Hydronics and IT Cooling）、Kaltra GmbH、Green Revolution Cooling（GRC）、Laird Thermal Systemsなどです。
• ハイパースケールクラウドの拡張がインドのデータセンター冷却市場に与える影響は何ですか？
  • ハイパースケール事業者は、高度な熱管理を必要とする数十億米ドル規模の容量拡張を通じて、インドのデータセンター冷却市場を再定義し続けています。
• 政府主導のデジタルイニシアチブはインドのデータセンター冷却市場にどのように影響していますか？
  • 「デジタル・インディア」や「デジタル個人データ保護法」といった全国的なプログラムにより、データ生成が拡大し、国内でのデータ保存が促進されています。
• 高度な液体冷却システムの導入における課題は何ですか？
  • 空冷式システムに比べて40～60％高い設備投資コストが、小規模な事業者による急速な導入を妨げています。
• Tier 4施設の市場動向はどうなっていますか？
  • Tier 4施設は数は少ないものの、CAGR26.88％で最も急速に拡大しています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • ハイパースケール・クラウドの拡張により、容量の増強が加速しています
  • 政府主導のデジタルイニシアチブ（「デジタル・インディア」、「アードハー」、「ONDC」）によるデータ生成の拡大
  • ラックあたりの電力密度の上昇（15 kW以上）により、冷却性能に対する要求が厳しくなっています
  • ティア2／3都市におけるエッジデータセンターの展開が、ニッチかつ周囲温度を利用した冷却需要を生み出しています
  • 迫り来る炭素価格設定／ESG報告の期限が、液体冷却および自然空冷の導入を後押ししています
  • オンサイト再生可能エネルギー（太陽光発電＋蓄電）のLCOEが急速に低下し、エネルギー消費量の多い空調設備の改修が可能になっています
• 市場抑制要因
  • 最先端の液体冷却および液浸システムの導入に伴う多額の初期設備投資
  • 電力料金の高騰と送電網の信頼性の不安定化により、運用コスト（OPEX）の変動性が高まっています
  • 特殊コールドプレート／誘電体液の国内サプライチェーンが未成熟であること
  • 干ばつが発生しやすい州で導入が進む水使用制限により、蒸発式技術の普及が制限されています
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース
• 市場に対するマクロ経済的要因の評価

第5章 市場規模と成長予測

• データセンタータイプ別
  • ハイパースケーラー（自社所有およびリース）
  • エンタープライズおよびエッジ
  • コロケーション
• ティア別
  • Tier 1および2
  • ティア3
  • ティア4
• 冷却技術別
  • 空気冷却
    • チラーおよびエコノマイザー（DXシステム）
    • CRAH
    • 冷却塔（直接冷却、間接冷却、および2段冷却を含みます）
    • その他
  • 液体冷却
    • 液浸冷却
    • ダイレクト・トゥ・チップ冷却
    • リアドア式熱交換器
• コンポーネント別
  • サービス別
    • コンサルティング・トレーニング
    • 導入および展開
    • メンテナンス・サポート
  • 機器別

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Vertiv Co.
  • Stulz GmbH
  • Schneider Electric SE
  • Rittal GmbH and Co. KG
  • Alfa Laval AB
  • Kirloskar Chillers Pvt. Ltd.
  • Johnson Controls Inc.
  • Mitsubishi Electric Corp.
  • Munters Group
  • Eaton Corp. plc
  • Prasa Infocom and Power Solutions Pvt. Ltd.
  • Hitachi Energy Ltd.
  • Blue Star Ltd.
  • Delta Electronics（Delta Power Solutions India）
  • Daikin Industries Ltd.
  • Trane Technologies plc
  • Asetek A/S
  • Submer Technologies
  • Cooltera Ltd.
  • Climaveneta（Mitsubishi Electric Hydronics and IT Cooling）
  • Kaltra GmbH
  • Green Revolution Cooling（GRC）
  • Laird Thermal Systems

第7章 市場機会と将来の展望