ランプ・照明：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年のランプ・照明市場の規模は1,395億7,000万米ドルと推定されており、2025年の1,341億4,000万米ドルから拡大し、2031年には1,702億5,000万米ドルに達すると予測されています。

2026～2031年にかけては、CAGR4.05％で成長すると見込まれています。

本レポートでは、産業を製品別（テーブルランプ・フロアランプ、天井照明・シャンデリア、壁掛け型照明器具、その他）、光源別（LED、蛍光灯、白熱灯、その他）、用途別（住宅、商業施設、産業・倉庫、その他）、地域別（北米、南米、その他）とその他のセグメントに分類しています。市場予測は、金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界のランプ・照明市場の動向と洞察

LEDランプの二次交換需要の急増

産業では、2024年の二次交換需要が58億個に達すると予測されており、照明器具の稼働寿命である25,000～40,000時間に近づくにつれ、2025～2028年にかけて交換需要がピークに達すると見込まれています。消費者の嗜好は、単なるLEDへの交換にとどまらず、高い演色評価数（CRI）、ワイヤレス調光機能、音声操作機能といった高度機能への需要が高まっています。こうしたプレミアム機能への重視が高まっていることが、標準ランプの平均販売価格（ASP）が下落し続けているにもかかわらず、価格の安定化に寄与しています。さらに、この動向によりサービス契約の導入が進んでおり、施設管理者は、現場での安定した稼働時間を確保できるサブスクリプション型モデルをますます選択するようになっています。こうした動向は、付加価値の高いソリューションと長期的なサービスの信頼性に向けた産業全体の動きを浮き彫りにしています。

政府による蛍光灯とハロゲン灯の段階的廃止

カリフォルニア州は2025年1月1日に蛍光灯の販売を停止し、EUのRoHS指令では2025年2月24日に水銀含有蛍光灯が禁止されました。カナダが2026年に水俣条約に沿った段階的廃止を実施することは、照明市場にとって極めて重要な規制上の進展となります。こうした同期した禁止措置により、販売パートナーは旧式の在庫の処分を加速させ、LEDベースソリューションへの完全な移行を進める必要が生じます。この施策枠組みによってもたらされる規制の確実性により、メーカーは予想される需要に応えるべく、固体照明の生産能力を戦略的に拡大することが可能となります。地域を横断したこの調和のとれたアプローチは、効率の低い照明技術の一貫した効率的な段階的廃止を確実にし、長期的な市場の予測可能性を促進します。2030年までに、これらの措置により大幅な省エネ効果がもたらされると見込まれており、欧州連合（EU）では年間34TWhの電力節約が見込まれ、高効率照明製品への市場の移行がさらに加速すると考えられます。

LEDの利益率を圧迫する原料価格の圧力

中国によるガリウムとゲルマニウムの輸出規制の可能性は、半導体市場におけるコスト構造に重大な影響を与えると予想されており、米国地質調査所（USGS）は、GDPが34億米ドル減少する可能性があると推定しています。米国が希土類磁石に対して25％の関税を課す計画であることも懸念をさらに深刻化させ、サプライチェーンや価格動向にさらなる圧力をかけています。こうした課題に対応するため、LEDメーカー各社は、代替供給源の確保、蛍光体の配合変更、リサイクル企業との提携といった戦略的措置を講じ、リスクの軽減を図っています。規模の経済が限られている中小の市場参入企業は、財務的圧力が強まる可能性があり、その結果、市場からの撤退や産業再編につながる恐れがあります。こうした動きは、特に中堅セグメントにおいて市場集中度を高め、産業の競争構造に変化をもたらす可能性があります。

セグメント分析

LEDセグメントは2025年の売上高の63.45％を占め、ランプ・照明市場の主力としてその地位を確固たるものにしています。継続的な効率向上、平均販売価格（ASP）の下落、成熟しつつあるスマート制御エコシステムが、その主導的地位を支えています。その他の光源（HID、OLED、レーザー）は、LEDがまだ完全にカバーできていない高出力、ディスプレイ、特殊なニッチ市場に対応することで、合計で6.05％という最も高いCAGRを記録しています。規制による期限設定が蛍光灯の衰退を加速させる一方、白熱灯やハロゲン灯は装飾用や高熱を必要とする用途でのみ存続しています。マイクロLEDのプロトタイプがディスプレイラボから一般照明のパイロットラインへと移行するにつれ、技術の融合が顕著になっています。量子ドットによる色変換や高CRI蛍光体混合により、LED製品はハロゲン灯の色品質に匹敵、あるいはそれを上回るようになり、全面的な採用に向けた残りの障壁が取り除かれつつあります。日亜化学工業のH6シリーズは、高効率でRa 90以上を実現し、設計者が利用できるプレミアム製品の選択肢を広げています。こうした技術的進歩を踏まえると、LEDのランプ・照明市場の規模は着実なペースで拡大すると予測されます。また、サプライヤーはBluetoothやMatterチップを組み込んだ製品を提供しており、スマートホームエコシステムの統合コストを低減しています。フルスペクトルや調光可能な白色照明の選択肢が増加するにつれ、LEDは特殊な光源からシェアを徐々に奪い、基準となるプラットフォームとしての地位を強固なものにする見込みです。

天井照明とシャンデリアは、2025年に世界売上高の31.30％を占め、基本照明を提供するため、建物のエネルギー戦略において依然として中心的な役割を果たしています。照明器具のOEMは、センサや無線通信機能をトロファーやダウンライトに直接組み込んでおり、天井グリッドは在室検知や自然光活用のためのデジタル神経系となっています。テーブルランプとフロアランプは規模は小さいですが、リモートワークが定着し、消費者がパーソナライズされた作業用照明を求めるようになるにつれ、CAGR5.05％という最も高い成長率を記録する見込みです。停電が発生しやすい季節には、バッテリーバックアップやワイヤレス充電スロットを備えたポータブルなデザインが、プレミアム製品の差別化要因となります。壁掛け型やトラックシステムは、アクセント照明がブランドの周囲の状況を形作るホスピタリティ産業や小売産業で盛んに採用されています。電球ソケットは依然として改修設置需要を支えていますが、形態は、色調調整型LEDを標準搭載したランプへと移行しつつあります。ランプ・照明市場は、汎用電球の交換から、音声アシスタントとシームレスに連携するコネクテッド照明器具へと、引き続き転換を進めています。交換可能なドライバーやアップグレード可能な通信チップといった製品のモジュール性は、ライフサイクルを延長するとともに、EUで台頭している「修理権」に関する法令にも合致しています。

地域別分析

アジア太平洋は2025年に世界売上高の35.60％を占めて首位に立ち、2031年までCAGR5.45％でランプ・照明市場を牽引する見込みです。中国は供給と需要の両方を支えており、九江工場にはLEDランプ専用の192の生産ラインが設けられています。同地域は、スマートシティの積極的な展開や政府によるLED調達から恩恵を受けていますが、希土類への依存が地政学的リスクをもたらしています。日本は高演色性（CRI）レーザーやマイクロLEDパッケージングの開発を進め、フォトニクスセグメントの革新者としての評価を維持しています。インドの「UJALA」の後継となる補助金プログラムや、東南アジアの都市化も、基礎的な販売数量の拡大に寄与しています。

北米では、規制遵守を原動力とした強い勢いが維持されています。カリフォルニア州の蛍光灯使用禁止措置や、米国エネルギー省による「ルーメン/ワット」基準値の引き上げにより、需要は固体光源製品へと集中しています。ニューヨーク市の「ローカル・ロー88」では、家主に対し今年中の照明設備の更新を義務付けており、これによりPoE（電源供給型）やスマートセンサ搭載照明器具のプロジェクト受注残が増加しています。政治的な反発も存在します（上院では白熱電球の使用自由化を求める提案が定期的に浮上しています）が、州レベルの施策が依然として決定的な役割を果たしています。

欧州では、修理可能性とリサイクル可能性を義務付ける2024/1781エコデザイン規則を通じて、持続可能性が推進されています。2025年の水銀ランプ禁止措置は完全に施行されており、蛍光灯の使用を最後まで続けていた事業者にも切り替えが迫られています。CEN-CENELEC規格では現在、デジタルインターフェースが重視されており、新しい照明器具が導入初日からビル管理ソフトウェアと連携できるようになっています。新興の東欧市場では、自治体のLED街路灯を支援するEUの資金援助の恩恵を受けており、地域での導入が拡大しています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年のランプ・照明市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年のランプ・照明市場の規模は1,395億7,000万米ドルと推定されています。
• 2025年のランプ・照明市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年のランプ・照明市場の規模は1,341億4,000万米ドルと予測されています。
• 2031年のランプ・照明市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2031年には1,702億5,000万米ドルに達すると予測されています。
• ランプ・照明市場のCAGRはどのように予測されていますか？
  • 2026～2031年にかけてのCAGRは4.05％で成長すると見込まれています。
• LEDランプの二次交換需要はどのように予測されていますか？
  • 2024年の二次交換需要が58億個に達すると予測されています。
• 政府による蛍光灯とハロゲン灯の段階的廃止についての重要な規制は何ですか？
  • カリフォルニア州は2025年1月1日に蛍光灯の販売を停止し、EUのRoHS指令では2025年2月24日に水銀含有蛍光灯が禁止されます。
• LEDメーカーが直面している原料価格の圧力について教えてください。
  • 中国によるガリウムとゲルマニウムの輸出規制の可能性が、半導体市場におけるコスト構造に重大な影響を与えると予想されています。
• ランプ・照明市場のLEDセグメントの売上高はどのくらいですか？
  • LEDセグメントは2025年の売上高の63.45％を占めています。
• アジア太平洋地域のランプ・照明市場の売上高はどのくらいですか？
  • アジア太平洋は2025年に世界売上高の35.60％を占める見込みです。
• 北米地域のランプ・照明市場の動向はどうなっていますか？
  • 規制遵守を原動力とした強い勢いが維持されています。
• 欧州地域のランプ・照明市場の持続可能性に関する規制は何ですか？
  • 修理可能性とリサイクル可能性を義務付ける2024/1781エコデザイン規則が推進されています。
• ランプ・照明市場における主要企業はどこですか？
  • Signify（Philips Lighting）、Acuity Brands、Osram Licht AG、GE Current（Daintree）、Eaton（Copper Lighting）などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • LEDランプの二次交換需要の急増
  • 主要経済国における政府主導の蛍光灯とハロゲン灯の段階的廃止
  • 商用不動産における迅速な改修プログラム（新型コロナウイルス禍後のESG要件）
  • Power Over Ethernet（PoE）とスマートビルディングとの統合による照明器具更新の加速
  • 制御環境農業（CEA）の成長による園芸用照明市場の牽引
  • マイクロLEDと人間中心照明による高価格帯ニッチ市場の開拓
• 市場抑制要因
  • LEDの利益率を圧迫する原料価格の圧力
  • 重要希土類蛍光体に関するサプライチェーンのリスク
  • 改修基準の不統一による相互運用性の問題
  • 米国の一部地域における白熱電球禁止措置に対する立法上の反発
• 産業バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場の最新動向とイノベーションに関する洞察
• 市場における最近の動向（新製品の発売、戦略的取り組み、投資、提携、合弁事業、事業拡大、M&A、その他）に関する洞察

第5章 市場規模と成長予測

• 製品（設置場所と形態）別
  • テーブルランプとフロアランプ
  • 天井照明・シャンデリア
  • 壁掛け型照明器具
  • 電球と照明器具
  • その他の製品（スポット型、トラック型、ポータブル型、その他）
• 光源別
  • LED
  • 蛍光灯
  • 白熱灯
  • ハロゲン灯
  • その他の光源（HID、OLED、レーザー、その他）
• 用途別
  • 住宅
  • 商業施設（オフィス、小売、ホスピタリティ）
  • 産業・倉庫
  • 屋外・公共インフラ
  • 園芸・農業
  • 医療・外科
  • その他
• 流通チャネル別
  • B2C/小売チャネル
    • ハイパーマーケット・スーパーマーケット
    • ホームセンター
    • 照明専門店
    • オンライン
    • その他
  • B2B/直接販売とプロジェクト
• 地域別
  • 北米
    • カナダ
    • 米国
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • ペルー
    • チリ
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • スペイン
    • イタリア
    • ベネルクス
    • 北欧
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • インド
    • 中国
    • 日本
    • オーストラリア
    • 韓国
    • 東南アジア
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • ナイジェリア
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動きとM&Aの分析
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Signify（Philips Lighting）
  • Acuity Brands
  • Osram Licht AG
  • GE Current（Daintree）
  • Eaton（Copper Lighting）
  • Cree Lighting
  • Hubbell Lighting
  • Zumtobel Group
  • Nichia Corporation
  • Samsung Electronics（LED）
  • Panasonic Lighting
  • Legrand SA
  • Wipro Lighting
  • Havells India
  • Bajaj Electricals
  • Thorn Lighting
  • Fagerhult Group
  • Delta Electronics
  • Syska LED
  • Luxxbox
  • LumiGrow（Horticulture）
  • Heliospectra

第7章 市場機会と将来の展望