タイの建設機械：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）
Thailand Construction Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 140 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2125691
- カスタマイズ可能 お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。詳細はお問い合わせください。
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概要
Mordor Intelligenceによると、タイの建設機械市場規模は、2025年の12億5,000万米ドル、2026年の13億1,000万米ドルから、2031年までに16億5,000万米ドルへと拡大すると予測されており、2026～2031年までの年間平均成長率（CAGR）は4.75％となる見込みです。
本レポートは、機械タイプ（クレーン、その他）、推進力（内燃機関、電気・ハイブリッド）、出力（100HP以下、その他）、エンドユーザー（インフラ、その他）、用途（土工、その他）、地域別に分類されています。市場予測は、入手可能なデータに基づき、金額（米ドル）と数量（台数）で提示されています。
タイの建設機械市場の動向と洞察
東部経済回廊（EEC）におけるメガプロジェクトの急増
巨額の規模を誇る複数のEECフェーズ2プロジェクトが、中～大型掘削機、ラティスブーム式クローラークレーン、水陸両用杭打ち機の需要を牽引しています。航空ハブの拡大、港湾の近代化、複数の空港を結ぶ高速鉄道回廊など、重要インフラ開発プロジェクトでは、機材稼働率がパンデミック前の水準を大幅に上回っています。建設業者は、稼働率データを融資機関や保険会社に送信するテレマティクス対応機械をますます好むようになっており、これにより資金調達コストの大幅な削減が可能となっています。一部の地域では、二次リース市場が出現しており、中小規模の建設業者が遊休機器をサブリースすることで、さらなるプロジェクトの機会を活用できるようになっています。日本のOEM各社は、長期サービス契約に予知保全のサブスクリプションを組み込んでおり、これにより安定したアフターマーケット収益を確保するとともに、機器の稼働寿命を延長しています。
官民パートナーシップによるインフラ整備の加速
運輸省は、数多くのプロジェクトを網羅する大規模な官民パートナーシップ（PPP）計画を発表しました。さらに、近い将来に開始される予定のいくつかの新規イニシアチブに対して、追加の資金が割り当てられています。建設・運営・譲渡（BOT）モデルで運営される主要な高速道路では、排出量の上限が設定されており、低燃費のグレーダーやコンパクタの使用が促進されています。野心的な大規模インフラプロジェクトである「サザン・ランドブリッジ」では、多数の重機が投入される予定であり、今後10年の後半に運用が開始される見込みです。PPP契約には、工期遅延が発生した場合の違約金に関する条項が盛り込まれています。これにより、リアルタイムでのコンプライアンス追跡を可能にするBIM統合型機械の導入が促進されています。主要なコンセッション入札に伴う資金需要に対応するため、中小規模の企業は、ニッチな役割の下請けへの戦略的シフトや、短期レンタル事業の展開を進めています。
建設資材価格の高騰による請負業者の設備投資の圧迫
2024年、タイの建設コスト指数は、鉄鋼、セメント、ディーゼル燃料に対する継続的なインフレ圧力に牽引され、緩やかに上昇しました。人件費も大幅に上昇し、すでに逼迫していた下請け業者の利益率をさらに圧迫しています。その結果、中小建設業者は機材の更新を先送りし、代わりにEECの余剰在庫から中古機材を調達するようになっています。政府による価格上限規制が実施されていますが、その効果は限定的であり、プロジェクト予算は世界の商品価格の変動の影響を受けやすい状況にあります。価格の安定化が戻らない限り、あるいはエスカレーター条項による価格調整が行われない限り、零細請負業者への新規機材の販売は低調なままであると予想されます。
セグメント分析
2025年、タイの建設機械市場シェアの47.16％を掘削機が占めました。これは、EECのメガプロジェクト群における杭基礎工事や溝掘り工事において、掘削機が不可欠な役割を果たしていることを反映しています。3つの空港を結ぶ高速鉄道やウタパオ航空ハブの調達需要の急増に牽引され、このセグメントだけでタイの建設機械市場のほぼ半分を占めました。中国ブランドは価格割引を最小限に抑えつつ販売台数を伸ばしましたが、日本の既存メーカーは、高度テレマティクス技術や5年間のサービス契約を通じて利益率を維持しました。
ローダー・バックホーは、地方の道路工事、灌漑用水路、農業加工複合施設において、土工作業とマテリアルハンドリングを切り替えられる多機能機械への需要が高まっていることから、2031年までCAGR4.77％を記録すると予測されています。レンタル事業者は、小規模農業従事者協同組合へのサービス提供を目的として、スキッドステアローダーやアーティキュレートローダーへの品揃えを拡大し、キャッサバの物流の近代化を進めています。テレスコピックハンドラーやモーターグレーダーは、販売台数が少ないながらも、横断勾配の精度が重視されるPPP高速道路の建設現場で、ますます導入が進んでいます。
2025年には、ディーゼル燃料が全国的に入手可能であり、充電インフラがまだ普及していないことを背景に、内燃機関が売上高の88.71％を占め続けました。それにもかかわらず、電気・ハイブリッド機はこれを上回る成長が見込まれており、2031年までCAGR4.88％で拡大し、タイの建設機械市場の低炭素セグメントの規模を押し上げると予測されています。バンコクの高級ホテルチェーンや企業本社では、LEED認証の取得要件としてバッテリー式ミニ掘削機の使用が契約上義務付けられており、これによりOEM各社は、高湿度環境に対応したリン酸鉄リチウム電池パックの試験導入が可能となっています。
クレーンでは、ハイブリッド駆動システムがディーゼル発電機とバッテリーバッファを組み合わせることで、混雑した現場でのアイドリング時の排出量を30％近く削減しています。急速交換可能なバッテリースキッドの容量が300kWhに達するまでは、採石や鉱山では内燃機関（ICE）が引き続き主流となると考えられます。ゼロエミッション機械に対する政府の物品税免除措置により、総所有コストは低減されていますが、普及は航続距離の制約や再販時の流動性に関する不確実性によって依然として阻まれています。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 東部経済回廊（EEC）におけるメガプロジェクトの急増
- 官民パートナーシップによるインフラ整備の加速
- 観光を牽引役とする商業・ホスピタリティ建設の回復
- 再生可能エネルギーの拡大（太陽光発電所、BESS）によるクレーン・土工機械の需要の押し上げ
- グリーンフィールド工場建設を必要とするEVサプライチェーン工場の現地化
- プロジェクトの工期超過を削減する機械制御・BIM統合型機器の急速な普及
- 市場抑制要因
- 建設資材価格の高騰による請負業者の設備投資の圧迫
- 熟練オペレーターの不足による購入から賃貸への需要シフト
- 電動重機の普及を遅らせる高い輸入関税と充電インフラの不足
- 中小企業用の融資環境の引き締めによる機材更新サイクルの鈍化
- バリュー・サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- 機械タイプ別
- クレーン
- テレスコピックハンドラー
- 掘削機
- ローダー・バックホー
- モーターグレーダー
- その他の機械タイプ
- 推進力別
- 内燃機関
- 電気・ハイブリッド
- 出力別
- 100HP以下
- 101～200HP
- 200HP以上
- エンドユーザー別
- インフラ
- 住宅・商業建築
- 鉱業・産業
- 農業
- エネルギー・公益事業
- 用途別
- 土工
- マテリアルハンドリング
- 道路建設
- リフティング・ホイスト
- 地域別
- バンコク首都圏
- タイ中部
- タイ北部
- タイ北東部
- タイ南部
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Caterpillar Inc.
- Komatsu Ltd.
- Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.
- Kobelco Construction Machinery Co. Ltd.
- SANY Group
- XCMG Group
- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd.
- Hyundai Construction Equipment Co. Ltd.
- Liebherr Group
- CNH Industrial N.V.
- JC Bamford Excavators Ltd（JCB）
- Volvo Construction Equipment
- Doosan Bobcat
- Wirtgen Group（John Deere）
- Yanmar Holdings Co. Ltd.
- Takeuchi Mfg. Co. Ltd.
- Kubota Corporation
- Sumitomo Construction Machinery Co. Ltd.
- Terex Corporation
- Manitowoc Company Inc.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 140 Pages
- 納期
- 2～3営業日
