東南アジアのテレマティクス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Southeast Asia Telematics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2125668
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概要
Mordor Intelligenceによると、東南アジアのテレマティクス市場規模は2025年に22億5,000万米ドルと評価され、2026年の25億1,000万米ドルから2031年までに43億5,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは11.62％となる見込みです。
本レポートは、車両タイプ（小型商用車（LCV）、中型商用車（MCV）など）、ソリューション（フリート／車両管理、位置情報サービスなど）、エンドユーザー業界（輸送・物流、Eコマースのラストマイル配送など）、接続技術（携帯電話（2G/3G）、4G LTEなど）、および国別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
東南アジアのテレマティクス市場の動向と洞察
4段階の安全・排出ガス規制が導入を後押し
東南アジア各国の政府は、燃費目標、CO2ベースの税制、現地調達率規制、およびゼロエミッションの公約を多層的に導入しており、テレマティクスは単なる効率化の選択肢から、規制上の要件へと変化しています。ASEAN燃費ロードマップでは、2025年までに車両の平均燃料消費量を26％削減することを義務付けており、事業者は車両の使用状況をリアルタイムで監視することが求められています。タイの物品税制度はCO2削減を奨励する一方で、インドネシアの現地調達率基準は、購入者を国内で統合されたテレマティクス・モジュールへと誘導しています。また、「アジア・ゼロエミッション・コミュニティ」の下で進められている水素やバイオ燃料のパイロット事業においても、規制遵守のために詳細な運用データが必要とされており、これによりテレマティクスはフリートの業務プロセスにさらに深く組み込まれています。その結果、導入の可否はもはやROI（投資収益率）のみに依存するものではなく、フリート事業者はシステムを接続しなければ規制違反による罰則に直面することになり、東南アジアのテレマティクス市場は二桁の成長を維持しています。
EコマースのラストマイルブームがLCVテレマティクスを後押し
オンライン小売プラットフォームは、倉庫から玄関先までのポイント・ツー・ポイントの可視性を必要とする配送速度のベンチマークを引き続き設定しています。800以上の都市で展開されるGrabのスーパーアプリサービスは、1時間以内の配送時間枠を達成するために、コネクテッド化されたLCVおよび二輪車のフリートに依存しています。マレーシアのデジタル経済は、2020年にはすでにGDPの22.6％を占めており、年間8.5％のペースで拡大しているため、物流事業者には追跡システムのアップグレードが求められています。ベトナムの電動二輪車は2024年に市場シェア9％を突破し、フリートダッシュボードにはバッテリーの状態や航続距離管理に関するデータセットが追加されています。こうした動向が、リアルタイムのルート計画、ドライバーの行動評価、充電サイクル分析に対する持続的な需要を支えており、これらすべてが東南アジアのテレマティクス市場の拡大につながっています。
初期のハードウェアおよび統合コストの高さ
世界の半導体不足は依然として続いており、自動車用半導体のリードタイムは50週に及ぶ状況です。これにより、デバイス価格が上昇し、SKUの供給が制限されています。フリート運営事業者は、資本コストの格差の拡大に直面しています。大企業は複数年にわたる供給契約を締結している一方で、中小企業は導入を延期したり、機能を限定したソリューションを選択したりしています。2021年の生産不足は820万台に達し、その影響は2025年の受注状況にも波及し続けており、ハードウェアの平均販売価格（ASP）は高止まりしたまま、東南アジアのテレマティクス市場の短期的な成長軌道を鈍化させています。
セグメント分析
2025年、東南アジアのテレマティクス市場規模の36.92％を小型商用車が占めました。これは、きめ細かなルート分析が求められる小包や食料品の配送業務に支えられています。事業者は、厳しいサービスレベル契約（SLA）を達成するために、カメラベースのドライバー評価、コールドチェーン用温度センサー、ePOD（電子受領書）との連携を導入しています。二輪車セグメントは、ベトナムやインドネシアでライドシェアや宅配便の車両が電動化されるにつれ、バッテリーの充電状態アラートやバッテリー交換ステーションのマッピング機能が追加され、2031年までの年間平均成長率（CAGR）が12.05％と最も高い伸びを示しています。
タイにあるZapp社のマイクロファクトリーでは、年間2万1,500台の電動バイクを生産可能で、各車両にはパワートレインのリアルタイムデータ取得のためのCANバスポートが搭載されています。鉱業や建設業界の中型商用車においては、稼働時間ダッシュボードやジオフェンシング機能により、現場での機器のコンプライアンスが確保されています。乗用車分野では、保険会社がコネクテッド保険の割引をセットで提供したり、ライドシェアプラットフォームがアフターマーケットのOBDドングルに対応したりすることで、需要をさらに後押ししています。これらの動向が相まって、東南アジアのテレマティクス業界の多セグメント性を強化しており、ソリューションプロバイダーは積載量クラスに関わらず機敏に対応し続けています。
2025年、東南アジアのテレマティクス市場規模の41.55％を「フリートおよび車両管理」が占め、中核となるGPS追跡、整備スケジュール管理、ドライバー向けアラート機能を提供しています。車両1台あたり3％～5％の燃料消費削減を目指す長距離および地域輸送事業者間では、その導入がほぼ普遍的となっています。CAGR13.14％で成長している「テレマティクス保険」は、保険料を運転行動スコアや走行距離と連動させることで、リスク価格設定のあり方を再定義しています。この変化は、NTUC IncomeがCarroと共同で立ち上げた「走行距離に応じた保険料（Pay-as-you-drive）」サービスによって顕著に示されています。MS&ADの185万件に上るコネクテッド保険契約は、保険数理データセットを拡大し、AIによるリスクコリドーのベンチマークを可能にしています。これらの使用事例は、東南アジアのテレマティクス業界において、ハードウェアだけでなく分析機能の拡張こそがベンダー間の差別化要因となっていることを浮き彫りにしています。
位置情報サービスは地図や配車プラットフォームと連携し、一方、予測保全はエッジAIによる故障検知を通じて勢いを増しています。使用状況、振動、液温のデータをクラウド上の機械学習モデルに取り込むベンダーは、予期せぬダウンタイムを削減し、残存価値の算定精度を高めています。現在、競争上の優位性は、APIの開放性、無線による機能アップグレード、およびサードパーティ製のTMSやERPスイートとの統合速度にこそあります。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 4段階の安全・排出ガス規制が普及を後押ししています
- Eコマースのラストマイルブームが、LCVテレマティクスを後押ししています
- 4G/5Gの展開により、リアルタイムのデータサービスが可能になります
- ディーゼル価格の変動と炭素税を背景とした車両コストの削減
- 走行距離に応じた道路税の試験導入（インドネシア）
- ベトナムのPAYD保険と通信事業者との提携
- 市場抑制要因
- 初期のハードウェアおよび統合にかかるコストが高め
- 不均一な国境を越えたネットワークローミング
- テレメトリの輸出におけるデータ主権に関するボトルネック
- 一線都市以外の地域における認定施工業者の不足
- サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
- 市場に対するマクロ経済動向の評価
第5章 市場規模と成長予測
- 車両タイプ別
- 小型商用車（LCV）
- 中型商用車（MCV）
- 乗用車
- その他
- ソリューション別
- フリート／車両管理
- 位置情報サービス
- テレマティクス保険
- 予知保全
- その他
- エンドユーザー産業別
- 輸送・ロジスティクス
- Eコマースのラストマイル
- 公共交通機関
- 建設・鉱業
- 石油・ガス
- その他
- コネクティビティテクノロジー別
- セルラー（2G/3G）
- 4G LTE
- 5G
- 衛星
- その他
- 国別
- タイ
- インドネシア
- マレーシア
- シンガポール
- ベトナム
- その他の東南アジア諸国
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- DTC Enterprise
- GPSiam
- Forth Tracking System
- Thai GPS Tracker
- Guarantee GPS
- Onelink Technology
- Thai Global Technologies
- East Innovation（EyeFleet）
- Xsense Information Service
- PT Navindo Technologies
- Foxlogger
- Maxxfleet
- IntelliTrac
- TransTrack
- UTrack
- Gigabyte Indonesia
- i-Tracking（S）Pte Ltd
- Tramigo Singapore
- Evo Systems SDN BHD
- Omnicomm Vietnam
- i-Fleet（CelcomDigi）
- EUPFIN Technology
- FindMyCar Philippines
- Manila GPS Trackers
- SkyFy Technology
- Vectras Inc.
- Teltonika Asia
- Explosoft International
- Get Prepared SDN BHD
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
