欧州の高電圧スイッチギア：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

欧州の高電圧スイッチギア市場の規模は、2025年に91億3,000万米ドル、2026年に97億5,000万米ドルとなり、2031年までに132億7,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR6.36％で成長すると見込まれています。

本レポートは、絶縁方式（ガス絶縁開閉装置、空気絶縁開閉装置、その他）、電流の種類（交流開閉装置、直流開閉装置）、設置場所（屋内、屋外）、エンドユーザー（公益事業、住宅、商業、産業）、および地域（ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、北欧諸国、ロシア、およびその他欧州）ごとに分類されています。

欧州の高電圧スイッチギア市場の動向と洞察

COVID-19後の送電網近代化に向けた設備投資の回復

送電系統運営事業者は、2010年代初頭以来見られないペースで投資を行っており、過去5年間にわたる緊縮財政の傾向を覆しています。ENTSO-Eの「2024年10カ年ネットワーク開発計画」では、2032年までの送電網整備に5,840億ユーロが割り当てられており、その約18％が高圧変電所および開閉装置に充てられています。ドイツの4つの送電系統運用事業者（TSO）だけでも、2024年から2030年にかけてのアップグレードに1,100億ユーロを投じることを決定しており、これにより大規模な複数年にわたる開閉装置の受注が見込まれています。英国では2025年に26ギガワットの新規送電プロジェクトが承認され、これにより140カ所の新規または改修された変電所が建設されることになります。銅やアルミニウム価格の高騰が調達リスクを高めていますが、SF6フリー製品の生産拡大が世界の供給網に負担をかける前に、メーカーの生産枠を確保するため、事業者らは入札を加速させています。

再生可能エネルギー主導の連系線網の拡充

洋上風力発電の系統連系により、欧州の送電網のトポロジーが再構築されています。「北海風力発電ハブ（North Sea Wind Power Hub）」は2025年、10GW規模の人工島構想を推進しており、そこには数百基の高電圧直流（HVDC）遮断器および直流（DC）開閉装置モジュールが設置される予定です。「バルト海同期化プログラム（Baltic Synchronization program）」では、ポーランドとリトアニアの国境にバック・トゥ・バック変換器が導入されており、新たな直流（DC）ヤードの設置が必要となっています。現在入札中のスペインの2つ目のビスカヤ湾回廊は、2GW規模に拡大し、直流（DC）ハードウェアの需要をさらに高めています。これらのプロジェクトにより、双方向電力流に対応するようアップグレードされる沿岸の交流（AC）設備に対する並行した更新需要が生まれています。

SF6排出上限の厳格化によりコンプライアンスコストが増加

2024年のFガス規制改正により、2030年までにSF6の供給量を60％削減することが義務付けられ、電力事業者は漏洩検知、ガス回収、および従業員研修プログラムの導入を余儀なくされており、これにより所有コストが8～12％上昇します。ドイツでは2020年から2024年にかけて排出量が18％減少しましたが、12,000 tに上る既存のガス在庫は、依然として廃止措置に伴う負債となっています。供給量の減少により、2023年以降SF6のスポット価格は40％上昇し、設備更新の必要性は高まっている一方で、予算は逼迫しています。

セグメント分析

ガス絶縁技術は2025年の売上高の58.31％を占めていますが、「その他」のカテゴリー（真空、エアプラス、フルオロニトリル-CO2混合ガス）は12.63％という最も高いCAGRが見込まれており、高電圧開閉装置市場の市場力学を再構築しつつあります。より多くの電力会社が都市部や洋上プロジェクトにクリーンエア・プラットフォームを導入するにつれ、SF6フリー型の高電圧開閉装置の市場規模は、2031年までに32億米ドルを超えると予測されています。ABB社の「AirSeT」は2024年にTenneT社から初の380 kV受注を獲得し、送電電圧における真空遮断器に対する電力会社の信頼が高まっていることを示しています。シーメンス・エナジー社の「blue GIS」は現在、ドイツとフランス全域の40か所以上の変電所に導入されています。初期のクリーンエア型プロトタイプは、湿潤地域における絶縁耐力の問題に直面し、試運転期間が長期化していましたが、設計の反復改良と工場試験の拡充により、現場での検証における障壁は低減されつつあります。

2025年の売上高のうち交流（AC）機器が88.17％を占めましたが、直流（DC）機器はCAGR9.22％を記録すると予測されています。これは、現在北海およびバルト海回廊で建設中の20 GWの超高圧直流送電（HVDC）容量に支えられたものです。日立エナジーのハイブリッドDC遮断器は、NordLinkおよびViking Linkの納入済みプロジェクトで主流となっています。ABBやシーメンス・エナジーによるソリッドステート型プロトタイプは、より高速な遮断速度を約束していますが、依然として試験運用段階にとどまっています。マイクロソフトなどのハイパースケール事業者は、380 V DC配電を試験導入し、施設のエネルギー使用量を7％削減することに成功しており、低電圧DC開閉装置へのデータセンターの需要が芽生えつつあることを裏付けています。DC用高電圧開閉装置の市場シェアは依然として控えめですが、遠隔地の再生可能エネルギー源においてコンバータを多用するネットワークが標準化されるにつれて、そのシェアは上昇傾向にあります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 欧州の高電圧スイッチギア市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に91億3,000万米ドル、2026年に97億5,000万米ドル、2031年までに132億7,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.36％です。
• 欧州の高電圧スイッチギア市場の主なセグメントは何ですか？
  • 絶縁方式（ガス絶縁開閉装置、空気絶縁開閉装置、その他）、電流の種類（交流開閉装置、直流開閉装置）、設置場所（屋内、屋外）、エンドユーザー（公益事業、住宅、商業、産業）、および地域（ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、北欧諸国、ロシア、およびその他欧州）に分類されています。
• COVID-19後の送電網近代化に向けた設備投資の動向はどうなっていますか？
  • 送電系統運営事業者は、2010年代初頭以来見られないペースで投資を行っており、ENTSO-Eの「2024年10カ年ネットワーク開発計画」では、2032年までの送電網整備に5,840億ユーロが割り当てられています。
• 再生可能エネルギー主導の連系線網の拡充について教えてください。
  • 洋上風力発電の系統連系により、欧州の送電網のトポロジーが再構築されています。北海風力発電ハブは2025年に10GW規模の人工島構想を推進しています。
• SF6排出上限の厳格化による影響は何ですか？
  • 2024年のFガス規制改正により、2030年までにSF6の供給量を60％削減することが義務付けられ、所有コストが8～12％上昇します。
• ガス絶縁技術の市場シェアはどのように予測されていますか？
  • ガス絶縁技術は2025年の売上高の58.31％を占め、SF6フリー型の高電圧開閉装置の市場規模は2031年までに32億米ドルを超えると予測されています。
• 主要企業はどこですか？
  • ABB Ltd、Siemens AG、Hitachi Energy Ltd、Schneider Electric SE、General Electric Company（GE Grid Solutions）、Mitsubishi Electric Corporation、Toshiba Energy Systems & Solutionsなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • COVID-19禍後の送電網近代化に向けた設備投資の回復
  • 再生可能エネルギーを原動力とした送電系統の拡充
  • 1970年代から1990年代にかけて設置された老朽化した高圧（HV）設備の強制的な更新
  • データセンターおよびHPCクラスターの電化が急増しています
  • SF6を使用しない機器を優遇するEUのグリーン・タクソノミー融資
• 市場抑制要因
  • SF6排出量の上限引き締めにより、コンプライアンスコストが増加しています
  • 公益事業会社の予算逼迫を背景とした、GISの初期設備投資（CAPEX）の高さ
  • 銅・アルミニウム価格の変動がプロジェクトリスクを増大させる
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 断熱材別
  • ガス絶縁開閉装置（GIS）
  • 空気絶縁開閉装置（AIS）
  • その他
• 電流タイプ別
  • AC開閉装置
  • DC開閉装置
• 設置形態別
  • インドア
  • アウトドア
• エンドユーザー別
  • ユーティリティ
  • 住宅
  • 商業
  • 産業
• 地域別
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • 北欧諸国
  • ロシア
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
• 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
• 企業プロファイル
  • ABB Ltd
  • Siemens AG
  • Hitachi Energy Ltd
  • Schneider Electric SE
  • General Electric Company（GE Grid Solutions）
  • Mitsubishi Electric Corporation
  • Toshiba Energy Systems & Solutions
  • Hyosung Heavy Industries
  • Eaton Corporation plc
  • SGC-SwitchGear Company
  • Ormazabal（Velatia）
  • Lucy Electric Ltd
  • Efacec Power Solutions
  • CG Power & Industrial Solutions Ltd
  • Hyundai Electric & Energy Systems
  • Fuji Electric Co., Ltd
  • KONCAR-Power Plant & Electrical Engineering
  • KOHL GmbH
  • R&S Group
  • PFISTERER Holding AG
  • Nexans S.A.
  • Chint Group Co., Ltd

第7章 市場機会と将来の展望