中国のバッテリー製造装置：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、中国の電池製造装置市場規模は、2025年の98億2,000万米ドルから2026年には105億2,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR7.13％で推移し、2031年には148億4,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、電池の化学組成（リチウムイオン、全固体、フロー電池など）、機械の種類（コーティング・乾燥システム、成形・試験ライン、組立・ハンドリングロボットなど）、自動化レベル（全自動、AI監視型「ライトアウト」ラインなど）、およびエンドユーザー（自動車OEMおよびティア1サプライヤー、エネルギー貯蔵システムインテグレーターなど）によって分類されています。

中国の電池製造装置市場の動向と洞察

EV主導によるギガファクトリーの急速な拡大

2024年、中国では950万台の電気自動車が生産され、これを受けてCATLは2026年までに年間生産能力を200GWh増強し、BYDも同期間内に150GWhの増強を計画しています。ギガファクトリーの各拡張段階には30億～40億米ドルの新規設備投資が必要であり、12～18ヶ月以内にターンキー方式の生産ラインを納入できるサプライヤーが有利となります。江蘇省、広東省、四川省には密なサプライチェーンが構築されており、ジャスト・イン・タイムでの設置が可能であるため、地元ベンダーの地位が確固たるものとなっています。各省による優遇措置により、対象となる設備費用の最大30％が補助されることで、導入がさらに加速しています。その結果、全国の設備稼働率が50％を下回っているにもかかわらず、中国のバッテリー製造設備市場では、短期的な受注見通しが明るい状況にあります。

AIを活用した歩留まり向上ソフトウェアのバンドル

ハードウェアにマシンビジョン分析機能をバンドルすることで、平均販売価格が15～20％上昇し、顧客を複数年にわたるサービス契約に縛り付けることができます。無錫リード社の報告によると、AI監視ラインの初回歩留まりは96～97％であるのに対し、従来システムでは92～93％にとどまっており、10GWh規模の工場では年間800万～1,000万米ドルのコスト削減につながります。リアルタイムの欠陥検出によりダウンタイムが短縮される一方、データフィードバックループを通じてセル化学組成の微調整が可能となり、ベンダーと顧客の結びつきが深まります。独自のソフトウェア開発能力を持たないサプライヤーは、スタートアップ企業を買収するか、アルゴリズムのライセンスを取得する必要があり、いずれの場合も利益率を圧迫し、フルスタック・インテグレーターの競争上の強みをさらに強化することになります。

2023～24年の設備投資ラッシュ後の設備過剰

2年間の設置ブームを経て、2023年には全国的な稼働率が47％まで低下し、ベンダーは遊休在庫を抱えることとなり、割引販売を余儀なくされ、運転資金のバッファーが削られました。特に、コモディティ向けのミキサー、スリッター、コーターは最も深刻な供給過剰に直面しており、一方、中国工業情報化部（MIIT）のガイドラインでは、品質向上に結びつかない限り、新規建設を控えるよう促しています。地方当局は依然として雇用を優先しているため、各省による規制の執行状況にはばらつきがあり、供給過剰が長期化し、中国の電池製造設備市場における競争が激化しています。

セグメント分析

全固体電池用設備の売上高は、30.24％のCAGRで増加すると予測されています。これは、2026年までに3～5GWhに達する可能性があるパイロットプラント建設に対し、中国政府が60億人民元を拠出することを反映したものです。対照的に、リチウムイオン電池は、EVや家電製品における根強い需要により、2025年の中国電池製造設備市場シェアの84.62％を維持しました。ナトリウムイオン電池の需要は、予算重視のメーカーにとって改修しやすい設備が魅力的であることから加速しています。一方、フロー電池は系統規模の蓄電分野で勢いを増しています。鉛酸電池やニッケル系電池は、産業用や航空宇宙使用事例で利用されており、ニッチながらも安定した市場を維持しています。

強力な政策支援と、無錫鉛業、普泰来、およびティア1セルのメーカー間における共同開発提携が、固体電池の急速な普及を支えています。設備の設計には、現在これを習得しているベンダーがほとんどいない無溶剤コーティング、真空蒸着、高圧カレンダー加工が採用されており、先行企業は中国電池製造設備市場の次なる拡大の波を捉える上で有利な立場にあります。

コーティングおよび乾燥システムは、2025年の売上高の20.12％を占めており、これは資本集約度の高さと精度要件を反映しています。一方、組立・搬送ロボットは、メーカーが人件費の高騰を相殺するために、労働集約的な積層や梱包工程を自動化するにつれて、16.15％という最も高いCAGRを記録しています。したがって、中国のバッテリー製造装置市場におけるロボットの市場規模は、セル形状の多様化に伴い急速に拡大しています。

レーザーノッチングおよび高精度切断は、より厳格な寸法管理が求められる大型セル構造の恩恵を受けています。成形および試験ラインにはAI診断機能が統合され、初期段階の欠陥を早期に検出することで、EVメーカーの保証引当金を削減しています。一方、リサイクルおよびブラックマス処理装置は、2028年に施行される「材料回収率95％」の義務化という政策的な追い風を受けており、一次電池生産以外の分野でも収益機会を拡大しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 中国の電池製造装置市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の98億2,000万米ドルから2026年には105億2,000万米ドルへと拡大し、2031年には148億4,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは7.13％です。
• 中国の電池製造装置市場の主な動向は何ですか？
  • EV主導によるギガファクトリーの急速な拡大、AIを活用した歩留まり向上ソフトウェアのバンドル、2023～24年の設備投資ラッシュ後の設備過剰などがあります。
• EV主導によるギガファクトリーの拡大についての詳細は？
  • 2024年、中国では950万台の電気自動車が生産され、CATLは2026年までに年間生産能力を200GWh増強し、BYDも150GWhの増強を計画しています。
• AIを活用した歩留まり向上ソフトウェアの効果は？
  • ハードウェアにマシンビジョン分析機能をバンドルすることで、平均販売価格が15～20％上昇し、初回歩留まりは96～97％に達します。
• 設備投資ラッシュ後の市場状況はどうなっていますか？
  • 2023年には全国的な稼働率が47％まで低下し、供給過剰が長期化しています。
• 全固体電池用設備の市場成長はどのように予測されていますか？
  • 全固体電池用設備の売上高は、30.24％のCAGRで増加すると予測されています。
• リチウムイオン電池の市場シェアはどのようになっていますか？
  • リチウムイオン電池は、2025年の中国電池製造設備市場シェアの84.62％を維持しています。
• 主要企業はどこですか？
  • Wuxi Lead Intelligent Equipment Co., Ltd.、Shenzhen Yinghe Technology Co., Ltd.、HangKe Technology Co., Ltd.、Durr AG、Xiamen Tmax Battery Equipments Ltd.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • EV主導によるギガファクトリーの急速な拡大
  • 政府による「中国製造2025」の自動化補助金
  • ティア1セルメーカーによる垂直統合
  • ソリッドステート・パイロットラインへの投資
  • AIを活用した利回り向上ソフトウェアのバンドル提供
  • ナトリウムイオン電池のパイロット設備に対する需要の急増
• 市場抑制要因
  • 2023～24年の設備投資ラッシュ後の設備過剰
  • 中国のOEM各社間での価格競争の激化
  • 上級オートメーションエンジニアの不足
  • 米国／EUにおけるプロセス関連知的財産（IP）の輸出管理リスク
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース
• PESTLE分析

第5章 市場規模と成長予測

• バッテリー化学組成別
  • リチウムイオン
  • 個体電池
  • ナトリウムイオン
  • 鉛蓄
  • ニッケル系
  • フロー電池（Zn-Br、バナジウムなど）
• 機械タイプ別
  • コーティング・乾燥システム
  • カレンダープレス
  • 混合機および均質機
  • スリッティングマシン
  • レーザーノッチングおよび切断
  • 電極積層
  • 真空乾燥および脱ガス
  • 電解液充填
  • 組立・搬送用ロボット
  • 成形・試験ライン
  • 包装・シール
  • リサイクルおよびブラックマス処理装置
• 自動化レベル別
  • 手動／実験室規模
  • 半自動
  • 全自動
  • AIによる監視が行われる「ライトアウト」ライン
• エンドユーザー別
  • 自動車メーカーおよびティア1サプライヤー
  • エネルギー貯蔵システムインテグレーター
  • 家庭用電子機器
  • 産業用および電動工具
  • 航空宇宙・防衛
  • その他のエンドユーザー

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
• 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
• 企業プロファイル
  • Wuxi Lead Intelligent Equipment Co., Ltd.
  • Shenzhen Yinghe Technology Co., Ltd.
  • HangKe Technology Co., Ltd.
  • Durr AG
  • Xiamen Tmax Battery Equipments Ltd.
  • Xiamen TOB New Energy Technology Co., Ltd.
  • Xiamen ACEY New Energy Technology
  • Schuler AG
  • Hitachi Ltd.
  • Andritz AG
  • Shenzhen Colibri Technologies
  • Putailai（PTL）Intelligent Equipment
  • Manz AG
  • NAURA Technology Group

第7章 市場機会と将来の展望