形鋼：市場シェア分析、産業動向・統計データ、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、形鋼市場の規模は2025年に3,699億4,000万米ドルと評価され、2026年の3,849億5,000万米ドルから2031年までに4,792億6,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは4.48％となる見込みです。

当レポートでは、業界を製品種類別（重構造用鋼材、軽構造用鋼材、鉄筋）、エンドユーザー産業別（住宅建設、製造業など）、製造/成形方法別（熱間圧延形鋼、その他）、および地域別（アジア太平洋、北米など）に分類しています。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、市場規模および予測値（米ドル）を提示しています。

世界の形鋼市場の動向と洞察

インフラのメガプロジェクトが地域の需要動向を再構築

アジア太平洋および中東では、製鉄所の生産量を安定させる長期供給契約が締結されています。インドの国家インフラ計画では、2025年までに交通、エネルギー、都市開発プロジェクトに1兆4,000億米ドルを割り当てており、これにより毎年20万トン以上の構造用形鋼が消費される見込みです。サウジアラビアの「ビジョン2030」では、NEOMおよび関連事業に5,000億米ドルを投じることを公約しており、これは今後10年間で累計1,000万トンを超える構造用形鋼の需要に相当します。モーリタニアの新しい鉄鉱石鉄道連絡線など、サハラ以南アフリカ地域への投資は、需要をさらに多様化させ、製鉄所が製品構成をプロジェクトの仕様に合わせるように促しています。生産者は、予測可能な引き取り量という恩恵を受け、より有利な原材料契約を結ぶことができ、スポット価格の変動によるリスクを軽減できます。この要因は、民間建設サイクルが鈍化した場合でも、基礎的な消費量を下支えすることで、形鋼市場を支え続けています。

モジュール式建築が冷間成形製品の採用を加速

オフサイト製造により、建設工期を30％～40％短縮し、現場での労働力を削減できることから、軽量な冷間成形形鋼への需要が高まっています。英国では、オフサイト製造の割合が50％を超えるプロジェクトに対して15％の資本コスト補助金が支給されたことを受け、モジュラー工法を用いた住宅着工件数の割合は、2020年の3％から2024年には7％へと上昇しました。30％～40％の軽量化により、基礎への荷重やクレーンの必要性が軽減されるほか、ネスト構造の枠組みシステムにより、輸送幅の制限を回避できます。日本における耐火規制の改正により、10階建ての建物でも冷間成形断材の使用が許可されるようになり、対象市場が約40％拡大しました。サプライチェーンが成熟するにつれ、多くの中層建築用途において熱間圧延梁とのコストparityが期待され、鋼材断面市場にとって明確な成長の道筋が拓けています。

原材料価格の変動が利益率を圧迫

2024年には、天候による混乱や中国の生産割当が海上輸送の流れを変えたため、鉄鉱石とコークス用炭の価格は年内に20％～25％の変動を見せました。スクラップに依存する電気アーク炉は、トルコが輸出を制限したことを受け、欧州のスクラップ価格が18％急騰するという事態に直面しました。ロンドン金属取引所（LME）の新規先物契約によりヘッジが可能となりましたが、流動性が低いため、中堅メーカーにとっては利用しづらい状況です。運転資金の逼迫により、小規模な生産者は生産量を抑制せざるを得ず、これが供給のさらなる逼迫と価格変動の継続を招き、結果として形鋼市場の成長見通しを鈍らせています。

セグメント分析

2025年、鉄筋は鋼形材市場の売上高の48.07％を占め、高層住宅、橋梁、交通インフラプロジェクトにおける鉄筋コンクリートへの確固たる役割を反映しています。このセグメントは、都市化が記録的なペースで進んでいるアジア太平洋地域やアフリカにおける、協調的な公共事業支出の恩恵を受けています。インドの地下鉄拡張工事のような大規模契約は、製鉄所の稼働率を安定させ、厳しい耐震要件を満たすための微合金棒鋼への投資を促進しています。しかし、2024年の欧州における景気後退に見られるように、民間住宅市場のサイクルが冷え込むと、成長は鈍化します。差別化を図るため、メーカー各社は現在、鉄筋にデジタル追跡タグを同梱し、鋳造ロット番号や機械的特性を確認できるようにすることで、大規模な建設現場における偽造リスクを低減しています。

重構造用鋼材は、ベース規模は小さいもの、2031年までにCAGR5.36％を記録する見込みであり、このカテゴリーで最も高い成長率となります。この需要は、バッテリーの重量を相殺するために、航空宇宙および自動車分野が先進的な高強度形鋼への移行を進めていることに起因しています。熱機械的制御加工により、製鉄所は下流工程での熱処理を必要とせずに700 MPaを超える降伏強度を実現でき、エネルギー使用量を15％削減できます。風力タービンのタワーや送電鉄塔用の中空形鋼も、再生可能エネルギーの拡大に後押しされています。これらの動向が相まって、形鋼市場には堅調な見通しが確保されています。

地域別分析

アジア太平洋は、中国の「一帯一路」の拡大、インドの1兆4,000億米ドル規模の「国家インフラパイプライン」、および東南アジアの地下鉄建設に後押しされ、2025年の鋼形材市場収益の70.22％を占めました。2024年には、中国の不動産セクターにおけるレバレッジ削減により鉄筋の需要が1,200万トン減少したもの、高速鉄道や再生可能エネルギープロジェクトがその減少分を一部相殺しており、同地域の需要の多様性が示されています。日本と韓国は冶金技術の最先端を推進し、ベトナムやインドネシアのパートナー企業に焼入れ・自己焼戻しのノウハウを輸出しています。急速な都市化が進むことから、アジア太平洋地域は2031年まで鋼形材市場の主力であり続けるでしょう。

中東およびアフリカ地域は、サウジアラビアの5,000億米ドル規模の「ビジョン2030」プロジェクトや、湾岸諸国の国境を越える鉄道回廊に後押しされ、6.45％という地域別で最も高いCAGRで推移する見込みです。アフリカ各国政府は、鉱物資源の輸出を効率的に行うための港湾および物流ネットワークの整備を進めており、モーリタニアの全長42 kmに及ぶ鉄鉱石専用鉄道がその一例です。国内生産能力の制限により、同地域は依然として輸入に依存しており、アジアや欧州の製鉄所にとっては、市場浸透を深めるための合弁事業やサービスセンターの設立に向けた好機となっています。

欧州と北米では、異なる動向が見られます。金融引き締め政策により欧州の住宅着工件数が圧迫され、2024年の地域消費量は3.5％減少しました。CBAM（炭素国境調整メカニズム）に関連する不確実性により、低炭素鋼材の早期採用が促進され、販売量は減少したもの、価格の堅調さが支えられています。北米では、グリーン税額控除の対象となるデータセンターや製造工場への投資を牽引役として、非住宅建設が2.1％の増加を記録しました。ラテンアメリカでの回復により供給量は増加していますが、為替変動や政治リスクが長期的な予測を抑制しています。これらの動向が相まって、地理的に分散した形鋼市場が維持されると同時に、アジアの主導的地位がさらに強固なものとなっています。

その他の特典：

• Excel形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 形鋼市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に3,699億4,000万米ドル、2026年には3,849億5,000万米ドル、2031年までには4,792億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.48%です。
• 形鋼市場の主要なセグメントは何ですか？
  • 製品種類別（重構造用鋼材、軽構造用鋼材、鉄筋）、エンドユーザー産業別（住宅建設、製造業など）、製造/成形方法別（熱間圧延形鋼、その他）、地域別（アジア太平洋、北米など）に分類されています。
• アジア太平洋地域の形鋼市場の動向はどうなっていますか？
  • 中国の「一帯一路」の拡大、インドの1兆4,000億米ドル規模の「国家インフラパイプライン」、および東南アジアの地下鉄建設に後押しされ、2025年の鋼形材市場収益の70.22%を占めました。
• 形鋼市場における原材料価格の影響は何ですか？
  • 鉄鉱石とコークス用炭の価格は年内に20%～25%の変動を見せ、スクラップ価格が18%急騰する事態に直面しました。
• 形鋼市場における主要企業はどこですか？
  • ArcelorMittal SA、China Baowu Steel Group、Nippon Steel Corp.、POSCO Holdings Inc.、Tata Steel Ltd.、Nucor Corp.、JFE Steel Corp.などです。
• モジュール式建築の影響は何ですか？
  • オフサイト製造により、建設工期を30%～40%短縮し、軽量な冷間成形形鋼への需要が高まっています。
• 鉄筋の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、鉄筋は鋼形材市場の売上高の48.07%を占め、高層住宅、橋梁、交通インフラプロジェクトにおける鉄筋コンクリートへの役割を反映しています。
• 中東およびアフリカ地域の形鋼市場の成長率はどうなっていますか？
  • 中東およびアフリカ地域は、6.45%という地域別で最も高いCAGRで推移する見込みです。

目次

第1章 イントロダクション

• 分析の前提条件と市場の定義
• 分析範囲

第2章 分析手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • アジアおよび中東・北アフリカ（MENA）地域におけるインフラ大型プロジェクト
  • 耐震基準の厳格化が断面強化を促進しています
  • モジュール式/オフサイト建設の導入
  • 低炭素区間に対する脱炭素プレミアム
  • デジタル設計（BIM/デジタルツイン）による廃棄物の削減
  • 高度HSLAおよび耐候性鋼
• 市場抑制要因
  • 鉄鉱石およびスクラップ価格の変動
  • 貿易救済措置による障壁の高まり
  • 炭素集約度ペナルティ（CBAM型）
  • 熟練溶接工・板金工の不足
• バリューチェーン・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• 業界の魅力度：ファイブフォース分析分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競合の激しさ

第5章 市場規模・成長率の予測

• 製品種類別
  • 重構造用鋼材
  • 軽構造用鋼材
  • 鉄筋
• エンドユーザー産業別
  • 住宅建設
  • 製造業
  • 電力・ユーティリティ
  • 商業・インフラ建設
  • 石油・ガス
  • その他（航空宇宙、自動車など）
• 製造/成形工程別
  • 熱間圧延形鋼
  • 冷間成形形鋼
  • その他（溶接、積層）
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • ペルー
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク）
    • 北欧諸国（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン）
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • オーストラリア
    • 韓国
    • ASEAN（インドネシア、タイ、フィリピン、マレーシア、ベトナム）
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • クウェート
    • トルコ
    • エジプト
    • 南アフリカ
    • ナイジェリア
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • ArcelorMittal SA
  • China Baowu Steel Group
  • Nippon Steel Corp.
  • POSCO Holdings Inc.
  • Tata Steel Ltd.
  • Nucor Corp.
  • JFE Steel Corp.
  • Gerdau S.A.
  • Hyundai Steel
  • Evraz plc
  • Vallourec
  • Anyang Steel Group
  • Youfa Steel Pipe Group
  • Yuantai Derun Group
  • SSAB AB
  • APL Apollo Tubes
  • Liberty Steel Group
  • China Steel Corp.
  • Qatar Steel
  • Benxi Steel
  • Steel Dynamics Inc.

第7章 市場機会と将来の展望